S&P Global Mobility förutspår 88.3 miljoner bilförsäljning 2024

S&P Global Mobility förutspår 88.3 miljoner bilförsäljning 2024

Tidsstämpel: 14 december 2023 3:33
Källnod: 3016719

När 2024 närmar sig, förutspår S&P Global Mobility 88.3
miljoner nya fordonsförsäljningar över hela världen nästa år när återhämtningen rullar på
på. Med bromsarna utanför försörjningskedjan, risken att ytterligare
tillväxt är att efterfrågemomentum avtar när konsumenternas osäkerhet
överträffar den uppdämda efterfrågan.

Den globala försäljningen av nya lätta fordon 2024 kommer att öka med 2.8 %
år över år, enligt en ny prognos från S&P Global
Rörlighet. Återvinningen av lätta fordon fortsätter att matas
insatser för att fylla på lagren i många regioner, som försörjningskedja
och efterfrågan återhämtar sig ytterligare, med stöd av kvardröjande uppdämd
konsumentefterfrågan. S&P Global Mobility är fortfarande försiktig med återhämtning
framtidsutsikter, dock med konsumenternas efterfrågan utmanad av förhöjda
fordonspriser tillsammans med utmanande krediter och utlåning
förhållanden.

Prognosutsikterna inkluderar fastare räntor,
förbättra leveranskedjorna, överkomligheten
squeeze, höga priser för nya fordon, ojämnt konsumentförtroende,
energipris/försörjningsproblem, risker för billån och pågående
växtvärk för elektrifiering.

"2024 förväntas bli ytterligare ett år av burkåterhämtning, med
bilindustrin går bortom tydliga risker på utbudssidan, till en grumligare
makroledd efterfrågemiljö, säger Colin Couchman, verkställande direktör
chef för global prognos för lätta fordon för S&P Global
Rörlighet. "En stor oro är hur "naturlig" efterfrågan på elbilar kommer att klara sig
regeringar överväger att minska interventionistiskt politiskt stöd –
särskilt för incitament och subventioner, industripolitik och OEM
planeringsmål.”

Den globala försäljningen av lätta fordon för helåret 2023 – beräknas nå
nästan 86.0 miljoner enheter av S&P Global Mobility – representerar en
8.9 % ökning från 2022 års nivåer, med ny efterfrågan på bilar som gynnas
från pågående produktionsvinster från återuppbyggnad av lager som utbud
kedjorna normaliseras.

Marknadsvisa prognoser

Europa: Avslutar 2023, solid väst-/centraleuropeisk marknad
momentum bör leverera 14.7 miljoner enheter (+12.8 % å/å), som
förbättrade fordonsproduktionsnivåer hjälper leveranstider och
lageråtervinning. För 2024 prognoser S&P Global Mobility
15.1 miljoner enheter, en ökning med 2.9 % på årsbasis – vilket återspeglar ekonomisk recession
risker, stramare kreditvillkor, lättad uppdämd efterfrågan, fortfarande hög
bilpriser och minskande subventioner för elbilar.

”De viktigaste utmaningarna för Europa är den dynamiska elektrifieringen
övergång, tillsammans med väntande kunder, lurande kinesiska OEM-tillverkare,
energiproblem och hotande EU-val”, sa Couchman.

USA: Försäljningsvolymerna i USA förväntas nå 15.9
miljoner enheter 2024, en uppskattad ökning med 2.0 % från
beräknad 2023-nivå på 15.5 miljoner enheter.

"Precis när bilindustrin vill återgå till en känsla av
normalitet från utbudssidan av ekvationen, amerikanska konsumenter i
marknaden för nya fordon under 2024 kommer att fortsätta att vara överkomliga
emissioner i form av höga räntor, snäva kreditvillkor och
priserna på nya fordon går långsamt, säger Chris Hopson, chef för
Nordamerikanska prognoser för försäljning av lätta fordon för S&P Global
Rörlighet. "En osäker konsument översätts till en förväntan på en
milt framskridande bilförsäljningsmiljö nästa år."

"Med ett antagande om att bilproduktionsnivåerna kommer att fortsätta
framsteg under 2024 presenterar tillväxten av nya fordonsinventarier
möjlighet till stigande incitamentsnivåer och affärer – a
potentiella utlösningsventil till fordonets pristryck som realiseras
under det senaste året”, tillade Hopson.

Med lanseringen av flera efterlängtade modeller, US BEV
försäljningen kommer att fortsätta att utvecklas under det nya året. I slutet av 2024,
det kommer att finnas nästan 100 BEV-modeller tillgängliga, dubbelt så många
det fanns under 2022, täcker flera fler segment och tillhandahåller
konsumenter som är intresserade av ett elfordon ännu fler valmöjligheter.

Fastlandet Kina: För året som slutar, 100 miljarder CNY
förlängning av incitament för nya energifordon (NEV) och återhämtning
lokal fordonsproduktion som stöder inhemsk försäljning, 2023 bör se
en återhämtning till 25.3 miljoner enheter (+4.9 % å/å), enligt S&P
Global rörlighet. För 2024 kommer marknaden att fortsätta att stödjas
genom uppdämd efterfrågan med gradvis förbättring av konsumenternas förtroende –
som inte helt har återhämtat sig till nivåerna före pandemi. 2024 efterfrågan
prognostiseras till 26.4 miljoner enheter, en ökning med ytterligare 4.2 %.

Fastlandet Kinas NEV-överkomlighet kommer sannolikt att förbättras ytterligare
2024 med lokala battericellpriser som redan sjunker avsevärt
till 2023. Tillsammans med NEV-skattebefrielse till 2024-2025, NEV
penetrationen (som % av personfordonen) förväntas öka
öka till 44 % 2024, från 36 % 2023.

2024 produktionsutsikter växlar ner mot traditionella
efterfrågestyrd modell

På tillverkningssidan, global produktion av lätta fordon i
2023 förväntas sluta på 89.8 miljoner enheter – friska 9.0 %
förbättring jämfört med 2022 års nivåer som överträffar förväntningarna på flera
regioner, som ytterligare bygger på implicit lageråterföring. Detta
markerar en välkommen återgång till pre-pandemiska produktionsnivåer på en
global basis, driven av vinster i Kina och Indien.

S&P Global Mobility fortsätter att se en generell produktion
utsikter som är beroende av en mer traditionell efterfrågestyrd modell.
När vi övergår till 2024, med inventeringar som når jämvikt
På många marknader förväntas den globala produktionstillväxten glida in i en
mild baksida när branschen navigerar till återhämtning efter en tumultartad
flera år. För 2024 förutspår S&P Global Mobility ljusa prognoser
fordonsproduktionen minskar med 0.4 % till 89.4 miljoner
enheter.

"Fordonets effektnivåer flirtar med toppen av strömmen
kretslopp, med potentiellt snabbare lageruppbyggnad än förväntat
kolliderar med verkliga konsumenternas efterfrågan, säger Mark
Fulthorpe, verkställande direktör för global prognos för lätta fordon
för S&P Global Mobility. ”Under 2023 har fordonstillverkningen
dragit nytta av en god cykel av förbättrade leveranskedjor och
stark orderstock. När dessa förhållanden avtar, tillverkning
kommer att ha mindre stöd.”

På fastlandet i Kina prognostiserar S&P Global Mobility effektivt
oförändrade produktionsnivåer för 2024, ned 0.1 %, till 28.3 miljoner enheter.
Med inventeringar i stort sett återställda till nivåerna före krisen och ömtåliga
inhemsk efterfrågan förväntas ytterligare exportvinster ge
främsta positiva effekten.

Europa förväntas producera 17.4 miljoner enheter år 2024, med avdrag
1.8 % från uppskattningsvis 17.8 miljoner i år. Som på fastlandet
Kina beräknas lagernivåerna vara återställda nära
nivåer före krisen och kommer att ge lite uppsida i en miljö
kännetecknas av minskande eftersläpningar och svagare inkommande efterfrågan. Växande
importen från Kina förväntas också märkas.

För den nordamerikanska regionen förväntas den totala produktionen
göra en liten vinst, 0.5 %, på 15.7 miljoner enheter – ökat med 3.9 %
tillväxt i USA:s aktivitet. Lageruppbyggnad fortsätter att ge en
uppåt, men den är inte enhetlig, med fickor från Detroit-3:an
sortimentet överlager medan japanska och koreanska märken fortfarande har en
pipeline att fylla.

Medan förhållandena i försörjningskedjan utan tvekan har förbättrats sedan dess
2022 fortsätter vi att varna för ett strukturellt underskott i kapacitet för
halvledare, särskilt äldre mogna noder. Det var teoretiskt
överkapacitet 2023 då efterfrågan från andra industrier minskade, men
det kvarstår en risk att begränsningar kan dyka upp igen när efterfrågan sker
från andra sektorer återhämtar sig.

”Vi förutser inga problem med chiptillförsel 2024 som allokering
för bilar är robust och stärks av den senaste tidens lager av
chips av fordonstillverkarna, säger Jeremie Bouchaud, direktör,
halvledare, E/E och autonomipraktik, S&P Global Mobility.
"Men 2025 kan bli en flaskhals om efterfrågan utanför fordon kommer tillbaka
starkt."

Elektrifieringsskiftet ser ostoppbart ut trots
osäkerhet på kort sikt i Europa och USA

De senaste åren har många OEM-tillverkare bekräftat
elektrifieringsambitioner för de kommande fem till 15 åren. Mer
nyligen har berättelsen förändrats, med vissa biltillverkare
lyfta fram de dubbla utmaningarna med elektrifieringen
transition—skala produktionen av säljbara BEV-bilar och hitta villiga
kunder att köpa dem.

Rapporter om nedgången av elfordon har varit mycket
överdrivet, och S&P Global Mobility projekterar global försäljning för
batteridrivna elektriska passagerarfordon ska vara på väg till post 13.3
miljoner enheter för 2024 – vilket motsvarar uppskattningsvis 16.2 % av
global försäljning av personbilar. Som referens publicerade 2023 en
uppskattningsvis 9.6 miljoner BEV, för 12 % marknadsandel.

Stora marknader förutspås för majoriteten av denna volym,
även om mindre marknader också kommer att se blygsamma ökningar. Prognostiserat
BEV-andel per region är som följer:

Efter 2024 återstår många frågor i elektrifieringsområdet,
speciellt gällande laddinfrastruktur, elnät, batteri
leveranskedjor, globala inköpsmönster, ett stycke nyss
ankommande elbilar, och den lämpliga nivån av policymakerstöd
för att underlätta övergången från fossilt bränsle till elektriskt. För
nu, Kinas NEV-policy, Europas "Fit for 55" och IRA
i USA är de viktigaste milmarkörerna för beslutsfattares visioner för en
grönare framtid för mobilitet.

FÖRSÄLJNING AV LÄTTFORDON
PROGNOSER

TILLVERKNING AV LÄTT FORDONS
PROGNOSER

LÄTT FORDONS MOTOR
PROGNOSER

ALTERNATIV FÖR LÄTT FORDON
FRAMDRIVNINGSPROGNOSER

GLOBAL AUTO DEMAND TRACKER

Den här artikeln publicerades av S&P Global Mobility och inte av S&P Global Ratings, som är en separat hanterad division av S&P Global.

Tidsstämpel:

Mer från IHS Markit