INVO Bioscience tillkännager stängning av $3.0 miljoner registrerat direkterbjudande

Återutgiven av Platon

anhängare: 0

SARASOTA, Florida, 27 mars 2023 /PRNewswire/ — INVO Bioscience, Inc. (Nasdaq: INVO) ("INVO" eller "Företaget"), ett fertilitetsföretag i kommersiellt skede fokuserat på att utöka tillgången till avancerad behandling över hela världen med sin INVOcell^® medicinsk utrustning och den intravaginala odlingsproceduren (“IVC”) den möjliggör, tillkännagav idag stängningen av dess tidigare aviserade registrerade direkterbjudande av 3,680,000 5,520,000 0.815 stamaktier (eller förfinansierade teckningsoptioner i stället för dessa), prissatta på marknaden under Nasdaq regler. I en samtidig riktad emission utfärdade bolaget också teckningsoptioner för att köpa upp till sammanlagt 0.63 XNUMX XNUMX stamaktier. Det kombinerade effektiva erbjudandepriset för varje aktie i stamaktie (eller förfinansierad teckningsoption i stället för denna) och teckningsoption är $XNUMX. Teckningsoptionerna kan omedelbart utnyttjas, löper ut på åttaårsdagen av emissionsdagen och har ett lösenpris på XNUMX USD per aktie.

Bruttointäkterna till företaget från det registrerade direkterbjudandet och den samtidiga riktade emissionen var cirka 3.0 miljoner USD före avdrag för placeringsagentens arvoden och andra emissionskostnader.

Maxim Group LLC agerade som den enda placeringsagenten för erbjudandet.

Aktierna i stamaktier (eller förfinansierade teckningsoptioner i stället för dessa) erbjöds i enlighet med ett hyllregistreringsutlåtande på blankett S-3 (filnr. 333-255096), som förklarades träda i kraft av United States Securities and Exchange Commission ( "SEC") den 16 april 2021. Teckningsoptionerna som emitterades i den samtidiga riktade emissionen och aktierna som kunde utfärdas vid utnyttjande av sådana teckningsoptioner erbjöds i en riktad emission enligt Section 4(a)(2) i Securities Act of 1933, som ändras (”lagen”), och förordning D utfärdad under denna och har inte registrerats enligt lagen eller tillämpliga statliga värdepapperslagar.

Detta pressmeddelande ska inte utgöra ett erbjudande att sälja eller en uppmaning till ett erbjudande om att köpa någon av de värdepapper som beskrivs häri, och det ska inte heller förekomma någon försäljning av dessa värdepapper i någon stat eller annan jurisdiktion där ett sådant erbjudande, uppmaning eller försäljning skulle ske. olagligt före registreringen eller kvalificeringen enligt värdepapperslagarna i en sådan stat eller annan jurisdiktion. Ett prospekttillägg avseende stamaktierna lämnades in av bolaget till SEC. Kopior av prospekttillägget avseende det registrerade direkterbjudandet, tillsammans med det medföljande prospektet, kan erhållas på SEC:s webbplats på www.sec.gov eller från Maxim Group LLC, 300 Park Avenue, New York, NY 10022, på (212) 895-3745.

Om INVO Bioscience, Inc.

Vi är ett fertilitetsföretag i kommersiellt skede som är dedikerat till att expandera marknaden för assisterad reproduktionsteknologi (“ART”) genom att göra fertilitetsvård tillgänglig och inkluderande för människor runt om i världen. Vårt primära uppdrag är att implementera ny medicinsk teknik som syftar till att öka tillgängligheten till prisvärd, högkvalitativ, patientcentrerad fertilitetsvård. Vår flaggskeppsprodukt är INVOcell^®, en revolutionerande medicinsk anordning som gör att befruktning och tidig embryonutveckling kan ske in vivo i kvinnans kropp. Denna behandlingslösning är världens första intravaginala odlingsteknik för inkubation av oocyter och spermier under befruktning och tidig embryonutveckling. Denna teknik, betecknad som "IVC", ger patienter en mer naturlig, intim och mer överkomlig upplevelse jämfört med andra ART-behandlingar. Vi tror att IVC-proceduren kan ge jämförbara resultat till en bråkdel av kostnaden för traditionell provrörsbefruktning ("IVF") och är en betydligt effektivare behandling än intrauterin insemination ("IUI"). Vår kommersialiseringsstrategi är fokuserad på öppnandet av dedikerade "INVO-center" som erbjuder INVO-cellen^® och IVC-förfarande (med tre centra i Nordamerika som nu är i drift), förutom att fortsätta att distribuera och sälja vår teknologilösning till befintliga fertilitetskliniker. För mer information, besök www.invobio.com.

Safe Harbor Statement

Denna utgåva innehåller framåtblickande uttalanden i enlighet med avsnitt 27A i Securities Act från 1933, med ändringar, och avsnitt 21E i Securities Exchange Act från 1934, med ändringar. Företaget åberopar skydden i Private Securities Litigation Reform Act från 1995. Alla uttalanden om vår förväntade framtida finansiella ställning, resultat av verksamheten, kassaflöden, finansieringsplaner, affärsstrategier, produkter och tjänster, konkurrenspositioner, tillväxtmöjligheter, planer och mål av ledningen för framtida verksamhet, såväl som uttalanden som inkluderar ord som "förutse", "om", "tror", "planerar", "uppskattar", "förväntar", "avser", "kan", "kan, ” ”bör”, ”vilja” och andra liknande uttryck är framåtblickande uttalanden. Alla framtidsinriktade uttalanden innefattar risker, osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka många ligger utanför vår kontroll, vilket kan göra att faktiska resultat, prestationer eller prestationer skiljer sig väsentligt från förväntade resultat, prestationer eller prestationer. Faktorer som kan göra att faktiska resultat skiljer sig väsentligt från dem i de framåtblickande uttalandena inkluderar de som anges i våra anmälningar på www.sec.gov. Vi är inte skyldiga att (och uttryckligen avstå från en sådan skyldighet att) uppdatera eller ändra våra framåtblickande uttalanden, vare sig som ett resultat av ny information, framtida händelser eller på annat sätt.

Visa originalinnehåll för att ladda ner multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/invo-bioscience-announces-closing-of-3-0-million-registered-direct-offering-301782596.html