Equity Crowdfunding Forskning och utbildning

Återutgiven av Platon

anhängare: 0

Emmanuel Perrotin driver ett fint konstgalleri i Paris.

Dyr konst är inte precis en massmarknadsprodukt. Så för att öka sina intäkter säljer han också saker som tryck och böcker.

Ändå blev jag förvånad över att höra att någon hade erbjudit sig att köpa hans företag. Och det är inte vem som helst. Det är en stor private equity (PE) investerare.

PE-investerare gör vanligtvis uppköp av företag i enorma branscher - till exempel bostäder eller sjukhusnätverk. De tar kontroll över ett företag, omstrukturerar det och försöker sedan sälja det vidare med vinst.

Varför skulle en PE-investerare köpa en konstgalleri?

Idag ska jag förklara vad som händer här...

Berätta varför det kan leda till en 2x eller till och med 10x vinstmöjlighet...

Och sedan visa dig hur du kommer in i handlingen.

Perrotins verksamhet

Emmanuel Perrotin är en 55-årig fransk entreprenör.

Han grundade sitt namne galleri i Paris 1990, och han har nu utposter i tio städer över hela världen, inklusive Hong Kong, New York, Tokyo och Dubai.

Hans verksamhet representerar stora samtida konstnärer som Sophia Calle, Takashi Murakami och Maurizio Cattelan.

Här är Perrotin under ett av konstverken han representerade:

Hans verksamhet ger för närvarande cirka 150 miljoner dollar i försäljning per år, och det är lönsamt, utan skuld.

Men nu kan det bli mycket större...

En Private Equity-spelare ser en 10-bagger

Du förstår, Perrotin håller på att sälja en 60-procentig andel i sitt galleri till Colony Investment Management (Colony IM), ett franskt private equity-företag som förvaltar mer än 3 miljarder dollar i tillgångar.

Men varför skulle en stor PE-investerare köpa en konstgalleri?

Svaret är faktiskt enkelt. Det är samma anledning som en PE-investerare skulle engagera sig i vilken bransch som helst: stora potentiella vinster.

Som noterat på artnet.com är det troligtvis Colony investerat eftersom det tror "Perrotin kan åtminstone fördubbla sin årliga försäljningsintäkter, om inte gå 10X."

Men det är inte bara så att Colony tror att det kan göra Perrotins verksamhet bättre, större eller mer lönsam.

Den tror också att konstmarknaden befinner sig i en enorm cyklisk uppgång som kommer att pågå i flera år. I själva verket, som en chef från Colony har förklarat: "Vi är övertygade om att samtidskonst representerar en mycket lovande tillgångsklass för framtiden."

Saken är den att Colony inte är den enda stora investeraren som tror på detta...

Den största förmögenheten

På volatila och skrämmande marknader som vi upplever idag har de rika alltid hittat sätt att skydda och växa sin rikedom.

Till exempel investerar de i lyxlägenheter i New York eller London, eller i guldtackor.

But recently, they’ve been turning to something new: art.

The CEO of BlackRock, the world’s largest asset manager, is a big believer in art as an asset class.

In fact, he calls art “one of the greatest stores of international wealth.”

BlackRock har cirka 10 biljoner dollar i tillgångar under förvaltning, så när dess VD gör ett påstående lönar det sig verkligen att lyssna.

Tre anledningar till att de rika investerar i konst

Det finns många anledningar till att konst kan vara en så kraftfull investering.

Till att börja med ger det diversifiering. Så även om aktiemarknaden fortsätter att krascha som den har gjort nyligen, kan konsten fortsätta växa i värde.

Dessutom erbjuder konsten ett skydd mot inflation. I inflationsmässiga tider som vi är i idag är det ett värdefullt knep.

Men kanske viktigast av allt, konst kan ge marknadsslående avkastning.

Till exempel, sedan 1995, har ett populärt konstindex överträffat den breda S&P 500 med nästan 3x.

Kanske hjälper dessa fördelar till att förklara varför, enligt Knight Frank Global Wealth Report, 37 % av individer värda minst 30 miljoner dollar samlar eller äger konst.

But now, art isn’t just for the super-wealthy anymore, or for billion-dollar private equity investors like Colony or BlackRock…

Introduktion: Masterworks

Masterworks är en onlineplattform för konstinvesteringar.

Det syftar till att göra blue-chip konstverk investerbara för alla.

Sättet det gör det är genom delinvesteringar. Till exempel, även om ett konstverk säljs för miljontals dollar, kan du köpa en liten del av det.

I många fall är minimibeloppen bara $100, och ibland är de så låga som bara $20.

Dessutom kan du sälja dina delaktier till andra investerare genom Masterworks andrahandsmarknad. Förvisso finns det inga garantier för att någon kommer att köpa dina aktier. Men när plattformen växer i popularitet är det troligt att likviditeten kommer att växa.

Som de säger, tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Som sagt, Masterworks har en meritlista med att vinna prestationer. Till exempel:

En målning som erbjuds av George Condo gav en årlig nettoavkastning på 21.5 %.
En målning som erbjuds av Cecily Brown gav en årlig nettoavkastning på 27.4 %.
Och en målning den erbjöd av Banksy fick en årlig nettoavkastning på 32 %.

Det har nyligen erbjudits stycken av Basquiat:

Yayoi Kusama:

Och Keith Haring:

Kom igång idag

Som nämnts tidigare, med Masterworks behöver du inte miljontals dollar för att komma igång. Du kan ofta investera med så lite som $20.

Men kom ihåg att alla typiska varningar om investeringar gäller här:

Till exempel, investera inte mer än du har råd att förlora; investera i det du vet; och se till att doppa tån i vattnet innan du dyker in.

Furthermore, despite Masterworks’ secondary market, its art may not be entirely liquid. That means these investments can’t necessarily be converted into cash at the snap of your fingers.

Så investera inte din hyra eller matpengar här.

But if you’re looking to invest like the rich — and like big Private Equity investors like Colony and BlackRock— Masterworks can be a great place to start.

Du kan lära dig mer här »

Glad investering

Observera: Crowdability har inget samband med någon av de startups eller investeringsplattformar vi skriver om. Vi är en oberoende leverantör av utbildning och forskning om startups och alternativa investeringar.

Bästa hälsningar,