Asiatiska försäkringsbolag riktar anspråk på digitala projekt

Asiatiska försäkringsbolag riktar anspråk på digitala projekt

Tidsstämpel: 21 november 2023 4:39
Källnod: 2973432

Swiss Reinsurances färska undersökning av asiatiska försäkringsbolag visar att deras digitaliseringsinsatser fokuserar på skadefall.

Detta hjälper försäkringsbolagen att förbättra sin kapitalanvändning och sitt grepp om risker, men det är också ett arbete av sorten med lågt hängande frukt.

Andra områden som förlustjustering, underwriting, marknadsföring och distribution tas inte upp systematiskt.

John Zhu, chefekonom för Asia Pacific på Swiss Re i Hongkong, säger att undersökningen visar att försäkringsbolag är fokuserade på kostnadsminskning. De är inte pressade att anta många större förändringar eftersom de inte är under press från enbart teknik att göra det.

”Försäkringsbolagen i Asien fokuserar sin digitalisering på skador eftersom det här området har varit väldigt manuellt och krångligt. Du kan få valuta för pengarna här."

Håller sig till påståenden

Han tillägger att det inte krävs någon svår teknik för att få en rak-genom-behandling av reklamationer. Optisk teckenigenkänning (OCR), genom vilken datorer kan läsa ostrukturerad text, är nu vanligt.

Återförsäkrarens undersökning visade att försäkringsbolag ofta påbörjade digitaliseringspiloter genom att titta på den kundvända sidan eller distributionsrelaterade processer. Detta gällde särskilt tidiga investeringar i, eller partnerskap med, försäkringsbolag.

"Men nu handlar det om anspråk och backend, eftersom de kan förbättra effektiviteten," sa han.

Verkliga kostnadsbesparingar

Enligt Swiss Re gör försäkringsbolagen mätbara framgångar med digitaliseringsprogram, även om många fortfarande befinner sig i pilotfas. Återförsäkringsgivaren säger att försäkringsbolagen i Asien i genomsnitt har sett förbättringar i skadekvoten på 3 procent till 8 procent (förlustkvoten är skadeståndet och relaterade kostnader dividerat med intjänade premier), och totala kostnadsbesparingar på 10 procent till 20 procent.

Swiss Re beräknar att 70 procent av besparingarna på grund av förbättrade digitala möjligheter kommer från skadeanspråk. Ytterligare 10 procent kommer från skadereglering. Cirka 8 procent av besparingarna kommer från marknadsföring och distribution, medan resterande 12 procent kommer från digitalisering av prissättning, emissionsgarantier och allmän administration.

Dessa vinster motverkas dock av en proportionell ökning av cybersäkerhetsrisker.

Regionala skillnader

Digitaliseringsprogram varierar mellan regionen. 

Generellt sett drar försäkringsbolag på utvecklade marknader som Sydkorea större nytta av tekniken. Den digitala infrastrukturen på dessa platser är mycket bra, vilket gör att försäkringsbolagen kan fokusera på ett bredare utbud av tekniska program. Deras partners och kunder är också mer benägna att vara online och öppna för tekniska lösningar.

Swiss Re fann att Sydkorea är både en regional och en global ledare när det gäller den digitala sofistikeringen av sin försäkringsindustri. Några av Koreas styrkor inkluderar hög internetanvändning, hög bredbandsanslutning och innovation.

Tillväxtmarknader innebär mer grundläggande utmaningar: deras befolkningar är inte lika bra sammankopplade, särskilt utanför storstäderna. Till exempel har Kina, trots sina betalningsappars skicklighet, en medelposition i Swiss Re:s ranking. Indien är rankat sist bland de 29 globala marknader som Swiss Re undersökte.

Dessa makrofaktorer är inte ödet: Kina har till exempel några banbrytande digitala försäkringsbolag, från Ping An till Zhong An. Men gå längre än dess industriledare, och de flesta företag är fortfarande starkt pappersbaserade.

Därför måste försäkringsbolag på tillväxtmarknader fokusera mer av sina digitaliseringsprogram på att kompensera för luckor i nationell digital infrastruktur. Företag på utvecklade marknader har lyxen att fokusera mer på intern innovation.

Slow motion

Oavsett marknad ökar dock de cyberrelaterade riskerna. Försäkringsbolagen står inför en ökad regulatorisk granskning av dataskydd, integritet och säkerhet. De möter också nya beroenderisker, såsom tillgången på endast två eller tre molntjänsteleverantörer. Försäkring är en kapitalintensiv bransch, och dess digitaliseringsprojekt kan också vara så.

Men kombinationen av risk, reglering och kapitalkostnad gör också att försäkringsbranschen kan köpa den tid den behöver för att gradvis digitalisera.

"Försäkringsbranschen kommer inte att ha ett Kodak-ögonblick", sa Zhu och syftade på det vördnadsvärda kameraföretaget som gick i konkurs med tillkomsten av smartphones. Han menar att det inte kommer att finnas en insurtech som stör de sittande spelarna. Snarare kommer försäkringsbolag med svag kapitalbas att kämpa för att hålla jämna steg med sina kollegor.

Tidsstämpel:

Mer från DigFin