Investitor tveganega kapitala Partnerji nacionalne mreže govorijo o naložbah v Cleantech

Ponovno objavil Platon

Spremljevalci: 0

Silicijeva dolina je že desetletja glavno središče visoke tehnologije in tveganega kapitala v ZDA. Dolino običajno obravnavamo kot San Jose, Santa Clara, Cupertino, Sunnyvale, Mountain View, Menlo Park in Palo Alto. Običajno so podjetja tveganega kapitala vlagala v startupe programske opreme, interneta in računalniške strojne opreme: Google, Sun MicroSystems, Facebook, Twitter, Cisco, Nvidia, Yahoo! in tako naprej. Sandhill Road v Palo Altu in Menlo Park je kraj, kjer se nahaja na desetine podjetij tveganega kapitala. Tvegani kapital v Bay Area ni omejen na naložbe v visoko tehnologijo.

Vse pogosteje se tvegani kapital pretaka tudi v novoustanovljena podjetja s čisto energijo in podnebno tehnologijo. Tvegani kapital običajno ni poslovna dejavnost, do katere ima veliko ljudi dostop na osebni ali finančni ravni. Na srečo je Lisa Lambert, ustanoviteljica in predsednica Nacionalni mrežni partnerji, organizacija tveganega kapitala s sedežem v Los Gatos, Kalifornija, je odgovoril na nekaj vprašanj o organizaciji in njihovem investiranju za CleanTechnica.

Kaj počne National Grid Partners in zakaj je edinstven?

National Grid Partners (NGP) je korporativni tvegani kapital in inovacijska veja enega največjih javnih podjetij na svetu, National Grid, s skoraj 30 milijoni strank v ZDA in Združenem kraljestvu. Dodelitev naložb NGP v višini 400 milijonov USD je osredotočena na zagonska podjetja, ki si prizadevajo preoblikovati omrežje in pospešiti čisto energijo v komunalni industriji.

V nasprotju s tradicionalnimi podjetji tveganega kapitala NGP presega naložbe v zasebna podjetja in služi tudi kot strateški partner, ki pomaga pri uvajanju zagonske tehnologije v poslovne enote National Grid. Zahvaljujoč naši ekipi za poslovni razvoj je več kot 80 % portfeljskih podjetij NGP dejavno vključenih v National Grid za testiranje, razvoj in uvajanje njihovih tehnologij v ZDA in Združenem kraljestvu. Ta sodelovanja ne le pomagajo podjetju National Grid posodobiti in preoblikovati svoje delovanje, ampak tudi pomagajo startupom razširiti svoje tehnologije po vsem svetu v mesecih in ne letih.

Druga edinstvena lastnost NGP je naša inovacijska veja, ki snuje in preizkuša nove tehnologije, ključne za preoblikovanje javnih služb in odpravljanje dragih, zapletenih energetskih težav. Pomorska industrija se na primer sooča z izzivi odstranjevanja emisij (ki predstavljajo 3 % svetovnega onesnaženja) iz plovil v prostem teku in zagotavljanja zanesljivega in prilagodljivega omrežja za polnjenje plovil. Rešitev polnilnika za plovila naše ekipe za inovacije, imenovana NOVA, zagotavlja rešitev za oskrbo z električno energijo za plovila prek obalnih in morskih polnilnikov za boje, kar omogoča prilagodljivo oblikovno rešitev za zagotavljanje elektrifikacije. Ocenjujemo, da ima ta projekt potencial za ustvarjanje znatnih novih prihodkov za National Grid, hkrati pa zmanjša emisije CO2 za 27 megatonov v naslednjem desetletju – in imamo veliko več projektov v teku.

Lisa Lambert, avtorstvo slike: National Grid Partners

Kaj počnete in kako ste prišli do trenutne vloge?

Sem glavni direktor za tehnologijo in inovacije pri National Grid ter ustanovitelj in predsednik National Grid Partners, odgovoren za vodenje naložb in inovacij v celotni organizaciji. S tem, ko opravljam te vloge, imam edinstven položaj razumevanja izzivov, s katerimi se soočajo komunalna podjetja, in prelomnih rešitev, ki nam lahko pomagajo zmagati v bitki proti podnebnim spremembam.

Pred National Grid sem bil poslovodni partner pri Westly Group, zasebnem podjetju tveganega kapitala za čisto tehnologijo v Silicijevi dolini, kjer sem vodil naložbe v energetsko tehnologijo. Pred tem sem bil podpredsednik in generalni direktor pri Intel Capital, kjer sem nadziral sektor programske opreme in storitev ter nato ustanovil sklad Intel Capital Diversity Fund v vrednosti 125 milijonov dolarjev. Med svojim 17-letnim službovanjem pri podjetju Intel Capital sem sklenil več kot 100 poslov, vodilnih delniških naložb, inkubacij, projektov poslovnega razvoja in inovacijskih projektov. To je bilo odmevno okolje pod visokim pritiskom in tam sem se naučil veliko najboljših praks vlaganja.

Ustanovitev in vodenje VC veje National Grid je bilo naravno napredovanje. Zgradili smo organizacijo, ki premošča vrzel med inovacijami in pripomočki, da bi dosegli kritične cilje ničelnega neto vrednosti in premagali podnebne spremembe.

Zakaj za komunalna podjetja, ki imajo za leto 2050 cilj ničelnega neto dobička, nekateri zaostajajo pri doseganju teh ciljev?

Komunalne službe so na razpotju glede podnebnih inovacij. Kot regulirani monopoli se je večina v preteklosti izogibala tveganju in dajala prednost zanesljivosti in skladnosti. Mnogi so zdaj sredi kulturnih in poslovnih sprememb, kjer so prvič spodbujeni k inovacijam in sprejemanju čiste energije. In kljub širšim inovacijam zadnjih dveh desetletij komunalna podjetja še vedno nimajo veliko izkušenj pri delu s hitro razvijajočimi se zagonskimi podjetji, ki se morda zdijo tvegana; večini manjka strokovnega znanja, da bi pilote pripeljali do velikega obsega. Strokovnjaki NGP pomagajo uvajati inovacije zagonskih podjetij v javne službe na načine, ki jih lahko razumejo in učinkovito izvajajo.

Na primer, tradicionalni postopki za razširitev zmogljivosti omrežja, kot je ponovno prevajanje, so lahko dragi in dolgotrajni. NGP je pomagal pri uvedbi National Grid LineVisionTehnologija LineRate podjetja za spremljanje in napovedovanje zmogljivosti vodov, ki spodbuja 13-odstotno povečanje trenutne zmogljivosti vodov na 9,000 milj daljnovodov. To bo našemu podjetju omogočilo vključitev več čistih virov energije brez ogromne količine drage infrastrukture.

Druga pogosta bolečina za komunalna podjetja je služba za stranke. Uporaba pogovorne umetne inteligence in platforme za avtomatizacijo iz Unifor, enega od naših portfeljskih podjetij, National Grid's Employee Service Center je prihranil 30–40 sekund vsakega postopka po klicu. To hitro prispeva k ogromnim prihrankom v celotnem podjetju.

Kaj vas je navdušilo za podnebne in energetske tehnologije in kaj želi NGP doseči v naslednjih 3-5 letih?

Podnebne in energetske tehnologije so me začele zanimati zaradi bistvenega izziva, ki ga rešujemo: podnebnih sprememb. Pomagati velikim, uspešnim organizacijam, kot so javne službe pri preoblikovanju, je fascinanten izziv. Prav tako verjamem, da so energetski startupi v močnem položaju za rast in zagotavljanje prepričljivih donosov. Razmislite o naših hrbtnih vetrovih: globalni poudarek na razogljičenju, naraščajoči pritisk za izpolnitev grozečih ciljev ničelne neto vrednosti in zdaj velike naložbe v sektor prek ameriškega zakona o infrastrukturnih naložbah in delovnih mestih ter zakona o zmanjševanju inflacije. Ponovno smo priča razcvetu čistih tehnologij – in tokrat bi moral biti trajnosten. Navdušen sem, da sem v ospredju gibanja.

Kar ločuje NGP, je naše edinstveno razumevanje izzivov in priložnosti, s katerimi se soočajo tako startupi kot komunalna podjetja. Naš cilj je premostiti to vrzel, da bi startupom pomagali doseči obseg komunalnih storitev in jim pomagati pri sprejemanju kritičnih tehnologij za »tri D« (dekarbonizacija, decentralizacija in digitalizacija). S tem lahko vplivamo na podnebne spremembe, kot jih ne more nobeno drugo podjetje.

NGP gradi tudi prvo tovrstno mrežo komunalnih partnerjev, imenovano NextGrid Alliance (NGA), ki združuje glasove nekaterih najbolj v prihodnost usmerjenih energetskih podjetij na svetu, da bi pomagala pospešiti prehod na dekarbonizacijo. Zdaj s skoraj 100 člani se redno sestajamo, da sodelujemo pri skupnih izzivih in prepoznamo priložnosti za pomoč pri preoblikovanju javnih služb v elektrarne podnebnih inovacij. Naš moto je »Skupaj hitreje«. Pričakujemo, da bomo v naslednjih 3-5 letih na dobri poti, da pomagamo komunalnim podjetjem po vsem svetu doseči cilje ničelnega neto v boju proti podnebnim spremembam.

Silicijeva dolina in San Francisco sta znana po visoki tehnologiji, toda ali vidite tam več ljudi, ki jih zanima delo na področju čiste energije, energetske učinkovitosti in podnebnih sprememb?

Silicijeva dolina je vedno gledala v prihodnost in je bila vodilna na področju čiste energije, zato začenjamo opažati, da delavci v regiji prevzemajo novo prestavo. Zlasti v luči velikega odstopa in nedavnih odpuščanj si delavci v Silicijevi dolini postavljajo velika vprašanja o namenu in svojem življenjskem delu. Vidim, da se vse več ljudi usmerja v kariero, ki se ukvarja s podnebnimi spremembami. Zanimanje in podjetniška energija sta v porastu.

Ali za svoj sklad aktivno iščete startupe za vlaganje ali pridejo k vam?

Kot večina podjetij je tudi to mešanica. Imamo močno mrežo in se o podjetjih učimo na različne načine, naša naložbena ekipa pa aktivno išče zagonska podjetja in si celo prizadeva za njihovo neposredno inkubacijo. Seveda smo vedno veseli odličnega uvoda!

Na kaj ste pozorni, ko ocenjujete podjetje, v katerega bi lahko vlagali?

Namesto zgolj iskanja inovativnih tehnologij za vlaganje, se NGP osredotoča predvsem na iskanje rešitev za težave.

Iščemo področja s potencialom za zagotavljanje resničnih rezultatov in pospeševanje poslanstva zagotavljanja sprememb na ravni uporabnosti. Na primer, eno področje, ki se pogosto spregleda, je transport električne energije. Zdi se osnovno, vendar je naša globalna infrastruktura večinoma stara desetletja. Identifikacija tehnologije za nadgradnjo prenosnih sistemov brez potrebe po bilijonih dolarjev v infrastrukturi je za nas ključna pobuda, zlasti ker omogoča, da se v omrežje vključi več sončne in vetrne energije. Nekaj primerov iz našega portfelja sta LineVision in TS Conductor, ki sta razvila kabel naslednje generacije, ki lahko podvoji ali celo potroji zmogljivost daljnovoda brez potrebe po naknadni opremi stolpov.

Z osredotočanjem na tri D smo vlagali v podjetja, za katera nekateri morda ne menijo, da so čistotehnološka, vendar rešujejo velike težave v energetskem ekosistemu. Investirali smo v podjetja, ki ponujajo vse od »rentgenskega vida« do varnejših gradbenih projektov; na tehnologijo storitev za stranke, ki jo poganja ChatGPT; za analizo satelitskih posnetkov z umetno inteligenco, da bi preprečili morebitne izpade električne energije in gozdne požare.

Smišljate in ustvarjate lastne startupe ter vlagate v druge?

Vsekakor. Del razloga za ustanovitev National Grid Partners je bil, da zmotimo sebe, preden nas zmotijo drugi. To pomeni, da imamo poleg naložb v revolucionarna podjetja našo ekipo za inovacije, ki je namenjena prepoznavanju težav na terenu in iskanju popolnih tehnologij za njihovo odpravo.

Ena od mnogih rešitev, ki jih je ustvarila ta ekipa, omogoča bolj trajnosten in cenovno dostopen dostop do naših prenosnih stolpov. Pri gradnji ali popravilu te infrastrukture komunalna podjetja uporabijo lesene podloge, tako da se lahko težki tovornjaki in stroji varno premikajo naprej in nazaj. Polaganje podloge za te kratkoročne projekte je drag postopek in veliko prispeva k emisijam ogljika, če upoštevate, koliko energije je potrebno za proizvodnjo in prevoz lesa. Naša skupina za inovacije je našla novo rešitev – material naslednje generacije na osnovi gliv, za katerega ocenjujemo, da bo znižal operativne stroške za 53 % v primerjavi z zastirkami iz lesa.

Prav tako pomagamo našim obstoječim portfeljskim podjetjem razviti popolnoma nove primere uporabe za njihovo tehnologijo. Na primer, satelitska tehnologija, ki sem jo omenil, prihaja iz podjetja, imenovanega AiDash, ki ga National Grid že uporablja za zaščito našega električnega omrežja v ZDA pred padajočimi drevesi (vzrok št. 1 za izpade električne energije). Ko je National Grid potreboval način za merjenje in sledenje biotske raznovrstnosti zemljišč, ki jih imamo v Združenem kraljestvu, je naša skupina za inovacije spoznala, da bi bila rešitev umetne inteligence AiDash lahko zmogljiva rešitev. Novi izdelek smo najavili na podnebni konferenci ZN COP26; izvršni direktor AiDash to imenuje več milijard dolarjev vredna tržna priložnost. To je odličen primer, kako ne le pomagamo našim zagonskim podjetjem pri uspevanju in naši matični družbi pri izpolnjevanju ciljev, ampak pomagamo tudi planetu – in ob tem služimo denar za delničarje National Grid.