Najboljše delnice rudarjenja bitcoinov za leto 2023

---

Kazalo:

Kaj je Bitcoin Mining
Bitcoin Mining Industry Outlook
Falling Prices and Rising Costs
Najboljše delnice Bitcoin in kripto rudarjenja
Naložbena teza
Who’s Investing?
What Determines Bitcoin Mining Profits
Odnos vlagateljev

---

Rudarjenje bitcoinov ali podpora omrežju bitcoinov z vrhunskimi računalniki je način, kako vlagatelji dobijo dobiček od razmaha bitcoinov. Čeprav večina od nas nima tehničnega ali finančnega strokovnega znanja za postavitev lastnih rudarskih centrov, lahko vlagate v podjetja, ki so specializirana (ali podpirajo) rudarjenje bitcoinov.

V tem članku bomo obravnavali nekaj najboljših podjetij za rudarjenje bitcoinov za vlagatelje, vključno s proizvajalcem grafičnih kartic Nvidia, tehnološko podjetje Riot Blockchainin inovator strojne opreme  Canaan.

Naložba v podjetja, ki rudarijo bitcoin, ima dve prednosti: posredno vlagate v bitcoin in podpirate tehnologijo, ki omogoča njegovo rast.

Kaj je rudarstvo bitcoinov?

»Rudarjenje bitcoinov« se nanaša na podporo omrežju bitcoinov z uporabo zmogljivih računalnikov, imenovanih »rudarske naprave«.

S podporo omrežju in potrjevanjem transakcij, bitkoin rudarji so nagrajeni s sveže skovanimi bitcoini. To se imenuje nagrada za blok, pri čemer se vsakih deset minut ustvarijo novi bloki. Novo kovani BTC se razdelijo med vsakega rudarja, ki sodeluje pri ustvarjanju novega bloka.

Rudarji med seboj tekmujejo, kdo bo potrdil več transakcij in si prislužil želeno nagrado za blok; postalo je nekakšna strojna "tekma v oboroževanju" in obstajajo velikanska rudarska podjetja, ki uporabljajo najnovejšo strojno opremo za izboljšanje svoje učinkovitosti rudarjenja z vrhunskimi grafičnimi karticami.

Bitcoin Mining Industry Outlook

The top publicly-traded crypto mining companies today are Bitfarme, Canaan, Tehnologije Hive Blockchain, Koča 8 Rudarstvo, Maratonski digitalni gospodarji in Riot Blockchain. Some semiconductor blue chip stocks, such as AMD in NVIDIA, are also indirectly related to the mining sector, although they don’t directly engage in such activities.

These are all public stocks that you can buy with a traditional brokerage account – no crypto needed. However, in line with crypto, all of these crypto mining stocks have underperformed the broader market over the last 12 months. As of this writing, the S&P 500 declined about 15% over the past year, while Bit Digital, Bitfarms, Hive, Hut and Marathon have dropped by about 90%.

However, if we extend the timeframe to three years, the majority of these stocks have still shown generous returns. For example, Marathon (MARA) is up over 550% during that period.

The success of crypto miners in 2023 depends on the price recovery of bitcoin, especially after Ethereum has switched to the Proof of Stake (PoS) algorithm, removing it from the universe of mineable cryptocurrencies.

Falling Prices and Rising Costs

The performance of crypto mining stocks follows the price of bitcoin, as that is the most important factor driving mining profitability. Therefore, when the price of bitcoin falls, it becomes difficult for mining companies to secure revenue and income growth.

Another factor that puts additional pressure on mining profitability is the increase in electricity prices across the world, driven by geopolitical tensions and inflation trends that hit energy markets. The World Bank’s energy price index povečal over 26% in the four months to April 2022 after surging 50% from January 2020 to December 2021.

V ZDA je Uprava za energetske informacije (EIA) pričakuje wholesale electricity prices to grow further by at least 20% in the coming winter.

Najboljše delnice Bitcoin in kripto rudarjenja

Oglejmo si nekaj najbolj obetavnih delnic kripto rudarjenja, v katere bi lahko danes vlagali.

Podjetje	Ticker	Market Cap	Revenue Growth, Q3 2022 (YOY)	12 Month Trailing Total Return, Nov 2022 (without dividends)
Riot Blockchain	RIOT	$ 746 milijonov	-28.5%	-87.87%
Canaan	CAN	$ 452.7 milijonov	-25.7%	-70.50%
Koča 8 Rudarstvo	HUT	$ 243.3 milijonov	-37%	-90%
Tehnologije Hive Blockchain	PANJ	$ 187 milijonov	-64%	-89%
Maratonski digitalni gospodarji	MARA	$ 872.4 milijonov	-75%	-88%
Advanced Micro Devices	AMD	$ 118.6 milijarde	29%	-52.66%
Nvidia	NVDA	$ 384 milijarde	-16.5%	-53.28%
Bitno rudarjenje	BTCM	$ 24.1 milijonov	-	-96%
BitDigital	BTBT	$ 82.4 milijonov	-	-89%
Bitfarms doo	BIT	$ 142 milijonov	-124%	-91.4%

Riot Blockchain (NASDAQ: RIOT)

Kolorado temelji Riot Blockchain »se osredotoča na gradnjo, podporo in delovanje blockchain tehnologije” in rudarjenje digitalnih valut. Podjetje ima naložbe v številna zagonska podjetja blockchain, kot je kanadska borza bitcoinov Coinsquare, in vodi operacijo kripto rudarjenja v Oklahoma Cityju.

Riot Blockchain, ki kotira na Nasdaq, je mogoče kupiti na večini spletnih trgovalnih platform; trenutni nastop si oglejte tukaj.

---

Kanaan (NASDAQ: CAN)

Rudarsko podjetje s sedežem na Kitajskem Canaan je glavni proizvajalec strojne opreme za rudarjenje bitcoinov, ki si prizadeva ustvariti najboljše rudarske naprave na trgu, zato so postali dobavitelji drugim rudarskim podjetjem, kot je Hive Blockchain Technologies.

Canaan je uvrščen tudi na Nasdaq, zato ga je mogoče kupiti na večini spletnih trgovalnih platform; trenutni nastop si oglejte tukaj.

---

Mikro naprave AMD (NASDAQ: AMD)

Napredne Micro Devices Inc. je podjetje s sedežem v Kaliforniji, ki razvija računalniške procesorje in svoje izdelke GPE osredotoča predvsem na igralniško skupnost. Vendar pa je nekatere njegove grafične procesorje mogoče uporabiti tudi za izboljšanje učinkovitosti naprav za rudarjenje bitcoinov, kar je bilo za podjetje koristno, saj je razmah rudarjenja bitcoinov močno povečal njegovo prodajo.

Podjetje je cvetelo na področju rudarjenja bitcoinov in zdaj proizvaja specializirane strojne rešitve za rudarje digitalnih valut. 

Tako kot druge omenjene delnice tudi AMD kotira na borzi Nasdaq in je na voljo pri večini spletnih posredniških hiš. Preverite trenutno delovanje tukaj.

Mikro naprave AMD (NASDAQ: AMD)

Napredne Micro Devices Inc. je podjetje s sedežem v Kaliforniji, ki razvija računalniške procesorje in svoje izdelke GPE osredotoča predvsem na igralniško skupnost. Vendar pa je nekatere njegove grafične procesorje mogoče uporabiti tudi za izboljšanje učinkovitosti naprav za rudarjenje bitcoinov, kar je bilo za podjetje koristno, saj je razmah rudarjenja bitcoinov močno povečal njegovo prodajo.

Podjetje je cvetelo na področju rudarjenja bitcoinov in zdaj proizvaja specializirane strojne rešitve za rudarje digitalnih valut.

Tako kot druge omenjene delnice tudi AMD kotira na borzi Nasdaq in je na voljo pri večini spletnih posredniških hiš. Preverite trenutno delovanje tukaj.

---

Hive Blockchain Technologies (NASDAQ: HIVE)

Kanadsko podjetje za rudarjenje digitalnih valut Tehnologije Hive Blockchain se je začela leta 2017 kot partnerstvo med skupino Foire in vodilnim ponudnik storitev rudarjenja v oblaku Genesis Mining. Podjetje s sedežem v Vancouvru vodi rudarske dejavnosti na Islandiji, Norveškem in Švedskem in je septembra 2017 javno objavilo na borzi v Torontu. 1. julija 2021 se je z delnicami Hive začelo trgovati na borzi Nasdaq.

Na voljo pri večini spletnih posredniških hiš, preverite pa lahko HIVE's, s katerimi trguje Nasdaq zadnja predstava tukaj.

---

Rudarstvo Hut 8 (NASDAQ: HUT)

Koča 8 Rudarstvo je še ena delnica, ki kotira na borzi Nasdaq, ki vlagateljem v kapital zagotavlja izpostavljenost sektorju rudarjenja digitalnih valut. Hut 8 s sedežem v Torontu je bil predstavljen v sodelovanju s skupino Bitfury Group in svoje poslovne operacije osredotoča na rudarjenje in infrastrukturo blockchain. Podjetje je postalo javno marca 2018 in vodi svoje rudarske farme v Kanadi.

Hut 8 Mining kotira na borzi Nasdaq: preverite njegovo nedavno uspešnost in finance tukaj.

---

Bitno rudarjenje (NYSE: BTCM)

Podjetje Bit Mining, ustanovljeno leta 2001, ima v lasti podatkovno spletno mesto blockchain BTC.com ter rudari bitcoin in Ethereum.

Podjetje v lasti Hongkonga je objavilo načrte za nakup podjetja Bee Computing, ki je specializirano za proizvodnjo strojev za kripto rudarjenje.

Bit Mining ima v lasti podatkovne centre v Hong Kongu, ZDA in Kazahstanu.

Bit Mining trguje na NYSE. Na voljo je prek večine spletnih posredniških platform; preverite trenutno zmogljivost tukaj.

---

Bit Digital (NASDAQ: BTBT)

S sedežem v New Yorku, BitDigital ima več rudarskih dejavnosti v Severni Ameriki. Podjetje se osredotoča na trajnost, saj večina njegovih rudarjev deluje na brezogljično energijo.

Bit Digital trguje na borzi Nasdaq, zato je lahko dostopen večini vlagateljev. Preverite finance tukaj.

---

Nvidia (NASDAQ:NVDA)

Ustanovljen leta 1993, Nvidia velja za vodilno podjetje na svetu za računalniške grafične kartice. Čeprav je Nvidia najbolj znana po svojih GPU igralnih procesorjih, ima podjetje vrsto kartic GPU, zasnovanih za rudarjenje določenih kriptovalut.

Medtem ko njegove kartice za kriptovalute dodajo a pomemben znesek za Nvidiin dobiček, njegovi igralni procesorji ostajajo najpomembnejši del njegovega poslovanja.

Nvidia trguje na Nasdaqu, zato je za večino vlagateljev enostaven nakup. Preverite njegovo zadnjo finančno uspešnost tukaj.

---

Bitfarms Ltd (NASDAQ: BITF)

Bitfarms Ltd je ustanovil Emiliano Grodzki, podjetje pa je v letu 155 zbralo 2021 milijonov dolarjev lastniškega kapitala. Zdaj upravlja pet podatkovnih centrov za rudarjenje bitcoinov v Quebecu, ki jih poganja hidroelektrarna, in še en objekt v državah. Bitfarms Ltd je pred kratkim kupil 1,000 bitcoinov in ima zdaj zakladnico 4,300 bitcoinov.

Bitfarms Ltd trguje na Nasdaq; najnovejše finančne podatke si lahko ogledate tukaj.

---

Marathon Digital Holdings (NASDAQ: MARA)

Maratonski digitalni gospodarji je vodilni ponudnik strojne opreme za rudarjenje bitcoinov z ambicijami postati najboljša rudarska operacija v ZDA. Nedavno je kupil Bitmainov Antminer S19 XP in sodeluje tudi z drugimi podjetji, kot sta Compute North in Beowulf Energy. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 2010, preden je leta 2011 postalo javno.

Marathon Digital Holdings trguje na Nasdaqu, zato je na voljo tudi prek večine posredniških aplikacij. Kliknite tukaj za ogled najnovejše uspešnosti podjetja.

---

Naložbena teza

Today, it’s difficult for individual investors to engage in bitcoin mining, due to a surge in difficulty level and high hardware costs. Now, the best way to get exposure to the crypto mining market is to invest in public companies operating crypto mining businesses.

This is especially convenient for stock investors who would like to allocate a small portion of their portfolio to digital assets.

Given that most crypto mining companies mimic the short-term fluctuations of bitcoin, stock investors can get exposed to the crypto industry with mining stocks. They are traded on NASDAQ and the NYSE, which makes it easy to include them in any portfolio.

The potential of bitcoin continues to attract many investors, but the risks are high as well. If the US chooses to impose tight regulations on bitcoin trading, then the bearish pressure is likely to extend.

Če pa bo bitcoinu uspelo izkoristiti svoj status varnega zavetja sredi visoke inflacije, si lahko kripto trg leta 2023 zelo hitro opomore, kar bo dvignilo cene delnic podjetij za kripto rudarjenje.

Who’s Investing?

Institutional investors fueled the crypto mining industry in 2021, when bitcoin rallied to its record high. In the case of Riot and Marathon, over 30% of shares are held by institutions, with common names like Vanguard Group, Blackrock, and Fidelity leading the charge.

Kljub temu so številne institucije pokazale skepticizem, tudi ko je trg kripto rudarjenja leta 2021 dobival zagon, in nekatere izmed njih morda zapirajo svoje položaje. Kot analitik DA Davidson Christopher Brendler je dejal takrat, "Priznavamo, da tradicionalne meritve vrednotenja v tem sektorju morda ne bodo veljale, saj je prihodnje denarne tokove izredno težko predvideti.«.

Despite the bearish pressure, many institutional investors think this is a great time to enter the crypto mining industry, with stocks being oversold for months.

This might be a generous discount ahead of yet another crypto rally. In mid-October 2022, Binance Pool začela a $500 million lending project for private and public mining companies, which requires applicants to pledge security in the form of digital assets for loans ranging from 18 to 24 months.

Elsewhere, Grayscale Investments, the largest crypto asset manager in the world, is začetek a new fund seeking to buy mining equipment at lower prices. The fund will be open to accredited investors, including family offices and hedge funds willing to invest no less than $25,000.

Bitmain co-founder Jihan Wu also razglasitve plans for a $250 million fund to purchase distressed mining assets.

What Determines Bitcoin Mining Profits

Bitcoin mining profitability is determined by a series of factors, but the most important one is the price of bitcoin itself. The higher the BTC price, the better for the mining industry.

Stroški rudarjenja BTC se razlikujejo od države do države, v območju od about $1,400 in Kuwait to a whopping $240,000 in Venezuela, with the average potential cost across all countries at about $35,000 per mined coin, as of August 2022.

Po podatkih MacroMicro povprečni stroški rudarjenja za aktivna rudarska podjetja presegajo številko 20,000 $, kar pomeni, da ko bitcoin pade nižje od tega, predstavlja dodaten pritisk na rudarje.

Poleg cene BTC obstajajo še drugi dejavniki, ki določajo donosnost rudarjenja:

Hashrate

The bitcoin network’s hashrate refers to the total computing power used by all miners. It reflects how secure the network is, showing direct correlation with the number of nodes competing as well as the computing power of hardware devices used to mine.

As of this writing, bitcoin’s total hashrate is over 270 terahashes per second (TH/s), up almost 75% year-on-year. In the prior month, the network exceeded the 300 TH/s figure for the first time on record.

This suggests that miners are employing even more computing power, despite a decline in crypto prices in 2022.

The mining companies with higher hashrate figures are capable of generating more bitcoin, which directly impacts their profitability. Thus, the more powerful the mining machines they use, such as Application-Specific Integrated Circuit (ASIC) devices, the better.

Težavnost

Another factor for bitcoin profitability is the so-called mining difficulty. This is a relative measure that relies on the difficulty level at the launch of the network as the baseline reference. At the time, bitcoin naturally had the lowest mining difficulty, which is shown by the indicator as 1.

Ukrep se je z leti postopoma povečeval zaradi povečanega zanimanja rudarjev, ki so uporabili bolj sofisticirane in zmogljive strojne naprave, da bi tekmovali za nagrado za blok. Novembra 2022 so težave z rudarjenjem bitcoinov na najvišji ravni vseh časov in znašajo 36.95 bilijona.

Indikator ne kaže kratkoročnih nihanj. Namesto tega je Satoshi programiral omrežje, da prilagodi stopnjo težavnosti vsakih 2,016 blokov, kar se zgodi približno vsaka dva tedna.

Vsako povečanje rudarskih težav negativno vpliva na bilanco stanja rudarskih podjetij.

Elektrika

Rudarska podjetja poskušajo zgraditi svoje lokacije v regijah z nizkimi stroški električne energije, uporabljajo tehnologije obnovljive energije ali dosegajo dogovore z vladami in občinami za popuste. Nižji stroški električne energije neposredno pozitivno vplivajo na dobičkonosnost.

Kot navaja Digiconomist, vsaka transakcija z bitcoini v povprečju zahteva 1204.11 kWh, kar je enako energiji, ki jo porabi tipično gospodinjstvo v ZDA več kot 41 dni.

The annual consumption of the bitcoin network is 116.28 TWh as of this writing, which is equivalent to the power consumption of entire countries, such as the Netherlands or Pakistan.

Čeprav je to ogromen račun za rudarje bitcoinov, je še vedno 40 % nižji kot februarja–aprila 2022.

Stroški strojne opreme za rudarjenje bitcoinov

Hardware costs should also be considered when mining bitcoin, although they’re usually one-time amortized costs for the mining companies.

O najbolj zmogljivi rudarski stroji are the latest generation of ASICs, which are designed specifically for mining cryptocurrency. Today, the best ASICs are the Antminer S19 Pro (110 Th/s), WhatsMiner M30S++ (112 TH/s), and Antminer KA3 (166 Th/s). The price per unit ranges from $3,000 to $10,000, depending on the model, seller, and shipping costs.

Medtem ko je zaradi pomanjkanja dobavne verige in nihanja cen kripto težko napovedovati trg strojne opreme za rudarjenje, so dolgoročni obeti analitikov na splošno pozitivno.

Odnos vlagateljev

Crypto mining firms have been in a difficult situation for months, and the recent crypto market downturn has made things worse. We are likely seeing a shakeout, where only the strongest mining companies will survive.

Mining company Core Scientific, listed on NASDAQ, Opozoril at the end of October that it might file for bankruptcy by the end of this year if things don’t improve. London-listed Argo Blockchain voiced similar concerns. And US-based Computer North, one of the largest crypto mining data center operators, recently filed for bankruptcy with $500 million in liabilities.

Getting exposure to the crypto mining sector today is risky. Despite the prolonged crypto winter, however, the companies listed in this article do have healthier balance sheets, with the potential to survive until the next rally.

There are positives to investing in this sector now, as most crypto mining stocks come at a discounted price today. If bitcoin consolidates above $20,000 and attempts to go higher, we expect crypto miners to thrive.

If you are a traditional investor with no crypto exposure, investing in the crypto mining sector might be a great diversification approach, and now could be a great time to “buy the bottom.”

Foundry, which provides financing for bitcoin and other mining equipment, said that investors are waiting in queue to buy mining equipment at discount prices today. We are fielding several calls a week from institutional investors looking to buy distressed mining assets," podjetje je dejal.

We think miners with reduced liabilities have the potential to survive the crypto winter and thrive next year. Miners with smaller crypto holdings relative to their market cap include Hive and Bit Digital (BTBT), which are more defensive. Elsewhere, miners with larger crypto holdings relative to their market cap include Hut 8 and Marathon.

As always, do your own research and don’t invest more than you are willing to lose. We recommend no more than 10% of your overall portfolio into crypto and crypto-related assets.

Naročite se na naše brezplačne novice o kripto naložbah to get hot crypto tips (find out before the market does).