Ali digitalne banke ustvarjajo tvegano konkurenčno klimo v Singapurju?

Tehnološki razvoj je pospešil preobrazbo finančnih storitev, kar je povzročilo eksplozijo digitalnih bank po vsem svetu. V Singapurju vstop digitalnih bank v lokalni finančni sistem spodbuja gospodarske inovacije in krepi finančno vključenost, glede na novo funkcijo z naslovom "Posledice digitalnih bank za finančno stabilnost", ki jo je izdal Monetarni organ Singapurja (MAS).

MAS je bil kritični motivator razvoja digitalnega bančništva v Singapurju. Konsolidiranim skupinam je podelil licence za digitalne polne banke (DFB), ki sprejemajo depozite in ponujajo bančne storitve za male in neobičajne stranke, ter digitalne veleprodajne banke (DWB), ki sprejemajo depozite in zagotavljajo bančništvo MSP in drugim ne maloprodajnih segmentih. 

Centralna banka in finančni regulator sta zagotovila rezervacije licence za digitalno bančništvo v 2020 do Grab in Singtelova banka GXS (DFB), MariBank (DFB) podjetja Sea Limited, ANEXT Bank (DWB), ki jo podpira Ant Group, in Digitalna banka Green Link (DWB), ki ga podpirajo Greenland Financial Holdings in NTUC ter Standard Chartered's Trust Bank, ki deluje v novi kategorizaciji StanChart's Significant Rooted Foreign Bank (SFRB) 

Ti novi udeleženci predstavljajo izziv za tradicionalne banke, ki težko sledijo tempu sprememb. Ker pa so digitalne banke še vedno razmeroma nov mednarodni koncept, so povezana z velikimi tveganji za bonitetno in finančno stabilnost.

Kako lahko digitalno bančništvo vpliva na tveganja v bančnem sektorju?

Digitalizacija bančnega sektorja, ki jo poganjajo nenehno spreminjajoča se pričakovanja in potrebe strank, je povzročila nastanek novih ponudnikov storitev. To je prineslo različne koristi za potrošnike, vendar je ustvarilo tudi nova tveganja za banke – tako za prvotne kot za nove udeležence. 

Funkcija MAS je poročala, da bi povečana konkurenca lahko zmanjšala tržno moč, zmanjšala stopnje dobička in vrednost franšize. To bi lahko pripeljalo do tega, da bi banke prevzele več tveganja, da bi ostale konkurenčne. 

Še posebej, tradicionalne banke so bili pod pritiskom in lahko posojajo bolj tveganim posojilojemalcem, da povečajo dobiček in zaščitijo tržni delež. To povečano tveganje lahko negativno vpliva na bančni sektor, vključno z višjimi stopnjami slabih terjatev in neplačil, kar vodi v izgubo zaupanja v bančni sistem.

Digitalne banke se lahko v začetnih letih tudi ukvarjajo s plenilskimi praksami, da bi povečale tržni delež (npr. s ponujanjem preferencialnih cen in plačevanjem nevzdržno visokih obresti za privabljanje depozitov). 

Poleg tega so digitalne banke bolj dostopne mlajšim posameznikom z nižjimi dohodki in bonitetnimi ocenami, ki jim dajejo predvsem nezavarovana posojila. Posledično je lahko kakovost sredstev teh nastajajočih igralcev nižja kot pri tradicionalnih bankah.

Medtem, Raziskava IDC ugotovili, da ima 86 odstotkov azijsko-pacifiških finančnih institucij še vedno infrastrukturo plačilne tehnologije, ki jo je treba bolje opremiti za nenehne spremembe v preferencah potrošnikov. To do leta 276.79 ogroža prihodke od plačil v regiji v vrednosti 201 milijarde SGD (2030 milijardo USD).

MAS ocenjuje, da bodo singapurske stranke po vsej verjetnosti vztrajale pri svoji trenutni banki za svoj primarni račun, pri čemer se sklicuje na raziskavo PwC iz leta 2019. 

»Medtem ko lahko uveljavljeni ponudniki in novi ponudniki ciljajo na iste segmente strank, digitalne banke ostajajo razmeroma nov koncept v singapurskem bančnem okolju, zato bodo stranke morda nagnjene k sprejetju pristopa »počakaj in poglej«, preden v celoti bančijo z digitalno banko,« je dejal. MAS.

Sončnejša stran digitalnega bančništva

Kljub temu digitalno bančništvo še naprej pridobiva zagon, z ocenjenimi 203 milijoni ljudi, ki bodo leta 2022 uporabljali storitve digitalnega bančništva, do leta 216.8 pa naj bi dosegli 2025 milijona.

Funkcija MAS je ugotovila, da lahko digitalne banke dopolnjujejo ponudbe tradicionalnih bank, da zadostijo potrebam posameznikov in podjetij, ki trenutno nimajo dovolj storitev.  

A ugotovljena študija skoraj tri četrtine (74 odstotkov) odraslih prebivalcev jugovzhodne Azije nima dostopa do bank ali jih nima dovolj. Države v regiji z najvišjimi združenimi stopnjami nebančni in premajhni so Vietnam (79 odstotkov), Filipini (78 odstotkov) in Indonezija (77 odstotkov) – astronomske številke za eno najhitreje rastočih regij na svetu.

Ta ogromna vrzel omogoča digitalnim bankam priložnost, da izkoristijo podatke in tehnologijo ter ustvarijo nove procese in kanale za zagotavljanje finančnih produktov in storitev, ki rešujejo težave. Ta inovativna uporaba podatkov in tehnologije lahko pomaga zmanjšati stroške in izboljša dostop strank. 

Mikro MSP so še en premalo pokrit segment, kjer lahko digitalne banke prodrejo, in potrebujejo dostop do zanesljivih svetovalnih in bančnih storitev, ki jim lahko pomagajo pri rasti. Oni igrajo bistveno vlogo v mnogih gospodarstvih, ki prispeva k 85 odstotkom zaposlovanja v jugovzhodni Aziji, skoraj polovici (44.8 odstotka} BDP in 18 odstotkov nacionalnega izvoza.

Spodbujanje trajnostne konkurence v Singapurju

Da bi zagotovil, da bančni sektor spodbuja trajnostno konkurenco, je MAS uvedel ukrepe za licenciranje digitalnih bank v Singapurju.

Kot del teh prizadevanj je MAS predhodno opredelil nabor smernic o postopku prijave in bonitetnih zahtevah za digitalne banke. Namen teh smernic je izenačiti konkurenčne pogoje med digitalnimi in prvotnimi bankami ter spodbujati vzdržen in konkurenčen bančni sektor v Singapurju.

Prvič, prosilci za digitalno banko v Singapurju morajo pokazati trajnostne poslovne modele, tako da konkurenca ne uničuje vrednosti. Drugič, digitalne banke morajo dokazati ujemanje bonitetnih meril (vključno s kapitalskimi in likvidnostnimi zahtevami) kot obstoječe banke. 

Tretjič, MAS bo postopoma uvedel dovoljene dejavnosti popolnoma digitalnih bank z uporabo tristopenjskega procesa, katerega namen je čim bolj zmanjšati tveganja za male vlagatelje, hkrati pa ublažiti tveganja nastajajočih, motečih poslovnih modelov. 

Z uporabo teh standardov bo MAS ocenil uspešnost celotne digitalne banke (vključno z upoštevanjem moči svojih notranjih kontrol, evidenc o skladnosti, sposobnosti upravljanja s strankami in trajnosti poslovne uspešnosti, med drugim) in postopoma odpravljal omejitve, ko bodo zahteve so izpolnjeni.

 Odziv uveljavljenih singapurskih bank na digitalno bančništvo

Nezmožnost slediti spreminjajočemu se vedenju in potrebam strank pritiska na uveljavljene operaterje, da ponovno pregledajo svoje poslovne modele, modele delovanja in strategije vključevanja strank. Mnogi so se lotili programov digitalne preobrazbe, da bi bolje poskrbeli za svoje stranke, ki se digitalizirajo.

Bili so vedno bolj agilni, partnerstvo s fintechi za zagotavljanje bolj prilagojenih rešitev na svojih lokalnih trgih, medtem ko mnogi uvajajo digitalne banke tudi na čezmorskih trgih. Primer je banka DBS, ki ustanovil Digibank v Indiji leta 2016, preden se je razširil v Indonezijo.

To vključuje uporabo cenejšega operativnega modela za pridobivanje strank in sprejemanje pristopov, ki so bolj osredotočeni na stranke, z integracijo finančnih izbir s tradicionalno nefinančnimi potrebami.

Nadaljnje naložbe v takšne pobude bodo obstoječim bankam omogočile, da tekmujejo z digitalnimi tekmeci v smislu uporabniške izkušnje ter kakovosti finančnih produktov in storitev.

Kaj sledi: Ocena vpliva na finančno stabilnost

MAS v Singapurju pozorno spremlja razvoj novih digitalnih bank in njihov vpliv na finančno stabilnost. Oblikovan je bil okvir ocene učinka za preučitev vpliva novih digitalnih udeležencev na bančni sistem in splošno finančno stabilnost. 

Okvir je sestavljen iz dveh stopenj. V prvi fazi ocenjujemo potencialne koristi in tveganja skozi dva kanala vpliva na bančni sistem: konkurenco in učinkovitost. 

Druga stopnja obravnava posledice konkurence in učinkovitosti za finančne in operativne ranljivosti. To vključuje kreditna tveganja, donosnost, tretje osebe/zunanje izvajanje, likvidnost in donosnost. 

Medtem ko so operacije novih digitalnih bank še v povojih, MAS že vidi nekaj zgodnjih kazalnikov morebitnih posledic za finančno stabilnost.

Potreba po več podatkih in informacijah predstavlja tudi omejitve. Ko bodo nove digitalne banke pridobile moč, bo MAS okrepil spremljanje zgoraj opredeljenih kazalnikov, ki se lahko uporabijo za prihodnjo kvantitativno analizo zdravja in stabilnosti finančnega sektorja.

Prispevek za predstavljeno sliko: urejeno od Freepik in Unsplash