Napoved EV za leto 2024: dobavna veriga, polnilno omrežje in trg materialov za baterije

Ponovno objavil Platon

Spremljevalci: 0

V sektorju električnih vozil je leta 2023 potrošnik upadal
preferenc za električna vozila, več obetavnih zagonskih podjetij pade mimo
stran, upad stroškov materiala za baterije in ambiciozni proizvajalci originalne opreme
in dobavitelji iz celinske Kitajske, ki se osredotočajo na izvoz
vozila kot tudi komponente. Napoved S&P Global Mobility
za leto 2024 velja za previden optimizem – s povečanjem
cenovno dostopnih električnih vozil, zanesljivih ekosistemov za polnjenje vozil in
dobičkonosne donose.

Kljub upočasnitvi razpoloženja potrošnikov do električnih vozil obstaja
kljub temu stalna potreba po zmanjšanju emisij – z EV
predpisi in mejniki večinoma nedotaknjeni in se obetajo eno leto
bližje. Vendar bi lahko upočasnitev želje potrošnikov po obstoječih električnih vozilih
povečati donosne trge motorjev z notranjim zgorevanjem (ICE) in
stare portfelje proizvajalcev avtomobilov, spodbujanje konsolidacije in privabljanje
delež zasebnega kapitala.

Ključne strateške odločitve glede investicijskih vložkov v
prostor za elektrifikacijo je treba narediti v kratkem. Več
Proizvajalci originalne opreme so presegli točko brez vrnitve pri prehodu na električna vozila, medtem ko
nekateri dobavitelji morda dvomijo o smiselnosti iskanja vsega skupaj
EV tako kmalu.

Velik del odločitve bo temeljil na tem, ali bomo lahko dosegli
razširite cenovno dostopna električna vozila za množični trg z izboljšanim dosegom v resničnem svetu.
Ta vozila je treba vključiti v polnilne ekosisteme, ki
so obilne in zanesljive. Ob zagotavljanju donosnosti in
ohranjanje marž, so ta prizadevanja usmerjena v zagotavljanje donosov
za vlagatelje, ki nestrpno čakajo na donos svojega kapitala
naložbe v prispevek sektorja lahkih osebnih vozil k
energetski prehod.

Tukaj je naša napoved preboja po različnih sektorjih znotraj
prostor za elektrifikacijo:

Globalna prodaja EV

Kljub upočasnitvi povpraševanja potrošnikov po električnih vozilih, poroča
propada električnih vozil so bili močno pretirani. S&P Global
Globalna napoved prodaje Mobility za leto 2024 projektira baterijsko električno
osebnih vozil, ki bodo na dobri poti, da bodo prodali 13.3 milijona enot
po vsem svetu za leto 2024 – predstavljajo ocenjenih 16.2 % svetovnega
prodaja osebnih vozil. Za referenco je leto 2023 objavilo oceno
9.6 milijona BEV, za 12-odstotni tržni delež.

Kljub temu so glavni trgi napovedani za večino tega obsega
tudi manjši trgi bodo opazili skromno povečanje. Napovedani BEV
delež po regijah je naslednji:

Dobavna veriga EV

OEM so premik proti internemu
razvoj komponent elektrificiranega pogonaIn
pokrajina zunanjih programov za komponente, kot je integrirana
e-Axles je izjemno konkurenčen.

Nadzor celinske Kitajske nad trgom električnih motorjev in njegovim
potrebnih virov je privedla do naraščajoče tehnične in politične
prizadevanja za preusmeritev stran od uporabe trajnih magnetov (PM). Primarni
platforme, zlasti sekundarne aplikacije e-Axle pri štirikolesnem pogonu
pogon, prehajajo stran od PM.

Povečana partnerstva med OEM in dobavitelji signalizirajo poskuse nadzora
trgu električnih motorjev proti prevladi celinske Kitajske.
»Brezplačna vozovnica« e-goriv v Evropi ponuja priložnost med upadanjem
EV sentiment, ki spodbuja premik fokusa na raziskave in
razvoj (R&R) in skaliranje dobavne verige.

Poleg tega se pričakuje povečanje obsega proizvodnje
spodbujati več partnerstev, zavezništev in skupnih podjetij. to
sodelovanje proizvajalcem originalne opreme omogoča večji nadzor nad kritičnimi
pogonsko vrednostno verigo, ki lahko predstavlja tehnične izzive in
morebitne omejitve dobavne verige.

Tesla Cybertruck in toplotna učinkovitost

Tesla in proizvajalci originalne opreme s celinske Kitajske vodijo pri vključevanju toplote
komponente za ustvarjanje učinkovitejših BEV, ta trend pa bi moral
nadaljevati globalno. Toplotno upravljanje z naraščajočo vsebino
na vozilo, bi lahko postalo ponovno osredotočeno na dobavitelje med proizvajalci originalne opreme.
interna izmena.

Več proizvajalcev originalne opreme je že začelo raziskovati konsolidacijo
hladilnih tokokrogov in integracijo ključnih sistemskih podkomponent, kot je npr
kot črpalke in ventili. Če je Cybertruck inovativno integriran
so učinkovito implementirane tehnologije upravljanja toplote (ITM),
verjetno bodo hitri sledilci posnemali ta napredek.
Potencialne posledice bi lahko bile prehod z nizkonapetostnih komponent
do 48 V sistemov – vpliva na elemente, kot so vodne črpalke, hlajenje
ventilatorji, hladilniki z rezervoarjem in puhalo HVAC.

Takšen razvoj izkorišča čistost platforme BEV
razvojne svobode za zagotavljanje bolj kompaktnih in učinkovitih sistemov.
Pričakujemo, da se bo ta trend ohranil v Evropi in Severni Ameriki
Proizvajalci originalne opreme s številnimi dobavitelji prve stopnje še naprej razvijajo in dostavljajo
njihovo mnenje o integriranem toplotnem modulu.

Vendar pa lahko lansiranje Tesla Cybertruck vpliva
kratkoročne tehnologije upravljanja toplote, lahko tudi spodbudi
vprašanja o učinkovitosti kombinacije Octavve in Super
Razdelilni sistem za izpolnjevanje potreb po zmogljivosti pri raznolikem delovanju
pogoji.

Z večjo baterijo in zahtevnejšimi pogoji delovanja,
morda obstajajo dvomi o tem, ali je kompleksen in razmeroma majhen
sistem, kot je Super Manifold, lahko ustrezno izvaja hlajenje in
dolžnosti ogrevanja. To bi lahko Teslo pripeljalo do tega, da ponovno razmisli o svojih
sistemska strategija, ki ustreza vsem. Ena možna posledica bi lahko
potreba po vključitvi električnih grelnikov za upravljanje
izzive, ki jih predstavljajo hladnejši pogoji delovanja.

EV startupi celinske Kitajske

Kaj bo izid za celino
Kitajska EV startup podjetja in proizvajalci celic prve stopnje na celini
Kitajska, če domače povpraševanje po električnih vozilih ne bo raslo po pričakovanjih? Če je nov
se izvajajo uvozne tarife v Evropi, proizvajalci originalne opreme, ki sestavljajo svoje
pri izvoznih vozilih v celinski Kitajski bi se marže lahko zmanjšale.

Poleg tega si podjetja s celinske Kitajske prizadevajo za sklenitev sporazumov
s korejskimi in maroškimi kolegi, ki predvidevajo skladnost z
pravila o subvencijah. Stroga merila IRA, razen baterij z
manjši prispevki iz celinske Kitajske, lahko omejijo
upravičenost teh električnih vozil do kredita v višini 7,500 $. Poleg tega
potencialne vrzeli, kot je sestavljanje v prosti trgovini
Države, ki so skladne s sporazumom, bodo verjetno obravnavane in
odpravljena.

Cene surovin za električna vozila in stroški baterij
dinamika

Stagnirajoče cene kovin leta 2024 bodo verjetno okrepile vozila
marže, vendar nepričakovan padec ogroža rudarske projekte.
sposobnost preživetja.

Cene litija za baterije so padle za več kot 60 %, cene niklja,
grafit in kobalt sta leta 30 padla za približno 2023 %. Stagnira kovina
cene v letu 2024 bodo pomagale zmanjšati stroške baterij, s čimer bodo
izboljšanje marž vozil (ali cenovne dostopnosti, če so prihranki preseženi
na potrošnike). Vendar pa je nepričakovan upad litija
cene kobalta in drugih kovinskih baterij za električna vozila vplivajo na rudarjenje
podjetij, kar je povzročilo prekinitev ali zamudo novih projektov.

Spodbude in predpisi za polnjenje električnih vozil

Število polnilnikov za izmenični in enosmerni tok, nameščenih po vsem svetu, se je povečalo s
3 milijone leta 2019 na več kot 10 milijonov leta 2022. Štetje bo
povečalo na več kot 15 milijonov po vsem svetu leta 2023, in napovedujemo
70 milijonov leta 2030. Kot razpoložljivost polnjenja
ostaja ključno vprašanje za široko uporabo električnih vozil,
vlade so eden od glavnih akterjev za pospeševanje vzroka
olajšanje dostopa do njega.

Za ZDA Nacionalna infrastruktura za električna vozila
Standardi ali program formule NEVI določajo, kje zvezno
treba je postaviti financirano infrastrukturo. V Evropi velja Uredba za
Uvedba infrastrukture za alternativna goriva določa minimum
zahteve, ki jih morajo države članice EU upoštevati, zlasti
glede števila in specifikacij javno dostopnih EV
infrastrukturo.

Upoštevanje teh in drugih predpisov po vsem svetu bo
zagotoviti zadostno razporeditev infrastrukture. Vendar odprto
ostajajo vprašanja glede interoperabilnosti v omrežjih, enostavnosti
plačilo, preglednost pričakovanih časov polnjenja in bogat dostop
na hitro polnjenje.

Tehnologija polnjenja in dosega električnih vozil

Materiali s široko pasovno vrzeljo (WBG), kot sta silicijev karbid (SiC) in
galijev nitrid (GaN) preoblikujejo močnostno elektroniko, obetajo
BEV spodbuja hitrejše polnjenje, razširjen doseg in nižje stroške. Oni
veljajo za vrhunske polprevodniške tehnologije za visoko napetost
močnostnih naprav in posledično zmožnost vzdrževanja višje moči
za daljša obdobja. Tehnologija WBG omogoča hitrejše preklapljanje,
kar vodi do manjših izgub moči in bolj kompaktnih sistemov.

Evropska prepoved PFA

Odložena odločitev EU o per- in polifluoroalkilu
prepoved snovi (PFA) bo ovirala avtomobilsko industrijo
načrtovanje razvoja, kljub tekočemu alternativnemu testiranju. The
Počasen proces odločanja in določanja rokov Evropske unije
ker prepoved uporabe in proizvodnje PFA ostane na dnevnem redu leta 2024,
vendar je bil napredek zakasnjen. Pomanjkanje jasnosti o prihajajočem
uredba ni v pomoč avtomobilski industriji, zlasti v
pogoje za prihodnji razvoj in načrtovanje certificiranja. čeprav
podjetja že preizkušajo alternative, dokončen trend je
še nastati.

Dolg rep ICE

Vsi ti morebitno spotikanje
bloki pripelje do popolnega kroga obstoječega notranjega zgorevanja
tehnologijo.

»Brezplačna vstopnica« za t.i e-goriva v Evropi
legalizacija glede postopnega opuščanja ICE predstavlja priložnost
če bi razpoloženje EV še naprej upadalo. Tudi prizadevanja za raziskave in razvoj
kot širitev dobavne verige, bo še naprej raziskovanje
potencial te priložnosti. Ta prizadevanja so še posebej
pomembno za tiste, ki menijo, da so električna vozila nepopolna rešitev za določene
primeri uporabe.

Če se bo rast prodaje električnih vozil še naprej upočasnjevala, bo več večjih
dobavitelji so strateško pozicionirani za zagotavljanje ključnih notranjih
zgorevalne komponente v tržnem sektorju, ki kljub upadu
potencialno ostane visoko donosna in konsolidirana. Leta 2024 dalje
možna je konsolidacija, pri čemer bodo ustrezni kandidati žrebali
pozornost navdušenih vlagateljev zasebnega kapitala, ki imajo dovolj kapitala
vlagati.

ZA VEČ ELEKTRIČNEGA
TRENDI V VOZILIH

DEMO NAŠEGA VOZILA
PLATFORMA TEHNIČNE INTELIGENCE

AVTOMOBILSKO NAČRTOVANJE IN
NAPOVEDOVANJE

Ta članek je objavil S&P Global Mobility in ne S&P Global Ratings, ki je ločeno upravljan oddelek S&P Global.