1 января, 2023
Бизнес брокера FX в значительной степени зависит от решения CRM. Программное обеспечение CRM для форекс позволяет FX-брокерам оказывать исключительную поддержку своим клиентам, а также управлять IB и другими партнерами. Лучшие CRM-системы форекс больше похожи на полное решение для управления брокерами, включая возможности бэк-офиса, партнерские порталы и комнату трейдеров.
Какими бы ни были ваши требования, оцените различные CRM-решения, чтобы найти лучшее для вашего FX-бизнеса. В то время как большинство форекс CRMы на рынке являются всеобъемлющими и предлагают множество функций, некоторые брокеры могут не нуждаться во всех прибамбасах. В этом случае может подойти более простое решение, простое в использовании и навигации.
Рассмотрим некоторые из обязательных опций FX CRM.
Особенности соответствия
Хороший эффект система управления клиентами должны предлагать функции соответствия, которые помогут вам соответствовать действующим нормам. Это включает в себя такие вещи, как регистрация клиентов, проверки «знай своего клиента» (KYC), соответствие требованиям по борьбе с отмыванием денег (AML) и многое другое.
Торговые функции
Некоторые FX CRM также имеют торговые функции, которые позволяют вам размещать сделки непосредственно с платформы. Это может быть ценным инструментом для брокеров, которые хотят предложить своим клиентам комплексное обслуживание.
Управление клиентами
Как следует из названия, система управления клиентами помогает вам отслеживать своих клиентов и их учетные записи. Это включает в себя контактную информацию, остатки на счетах, позиции и многое другое. Надежная система управления клиентами также позволит вам сегментировать своих клиентов, чтобы вы могли предлагать им индивидуальные услуги.
Отчеты
Еще одним важным аспектом FX CRM является возможность создания отчетов. Отчеты можно использовать для отслеживания таких вещей, как активность клиентов, продажи и многое другое. Эта информация может быть использована для принятия лучших бизнес-решений и улучшения вашей работы в целом.
Управление партнером
Если у вас есть партнеры, управление партнерами поможет вам отслеживать их эффективность. Это включает в себя такие вещи, как заработанные комиссионные, сделанные платежи и многое другое.
Отслеживание связи
Еще одна полезная функция FX CRM — возможность отслеживать общение. Это можно использовать для отслеживания таких вещей, как телефонные звонки, электронные письма и сообщения в чате. Эта информация может быть использована для улучшения обслуживания клиентов или процесса продаж.
Поддержка продаж
Хорошая FX CRM также предлагает функции поддержки продаж. Это может включать в себя такие вещи, как котировки, выставление счетов и многое другое.
Интеграции
В дополнение к API, хорошая FX CRM также предлагает интеграцию с популярными программными приложениями. Сюда входят такие вещи, как бухгалтерское программное обеспечение, платформы электронной почты и многое другое.
служба поддержки
Наконец, отличная FX CRM обеспечит обслуживание клиентов, если у вас возникнут какие-либо вопросы или вам потребуется помощь с платформой. Это может быть чат, электронная почта или поддержка по телефону.
API
API (интерфейс прикладного программирования) позволяет подключать CRM к другим программным приложениям. Это можно использовать для автоматизации задач, таких как регистрация клиентов или ввод данных.
Интеграция платежей
Еще одним обязательным условием для CRM для Forex является возможность интеграции с платежными системами. Это позволяет автоматизировать процесс сбора платежей от ваших клиентов.
B2Core Форекс CRM
B2Core — это мощное CRM-решение для брокеров, которое помогает каждому более эффективно управлять своим бизнесом. Он предоставляет ряд функций и инструментов для управления клиентами, сотрудниками и платежами. Это также интерфейс для трейдеров, обеспечивающий удобный способ торговли и доступа к информации о счете. B2Core — идеальный выбор для предприятий, которым требуется комплексное и простое в использовании решение CRM.
B2Core — это ведущее в отрасли решение, разработанное именно для нужд вашего бизнеса. Он одинаково популярен как среди существующих клиентов B2Broker, так и среди новых клиентов, которые ищут надежное и эффективное решение. B2Core предлагает широкий спектр функций и преимуществ, которые делают его идеальным выбором для компаний любого размера.
B2Core с гордостью предлагает новое пакетное решение, которое позволяет нашим клиентам выбрать идеальный пакет для своих нужд и бюджета. Благодаря этому инновационному подходу предприятия платят только за те функции и услуги, которые им необходимы, что делает B2Core идеальным партнером.
Доступны различные брокерские пакеты, в зависимости от потребностей бизнеса. Например, для некоторых брокеров может быть достаточно пакета Basic, а те, у кого более высокие требования, могут выбрать пакеты Advanced или Enterprise. Это позволяет компаниям выбирать функции, которые лучше всего соответствуют их требуемым целям.
См.: Bitbuy предложит своим пользователям торговлю акциями
Решение на основе пакета B2Core идеально подходит для клиентов B2Broker, которым требуется быстродействующий и гибкий продукт. Он поддерживает широкий спектр торговых платформ, а также более 80 платежных систем. Это позволяет легко адаптировать решение для удовлетворения ваших конкретных потребностей.
Помимо широких возможностей настройки, B2Core — это эффективная и мощная система, которая превосходит другие CRM, представленные на рынке. Когда вы выбираете B2Core для своих нужд CRM, вы можете приступить к работе в течение семи дней после подписания соглашения. Это будет единственное решение, на которое вам не придется оглядываться!
Ассоциация Национальная ассоциация краудфандинга и финансовых технологий (NCFA Canada) - это финансовая инновационная экосистема, которая обеспечивает образование, аналитику рынка, управление отраслью, возможности для создания сетей и финансирования и услуги тысячам членов сообщества и работает в тесном сотрудничестве с промышленностью, правительством, партнерами и филиалами для создания динамичных и инновационных технологий и финансирования. промышленность в Канаде. Децентрализованный и распределенный, NCFA взаимодействует с глобальными заинтересованными сторонами и помогает инкубировать проекты и инвестиции в финтех, альтернативное финансирование, краудфандинг, пиринговое финансирование, платежи, цифровые активы и токены, блокчейн, криптовалюту, регтех и секторы инсурта. Присоединиться Канадское сообщество Fintech & Funding сегодня БЕСПЛАТНО! Или стать способствующий член и получить льготы. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите: www.ncfacanada.org
Похожие сообщения
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- Платоблокчейн. Интеллект метавселенной Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- Источник: https://ncfacanada.org/why-b2core-is-the-perfect-choice-for-your-forex-business/
- 1
- 2018
- a
- способность
- доступ
- Учетная запись
- Бухгалтерский учет
- учет программного обеспечения
- Учетные записи
- деятельность
- дополнение
- продвинутый
- филиалы
- ДОГОВОР
- Все
- позволяет
- альтернатива
- AML
- и
- борьба с обмыванием денег
- API
- Применение
- Приложения
- подхода
- внешний вид
- Активы
- Помощь
- автоматизировать
- доступен
- B2брокер
- назад
- Остатки
- основной
- становиться
- не являетесь
- Колокол
- Колокола
- Преимущества
- ЛУЧШЕЕ
- Лучшая
- больший
- bitbuy
- блокчейн
- брокер
- Брокеры
- бюджет
- бизнес
- бизнес
- кэш
- Объявления
- Канада
- возможности
- случаев
- Проверки
- выбор
- Выберите
- клиент
- адаптация клиента
- клиентов
- тесно
- Сбор
- как
- комиссии
- Связь
- сообщество
- Соответствие закону
- уступчивый
- комплексный
- Свяжитесь
- Рассматривать
- обращайтесь
- Удобно
- Создайте
- критической
- CRM
- CRM решение
- Коллективного финансирования
- криптовалюта
- Текущий
- клиент
- Служба поддержки игроков
- Клиенты
- настраиваемый
- данным
- ввод данных
- Дней
- децентрализованная
- решение
- решения
- запросы
- в зависимости
- предназначенный
- Интернет
- Цифровые активы
- непосредственно
- обнаружить
- распределенный
- заработанный
- Простой в использовании
- экосистема
- Обучение
- Эффективный
- эффективный
- эффективно
- Писем
- сотрудников
- занятый
- достаточно
- Предприятие
- запись
- одинаково
- Эфир (ETH)
- оценивать
- События
- все члены
- пример
- исключительный
- существующий
- Особенность
- Особенности
- финансы
- финансовый
- FinTech
- соответствовать
- гибкого
- Форекс
- форма
- от
- полный
- финансирование
- FX
- Валютные брокеры
- порождать
- получить
- Глобальный
- Цели
- хорошо
- Правительство
- большой
- сильно
- помощь
- помогает
- очень
- HTTPS
- идеальный
- улучшать
- in
- включают
- включены
- включает в себя
- промышленность
- отрасли
- информация
- Инновации
- инновационный
- Insurtech
- интегрировать
- интеграций
- Интеллекта
- Интерфейс
- инвестиций
- выставление счета
- IT
- Января
- Сохранить
- KYC
- Отмывание
- жить
- посмотреть
- искать
- серия
- сделанный
- сделать
- ДЕЛАЕТ
- Создание
- управлять
- управление
- Управленческое решение
- управления
- рынок
- макс-ширина
- Встречайте
- член
- Участники
- Сообщения
- может быть
- монитор
- БОЛЕЕ
- самых
- Должен иметь
- имя
- Откройте
- Необходимость
- потребности
- сетей
- Новые
- предлагают
- Предложения
- Вводный
- ONE
- операция
- Возможности
- Опции
- Другое
- общий
- пакет
- пакеты
- партнер
- партнеры
- ОПЛАТИТЬ
- оплата
- Платежные системы
- платежи
- пиринговых
- ИДЕАЛЬНОЕ
- производительность
- надбавки
- Телефон
- телефонные звонки
- Часть
- Платформа
- Платформы
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- пожалуйста
- Популярное
- позиции
- мощный
- Точно
- процесс
- процессоры
- Продукт
- Программирование
- проектов
- гордый
- обеспечивать
- приводит
- обеспечение
- ассортимент
- Regtech
- правила
- складская
- Отчеты
- требовать
- обязательный
- Требования
- отзывчивый
- Комната
- Бег
- главная
- Сектора юридического права
- сегмент
- обслуживание
- Услуги
- семь
- подписание
- Размеры
- So
- Software
- Решение
- Решения
- некоторые
- Звук
- конкретный
- заинтересованных сторон
- оставаться
- Управление
- акции
- торговля акциями
- такие
- Предлагает
- топ
- поддержка
- Поддержка
- система
- системы
- задачи
- Ассоциация
- их
- вещи
- тысячи
- в
- сегодня
- Лексемы
- инструментом
- инструменты
- топ
- трек
- торговать
- Торговцы
- торги
- Торговля
- Торговые платформы
- использование
- пользователей
- ценный
- разнообразие
- различный
- яркие
- в то время как
- КТО
- широкий
- Широкий диапазон
- будете
- в
- Выиграл
- работает
- ВАШЕ
- зефирнет