Венчурный инвестор National Grid Partners рассказывает об инвестировании в чистые технологии

Переиздано Платоном

Читают: 0

Силиконовая долина на протяжении десятилетий была главным центром высоких технологий и венчурного капитала в США. Долину обычно рассматривают как Сан-Хосе, Санта-Клару, Купертино, Саннивейл, Маунтин-Вью, Менло-Парк и Пало-Альто. Как правило, фирмы венчурного капитала инвестируют в стартапы в области программного обеспечения, Интернета и компьютерного оборудования: Google, Sun MicroSystems, Facebook, Twitter, Cisco, Nvidia, Yahoo! и так далее. На Сэндхилл-Роуд в Пало-Альто и Менло-Парке расположены десятки фирм венчурного капитала. Венчурный капитал в районе Залива не ограничивается инвестированием в высокие технологии.

Все чаще стартапы в области экологически чистой энергетики и климатических технологий становятся объектом потока венчурного капитала. Венчурный капитал обычно не является бизнес-деятельностью, к которой многие люди имеют доступ на личном или финансовом уровне. К счастью, Лиза Ламберт, основатель и президент Национальная сеть партнеров, венчурная организация, расположенная в Лос-Гатос, Калифорния, ответил на некоторые вопросы об организации и их инвестировании в CleanTechnica.

Чем занимается компания National Grid Partners и что делает ее уникальной?

National Grid Partners (NGP) — это корпоративное венчурное и инновационное подразделение одной из крупнейших в мире коммунальных компаний National Grid, имеющей почти 30 миллионов клиентов в США и Великобритании. Инвестиции NGP в размере 400 миллионов долларов направлены на стартапы, работающие над преобразованием энергосистемы и ускорением развития чистой энергетики в коммунальной отрасли.

В отличие от традиционных фирм венчурного капитала, NGP выходит за рамки инвестирования в частные компании и выступает в качестве стратегического партнера, помогая внедрять стартап-технологии в бизнес-подразделениях National Grid. Благодаря нашей команде по развитию бизнеса более 80% портфельных компаний NGP активно взаимодействуют с National Grid для тестирования, разработки и внедрения своих технологий в США и Великобритании. Такое сотрудничество не только помогает National Grid модернизировать и трансформировать свою деятельность, но также помогает стартапам масштабировать свои технологии по всему миру за месяцы, а не годы.

Еще одной уникальной особенностью NGP является наше подразделение инноваций, которое разрабатывает и тестирует новые технологии, имеющие решающее значение для преобразования коммунальных предприятий и решения дорогостоящих и сложных энергетических проблем. Например, морская отрасль сталкивается с проблемами устранения выбросов (составляющих 3% мирового загрязнения) от простаивающих судов и обеспечения надежной и гибкой сети зарядки для судов. Решение для зарядных устройств для судов, разработанное нашей командой инноваций, под названием NOVA, обеспечивает решение для электроснабжения судов через прибрежные и морские зарядные устройства для буев, обеспечивая гибкое проектное решение для обеспечения электрификации. По нашим оценкам, этот проект может принести значительные новые доходы для National Grid, одновременно сокращая выбросы CO2 на 27 мегатонн в течение следующего десятилетия, и у нас есть еще много проектов, находящихся в стадии реализации.

Лиза Ламберт, изображение предоставлено: National Grid Partners

Чем вы занимаетесь и как пришли к своей нынешней должности?

Я директор по технологиям и инновациям в National Grid, а также основатель и президент National Grid Partners, отвечающий за инвестиции и инновации во всей организации. Выполняя эти функции, я обладаю уникальной способностью понимать проблемы, с которыми сталкиваются коммунальные предприятия, а также предлагать прорывные решения, которые могут помочь нам выиграть битву с изменением климата.

До работы в National Grid я был управляющим партнером в Westly Group, частной венчурной фирме в области чистых технологий в Кремниевой долине, где я возглавлял инвестиции в энергетические технологии. До этого я был вице-президентом и управляющим директором Intel Capital, где курировал сектор программного обеспечения и услуг, а затем основал Intel Capital Diversity Fund стоимостью 125 миллионов долларов. За 17 лет работы в Intel Capital я заключил более 100 сделок, руководя инвестициями в акционерный капитал, инкубациями, проектами развития бизнеса и инновационными проектами. Это была громкая и напряженная среда, и я узнал там много передового опыта инвестирования.

Создание и руководство венчурным подразделением National Grid стало естественным шагом вперед. Мы создали организацию, которая устраняет разрыв между инновациями и коммунальными услугами для достижения важнейших целей нулевого уровня выбросов и победы над изменением климата.

Что касается коммунальных предприятий, у которых есть цели по нулевому уровню выбросов к 2050 году, почему некоторые из них отстают в достижении этих целей?

Коммунальные предприятия находятся на перепутье с точки зрения климатических инноваций. Будучи регулируемыми монополиями, большинство из них исторически избегали рисков, отдавая приоритет надежности и соблюдению требований. Многие сейчас находятся в процессе перемен в культуре и бизнесе, когда у них впервые появился стимул к инновациям и переходу на чистую энергию. И, несмотря на более широкие инновации последних двух десятилетий, коммунальные предприятия до сих пор не имеют большого опыта работы с быстро развивающимися стартапами, которые могут показаться рискованными; большинству из них не хватает опыта для масштабирования пилотных проектов. Эксперты NGP помогают коммунальным предприятиям внедрять стартап-инновации таким образом, чтобы они могли их понять и эффективно реализовать.

Например, традиционные процессы расширения пропускной способности сети, такие как замена проводников, могут быть дорогостоящими и отнимать много времени. NGP помог развернуть National Grid ЛайнВижнТехнология LineRate для мониторинга и прогнозирования пропускной способности линий, обеспечивающая увеличение текущей пропускной способности линий на 13% на протяжении 9,000 XNUMX миль линий электропередачи. Это позволит нашей компании использовать больше экологически чистых источников энергии без создания огромной дорогостоящей инфраструктуры.

Еще одной распространенной проблемой коммунальных предприятий является обслуживание клиентов. Использование диалоговой платформы искусственного интеллекта и автоматизации от Унифор, одна из наших портфельных компаний, Центр обслуживания сотрудников National Grid, сократила время на 30–40 секунд после каждого звонка. Это быстро приводит к огромной экономии по всему предприятию.

Чем вас заинтересовали климатические и энергетические технологии и чего NGP стремится достичь в ближайшие 3–5 лет?

Я заинтересовался климатическими и энергетическими технологиями из-за жизненно важной проблемы, которую мы решаем: изменение климата. Помощь в трансформации крупным и успешным организациям, таким как коммунальные предприятия, является увлекательной задачей. И я также считаю, что энергетические стартапы имеют сильные позиции для роста и получения убедительной прибыли. Рассмотрим наши попутные ветры: глобальный акцент на декарбонизации, растущее давление в целях достижения надвигающихся целей по нулевому балансу, а теперь и крупные инвестиции в этот сектор посредством Закона США об инвестициях в инфраструктуру и рабочих местах и Закона о сокращении инфляции. Мы снова наблюдаем бум чистых технологий – и на этот раз он должен быть устойчивым. Я рад быть в авангарде движения.

Что отличает NGP, так это наше уникальное понимание проблем и возможностей, с которыми сталкиваются как стартапы, так и коммунальные предприятия. Наша цель — преодолеть этот разрыв, чтобы помочь стартапам достичь масштаба коммунальных предприятий и помочь коммунальным предприятиям внедрить критически важные технологии для «трех D» (декарбонизация, децентрализация и цифровизация). Поступая таким образом, мы можем внести свой вклад в изменение климата, чего не сможет сделать ни одна другая фирма.

NGP также создает первую в своем роде сеть партнеров по коммунальным предприятиям под названием СледующийGrid Alliance (NGA), который объединяет голоса некоторых из самых дальновидных энергетических компаний мира, чтобы помочь ускорить переход к декарбонизации. Сейчас, когда нас насчитывается почти 100 членов, мы регулярно собираемся для совместной работы над общими проблемами и выявления возможностей, которые помогут превратить коммунальные предприятия в центры климатических инноваций. Наш девиз: «Вместе быстрее». Мы ожидаем, что в ближайшие 3–5 лет мы продвинемся на пути к оказанию помощи коммунальным предприятиям по всему миру в достижении нулевых целей по борьбе с изменением климата.

Силиконовая долина и Сан-Франциско известны высокими технологиями, но видите ли вы там больше людей, заинтересованных в работе над чистой энергетикой, энергоэффективностью и изменением климата?

Силиконовая долина всегда смотрела в будущее и помогала прокладывать путь в области чистой энергетики, и мы начинаем видеть, как работники в регионе начинают работать по-новому. Особенно в свете Великой отставки и недавних увольнений, работники Кремниевой долины задают большие вопросы относительно цели и дела своей жизни. Я вижу, что все больше и больше людей делают карьеру в борьбе с изменением климата. Интерес и предпринимательская энергия растут.

Что касается вашего фонда, вы активно ищете стартапы для инвестирования или они приходят к вам?

Как и большинство фирм, это смесь. У нас сильная сеть контактов, и мы узнаем о компаниях разными способами: наша инвестиционная команда активно ищет стартапы и даже работает над их непосредственным инкубированием. Конечно, мы всегда приветствуем потрясающее представление!

На что вы обращаете внимание при оценке компании, в которую вы могли бы инвестировать?

Вместо того, чтобы просто искать инновационные технологии для инвестиций, NGP сосредоточена в первую очередь на поиске решений проблем.

Мы ищем области, в которых есть потенциал для достижения реальных результатов и продвижения миссии по осуществлению изменений в масштабах коммунальных предприятий. Например, одной из областей, которую обычно упускают из виду, является транспортировка электроэнергии. Это кажется элементарным, но нашей глобальной инфраструктуре в основном уже несколько десятилетий. Определение технологии для модернизации систем электропередачи, не требующей триллионов долларов на инфраструктуру, является для нас ключевой инициативой, особенно потому, что она позволяет большему количеству солнечной и ветровой энергии присоединяться к сети. Несколько примеров из нашего портфолио — компании LineVision и TS Conductor, которые разработали кабель нового поколения, который может удвоить или даже утроить пропускную способность линии электропередачи без необходимости модернизации вышек.

Сосредоточив внимание на трех D, мы инвестировали в компании, которые некоторые люди, возможно, не считают экологически чистыми технологиями, но которые решают огромные проблемы в энергетической экосистеме. Мы инвестировали в компании, которые предлагают все: от «рентгеновского зрения» для более безопасных строительных проектов; к технологии обслуживания клиентов на базе ChatGPT; к ИИ-анализу спутниковых изображений, чтобы предотвратить потенциальные отключения электроэнергии и лесные пожары.

Вы придумываете и создаете свои собственные стартапы, а также инвестируете в другие?

Абсолютно. Одна из причин создания National Grid Partners заключалась в том, чтобы разрушить самих себя до того, как нас разрушят другие. Это означает, что наряду с инвестированием в революционные компании у нас есть наша команда инноваций, которая занимается выявлением проблем в этой области и поиском идеальных технологий для их решения.

Одно из многих решений, созданных этой командой, делает доступ к нашим опорам электропередачи более экологичным и доступным. При строительстве или ремонте этой инфраструктуры коммунальные предприятия устанавливают деревянные маты, чтобы тяжелые грузовики и техника могли безопасно передвигаться вперед и назад. Укладка покрытия для этих краткосрочных проектов — дорогостоящий процесс, который вносит большой вклад в выбросы углекислого газа, если учесть, сколько энергии требуется для производства и транспортировки пиломатериалов. Наша команда по инновациям нашла новое решение — материал нового поколения на основе грибов, который, по нашим оценкам, сократит эксплуатационные расходы на 53% по сравнению с матами на деревянной основе.

Мы также помогаем нашим существующим портфельным компаниям разрабатывать совершенно новые варианты использования их технологий. Например, упомянутая мной спутниковая технология разработана компанией под названием АйДаш, который National Grid уже использует для защиты нашей электрической сети США от падающих деревьев (причина №1 отключений электроэнергии). Когда National Grid понадобился способ измерения и отслеживания биоразнообразия земель, которыми мы владеем в Великобритании, наша команда по инновациям поняла, что решение искусственного интеллекта AiDash может стать мощным решением. Мы анонсировали новый продукт на климатической конференции ООН COP26; Генеральный директор AiDash называет это многомиллиардной рыночной возможностью. Это отличный пример того, как мы не только помогаем нашим стартапам процветать, а нашей материнской компании достигать своих целей, но также помогаем планете — и зарабатываем деньги для акционеров National Grid.