Запрос данных о цепочке поставок в США вызывает самые разные ответы, от скрытых до скупых.

TSMC вызвала гнев китайских государственных СМИ на прошлой неделе после того, как выполнила просьбу Министерства торговли США предоставить данные о цепочке поставок к крайнему сроку 8 ноября.

Китайские отчеты, в которых это называлось актом «капитуляции» гегемонии США, были осторожны, возлагая вину на Тайбэй за уступку Вашингтону, вместо того, чтобы указывать пальцем на саму TSMC.

Комментаторы китайских государственных СМИ являются экспертами в партийной пропаганде, а не в области полупроводников, поэтому их можно извинить за незнание очевидного: TSMC не стала ведущей мировой литейной компанией, разглагольствуя о том, чем занимаются ее клиенты.

Отдельно агентство Reuters процитировало заявление TSMC о том, что оно не раскрывало в США никакой подробной конфиденциальной информации о клиентах.

TSMC была одной из 23 компаний, включая ASE, Infineon, Micron и Philips, которые предоставили данные о цепочке поставок, причем большинство производителей микросхем предпочли делать это в частном порядке, а не раскрывать свои данные публично.

Но в публичных материалах можно было найти несколько интересных самородков.

Что касается клиентов, Philips сообщила, что ей пришлось задержать 13 процентов производства из-за нехватки полупроводников. Он добавил, что наиболее серьезная нехватка наблюдалась в микроконтроллерах, FPGA, ASIC, памяти, линейных и дискретных компонентах, и что поиск труднодоступных компонентов теперь занимает от 12 до 18 месяцев по сравнению с 3 месяцами в обычное время.

Technicolor можно было увидеть на киноэкранах в золотые дни Голливуда. Сегодня это торговое название французской компании (ранее Thomson), которая, помимо прочего, предоставляет услуги по созданию визуальных эффектов для фильмов. Она также закупает чипы, но далеко не в таких объемах, как такой гигант, как Philips – и в этом-то и заключается проблема.

Будучи небольшим клиентом, Technicolor не имеет большого влияния в условиях нехватки продукции, и компания выразила это разочарование в своем заявлении.

«Прозрачность цепочки поставок ИС Technicolor оказалась под вопросом и остается неопределенной из-за нестабильных поставок сырья (выводная рама, подложка), нехватки фабрик ИС и балансирующих мощностей (распределения) OSAT, а также доступности материалов для определения приоритетов поставок, влияющих на графики поставок с колебаниями в время выполнения заказа влияет на обязательства по доставке», — заявили в компании.

Рост затрат от поставщиков литейного производства, таких как TSMC и UMC, стал еще одним яблоком раздора для французской компании.

«Поставщики микросхем требуют от клиентов оплаты экспедиторских сборов, чтобы обеспечить поставки от литейных заводов, а логистические сборы от наших экспедиторов постоянно растут. Подобное увеличение затрат не является стандартным для рынка полупроводников и противоречит закону Мура, поэтому его нельзя было предвидеть или ожидать». Ой!

Что касается поставок чипов, Infineon прямо заявила правительству США, что является «основной причиной» глобального дефицита чипов: система производства JIT (точно в срок).

«Чтобы действительно преодолеть глобальную нехватку чипов, система JIT должна быть заменена платформой для совместной работы, где информация о спросе передается анонимно (чтобы поддерживать конкуренцию), но без предвзятости», — заявили в Infineon.

Эффект кнута относится к искажению спроса, которое распространяется вверх по цепочке поставок и усиливается отсутствием синхронизации между участниками цепочки поставок.

Однако самое разоблачающее заявление поступило от Института нового экономического мышления, который раскритиковал компании-члены Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA), такие как Intel и Qualcomm, за то, что они, с одной стороны, просили правительство США о финансировании отрасли, но использовали свои свободные деньги. для обратного выкупа акций с другой. Последнее, конечно, предназначено для повышения цен на акции и увеличения благосостояния руководителей компаний, владеющих акциями.

«Большинство корпоративных членов SIA, которые сейчас лоббируют Закон о CHIPS для Америки, растратили прошлую поддержку, которую полупроводниковая промышленность США получала от правительства США на протяжении десятилетий, используя свои корпоративные деньги для обратного выкупа с целью повышения цен на акции своих собственных компаний», авторы отчета Уильям Лазоник и Мэтт Хопкинс заряжена.

«Среди компаний SIA, подписавших письмо президенту Байдену, пять крупнейших компаний по обратному выкупу акций — Intel, IBM, Qualcomm, Texas Instruments и Broadcom — за десятилетие 249-2011 годов осуществили обратный выкуп на сумму 2020 миллиардов долларов, что соответствует 71 проценту их прибыль и почти в пять раз больше субсидий в течение следующего десятилетия, которые лоббирует SIA».

Это делают не только производители чипов. Коалиция производителей полупроводников в Америке (SIAC) была создана в мае для лоббирования Конгрессом принятия закона CHIPS. В число участников входят Apple, Microsoft, Cisco и Google, которые потратили в общей сложности 633 миллиарда долларов на обратный выкуп в 2011-2020 годах, согласно отчету, в котором отмечается, что это примерно в 12 раз превышает предложенные государственные субсидии в рамках CHIPS для поддержки заводов по производству пластин на территории США.

«Если Конгресс хочет достичь заявленной цели закона по содействию новым крупным инвестициям в полупроводники, ему необходимо разобраться с этим парадоксом», — заявили авторы доклада.

Их предложение: потребовать от SIA и SIAC добиться от членов обязательств по прекращению обратного выкупа акций на открытом рынке в течение следующих 10 лет.

Есть ли ставки на то, как участники проголосуют по этому вопросу?

Серия подкастов Chip Warriors