Будущее БНПЛ?

В конце марта Apple запустила Apple Pay Later в США, долгожданную услугу «купи сейчас, заплати позже» (BNPL), которая позволит потребителям распределять платежи на сумму от 50 до 1,000 долларов в течение шести недель. Программа будет конкурировать с действующими BNPL. включая Klarna, Clearpay и Affirm, которые до сих пор доминировали на рынке, на котором ожидается, что платежи достигнут почти 420 миллиардов фунтов стерлингов в 2023 году.

Хотя финтехи ​​в этом пространстве еще не стали прибыльными, этот шаг подчеркивает продолжающееся влияние основных факторов, которые ранее стимулировали рост BNPL и, в более широком смысле, встроенных финансов.

Одним из таких факторов является молодое поколение. Мало того, что исследование Кирни неоднократно показывало, что миллениалам и поколению Z удобнее потреблять кредит, когда он замаскирован под что-то другое, но и то, что кредит BNPL гораздо более доступен для молодых людей, чем другие формы кредита.

Чтобы получить традиционный кредит, вам чаще всего требуется минимальный кредитный рейтинг. Согласно действующему законодательству, большинство услуг BNPL не требуют этого, и поэтому потребителю не нужно иметь хороший кредитный рейтинг. В частности, по мере того, как услуги BNPL все более и более органично интегрируются в кассовые процессы, молодое поколение все чаще использует легкость, с которой они могут получить доступ к этому «замаскированному кредиту».

Недавние изменения макроэкономической среды также повлияли на использование BNPL. и перспективы его роста и принятия. С одной стороны, более высокие процентные ставки и кризис стоимости жизни повышают привлекательность продукта BNPL для клиентов, выступая в качестве попутного ветра. Фактически, исследование, проведенное Forbes Advisor, показало, что 70% пользователей BNPL чаще платили через BNPL из-за кризиса стоимости жизни.

Однако, с другой стороны, те же самые факторы могут стать препятствием для сектора, поскольку более высокие затраты на финансирование, потенциально более высокие потери от обесценения и замедление дискреционных расходов клиентов влияют на верхние и нижние строчки игроков BNPL. Для сектора, который опирается на бизнес-модель, ориентированную на потребителей с меньшим бюджетом, существует высокий риск того, что многие клиенты не смогут платить в срок.

Таким образом, несмотря на то, что вопросы стоимости жизни стимулируют более широкое использование BNPL, отрасль должна обеспечить защиту клиентов, а это означает, что им необходимо оценить доступность и пригодность продукта. Если он сможет это сделать, базовый спрос предлагает потенциал для реального роста в этом секторе.

Как реагируют финансовые учреждения?

Крупные банки четко осознают необходимость взаимодействия с рынком BNPL. и рост встроенного финансирования, чтобы не отставать от более гибких банков-претендентов и финтех-компаний, которые начинают отвлекать более молодых клиентов. Об этом свидетельствует тот факт, что в 2022 году Virgin Money анонсировала кредитную карту BNPL, NatWest запустила кредитную схему BNPL, а Monzo представила продукт BNPL с лимитом в 3000 фунтов стерлингов. Несмотря на то, что многие финансовые учреждения все еще не раскрывают свои планы на будущее в отношении BNPL, выход на рынок этих более крупных игроков усиливает давление, с которым в настоящее время сталкиваются лидеры рынка BNPL.

Хотя они и не такие гибкие, как их финтех-конкуренты, одним из основных преимуществ крупных банков является то, что у них уже есть значительная и лояльная клиентская база, а также стабильная база депозитов с более низкой стоимостью. Тем не менее, многие крупные банки также борются с устаревшими технологическими стеками, которые затрудняют интеграцию в процесс оплаты. Кроме того, их внутренние процессы, такие как андеррайтинг, часто выполняются медленно и, таким образом, негативно сказываются на качестве обслуживания клиентов.

Что-то, что мы можем увидеть в этом пространстве, — это повышенная активность в области слияний и поглощений., так как известные игроки стремятся приобрести ключевые возможности, а игроки BNPL стремятся решить свои проблемы с финансированием. Однако это будет во многом зависеть от того, как новое регулирование повлияет на жизнеспособность и риски, связанные с продуктами BNPL.

Хотя в какой-то момент почти наверняка будут приняты меры по усилению защиты прав потребителей, огромный масштаб программы изменений в регулировании, включая Эдинбургские реформы, может означать задержки в принятии законодательства.

Тем временем мы наблюдаем рост предложения BNPL по мере того, как банки и финтех-компании работают над удовлетворением постоянно меняющихся потребностей своих потребителей.

• SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
• ПлатонАйСтрим. Анализ данных Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
• Чеканка будущего с Эдриенн Эшли. Доступ здесь.
• Покупайте и продавайте акции компаний PREIPO® с помощью PREIPO®. Доступ здесь.
• Источник: https://www.finextra.com/blogposting/24219/the-future-of-bnpl?utm_medium=rssfinextra&utm_source=finextrablogs