Percent привлекает 29.7 млн ​​долларов для своего рынка частных долговых обязательств, который предоставляет расширенные возможности ликвидности

Percent привлекает 29.7 млн ​​долларов для своего рынка частных долговых обязательств, который предоставляет расширенные возможности ликвидности

Отметка времени: 23 мая 2023 г., 9:27
Исходный узел: 2673771

Частный кредит исторически предлагал премиальную доходность выше обычных предложений фиксированного дохода на публичном рынке для инвесторов. По мере того, как традиционные кредитные рынки отказываются от кредитования на коммерческих рынках, все больше и больше компаний, особенно тех, которые финансируются за счет прямых инвестиций, обращаются к частным кредитам для удовлетворения своих финансовых потребностей. Эту потребность удовлетворяют небанковские кредиторы и финансовые учреждения, а также инвесторы; Буквально вчера сообщалось, что Softbank собирается выйти на рынок частного кредитования.  Процент это рынок частного кредита, который привносит черты публичного рынка в исторически непрозрачный рынок частного кредита. Используя технологии и организуя разрозненный рынок, платформа смогла обеспечить прозрачность на основе данных, а также повышенную скорость и возможности выполнения за небольшую часть стоимости. Percent обрабатывает транзакции от начала до обслуживания, одновременно занимаясь структурированием, синдикацией и наблюдением между ними. С момента своего основания в 2018 году платформа обработала сумму транзакций на сумму более 1.2 миллиарда долларов, работая с заемщиками, инвесторами и андеррайтерами.

AlleyWatch встретился с генеральным директором и соучредителем Percent Нельсон Чу чтобы узнать больше о бизнесе, стратегических планах компании, последнем раунде финансирования, в результате которого общий объем финансирования компании увеличился до 48.5 миллионов долларов, и многое, многое другое…

Кто были вашими инвесторами и сколько вы собрали?

Раунд финансирования Percent серии B на сумму 29.7 млн ​​долларов под руководством Белая Звезда Столица с дополнительными инвестициями B Capital Group, Susquehanna Private Equity Investments LLLP, BDMI, Forte Venturesкачества Вектор Финтех. Раунд также включал в себя несколько стратегий, в том числе Эволюция ВК и Глобальные венчурные партнеры Fintech.

Расскажите нам о продукте или услуге, которые предлагает Percent.

Компания Percent создала современный кредитный рынок, предоставив инвесторам, заемщикам и андеррайтерам инновационные технологии для увеличения скорости и скорости частных кредитных транзакций при минимальных затратах.

Основная инфраструктура компании обеспечивает эффективность публичного рынка для аналогового частного кредитного рынка, обеспечивая поиск, структурирование, синдикацию, наблюдение и обслуживание частных кредитных транзакций от начала до конца.

Что вдохновило на создание Percent?

Я основал Percent в 2018 году, руководствуясь своим общим видением модернизации частного кредитования путем объединения инвесторов, заемщиков и андеррайтеров на технологическом рынке. Я осознал отсутствие автоматизации, стандартизации и управления рисками в этом сегменте рынка альтернатив стоимостью 7 триллионов долларов и хотел решить эту проблему.

Первая итерация Percent создала опыт инвесторов, ориентированный на ценность. Это позволило аккредитованным инвесторам находить сделки и участвовать в исторически исключительном частном кредитном рынке по более низким минимумам. Теперь в нее входят не только инвесторы, но и заемщики и андеррайтеры, объединяя их всех вместе.

Эволюция платформы стала результатом изучения того, что было сломано при управлении рынком, создании команды профессионалов рынка государственного долга во главе с Прат Редди, президент Percent, и, в конечном счете, применяя проверенные концепции и стандарты рынка государственного долга на своем рынке. В результате появилось вертикальное решение SaaS, построенное на прозрачности специально для непрозрачных частных кредитных рынков.

Percent стал платформой, поддерживающей весь процесс транзакций. Заемщики могут получить доступ к растущему капиталу, инвесторы могут найти доход, а андеррайтеры получат больший поток сделок и эффективный рабочий процесс. Percent по-прежнему сосредоточен на растущем рынке частного кредитования и использовании возможностей годового дохода в размере 4 миллиардов долларов, которые были упущены в его текущем аналоговом состоянии.

Чем процент отличается?

Исторически сложилось так, что инвесторам было очень сложно получить доступ к частному кредиту, но Percent изменил правила игры, а его уникальная торговая площадка упрощает поиск инвестиций, предоставляя институциональным и аккредитованным инвесторам доступ к широкому выбору высокодоходных, краткосрочных секьюритизированных инвестиций. . Помимо предоставления доступа к частным кредитным инвестициям, платформа Percent также предлагает важную возможность для корпоративных заемщиков. В нынешних сложных и неопределенных экономических условиях для компаний как никогда важно иметь доступ к капиталу и способы привлечения капитала, когда они в нем нуждаются, и Percent заполняет эту пустоту, объединяя инвесторов, заемщиков и андеррайтеров в единое целое. беспрецедентным образом, создавая возможности для всех игроков в рамках частного кредитного пространства.

Percent — единственная платформа, созданная для всех трех аудиторий или сторон частной кредитной сделки.

На какой рынок нацелен Percent и насколько он велик?

 Percent нацелен на многотриллионный сегмент частного кредита рынка альтернатив.

Индустрия частного кредитования растет быстрыми темпами, и Preqin прогнозирует, что к 2.3 году она вырастет до 2027 трлн долларов.

Какая у вас бизнес-модель?

Мы создали программный комплекс для каждого участника трехстороннего рынка частных кредитов. Предоставление каждой группе необходимых инструментов, рабочих процессов и ресурсов расширило поток доходов Percent от инвесторов до заемщиков, а теперь и андеррайтеров. Единовременные транзакционные сборы становятся регулярными сборами за программное обеспечение, что позволяет осуществлять долгосрочное планирование.

Мы создали программный комплекс для каждого участника трехстороннего рынка частных кредитов. Предоставление каждой группе необходимых инструментов, рабочих процессов и ресурсов расширило поток доходов Percent от инвесторов до заемщиков, а теперь и андеррайтеров. Единовременные транзакционные сборы становятся регулярными сборами за программное обеспечение, что позволяет осуществлять долгосрочное планирование.

Как вы готовитесь к потенциальному замедлению экономического роста?

Внутренне как компания мы всегда были осторожны и добросовестны в том, как мы ведем бизнес. Мы не идем на ненужные риски, у нас нет кричащих расходов, и мы разумно относимся к тому, как и где мы распределяем наши ресурсы. Мы создаем одну из определяющих поколение компаний в сфере финтеха, и этот путь потребует настойчивости и решимости. COVID, высокие темпы, экономический спад — мы столько всего видели за последние 5 лет, и мы знаем, что если мы собираемся добиться успеха в следующие 5 лет, нам нужно продолжать двигаться вперед.

Что касается бизнеса, потенциал экономического спада оказался для нас благом. Blackstone, Apollo, KKR, JPMorgan и Goldman Sachs рекламируют преимущества частного кредита в этой инфляционной среде с высокими процентными ставками.

Кроме того, в условиях, когда венчурное финансирование близко к самому низкому уровню с 2017 года, и краху SVB, который привлек более пристальное внимание регулирующих органов, проблема обеспечения финансирования находится в центре внимания, что создает всплеск спроса на частные кредиты и, в частности, венчурный долг. Венчурный долг — это класс активов, который служит столь необходимым решением для некоторых стартапов, позволяющим увеличить взлетно-посадочную полосу с минимальным размытием капитала.

Эти обстоятельства, по прогнозам, являются наиболее эффективными альтернативными инвестициями в течение следующих пяти лет, что послужило положительным попутным ветром для Percent и отрасли в целом. Чтобы продолжить этот успех, важно расширить понимание и доступ.

Как проходил процесс финансирования?

Подобно другим раундам на рынке прямо сейчас от других стартапов, закрыть этот раунд было непросто. Сотни разговоров с венчурными капиталистами, множество передач на ранних этапах процесса, особенно когда рынок венчурного капитала был заблокирован.

Потребовались рыночные попутные ветры банковских крахов и экспоненциальный рост спроса на частные кредиты для венчурных капиталистов, чтобы осознать силу и потенциал того, что может принести этот класс активов.

Мы являемся единственным вертикальным SaaS-решением для этого многотриллионного рынка, и за последние несколько недель это стало совершенно очевидно, что позволило нам очень быстро выйти из-под подписки.

К концу, хотя мы ожидали закрыть раунд на уровне около 20-25 миллионов долларов, интерес со стороны новых инвесторов намного превзошел ожидания и позволил нам закрыть его на уровне почти 30 миллионов долларов.

Подобно другим раундам на рынке прямо сейчас от других стартапов, закрыть этот раунд было непросто. Сотни разговоров с венчурными капиталистами, множество передач на ранних этапах процесса, особенно когда рынок венчурного капитала был заблокирован.

Потребовались рыночные попутные ветры банковских крахов и экспоненциальный рост спроса на частные кредиты для венчурных капиталистов, чтобы осознать силу и потенциал того, что может принести этот класс активов.

Мы являемся единственным вертикальным SaaS-решением для этого многотриллионного рынка, и за последние несколько недель это стало совершенно очевидно, что позволило нам очень быстро выйти из-под подписки.

К концу, хотя мы ожидали закрыть раунд на уровне около 20-25 миллионов долларов, интерес со стороны новых инвесторов намного превзошел ожидания и позволил нам закрыть его на уровне почти 30 миллионов долларов.

С какими самыми большими проблемами вы столкнулись при привлечении капитала?

Поначалу, как основателю, впервые получившему финансирование от венчурного капитала, привлечение капитала было для меня проблемой. У меня не было традиционной родословной, и рынок воспринимался как насыщенный, а частный кредит не понимался. Это не замедлило меня. Вместо этого я финансировал фирму, используя кредит, и в первые годы получал очень небольшую зарплату. Выход из ангельских инвестиций в нужное время позволил мне выплатить долг в размере 80 тысяч долларов, использованный для расширения. В конце концов последовало венчурное финансирование, и каждый последующий раунд подтверждал мою убежденность и упорный труд по преобразованию рынка к лучшему.

Первые проблемы, с которыми я столкнулся, теперь лучше подготовили меня к привлечению капитала — это в сочетании с огромными инвесторами, которые верят в то, что мы строим с Percent, придало мне уверенности, чтобы двигаться вперед.

Какие факторы в вашем бизнесе побудили ваших инвесторов выписать чек?

Мировой рынок частного долга огромен, и его рост набирает обороты. Инвесторы увидели уникальное комплексное инфраструктурное решение Percent, ориентированное на огромный рынок стоимостью в триллион долларов, и поверили в наш подход к предоставлению альтернативных источников инвестиций во всей стартап-экосистеме.

Какие вехи вы планируете достичь в следующие шесть месяцев?

Мы ожидаем, что к концу года мы увеличим количество штатных сотрудников на целых 14.5%.

Мы с нетерпением ждем продолжения расширения и улучшения наших решений, дальнейшего приобретения запатентованных технологий для повышения прозрачности для всех участников транзакций и изучения возможности коммерческого сотрудничества.

Какой совет вы можете предложить компаниям в Нью-Йорке, у которых нет нового вливания капитала в банк?

Акционерный капитал в этом году трудно получить, сделайте все возможное, чтобы сократить расходы и как можно быстрее подтолкнуть себя к прибыльности. Если вы собираетесь искать венчурный кредит, делайте это, когда у вас еще есть достаточно денег в банке, чтобы получить более выгодные условия. Прежде всего, найдите способ получить рычаги влияния в любом из этих разговоров о сборе средств, чтобы вы могли собирать деньги на своих условиях. Лучший способ сделать это — показать это с помощью цифр и показателей, которые сделают ваше повествование неоспоримым.

Каким вы видите развитие компании в ближайшей перспективе?

Прогнозируется увеличение выручки более чем в 2.5 раза и увеличение ARR более чем в 3 раза в 2023 году по сравнению с предыдущим годом в результате перехода на чистое программное решение.

В течение двух лет мы получаем 89% валовой прибыли и 42% чистой прибыли от каждого клиента.

Учитывая, что темпы роста выручки и расходов остаются относительно неизменными, мы ожидаем, что к середине 2024 года сможем выйти на прибыль.

Какая ваша любимая кофейня или место в городе для проведения встреч?

Лобби-лаунж в отеле Park Hyatt на 57-й улице, так как он находится прямо между моей квартирой и нашим офисом. Здесь никогда не бывает многолюдно, атмосфера тихая, и вам нужно всего лишь заказать один кофе или чай, и вы можете оставаться столько, сколько захотите.

Вы в нескольких секундах от подписки на самый популярный список в сфере технологий!

Подпишитесь сегодня

Отметка времени:

Больше от AlleyWatch