Необанковский сектор Индии готов к ежегодному росту на 50.5% до 2025 года – Fintech Singapore

Индийский рынок необанковских услуг растет быстрыми темпами благодаря быстрым изменениям в технологиях, растущему уровню проникновения Интернета и смартфонов, а также поддержке государственных инициатив.

Бухгалтерская и консалтинговая фирма Грант Торнтон Оценки что в 3.42 году индийский рынок необанковских услуг оценивался в 2022 миллиарда долларов США, и компания связывает этот рост с молодым населением страны, при этом более 50% населения моложе 28 лет, чему, по ее словам, способствовало Стек Индии, набор интерфейсов прикладного программирования (API), охватывающих уникальную идентификацию, цифровую документацию и финансы.

По словам компании, эта цифровая инфраструктура сыграла центральную роль в развитии цифрового банкинга в стране, позволив банкам, небанковским финансовым компаниям (NBFC), финтех-компаниям, государственным учреждениям и другим игрокам финансовых услуг обеспечить цифровую, безбумажную и безналичную доставку. услуг.

Грант Торнтон ожидает, что импульс сохранится и в этом году, прогнозируя, что индийский необанковский сектор будет расти с трехлетним совокупным годовым темпом роста (CAGR) в размере 50.5% до 2025 финансового года. К тому времени, по прогнозам, отрасль будет стоить оценивается в 11.65 млрд долларов США.

Прогнозируемый размер индийского рынка необанков (по выручке) в миллиардах долларов США, Источник: Банковская матрица: появление открытых и интегрированных необанков, Грант Торнтон Бхарат, июль 2022 г.

Оценки специалиста по рыночным и потребительским данным Statista также предлагают позитивный прогноз, предполагающий, что проникновение необанкинга среди пользователей вырастет до 1.4% к 2027 году по сравнению с 1% в 2023 году. По прогнозам компании, к 2027 году этот сектор будет обслуживать более 21 миллиона пользователей.

По словам Гранта Торнтона, одним из ключевых драйверов этого роста станет сегмент микро-, малых и средних предприятий (ММСП).

В Индии насчитывается более 63 миллионов малых и средних предприятий, на долю которых приходится около 30% валового внутреннего продукта (ВВП) страны. Тем не менее, несмотря на их решающую роль в местной экономике, ММСП изо всех сил пытаются получить финансирование от коммерческих банков. По словам фирмы, этот рынок имеет хорошие возможности для внедрения необанков.

В нем говорится, что за последние годы появились инновационные стартапы, чтобы предоставить потребителям и предприятиям беспрепятственный цифровой опыт, недорогие структуры и несколько дополнительных услуг в дополнение к банковским продуктам. Многие из них обеспечивают проникновение кредита в недостаточно обслуживаемые и необслуживаемые ниши малого бизнеса, помогая владельцам малого бизнеса и предпринимателям извлечь выгоду из растущей цифровой экономики Индии и добиться быстрого роста.

Рынок необанков Индии

По сравнению с более зрелыми рынками, такими как Европейский союз (ЕС) и Китай, сектор необанковских услуг в Индии находится в зачаточном состоянии, и все основные игроки запустили свои продукты за последние два года, говорит Свапнил Бхаскар, руководитель отдела стратегии местного стартапа необанковских услуг Niyo. заявил Деловой мир в интервью в прошлом году. По его словам, учитывая, что необанки только что открылись в Индии, рынок ожидает более чем 100-процентный рост в годовом исчислении (год к году).

Жасмин Б. Гупта, соучредитель и генеральный директор LXME, индийского необанка исключительно для женщин, считает, что около 36 необанков работают в стране, демонстрируя, что предприниматели и участники рынка осознали возможность и массово вышли на рынок.

Бостонская консалтинговая группа идентифицирует три основных типа стратегий, возникающих в индийском цифровом банковском секторе. Во-первых, такие банки, как Kotak Mahindra Bank и DBS, запускают собственные компании-претенденты, чтобы соответствовать изменяющимся ожиданиям клиентов, повышать гибкость и инновации, а также расширять свою пользовательскую базу.

Во-вторых, на рынок выходят чистые игроки, такие как Niyo, Freo и Jupiter, чтобы обеспечить современный и удобный клиентский опыт, большую скорость и удобство, а также более конкурентоспособные цены и прозрачные сборы. Эти компании сотрудничают с лицензированными банками, предлагая дифференцированные банковские услуги определенным целевым сегментам, таким как ММСП, женщины и миллениалы.

Наконец, третья стратегия, изложенная консультантом, — это существующие игроки экосистемы цифровых финансов с большой клиентской базой и несколькими вариантами использования, которые расширяются до цифрового банкинга в качестве дополнительной функции. Среди этих игроков такие имена, как Razorpay и Paytm.

Цифровой банкинг-претендент играет в Индии, Источник: Boston Consulting Group, июнь 2021 г.

Популярные необанки обслуживание потребителей включает Niyo, необанк, который предоставляет цифровые сберегательные счета и другие банковские услуги лицам с большим окладом в Индии и который требования более шести миллионов клиентов; Юпитер, необанк с лицензией NBFC, который обслуживает более двух миллионов клиентов; Фрео, который Часы 1.5 млн клиентов; и Fi Money, необанковская платформа, предназначенная для работающих профессионалов, которые считать один миллион клиентов.

В сфере необанкинга для малого и среднего бизнеса видными игроками являются RazorPayX, платформа бизнес-банкинга компании Razorpay, занимающейся платежными технологиями. служил около 15,000 2021 компаний в апреле XNUMX г.; и Open, необанковская платформа для малого и среднего бизнеса и стартапов, служит более 2.3 млн предприятий.

В ноябре 2014 года Резервный банк Индии выпустили руководящие принципы выдачи лицензий на создание новых банков в стране, включая лицензии для цифровых или «платежных» банков.

В соответствии с этими руководящими принципами этим так называемым платежным банкам разрешено предоставлять ограниченные банковские услуги, в основном ориентированные на платежи и денежные переводы, и могут принимать депозиты от физических лиц и малых предприятий. Однако им не разрешается заниматься кредитной деятельностью.

Недавние сообщения свидетельствуют о том, что правительство сейчас рассматривает введение новых правил, которые позволят цифровым банкам предоставлять бизнес-кредиты полностью в цифровом виде. Регулирование будет направлено на то, чтобы облегчить ММСП обеспечение и получение цифрового кредита.

Кредит с изображением: отредактировано с Freepik

• SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
• ПлатонАйСтрим. Анализ данных Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
• Чеканка будущего с Эдриенн Эшли. Доступ здесь.
• Покупайте и продавайте акции компаний PREIPO® с помощью PREIPO®. Доступ здесь.
• Источник: https://fintechnews.sg/72636/fintech-india/india-neobanking-sector-poised-for-50-5-annual-growth-through-2025/