Данные о финансировании показывают, что рынок перед IPO (все еще) горячий

Данные о финансировании показывают, что рынок перед IPO (все еще) горячий

Отметка времени: 4 декабря 2023 г., 8:20
Исходный узел: 2993131

Сказать, что последние пару лет были тяжелыми для инвесторов во всем мире, было бы преуменьшением. После 2021 года, когда композитный индекс NASDAQ, глобальные венчурные инвестиции и рыночная капитализация криптовалют достигли рекордных максимумов, с приходом зимы экономическая неопределенность быстро стала законом страны. Однако, хотя неопределенность все еще витает в воздухе, у инвесторов, готовящихся к IPO, есть много причин для позитивного настроения, несмотря на мрачные перспективы.

Еще в сентябре Instacart и Klaviyo стали первыми единорогами, вышедшими на биржу в этом году. Это решение принималось годами и последовало за месяцами спекуляций. Этот шаг был воспринят большинством инвесторов как признак того, что поворотный момент может быть близок для рынка IPO, особенно с учетом увеличения финансирования на поздней стадии в третьем квартале. 

OpenAI, Antropic и Tempus — это некоторые из компаний, которые стали маяком надежды для инвесторов благодаря тому, что технологические гиганты и венчурные капиталисты внимательно следят за индустрией искусственного интеллекта. Блумберг переправу что финансирование ИИ привлекло $17.9 млрд в третьем квартале 2023 года, что на 27% больше, чем во втором квартале. Этот рост был отражен в полупроводниковой промышленности. Эта тенденция была отражена в полупроводниковой промышленности, рост которой составил 4.5 миллиарда долларов.

Хотя 2023 год остается сложным годом для стартапов во всех отраслях, даже по сравнению с уже непростой 2022 год, некоторые стартапы смогли бросить вызов всем трудностям. Crunchbase обнаружила, что рыночная капитализация компаний Cava Group, Oddity Tech, Nextracker, Acelyerin и Apogee Therapeutics превысила их оценка IPO, чего не удалось достичь даже Instacart.

Поскольку большая часть данных показывает, что возможностей по-прежнему предостаточно, такие организации, как EY считают, что хорошие перспективы роста, ESG и прибыльность являются ключом к успеху. выйти на IPO. Для инвесторов, готовящихся к IPO, это означает удвоение усилий по комплексной проверке и оценке рисков, а также постоянный мониторинг своего капитала.

Такие факторы, как высокие минимальные инвестиции и бесконечная бюрократия вокруг частных рынков, исторически мешали опытным инвесторам перед IPO эффективно адаптироваться к периодам повышенного риска. Таким образом, многие из этих инвесторов обращаются к торговым платформам, таким как Линкто более эффективно управлять своими портфелями перед IPO, повышать их ликвидность, расширять инвестиционные возможности и ускорять реакцию на меняющиеся рыночные условия.

Компания Linqto, основанная бывшим архитектором финансовых услуг Intuit Биллом Саррисом, уже более 13 лет занимается разработкой программных решений для индустрии финансовых услуг. Сегодня компания более известна благодаря платформе самостоятельного инвестирования. запустили в 2020 году, что позволяет аккредитованным инвесторам по всему миру инвестировать всего лишь 5 тысяч долларов в некоторые из крупнейших в мире стартапов на поздней стадии, предшествующей IPO. Возросший спрос на услуги Linqto привел к росту за% 500 только в 2023 году, и сейчас на платформе зарегистрировано более 426 тысяч аккредитованных инвесторов. 

Linqto предлагает этим пользователям возможность диверсифицировать свои портфели, приобретая акции стартапов средней и поздней стадии в таких разных отраслях, как финансовые технологии, медицинские технологии, искусственный интеллект и экологически чистые материалы. Минимальные инвестиции Linqto в размере 5 тысяч долларов, отсутствие системы самообслуживания и несуществующие брокерские/управленческие/административные сборы позволили мигрирующим инвесторам легко адаптировать свои стратегии таким образом и со скоростью, которые традиционно не позволяли частные рынки.

Linqto еще больше расширил стратегический репертуар и гибкость, которой пользуются его пользователи, благодаря запуск альтернативной торговой системы (ATS) в начале этого года. Этот вторичный рынок позволяет инвесторам торговать акциями с расчетом в тот же день, вместо того, чтобы ждать событий ликвидности, таких как слияния, поглощения или IPO. Результатом является настоящая ликвидность и дополнительные инвестиционные возможности, чего сейчас не хватает инвесторам перед IPO.

Рыночные данные и успех Linqto не только свидетельствуют о том, что рынки перед IPO все еще сильны, но и о растущей нестабильности в этой сфере. Заставляя частные рынки вести себя более похоже на такие рынки, как акции и криптовалюты, Linqto — это именно то, что нужно инвесторам. В конце концов, хотя они все еще могут быть горячими, рынки перед IPO могут действительно выиграть от возрождения интереса и финансирования.

Изображение предоставлено: Linqto

Отметка времени:

Больше от Датакономия