Обзор Empire Stock Investor - стоит ли использовать этот информационный бюллетень?

О компании Empire Stock Investor

Empire Stock Investor — это ежемесячный инвестиционный информационный бюллетень, созданный Empire Financial Research. Информационный бюллетень отслеживает портфель из 25-30 акций, представляющих собой сочетание акций быстрорастущих технологических компаний и более консервативных акций банковского сектора, здравоохранения и дивидендных компаний. Информационный бюллетень возглавляет Уитни Тилсон, основательница Empire Financial и ветеран Уолл-стрит с 20-летним стажем.

В нашем обзоре Empire Stock Investor мы подробно рассмотрим этот информационный бюллетень, чтобы помочь вам решить, стоит ли на него подписываться.

Варианты ценообразования для инвесторов Empire Stock

Empire Stock Investor стоит 49 долларов в первый год подписки, затем 199 долларов в год после этого. Вы также можете приобрести пожизненную подписку за 799 долларов.

Стиль и эффективность инвестирования Empire Stock Investor

Портфель Empire Stock Investor состоит из 25-30 акций с горизонтом инвестирования 3-5 лет. Основное внимание уделяется акциям США с большой капитализацией без привязки к конкретному сектору. Фактически, портфель включает в себя ряд акций технологических компаний, а также акции компаний здравоохранения, банков, автомобилей и коммунальных предприятий.

Объединяющей темой, похоже, является то, что все акции в портфеле представляют собой сильные компании, которые, по мнению команды Empire Stock Investor, имеют возможности для роста. Хотя диверсификация не является явной целью портфеля, он предлагает относительно сбалансированное воздействие в широком спектре секторов.

Портфель Empire Stock Investor был сформирован в 2019 году, и, учитывая, что горизонт инвестирования составляет 3–5 лет, сложно внимательно оценивать его эффективность. На момент написания в истории портфеля всего 4 закрытые позиции (при чистой прибыли 60%). Общая нереализованная прибыль открытых позиций в портфеле составляет 42% по сравнению с приростом S&P 500 в 74% с начала 2019 года. Примечательно, что Empire Stock Investor не рекомендовал покупать или продавать какие-либо позиции во время вызванного COVID-19 роста. крах рынка в 2020 году.

Формат информационного бюллетеня

Информационный бюллетень Empire Stock Investor доставляется раз в месяц. Каждый информационный бюллетень посвящен в первую очередь одной акции и предлагает глубокое понимание того, почему стоит владеть этой компанией. Тилсон и команда Empire Stock Investor придерживаются своей аргументации достаточно широкой, чтобы ее могли понять обычные инвесторы, хотя информационный бюллетень иногда все же погружается в фундаментальный анализ, чтобы оправдать целевую цену портфеля. В конце каждого повествования информационный бюллетень предлагает инвесторам четкие инструкции – обычно это приказ купить рассматриваемую акцию до определенной максимальной цены входа. 

После добавления новой акции в портфель в информационном бюллетене освещаются изменения в акциях, уже находящихся в портфеле. Тилсон предоставляет несколько абзацев, описывающих недавние обновления акций, которые повторно рекомендуются или продаются, а затем предлагает четкий приказ о покупке или продаже для каждой акции. В конце информационного бюллетеня в таблице приведены рекомендуемые изменения в портфеле и последние рекомендации по каждой акции. 

Время от времени Empire Stock Investor публикует обновления в середине месяца. Обычно они содержат очень краткие рекомендации продать часть или всю позицию по акциям.

Кроме того, Empire Stock Investor включает специальные отчеты. За весь 2020 год был только один специальный отчет, но в первой половине 2021 года инвестиционная команда выпустила восемь. Специальные отчеты фокусируются на развивающемся секторе или тенденции – например, SPAC или беспилотных транспортных средствах – и, как правило, охватывают более широкую картину. , общеотраслевой обзор, чем биржевые отчеты в стандартных выпусках информационных бюллетеней. Тем не менее, большинство специальных отчетов предлагают рекомендации по покупке конкретных акций, и обычно акций, которые уже находятся в портфеле Empire Stock Investor. 

Отличия инвесторов в акции Empire Stock

Empire Stock Investor — один из многих информационных бюллетеней, который помогает инвесторам создать среднесрочный портфель из растущих акций США с большой капитализацией. Информационный бюллетень не имеет каких-либо особых функций, которые отличали бы его от конкурентов, хотя он относительно недорого стоит – особенно если вы можете воспользоваться пожизненной подпиской. Главным преимуществом является то, что им управляет Уитни Тилсон, опытный инвестор с Уолл-стрит, который ранее в своей карьере предсказал пузырь доткомов и финансовый кризис 2008 года.

Хотя Empire Stock Investor, похоже, набирает обороты, с момента своего создания в 500 году он отстает от индекса S&P 2019. Отчасти в этом может быть виновата диверсификация портфеля, поскольку в последние несколько лет рынок агрессивно набирал силу. Еще неизвестно, смогут ли более консервативные акции в портфеле поддержать его во время длительного спада.

Для какого типа трейдера лучше всего подойдет Empire Stock Investor?

Empire Stock Investor лучше всего подходит для долгосрочных инвесторов, которые хотят опередить основные индексы фондового рынка. Портфель имеет инвестиционный горизонт на 3–5 лет, а новые акции выпускаются только один раз в месяц. Таким образом, следить за портфелем Empire Stock Investor относительно легко даже для инвесторов, ограниченных во времени. Этот информационный бюллетень также может понравиться инвесторам, более склонным к риску, поскольку он инвестирует только в длинные позиции в акциях США с большой капитализацией и имеет относительно диверсифицированный портфель.

Инвесторы, ищущие выбор акций, также могут ознакомиться с нашими обзорами следующих услуг:

Плюсы

• Диверсифицированный портфель из 25-30 акций.
• Ежемесячная подборка акций сопровождается четкими инструкциями.
• Специальные отчеты и обновления в середине месяца
• Консервативные выборы могут оказать поддержку в условиях спада
• Доступна пожизненная подписка

Минусы

• Отставание от индекса S&P 500 с момента его создания
• Только один выбор акций в месяц

Источник: https://daytradereview.com/empire-stock-investor-review/