Canoe Intelligence привлекает еще 25 миллионов долларов для своей платформы управления данными и аналитики для альтернативных инвестиций

Canoe Intelligence привлекает еще 25 миллионов долларов для своей платформы управления данными и аналитики для альтернативных инвестиций

Отметка времени: 21 марта 2023 г., 9:27
Исходный узел: 2024285

Существует непрерывный поток данных, которые поступают в различных формах для альтернативной инвестиционной вселенной, будь то информация о требованиях капитала, распределениях, ежемесячных и квартальных отчетах, электронных письмах, инвестиционных колодах и неструктурированных источниках данных. Чтобы сделать эту информацию действенной и полезной, ее необходимо беспрепятственно интегрировать и организовать в рабочие процессы фирмы. Каноэ — это интеллектуальная платформа для индустрии альтернативных инвестиций, обслуживающая институциональных инвесторов, управляющих активами, распределителей капитала и фирмы, обслуживающие активы. Облачная платформа использует машинное обучение для сбора, классификации, извлечения, проверки и предоставления информации за считанные секунды, устраняя необходимость ручного ввода данных и дорогостоящих специализированных операционных групп бэк-офиса. Автоматизируя процесс, компании также могут сократить задержки в отчетности, синтезировать больше данных для максимизации прибыли, обеспечить соблюдение нормативных требований, улучшить управление рисками и добиться конкурентного преимущества за счет оцифровки. Canoe, первоначально созданный в рамках Portage Partners, в настоящее время используется в сотнях ведущих учреждений, которые в настоящее время управляют активами на сотни миллиардов долларов.

AlleyWatch догнал генерального директора Canoe Intelligence Джейсон Эйсверт чтобы узнать больше о бизнесе, стратегических планах компании, недавнем раунде финансирования и многом другом…

Кто были вашими инвесторами и сколько вы собрали?

Мы собрали 25 миллионов долларов. Это был наш раунд сбора средств Серии B, возглавляемый Ф-Прайм Капитал с участием Восемь дорог и другие стратегические инвесторы.
Мы завершили наш первоначальный раунд серии A в феврале 2020 года, в который вошли инвестиции от стратегических партнеров и консультантов, включая Hamilton Lane, Nasdaq Ventures и других лидеров альтернативных инвестиций. Наше расширение серии A произошло в сентябре 2021 года под руководством Blackstone Innovations Investments и Carlyle при участии существующего инвестора Гамильтона Лейна.

Расскажите нам о продукте или услуге, которые предлагает Каноэ.

Canoe обеспечивает альтернативную инвестиционную аналитику для институциональных инвесторов, распределителей капитала, управляющих активами и фирм, обслуживающих активы. Наша технология помогает компаниям инвестировать в альтернативы для оптимизации своих процессов управления данными, сокращая время и затраты, связанные со сбором и согласованием документов, и позволяя им действовать на основе информации, необходимой им для принятия более обоснованных инвестиционных решений. Платформа использует искусственный интеллект и машинное обучение для автоматического сбора и классификации документов с порталов инвесторов и почтовых ящиков, а также для извлечения, проверки и доставки чистых данных в последующие системы, что устраняет необходимость ручного ввода данных.
В настоящее время мы предлагаем два продукта: Canoe Connect для автоматического поиска документов и Canoe Intelligence для непрерывного извлечения, проверки и доставки данных в нижестоящие системы. Более половины нашей клиентской базы используют оба продукта.

Что вдохновило на создание Canoe?

В 2013 году Canoe была создана в рамках частной инвестиционной компании Portage Partners и превратилась в операционную основу фирмы. По сей день Portage не нанимает специалистов среднего или бэк-офиса, а вместо этого полагается исключительно на Canoe. В 2017 году компания Canoe отделилась и в 2018 году начала предлагать свое масштабируемое решение для управления сложными альтернативными инвестиционными документами и данными. С самого начала мы придерживались целенаправленного подхода, ориентированного на клиента, к созданию и совершенствованию нашей технологии, и будем продолжать это делать. .

Чем отличается Каноэ?

Мы предлагаем первую в своем роде технологию искусственного интеллекта, которая определяет будущее альтернативных инвестиций. Компания Canoe переосмыслила альтернативный рабочий процесс обработки инвестиций с помощью облачных технологий машинного обучения для сбора документов, извлечения данных и инициатив в области науки о данных. Мы превращаем сложные документы в полезную информацию за считанные секунды и даем специалистам по распределению инструменты, позволяющие повысить эффективность их бизнеса. Мы предлагаем клиентам беспрецедентный доступ к их альтернативным инвестиционным данным, охватывающим более 20,000 20 фондов в нашем мастере фондов и извлекающим более XNUMX миллионов точек данных. Кроме того:

  • Пионеры альтернативных технологий: Каноэ специально создано отраслевыми экспертами для отраслевых экспертов. Наш опыт и ноу-хау способствуют нашей способности успешно автоматизировать каждую ручную задачу, связанную с альтернативным управлением документами и данными.
  • Альтернативная экосистема: Будь то подключение к врачам общей практики и поставщикам порталов для автоматизации сбора документов или беспрепятственная интеграция с системами отчетности для упрощения анализа, экосистема Canoe расширяет возможности альтернативного инвестирования для всех.
  • Общий интеллект: Когда клиенты используют Canoe для автоматизации управления данными об альтернативах, они вносят активный вклад в развитие более сильной и взаимосвязанной отрасли. Данные в каждом новом представленном документе фонда сопоставляются, что ускоряет адаптацию и повышает точность извлечения данных.
  • При поддержке новаторов: От клиентов до инвесторов и партнеров, наша сеть полна отраслевых новаторов, которые объединены в продвижении состояния альтернативных инвестиций и доверяют Canoe, чтобы обеспечить эволюцию. Когда клиенты используют Canoe для автоматизации управления своими альтернативными данными, они активно способствуют более сильному и более связанные отрасли.

На какой рынок ориентируется Canoe и насколько он велик?

Каноэ ориентируется на инвесторов с отчислениями в альтернативные классы активов. Альтернативная инвестиция — это актив, который не попадает в обычную инвестиционную категорию, такую ​​как акции и облигации. Альтернативные инвестиции могут включать в себя частный капитал, венчурный капитал, хедж-фонды, недвижимость и другие.
Инвестиции в альтернативные классы активов за последнее десятилетие выросли с 4.6 трлн долларов до 13.3 трлн долларов, и ожидается, что к 23 году во всем мире они вырастут до более чем 2026 трлн долларов. По оценкам, 5,850 фирм могут стать кандидатами на альтернативные продукты и услуги по управлению данными. С текущим набором продуктов Canoe общий адресный рынок составляет более 1 миллиарда долларов.
Сотни институциональных инвесторов, компаний по обслуживанию активов, распределителей капитала и управляющих активами используют Canoe Intelligence для автоматизации наиболее трудоемких ручных альтернативных инвестиционных процессов, получения более глубокого доступа к своим данным и масштабирования своих фирм для обеспечения устойчивого роста.

Какая у вас бизнес-модель?
Canoe Intelligence получает доход, продавая годовые веб-лицензии на свою технологическую платформу и автономный продукт для поиска документов Canoe Connect. Плата за дополнительные услуги генерируется за счет договоров на адаптацию, внедрение и профессиональные услуги.

Как вы готовитесь к потенциальному замедлению экономического роста?
Во времена экономической неопределенности ассигнования на альтернативные инвестиции часто рассматриваются как более привлекательные и более стабильные варианты инвестиций. Подавляющее большинство нашей клиентской базы ожидает увеличения потоков капитала и финансирования обязательств по альтернативным инвестициям, даже если экономика в целом замедлится. Это, и Canoe позволяет своим клиентам управлять большим количеством альтернативных инвестиций с тем же количеством людей за счет повышенной скорости, эффективности, прозрачности и точности. Таким образом, вопреки многим отраслям, возможное макроэкономическое замедление может на самом деле пойти на пользу нашему росту.

Как проходил процесс финансирования?
Наш процесс финансирования был типичным для большинства быстрорастущих компаний, основанных на SaaS, с сильным соответствием продукта рынку, а также клиентами и инвесторами мирового уровня. Мы увидели большой интерес как со стороны венчурных инвесторов на поздних стадиях, так и со стороны инвесторов в растущий капитал. Мы были очень рады получить несколько перечней условий и иметь возможность сотрудничать с Дэвидом Джегеном из F-Prime и Алстоном Зеча из 8 Roads.

С какими самыми большими проблемами вы столкнулись при привлечении капитала?
Даже когда все идет хорошо, привлечение капитала — это очень трудоемкий процесс. И, как генеральный директор, мои дни всегда заполнены. Чтобы сбалансировать требования процесса привлечения капитала, сохраняя при этом полную вовлеченность в продолжающийся быстрый рост Canoe, безусловно, потребовались значительные дополнительные усилия.

Какие факторы в вашем бизнесе побудили ваших инвесторов выписать чек?
F-Prime Capital и Eight Roads Ventures верят в концепцию Canoe по созданию альтернативной инвестиционной аналитики. F-Prime Capital считает, что Canoe идеально подходит для удовлетворения потребностей в инвестиционной инфраструктуре и для того, чтобы стать отраслевым стандартом. Eight Roads Ventures считает, что Canoe может решить проблемы с данными, связанные с альтернативами в Европе, более полно, чем любое из доступных в настоящее время местных решений.

«Альтернативные инвестиции, такие как частный капитал, хедж-фонды и недвижимость, стали важными для инвесторов, стремящихся к более высокой доходности и диверсификации. Однако управление данными, связанными с этими инвестициями, является сложной задачей для управляющих активами и институциональных инвесторов. Компания Canoe значительно улучшила способы, с помощью которых фирмы управляют данными об альтернативных инвестициях. Это не только значительно повысило эффективность, но также повысило точность и полноту данных об альтернативных инвестициях. Canoe идеально подходит для удовлетворения потребностей в инвестиционной инфраструктуре и для того, чтобы стать отраслевым стандартом».

Дэвид Джеген, управляющий партнер F-Prime Capital

«Платформа Canoe быстро стала важнейшим решением для индустрии альтернативных инвестиций в Северной Америке, с подтвержденным опытом впечатляющих результатов для клиентов. Индустрия альтернативных инвестиций в регионе EMEA почти такого же размера, как и в Северной Америке, и проблемы с данными у нее такие же, но сегодня нет сопоставимого локального решения. У Canoe есть прекрасная возможность приносить пользу клиентам в первую очередь в Европе, где она уже присутствует, а также в других регионах в будущем».

Алстон Зеча, партнер Eight Roads

Какие вехи вы планируете достичь в следующие шесть месяцев?
Поскольку альтернативные инвестиции продолжают набирать популярность среди институциональных и индивидуальных инвесторов, новое вливание капитала позволит нам еще больше обслуживать нашу клиентскую базу и оптимизировать данные об альтернативных инвестициях во всем мире. Это финансирование будет использовано для ускорения нашей экспансии на европейские рынки, расширения нашей команды в ключевых функциональных областях, расширения нашего предложения продуктов для корпоративных клиентов, разработки новых продуктов для обработки данных и укрепления нашей основной платформы.

Поскольку альтернативные инвестиции продолжают набирать популярность среди институциональных и индивидуальных инвесторов, новое вливание капитала позволит нам еще больше обслуживать нашу клиентскую базу и оптимизировать данные об альтернативных инвестициях во всем мире. Это финансирование будет использовано для ускорения нашей экспансии на европейские рынки, расширения нашей команды в ключевых функциональных областях, расширения нашего предложения продуктов для корпоративных клиентов, разработки новых продуктов для обработки данных и укрепления нашей основной платформы.

Каким вы видите развитие компании в ближайшей перспективе?
Это финансирование будет использовано для ускорения выхода на европейские рынки, расширения команды в ключевых функциональных областях, улучшения предложений корпоративных продуктов, разработки новых продуктов для обработки данных и дальнейшего укрепления основной платформы Canoe. Поскольку альтернативные инвестиции продолжают набирать популярность среди институциональных и индивидуальных инвесторов, новое вливание капитала позволит нам еще больше обслуживать нашу клиентскую базу и оптимизировать данные об альтернативных инвестициях во всем мире.

Вы в нескольких секундах от подписки на самый популярный список в сфере технологий!

Подпишитесь сегодня

Отметка времени:

Больше от AlleyWatch