Binance Japan — похоронный звон или спасение для небольших криптовалютных бирж страны?

Когда Binance Japan начала торговать август 1, он сразу предложил 34 монеты. Это менее 10% от общее число различных криптовалют, котирующихся на глобальной бирже Binance, крупнейшей в мире. Но для Японии эта цифра значительна. Это ставит новую платформу Binance Japan на вершину национального разнообразия для криптотрейдеров.

Хотя это хорошая новость для японского потребителя и для Binance — под нормативно-правовой пожар в различных местах по всему миру, включая США, Великобританию и Европу — это плохая новость для множества небольших криптовалютных бирж, которые составляют собственный раздутый рынок криптовалютной торговли в Японии.

В Японии «если вы хотите получить доступ к наибольшему количеству монет, теперь вам нужно перейти на Binance», — сказал в онлайн-заметке Норберт Герке, бывший банкир с Уолл-стрит и основатель информационного бюллетеня Japan FinTech Observer. «Все остальные (т. е. более мелкие биржи за пределами bitFlyer, bitbank, Coincheck и т. д.) в любом случае облажались, и многим придется сбросить карты».

По состоянию на 31 августа, когда список последний раз обновлялось, в Агентстве финансовых услуг Японии (FSA) было зарегистрировано 29 криптовалютных бирж. Количество токенов, перечисленных на каждой бирже, значительно различается. Но ряд небольших бирж Японии предлагают всего от одного до пяти токенов, причем Биткойн и Эфириум обычно представлены наряду с небольшим количеством других крупных альткойнов, таких как XRP, Matic и ADA.

Глобальный крипто-спад был недобрый на биржи по всему миру, особенно после краха основанной в США биржи FTX в ноябре прошлого года. Настроения инвесторов ухудшились: за последние 2 месяцев рынок, который когда-то был в 3 триллиона долларов, был уничтожен примерно на 18 триллиона долларов США.

И хотя более крупные криптобиржи Японии остаются конкурентоспособными на глобальном уровне (bitFlyer, Coincheck и bitbank часто входят в число 25 крупнейших бирж мира по объему торговли), более мелкие биржи, уже борющиеся с нехваткой ликвидности и неспособностью дифференцироваться от своих конкурентов, дела обстоят гораздо хуже. 

Смотрите соответствующую статью: Binance: год спустя после падения FTX

Некоторые из них начали свою жизнь два-три года назад, когда почти нулевые процентные ставки в Японии и взрыв интереса венчурного капитала к криптовалюте означали, что финансирование проектов было дешевым и легкодоступным. «Объемы были большими, цены были высокими», — сказал Герке. «Почему бы не попробовать?» 

Но теперь, в период продолжительной криптозимы, официальное прибытие Binance на японские берега – плюс сопутствующая этому фанфара – только ускорило их упадок. «Снизились не только объемы, но и цены», — сказал Герке. «Комиссионные ставки также значительно снизились. Я просто не могу представить, чтобы они выжили».

Если предположить, что самые сильные и наиболее приспособленные преодолеют нынешний медвежий рынок криптовалютного бизнеса, сколько криптовалютных бирж действительно нужно Японии — стране, которая в лучшие времена была заведомо низкой терпимостью к инвестициям с высоким риском?

«Я буду великодушен и скажу, что Японии достаточно трех-пяти», - сказал Герке.

Крупнейшая в мире биржа

«Покупать и продавать криптовалюты больше не выгодно», — сказал генеральный директор одной небольшой японской биржи. «Конечно, если бы клиентов были миллионы, все могло бы быть иначе». 

Однако на данный момент дела идут настолько плохо, что генеральный директор попросил не включать их имя или название компании в эту статью, опасаясь, что ситуация ухудшится. По их словам, возобновление сотрудничества Binance с Японией может иметь много положительных моментов для испытывающих трудности бирж, хотя бы как способ «осветлить» рынок и восстановить утраченный интерес среди инвесторов. 

С другой стороны, по их словам, Binance — такое громкое имя и приходит в Японию благодаря такому большому количеству плохая пресса что, если что-то пойдет не так, это может быть «очень плохо» для отрасли. «Ситуация представляет собой довольно высокий риск», — сказали они.

Binance Global зарегистрирована в холдинговой компании на Каймановых островах. Официально биржа работает в 45 различных странах, хотя, как сообщается, доступна в гораздо большем количестве стран. веб-сайт утверждает, что у нее более 150 миллионов пользователей по всему миру, а ежедневный объем транзакций составляет 65 миллиардов долларов США. Но ее отношения с Японией сложны. Ранее она получила два отдельных выговора от FSA в 2018 и 2021 годах за работу в качестве незарегистрированной онлайн-биржи.

В ноябре прошлого года Binance ускорила свой официальный вход в страну. Это купил платформу Sakura Exchange BitCoin и перенесла регистрацию региона Осака этой биржи в столичный регион Токио, образовав Binance Japan KK. Этот шаг является частью общеотраслевой программы расширение усилия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где недавние нормативные меры и благоприятный политический климат в таких местах, как Гонконг, Сингапур и Япония, открыли этот регион как рынок роста криптовалюты в период растущей оппозиции США этой отрасли. 

Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. назвало общенациональному внедрению Web3 — новой фазы Интернета, основанной на децентрализованных технологиях блокчейна, криптовалютах и ​​невзаимозаменяемых токенах (NFT) — в качестве ключевой стратегии социально-экономического роста. Правительственные деятели и защитники индустрии, выступающие за криптовалюту, регулярно точка на силу японского регулирования как причину иностранных инвестиций иностранных фирм, включая Binance, в японскую индустрию Web3. 

«Вполне вероятно, что попытка Binance создать новую биржу в Японии заняла бы годы, если бы она вообще чего-то добилась», — сказал Марк Карпелес, бывший генеральный директор рухнувшей токийской биржи криптовалют Mt.Gox. «Приобретение существующей биржи дает им короткий путь на этот очень закрытый рынок». 

Легкость, с которой Binance удалось избежать прошлых конфликтов с FSA, чтобы получить лицензию, побудила некоторые японские биржи заявить о двойных стандартах. По словам юриста в области финансовых технологий из Токио Со Сато, существует ощущение, что быстрый и свободный подход Binance к правилам позволил ей накопить огромные суммы денег, выдвинув ее на передний план как крупнейшую в мире криптовалютную биржу. 

«Некоторые из их конкурентов считают, что они смогли получить здесь лицензию на эти деньги», — сказал Сато.

изменчивые воды

Отвечая на вопрос о возвращении Binance в Японию, FSA признало, что в прошлом предупреждало компанию о том, что она может работать как незарегистрированная биржа. Но представитель регулятора заявил, что у него нет причин или, по сути, полномочий препятствовать покупке Sakura Exchange BitCoin как способа возобновления взаимодействия Binance с Японией, на этот раз в качестве зарегистрированной организации. 

Binance Japan идет полным ходом, поскольку национальный директор Такеши Чино и его недавно собранная команда работают над процессом перевода японских клиентов Binance Global с международной платформы на ее отечественный аналог. Или не совсем, учитывая, что Binance Global и ее структура руководства, включая CZ, чья предполагаемая роль в крахе FTX привела к тому, что его действия попали под микроскоп, остаются под интенсивным нормативным и юридическим контролем. рассмотрение в другом месте. 

В США Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинили Binance в том, что она действует как незаконная биржа. Сообщается, что Министерство юстиции США также готовит расследование нарушений международных санкций против России. 

В других странах уголовные расследования в отношении операций Binance продолжаются в Австралии, Франции и, совсем недавно, в Бразилии, в то время как проблемы регулирования в Канаде и ряде стран ЕС привели к тому, что страна поспешно покинула эти юрисдикции. В понедельник Бинанс — сказал он прекратит принимать новых клиентов из Великобритании в соответствии с новыми правилами страны в отношении продвижения криптовалют за рубежом.

На вопрос, стоит ли пользователям Binance Japan беспокоиться о юридических проблемах Binance Global за рубежом, Сато ответил, что существующее регулирование должно защищать японских инвесторов в случае возникновения экзистенциального риска для операций. «Если предположить, что Binance Japan соблюдает японские правила, храня 100% активов японских клиентов в холодном кошельке, ситуация будет аналогична краху FTX», — сказал он. 

По этому поводу правила огороженный Японские инвесторы FTX от катастрофических убытков, понесенных криптотрейдерами в других юрисдикциях, таких как биржа сложенный. «Даже если Binance Global обанкротится, я думаю, что активы японских клиентов будут защищены. Конечно, будет некоторый эффект, например, задержка вывода средств на два или три месяца, как это было в случае с FTX. Но сами активы будут защищены», — сказал Сато. 

Громкие хаки Mt. GOx в 2014 году и коллеги по японскому обмену Coincheck в 2018 году привели к совокупным потерям криптовалюты на миллиарды долларов по сегодняшним оценкам. После этого власти жестко напали на отрасль, включив криптоактивы в правила других финансовых систем с 2020 года. Эти правила требуют серьезных инвестиций в безопасность клиентов и соблюдение требований.

Жесткость регулирования привела к тому, что некоторые международные биржи поставили под сомнение жизнеспособность Японии как прибыльного рынка криптовалют. Американская биржа Kraken, где Такеши Чино работал до прихода в Binance, оставил стране в январе. Сообщается, что Coinbase также рассматривает возможность выход из-за дороговизны содержания лицензированной биржи на фоне низкого спроса в стране.

Большая рыба, маленький пруд

Эти требования оказывают огромное давление на небольшие биржи Японии, многие из которых больше не являются коммерчески жизнеспособными. 

«Определенно, количество розничных криптовалютных бирж перенасыщено по сравнению со спросом», — сказал Джастин Дхингра, директор по стратегии токийской сервисной платформы Web3 Crypto Garage. «Вопрос: кто активные? Я бы сказал, что только трое действительно зарабатывают деньги. В прошлом году все теряли деньги. Остальные либо продаются, либо бездействуют». 

Звонок в базирующуюся в Токио Coinhub Inc., биржу с одним токеном (BTC), впервые зарегистрированную в 2017 году, показал, что это действительно так. Несмотря на то, что компания по-прежнему фигурирует в обновленном списке зарегистрированных криптовалютных бирж FSA, на другом конце линии прозвучал растерянный голос, который сообщил, что компания больше не занимается бизнесом. По их словам, теперь это всего лишь номер телефона, несмотря на декларацию о компании. веб-сайт что ее услуги представляют собой «будущее цифровых финансов!»

Проблема, по словам Дхингра, заключается в том, что будущее цифровых финансов в Японии меньше связано с торговлей криптовалютой, где «типы людей — это финансисты, инженеры, технические специалисты и менеджеры по продуктам», а больше связаны с исследованием и развитием творческих возможностей. веб3. 

Япония, по его словам, скорее всего, добьется успеха в развитии собственной цифровой экономики, используя свои существующие сильные стороны и интеллектуальную собственность в видеоиграх, аниме и манге. Вот почему более крупные, более успешные и даже прибыльные японские биржи диверсифицировались, включив в себя такие сервисы, как рынок NFT Coincheck, созданные для того, чтобы максимально использовать эти сильные стороны, а не полагаться на услуги криптовалютной торговли с одной нотой. 

Шаблон удерживания

Является ли эта цель хорошей для небольших бирж или нет, является предметом споров. 

«Их экспансия [Binance] в Японию определенно позитивна для Web3 в Японии, учитывая, что Binance является одним из ведущих игроков в мире, даже несмотря на то, что некоторые местные биржи имеют твердое мнение по этому поводу», — сказал Сота Ватанабэ, связанная с правительством компания. Представитель Web3 и основатель платформы разработки блокчейнов Astar Foundation. Эти мнения основаны на беспокойстве о будущем, сказал Ватанабэ. 

Многие внутренние биржи также потратили большие суммы денег на соблюдение местных правил, продолжил он, тогда как «Binance до сих пор этого не делала. В этом смысле я могу понять, о чем говорят существующие биржи». Тем не менее, Ватанабэ добавил: «Я надеюсь, что Binance изменит статус-кво и сделает среду лучше для пользователей, а не для бирж».

Для бывшего генерального директора Mt. Gox Марка Карпелеса сумма денег, необходимая для поддержания лицензированной биржи, означает, что теперь кому-либо, кроме крупнейших криптовалютных компаний, трудно работать в Японии. «Эта стратегия приводит к очень закрытому рынку, очень малой конкуренции и очень малому количеству инноваций», — сказал он. 

Но, возможно, для лицензированных небольших бирж не все так мрачно и мрачно, особенно для тех, которые способны адаптироваться в ожидании продолжающегося медвежьего рынка криптовалют.

Проповедник блокчейна и член Токийского консорциума по сотрудничеству в области блокчейна Тацуо Оку заявил, что официальный выход Binance на рынок Японии был «неизбежным». Он сказал, что теперь надеется, что появление крупнейшей в мире биржи вызовет приток иностранного интереса к национальной индустрии Web3, как и в других юрисдикциях, таких как Дубай и Сингапур, оживив внутренний рынок.

«Биржи сохранят свою регистрацию в Японии и будут ждать этих возможностей», — сказал Оку. Им просто придется «набраться терпения и дождаться подходящего момента, чтобы рынок заработал», добавил он.

• SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
• PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
• ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
• ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
• ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
• Источник: https://forkast.news/binance-japan-deathknell-savior-small-exchanges/