Зеленая коммерция: гонка Уолл-стрит за власть на углеродном рынке стоимостью 1 триллион долларов

На COP28 в Дубае такие банки, как Goldman Sachs, Citigroup, JPMorgan Chase и Barclays, готовятся к резкому увеличению количества сделок по компенсации выбросов углерода. Они нацелены на финансирование проектов по секвестрации углерода, торговых кредитов и помощи фирмам в покупке компенсаций. 

Этот шаг поддерживает более мелкие проекты на развивающихся рынках, которым не хватает финансовой поддержки. Соня Баттих из Citi освещает борьбу многих девелоперов за получение средств, подчеркивая роль, которую такие банки, как Citi, могут сыграть в преодолении дефицита финансирования на углеродных рынках.

Спешка на углеродном рынке стоимостью в триллион долларов

Этот ажиотаж отражает рынок, который вот-вот достигнет 1 триллиона долларов, что помогает компаниям достичь чистого нуля без полного сокращения выбросов. Однако рынок сталкивается с противоречиями: некоторые кредиты подвергаются критике за несоответствие экологическим требованиям. 

Начальник Южный полюс, крупнейший в мире продавец компенсаций за выбросы углерода, подал в отставку на фоне обвинений в «зеленом отмывании», что привело к переоценке. Баланс между скоростью и пониманием рыночных норм будет иметь решающее значение для успеха Уолл-стрит на этом развивающемся добровольном углеродном рынке (VCM).

В 2022 году обязательства по борьбе с изменением климата со стороны крупнейших банков, включая Citi, JPMorgan, Barclays и HSBC, достигнут более 5 триллионов долларов. 

В прошлом месяце Всемирный банк объявила о планах создать в ближайшие месяцы механизм сертификации лесных углеродных кредитов. Их миссия — революционизировать операции банка, одновременно повышая доверие и прозрачность VCM.

Крупнейший банк Канады RBC также поддержала компанию, занимающуюся глобальным углеродным рынком, выделив 8 миллионов долларов на развитие ее платформы.

По словам генерального директора Carbon Growth Partners, с ростом спроса будет наблюдаться дефицит высококачественных кредитов. 

Банкиры предостерегают от того, чтобы критика могла подорвать уверенность в будущем компенсации выбросов углерода, подчеркивая необходимость избегать препятствий для финансирования этих проектов.

Goldman Sachs видит фрагментированные рынки, которым не хватает эффективности и прозрачности. Они сосредоточены на расширении торговли устойчивыми сырьевыми товарами, включая углерод и возобновляемые источники энергии. JPMorgan, инвестирующий значительные средства в торговлю выбросами углерода, в этом году нанял своего первого добровольного трейдера по кредитам и расширил свои возможности по торговле выбросами углерода.

Однако приход глобальных банков на недостаточно регулируемый рынок вызывает обеспокоенность. Майкл Шерен предупреждает о недостатках добровольной лесной углерод проекты, предостерегая от того, чтобы полагаться исключительно на компенсации за чистые нулевые выбросы. 

Несмотря на критику, компенсации играют решающую роль в решении проблемы остаточных выбросов в сложных секторах.

Добровольные углеродные стандарты на COP28

Достижение цели глобального потепления на 1.5°C требует существенного сокращения выбросов углекислого газа, и VCM призван сыграть большую роль.  

В течение первой недели COP28Крупнейшие добровольные разработчики углеродных стандартов обязались согласовать передовой опыт и повысить прозрачность, стремясь создать надежную структуру добросовестности для программ кредитования выбросов углерода. 

Соединенные штаты Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) раскрыла стандарты высокодобросовестной торговли фьючерсами на компенсацию выбросов углерода. Представители ООН в Дубае рассчитывают представить новые меры безопасности в отношении VCM на основе правил, разработанных экспертами в прошлом месяце.

На заключительном этапе COP28 наблюдатели ожидают окончательной доработки правил углеродного рынка, управляемого Организацией Объединенных Наций, в соответствии со статьей 6 Парижского соглашения по климату.

Цены на углерод находятся на историческом минимуме – 12% падение спроса в прошлом году и прогнозируемое снижение на 5% в 2023 году. Тем не менее, движущие силы спроса сохраняются. 

К факторам относятся зависимость компаний от компенсаций для достижения целевых показателей чистого нулевого уровня и потенциальное национальное регулирование. Согласно исследованию BNEF, это создаст основу для существенного роста цен к середине столетия.

В отчете Экосистемный рынок, средние цены на кредиты VCM достигли самого высокого уровня за 15 лет. 

Хотя объем добровольных углеродных кредитов сократился на 51%, средняя цена кредита значительно выросла на 82%, Из От $4.04 за тонну в 2021 году до $7.37 в 2022 году., которого не было с 2008 года.

Зеленое банковское дело и финансирование Net Zero

В команду Citi по углеродным рынкам входят четыре лондонских трейдера и четыре продавца, специализирующихся на добровольный углеродный рынок. Банковский гигант стремится достичь нулевых выбросов от своей деятельности к 2030 году, используя углеродные кредиты. Он также обещает достичь нулевого уровня финансирования к 2050 году, установив следующие цели по сокращению выбросов в секторах.

Цели Citi по сокращению выбросов к 2030 году

Barclays также недавно привлек отраслевого эксперта для руководства операциями по торговле выбросами углерода.

Будущее рынка компенсации выбросов углерода остается неопределенным, особенно в отношении технологических достижений, которые могут изменить усилия по удалению углерода. Но это потенциальное нововведение сопряжено с риском, аналогичным «риску венчурного капитала», сказал один из руководителей Citi.

Он подчеркнул, что установленные цены и методологии лучше всего подходят для углеродные кредиты, но предостерег от использования их для новых технологий. Однако он подчеркнул намерение Citi активно участвовать в удалении активов после его масштабирования.

Банковская отрасль выделяется своей способностью помогать компаниям переходить к низкоуглеродной экономике путем финансирования устойчивых проектов. Если средства банков будут направлены на усилия по сокращению выбросов, это поможет быстрее приблизить углеродные рынки к чистому нулю.

• SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
• PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
• ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
• ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
• ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
• Источник: https://carboncredits.com/banking-on-green-wall-streets-race-to-power-a-1-trillion-carbon-market/