Создают ли цифровые банки рискованный конкурентный климат в Сингапуре?

Технологические разработки ускорили трансформацию финансовых услуг, что привело к бурному развитию цифровых банков по всему миру. В Сингапуре вхождение цифровых банков в местную финансовую систему стимулирует экономические инновации и расширяет финансовую доступность, согласно новой статье под названием «Последствия цифровых банков для финансовой стабильности», опубликованной Валютное управление Сингапура (MAS).

MAS был важным мотиватором развития цифрового банкинга в Сингапуре. Он предоставил консолидированным группам лицензии для цифровых полных банков (DFB), которые принимают депозиты и предлагают банковские услуги для розничных и нерозничных клиентов, и цифровых оптовых банков (DWB), которые принимают депозиты и предоставляют банковские услуги МСП и другим не- розничные сегменты. 

Центральный банк и финансовый регулятор предоставили цифровые банковские лицензии в 2020 до Grab and Singtel GXS Bank (DFB), MariBank (DFB) Sea Limited, ANEXT Bank (DWB), поддерживаемый Ant Group, и Цифровой банк Green Link (DWB) при поддержке Greenland Financial Holdings и NTUC и Standard Chartered's Trust Bank, который работает в соответствии с новой классификацией StanChart для иностранных банков со значительными корнями (SFRB). 

Эти новые участники создают проблемы для традиционных банков, которые изо всех сил пытаются идти в ногу с темпами изменений. Но поскольку цифровые банки все еще являются относительно новой международной концепцией, они сопряжены со значительными пруденциальными рисками и рисками для финансовой стабильности.

Как цифровой банкинг может повлиять на риски в банковском секторе?

Цифровизация банковского сектора, обусловленная постоянно меняющимися ожиданиями и потребностями клиентов, привела к появлению новых поставщиков услуг. Это привело к различным преимуществам для потребителей, но также создало новые риски для банков — как действующих, так и новых участников. 

Функция MAS сообщила, что усиление конкуренции может подорвать рыночную власть, снизить размер прибыли и снизить стоимость франшизы. Это может привести к тому, что банки будут брать на себя больший риск, чтобы оставаться конкурентоспособными. 

В частности, традиционные банки находятся под давлением и могут предоставлять кредиты более рискованным заемщикам, чтобы увеличить прибыль и защитить долю рынка. Такой повышенный риск может негативно сказаться на банковском секторе, включая более высокий уровень безнадежных долгов и дефолтов, что приведет к потере доверия к банковской системе.

Цифровые банки также могут прибегать к хищнической практике для увеличения доли рынка в первые годы своего существования (например, предлагая льготные цены и выплачивая неприемлемо высокие проценты за привлечение депозитов). 

Кроме того, цифровые банки более доступны для молодых людей с более низкими доходами и кредитным рейтингом, предоставляя им в основном необеспеченные кредиты. Следовательно, качество активов этих новых игроков может быть ниже, чем у традиционных банков.

Следует также заметить, исследование IDC обнаружили, что 86 процентов финансовых учреждений Азиатско-Тихоокеанского региона по-прежнему имеют инфраструктуру платежных технологий, которая должна быть лучше оснащена для текущих изменений в потребительских предпочтениях. Это ставит под угрозу доходы от платежей в размере 276.79 млрд сингапурских долларов (201 млрд долларов США) к 2030 году.

По оценкам MAS, сингапурские клиенты, скорее всего, будут продолжать использовать свой текущий банк для своего основного счета, ссылаясь на опрос, проведенный PwC в 2019 году. 

«В то время как действующие и новые участники могут ориентироваться на одни и те же сегменты клиентов, цифровые банки остаются относительно новой концепцией в банковской среде Сингапура, и поэтому клиенты могут быть склонны принять подход «подождать и посмотреть», прежде чем полностью перейти на банковские операции с цифровым банком», — сказал он. МАС.

Более солнечная сторона цифрового банкинга

Тем не менее, цифровой банкинг продолжает набирать обороты, около 203 млн. человек, пользующихся цифровыми банковскими услугами в 2022 году, и, по прогнозам, к 216.8 году достигнет 2025 млн человек.

Функция MAS показала, что цифровые банки могут дополнять предложения традиционных банков, чтобы удовлетворить потребности в настоящее время недостаточно обслуживаемых частных лиц и предприятий.  

A найдено исследование что почти три четверти (74 процента) взрослого населения Юго-Восточной Азии либо не пользуются банковскими услугами, либо пользуются ими недостаточно. Страны региона с самыми высокими показателями слияния небанковские и недофинансированные Вьетнам (79 процентов), Филиппины (78 процентов) и Индонезия (77 процентов) — астрономические цифры для одного из самых быстрорастущих регионов мира.

Этот огромный разрыв дает цифровым банкам возможность использовать данные и технологии, создавая новые процессы и каналы для предоставления финансовых продуктов и услуг, решающих проблемы. Такое инновационное использование данных и технологий может помочь снизить затраты и улучшить доступ клиентов. 

Микро-МСП — это еще один недостаточно обслуживаемый сегмент, в который цифровые банки могут вторгнуться, и им нужен доступ к надежным консультационным и банковским услугам, которые могут помочь им расти. Они играют существенную роль во многих экономиках, обеспечивая 85 процентов занятости в Юго-Восточной Азии, почти половину (44.8 процента) ВВП и 18 процентов национального экспорта.

Содействие устойчивой конкуренции в Сингапуре

Чтобы гарантировать, что банковский сектор способствует устойчивой конкуренции, MAS ввела меры по лицензированию цифровых банков в Сингапуре.

В рамках этих усилий MAS ранее определила набор рекомендаций по процессу подачи заявок и пруденциальным требованиям для цифровых банков. Эти руководящие принципы направлены на то, чтобы уравнять правила игры между цифровыми и действующими банками и способствовать развитию устойчивого и конкурентоспособного банковского сектора в Сингапуре.

Во-первых, сингапурские кандидаты в цифровые банки должны продемонстрировать устойчивые бизнес-модели, чтобы конкуренция не наносила ущерба стоимости. Во-вторых, цифровые банки должны демонстрировать соответствие пруденциальным критериям (включая требования к капиталу и ликвидности) существующим банкам. 

В-третьих, MAS поэтапно введет допустимую деятельность полностью цифровых банков, используя трехэтапный процесс, направленный на минимизацию рисков для розничных вкладчиков при одновременном снижении рисков, связанных с появлением прорывных бизнес-моделей. 

Используя эти стандарты, MAS будет оценивать производительность полного цифрового банка (в том числе с учетом надежности его внутреннего контроля, послужного списка соответствия, способности управления клиентами и устойчивости эффективности бизнеса, среди прочего) и постепенно снимать ограничения по мере выполнения требований. которые встретились.

 Реакция действующих банков Сингапура на цифровой банкинг

Неспособность идти в ногу с меняющимся поведением и потребностями клиентов вынуждает действующих операторов пересматривать свои бизнес-модели, операционные модели и стратегии взаимодействия с клиентами. Многие приступили к программам цифровой трансформации, чтобы лучше обслуживать своих клиентов, которые переходят на цифровые технологии.

Они стали более подвижными, партнерство с финтехами предоставлять более индивидуальные решения на своих местных рынках, в то время как многие запускают цифровые банки и на зарубежных рынках. Примером может служить DBS Bank, который запустил дигибанк в Индии в 2016 году, а затем расширилась до Индонезии.

Это включает в себя использование более дешевой операционной модели для привлечения клиентов и принятие более ориентированных на клиента подходов путем интеграции финансовых вариантов с традиционно нефинансовыми потребностями.

Продолжающиеся инвестиции в такие инициативы позволят действующим банкам конкурировать с цифровыми конкурентами с точки зрения качества обслуживания клиентов и качества финансовых продуктов и услуг.

Что дальше: оценка влияния на финансовую стабильность

В Сингапуре MAS внимательно следит за развитием новых цифровых банков и их влиянием на финансовую стабильность. Была разработана структура оценки воздействия для изучения влияния новых цифровых участников на банковскую систему и общую финансовую стабильность. 

Каркас состоит из двух этапов. На первом этапе оцениваются потенциальные выгоды и риски по двум каналам воздействия на банковскую систему: конкуренция и эффективность. 

На втором этапе рассматриваются последствия конкуренции и эффективности для финансовой и операционной уязвимости. Сюда входят кредитные риски, прибыльность, сторонние/аутсорсинговые услуги, ликвидность и прибыльность. 

Хотя операции новых цифровых банков все еще находятся в зачаточном состоянии, MAS уже видит некоторые ранние признаки потенциальных последствий для финансовой стабильности.

Потребность в большем количестве данных и информации также создает ограничения. По мере того, как новые цифровые банки будут набирать обороты, MAS будет наращивать мониторинг указанных выше показателей, которые можно использовать для будущего количественного анализа состояния и стабильности финансового сектора.

Кредит с изображением: отредактировано с Freepik и Unsplash