Doriți să investiți în acțiuni, ETF-uri și fonduri mutuale, dar aveți nevoie de sfaturi care să vă ajute să investiți? Zacks și Morningstar sunt două dintre cele mai importante servicii de consiliere pentru investiții disponibile astăzi. Ambele sunt concepute pentru cercetarea de piață auto-dirijată, dar sunt specializate în domenii diferite.
În acest ghid, vom compara Zacks cu Morningstar pentru a vă ajuta să decideți ce platformă este mai bună pentru dvs.
Examinați conținutul
Despre Zacks și Morningstar
Zacks Investment Research este o firmă de cercetare de piață fondată în 1978 de Leonard Zacks. Compania și-a concentrat o mare parte din analiza sa timpurie pe revizuirile estimărilor câștigurilor, care oferă oportunități ca prețul acțiunilor să difere de evaluarea potențială. Astăzi, Zacks este cel mai bine cunoscut pentru sistemul său cantitativ de clasare a acțiunilor, iar cercetarea companiei este folosită de numeroase case de brokeraj majore.
Morningstar a fost fondată în 1984 de Joe Mansueto pentru a oferi investitorilor de zi cu zi acces la aceleași informații financiare ca și investitorii profesioniști. Morningstar a câștigat rapid popularitate datorită sistemului său simplu de înțeles de rating cu stele pentru fondurile mutuale. Datele Morningstar sunt utilizate pe scară largă de firmele de brokeraj și oferite ca instrument de cercetare pentru investitori.
Zacks vs. Morningstar: Sisteme de clasare a stocurilor
Zacks și Morningstar furnizează ambele cercetări asupra a mii de acțiuni din SUA și internaționale. Pe ambele platforme, veți găsi informații detaliate despre istoricul prețurilor companiilor, valorile financiare cheie și câștigurile. În plus, atât Zacks, cât și Morningstar acționează pe o scară de la 1 la 5 (aceste note se numesc ranguri la Zacks și stele la Morningstar), dar diferă în ceea ce se înscrie în aceste evaluări.
La Zacks, evaluările se bazează pe o combinație de 3 factori: valoare, creștere și impuls. Valoarea reprezintă modul în care prețul acțiunilor unei companii se compară cu valoarea sa justă, care este calculată de analiștii Zacks. Creșterea se uită la creșterea câștigurilor în timp, cu o atenție deosebită acordată revizuirilor estimărilor câștigurilor. Momentum analizează factorii tehnici pentru a oferi o idee dacă o acțiune se confruntă cu o acțiune urcătoare sau ușoară a prețului pe o perioadă de timp lunară.
Pentru fiecare stoc, Zacks oferă o notă AF pentru fiecare valoare, creștere și impuls, precum și un clasament general 1-5. În plus, puteți găsi rapoarte detaliate ale analiștilor care explică mai detaliat rațiunea din spatele notelor și să comparați compania cu colegii săi din industrie.
Morningstar oferă o analiză similară, completată cu rapoarte detaliate ale analiștilor. Cu toate acestea, în loc de valoare, creștere și impuls, Morningstar evaluează acțiunile în funcție de șansa lor de afaceri și de cât de eficient compania utilizează capitalul pentru a genera câștiguri. Morningstar oferă, de asemenea, o estimare a valorii juste pentru fiecare acțiune și oferă niveluri de preț la care stocul ar fi considerat o „cumpărare puternică” sau o „vânzare puternică”.
În general, analiza stocurilor lui Zacks tinde să se concentreze pe un interval de timp de 3-6 luni, în timp ce analiza Morningstar este de natură pe termen mai lung. Morningstar nu ia în considerare deloc factorii tehnici atunci când evaluează acțiunile.
Zacks vs. Morningstar: Topul listelor de investiții
Atât Zacks, cât și Morningstar își folosesc evaluările bursiere pentru a alcătui liste de investiții recomandate. La Zacks, toate acțiunile sunt organizate în liste de clasare – lista de clasare pe locul 1 include acțiunile pe care analiștii Zacks le evaluează drept „cumpărare puternică”, în timp ce lista de clasare pe locul 5 include acțiunile pe care le evaluează drept „vânzare puternică”. La Morningstar, veți găsi o listă de acțiuni de 5 stele, precum și liste pentru acțiunile subevaluate și largi.
Zacks vs. Morningstar: Analiza fondului
Zacks și Morningstar acoperă, de asemenea, fondurile mutuale și ETF-urile. La Zacks, fiecărui fond i se atribuie un rating 1-5, precum și un scor de risc de la mic la mare. Puteți vedea rapid deținerile unui fond, performanța istorică și comisioanele, dar analiza fondului lui Zack vine sub forma unor rapoarte lungi ale analiștilor.
Morningstar face analiza fondului mai digerabilă. Pentru fiecare fond mutual și ETF pe care îl acoperă serviciul, veți găsi o evaluare cu stele, o evaluare a analistului și evaluări pentru echipa de management a fondului, procesul de selecție a activelor și motivații pentru investiții. Morningstar evaluează, de asemenea, performanța, riscul și comisioanele fondurilor în raport cu fondurile comparabile. Foarte important, Morningstar folosește mai multe diagrame și vizualizări decât Zacks pentru a prezenta datele fondului, așa că nu este strict necesar să citiți raportul complet al analistului pentru a înțelege dacă un anumit fond este o investiție utilă.
Zacks vs. Morningstar: Fonduri de screening
Atât Zacks, cât și Morningstar organizează liste de investiții de top pentru a vă ajuta să găsiți rapid fonduri mutuale și ETF-uri în care să investiți. În plus, cele două platforme oferă instrumente de screening care vă permit să sortați miile de fonduri pe care le evaluează.
La Zacks, veți găsi mai mult de 50 de parametri de screening pentru factori precum tipul fondului, performanța, comisioanele și clasamentul Zacks. De asemenea, puteți efectua scanări aprofundate pe baza caracteristicilor deținerii fondurilor, cum ar fi creșterea medie EPS sau raportul P/E al acțiunilor constitutive. Zacks are, de asemenea, peste 45 de ecrane prefabricate pentru a vă ajuta să identificați fondurile care se remarcă prin valoare, creștere sau impuls.
Analizele Morningstar pentru fonduri mutuale și ETF-uri sunt foarte asemănătoare cu ceea ce oferă Zacks. Un avantaj cheie este că puteți vedea cu ușurință ratingul cu stele a tuturor fondurilor în tabelul cu rezultate. Din păcate, Zacks nu afișează evaluări de fond atunci când afișează rezultatele pe ecran.
Pe lângă instrumentele de screening, Zacks și Morningstar vă permit să comparați fondurile direct. Sunteți limitat să comparați 5 fonduri simultan cu Zacks, în timp ce nu există limite cu privire la câte fonduri puteți compara cu Morningstar.
Zacks vs. Morningstar: prețuri
Atât Zacks, cât și Morningstar oferă o mulțime de conținut și sfaturi gratuit, deși veți avea nevoie de un abonament plătit pe oricare dintre site-uri pentru a debloca instrumentele de screening și listele de investiții. Zacks Premium costă 299 USD pe an, comparativ cu 199 USD pe an pentru Morningstar Premium. Zacks oferă, de asemenea, Investor Collection, care include acces la 8 modele de portofolii, pentru 495 USD pe an, și Ultimate, care oferă recomandări de tranzacționare în timp real, pentru 2,995 USD pe an.
Care serviciu este mai bun?
Zacks și Morningstar sunt ambele companii foarte apreciate care oferă servicii excelente investitorilor. În general, Zacks este o alegere mai bună pentru investitorii pe termen mediu care doresc să se concentreze mai mult pe acțiuni individuale decât pe ETF-uri și fonduri mutuale. Zacks ia în considerare impulsul tehnic și creșterea câștigurilor de la un an la altul atunci când atribuie rating-urile acțiunilor, în timp ce Morningstar se concentrează mai mult pe modul în care prețul acțiunilor se compară cu valoarea lor justă pe termen lung. În plus, lista de clasare pe locul 5 a lui Zacks poate fi folosită de investitorii care doresc să scurteze acțiunile supraevaluate.
Pentru investitorii pe termen lung care doresc să-și construiască un portofoliu în principal din fonduri mutuale și ETF-uri, credem că Morningstar este cea mai bună platformă. În timp ce atât Morningstar, cât și Zacks oferă instrumente pentru analiza fondurilor, valorile Morningstar sunt mai ușor de înțeles și mai direct comparabile între fonduri. În plus, instrumentele de screening Morningstar și instrumentele de comparare a fondurilor sunt mai potrivite pentru compararea fondurilor cap la cap decât instrumentele lui Zacks.
Alternative la Zacks și Morningstar
Dacă sunteți mai interesat de investiții individuale în acțiuni decât de investiții în fond, un serviciu ca Motley Fool's Stock Advisor ar putea avea mai mult sens pentru tine decât Zacks sau Morningstar. Consilierul de stoc emite recomandări pentru 2 investiții specifice în acțiuni în fiecare lună, așa că necesită foarte puțină cercetare din partea dvs. Recomandările sunt centrate în jurul acțiunilor de mare creștere, cu perspective excelente pe termen lung, iar pozițiile sunt menite să fie deținute timp de cel puțin 2 ani și uneori până la 10 ani.
Stock Advisor costă 199 USD pe an (99 USD pentru primul an), deci este comparabil ca preț cu un abonament Morningstar Premium.
Concluzie
Zacks Research Investment și Morningstar sunt printre cele mai respectate firme de cercetare bursieră din SUA. Ambele platforme oferă servicii excelente pentru investitorii în acțiuni și fonduri. Credem că Zacks este cel mai bun pentru investitorii pe termen mediu care înclină mai mult spre cumpărarea de acțiuni individuale, în timp ce Morningstar este cel mai bun pentru investitorii pe termen lung care doresc să se concentreze pe fonduri mutuale și ETF-uri.
- acces
- Cont
- Acțiune
- Avantaj
- sfat
- consilier
- TOATE
- printre
- analiză
- analist
- în jurul
- activ
- de urs
- CEL MAI BUN
- brokeraj
- case de brokeraj
- construi
- Bullish
- afaceri
- cumpăra
- Cumpărare
- capital
- Grafice
- Companii
- companie
- conţinut
- Cheltuieli
- de date
- detaliu
- Devreme
- Câștig
- ETF
- ETF-uri
- echitabil
- Taxe
- financiar
- Firmă
- First
- Concentra
- pentru investitori
- formă
- Gratuit
- Complet
- fond
- Fondurile
- Creștere
- ghida
- Înalt
- istorie
- Cum
- HTTPS
- identifica
- industrie
- informații
- Internațional
- investind
- investiţie
- Investiții
- investitor
- Investitori
- probleme de
- IT
- Cheie
- Limitat
- Listă
- liste
- major
- administrare
- Piață
- de cercetare de piață
- Carne
- Metrici
- model
- Impuls
- oferi
- promoții
- Oportunităţi
- performanță
- platformă
- Platforme
- portofoliu
- Premium
- prezenta
- preţ
- cantitativ
- tarife
- evaluări
- în timp real
- raportează
- Rapoarte
- cercetare
- REZULTATE
- Risc
- Alerga
- Scară
- Ecran
- vinde
- sens
- Servicii
- Pantaloni scurți
- So
- stoc
- tranzacționarea stocurilor
- Stocuri
- abonament
- sistem
- Tehnic
- timp
- top
- Trading
- us
- Evaluare
- valoare
- OMS
- an
- ani