Jan 1, 2023
Afacerea unui broker FX se bazează în mare măsură pe o soluție CRM. Software Forex CRM permite brokerilor FX să ofere asistență excepțională clienților lor, în același timp gestionând IB-uri și alți parteneri. Cele mai bune CRM-uri valutare se aseamănă mai mult cu o soluție completă de gestionare a brokerilor, cu capabilități de back-office, portaluri pentru parteneri și o cameră pentru comercianți incluse.
Indiferent de cerințele dvs., evaluați diverse soluții CRM pentru a descoperi cele mai bune pentru afacerea dvs. FX. În timp ce majoritatea top forex CRMCele de pe piață sunt cuprinzătoare și oferă o mulțime de caracteristici, este posibil ca unii brokeri să nu aibă nevoie de toate clopotele și fluierele. În acest caz, o soluție de bază, care este ușor de utilizat și de navigat, ar putea fi o soluție mai potrivită.
Să luăm în considerare câteva dintre opțiunile obligatorii ale unui CRM FX
Caracteristici de conformitate
Un FX bun sistem de management al clienților trebuie să ofere caracteristici de conformitate care vă ajută să rămâneți în conformitate cu reglementările actuale. Acestea includ lucruri precum integrarea clienților, verificări privind cunoașterea clientului (KYC), conformitatea împotriva spălării banilor (AML) și multe altele.
Caracteristici de tranzacționare
Unele CRM-uri FX vin și cu caracteristici de tranzacționare care vă permit să plasați tranzacții direct de pe platformă. Acesta poate fi un instrument valoros pentru brokerii care doresc să ofere un ghișeu unic pentru clienții lor.
Managementul client
După cum sugerează și numele, un sistem de gestionare a clienților vă ajută să vă urmăriți clienții și conturile acestora. Acestea includ informații de contact, solduri de cont, poziții și multe altele. Un sistem solid de management al clienților vă va permite, de asemenea, să vă segmentați clienții astfel încât să le puteți oferi servicii personalizate.
Rapoarte
Un alt aspect critic al unui CRM FX este capacitatea de a genera rapoarte. Rapoartele pot fi folosite pentru a urmări lucruri precum activitatea clienților, vânzările și multe altele. Aceste informații pot fi folosite pentru a lua decizii de afaceri mai bune și pentru a vă îmbunătăți funcționarea generală.
Managementul partenerilor
Dacă aveți parteneri, gestionarea partenerilor vă va ajuta să urmăriți performanța acestora. Acestea includ lucruri precum comisioanele câștigate, plățile efectuate și multe altele.
Urmărirea comunicațiilor
O altă caracteristică utilă a unui CRM FX este capacitatea de a urmări comunicarea. Acesta poate fi folosit pentru a monitoriza lucruri precum apeluri telefonice, e-mailuri și mesaje de chat. Aceste informații pot fi folosite pentru a vă îmbunătăți serviciul pentru clienți sau procesul de vânzare.
Suport Vanzari
Un CRM FX bun va oferi, de asemenea, funcții de suport pentru vânzări. Acestea pot include lucruri precum oferte, facturare și multe altele.
Integrations
Pe lângă un API, un CRM FX bun va oferi și integrări cu aplicații software populare. Aceasta include lucruri precum software de contabilitate, platforme de e-mail și multe altele.
Relații Clienți
În cele din urmă, un CRM FX excelent va oferi servicii pentru clienți în cazul în care aveți întrebări sau aveți nevoie de asistență cu platforma. Acest lucru poate fi sub forma unui chat live, e-mail sau asistență telefonică.
API
Un API (Application Programming Interface) vă permite să vă conectați CRM-ul cu alte aplicații software. Acesta poate fi folosit pentru a automatiza sarcini, cum ar fi integrarea clienților sau introducerea datelor.
Integrare de plată
Un alt must-have pentru un CRM pentru Forex este capacitatea de a se integra cu procesatorii de plăți. Acest lucru vă permite să automatizați procesul de colectare a plăților de la clienții dvs.
B2Core Forex CRM
B2Core este o soluție CRM puternică pentru broker, care îi ajută pe toată lumea să își gestioneze afacerile mai eficient. Oferă o gamă largă de funcții și instrumente pentru gestionarea clienților, angajaților și plăților. Este, de asemenea, front-end pentru comercianți, oferind o modalitate convenabilă de a tranzacționa și de a accesa informațiile despre cont. B2Core este alegerea perfectă pentru companiile care au nevoie de o soluție CRM cuprinzătoare și ușor de utilizat.
B2Core este o soluție lider în industrie, concepută exact pentru nevoile dvs. de afaceri. Este la fel de popular pentru clienții existenți ai B2Broker, precum și pentru clienții noi care caută o soluție fiabilă și eficientă. B2Core oferă o gamă largă de caracteristici și beneficii care îl fac alegerea perfectă pentru companiile de toate dimensiunile.
B2Core este mândru să ofere o nouă soluție bazată pe pachete care le permite clienților noștri să aleagă pachetul perfect pentru nevoile și bugetul lor. Cu această abordare inovatoare, companiile plătesc doar pentru caracteristicile și serviciile de care au nevoie, făcând din B2Core partenerul perfect.
Există o varietate de pachete de broker disponibile, în funcție de nevoile afacerii. De exemplu, pachetul Basic poate fi suficient pentru unii brokeri, în timp ce cei cu cerințe mai mari pot opta pentru pachetele Advanced sau Enterprise. Acest lucru le permite companiilor să aleagă caracteristicile care corespund cel mai bine obiectivelor cerute.
A se vedea: Bitbuy va oferi tranzacții cu acțiuni utilizatorilor săi
Soluția bazată pe pachetul B2Core este ideală pentru clienții B2Broker care au nevoie de un produs foarte receptiv și flexibil. Acceptă o gamă largă de platforme de tranzacționare, precum și peste 80 de sisteme de plată. Acest lucru facilitează adaptarea soluției pentru a răspunde nevoilor dumneavoastră specifice.
Pe lângă faptul că este foarte personalizabil, B2Core este un sistem eficient, de mare putere, care este superior altor CRM-uri de pe piață. Când alegeți B2Core pentru nevoile dvs. CRM, puteți fi activ și funcțional în termen de șapte zile de la semnarea acordului. Aceasta va fi o decizie la care nu va trebui să te uiți înapoi!
Asociația Națională de Crowdfunding și Fintech (NCFA Canada) este un ecosistem de inovare financiară care oferă educație, informații de piață, administrare a industriei, oportunități de rețea și finanțare pentru mii de membri ai comunității și lucrează strâns cu industria, guvernul, partenerii și afiliații pentru a crea o finanțare vibrantă și inovatoare și finanțare industrie din Canada. Decentralizată și distribuită, NCFA este angajată cu părți interesate la nivel mondial și ajută la incubarea de proiecte și investiții în fintech, finanțe alternative, crowdfunding, peer-to-peer finance, plăți, active și jetoane digitale, blockchain, cryptocurrency, regtech și sectoare insurtech. Alatura-te Comunitatea Fintech și finanțare din Canada astăzi GRATUIT! Sau deveniți un membru care contribuie și obțineți avantaje. Pentru mai multe informatii va rugam vizitati: www.ncfacanada.org
postări asemănatoare
- Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
- Sursa: https://ncfacanada.org/why-b2core-is-the-perfect-choice-for-your-forex-business/
- 1
- 2018
- a
- capacitate
- acces
- Cont
- Contabilitate
- program de contabilitate
- Conturi
- activitate
- plus
- avansat
- afiliate
- Acord
- TOATE
- permite
- alternativă
- CSB
- și
- împotriva spălării de bani
- api
- aplicație
- aplicatii
- abordare
- aspect
- Bunuri
- Asistență
- automatizarea
- disponibil
- B2Broker
- înapoi
- soldurile
- de bază
- deveni
- fiind
- Clopot
- clopote
- Beneficiile
- CEL MAI BUN
- Mai bine
- mai mare
- bitbuy
- blockchain
- agent
- brokeri
- buget
- afaceri
- întreprinderi
- cache
- apeluri
- Canada
- capacități
- caz
- Verificări
- alegere
- Alege
- client
- integrarea clientului
- clientii
- îndeaproape
- Colectare
- cum
- comisioane
- Comunicare
- comunitate
- conformitate
- conforme
- cuprinzător
- Conectați
- Lua în considerare
- contactați-ne
- Convenabil
- crea
- critic
- CRM
- Soluție CRM
- Crowdfunding
- cryptocurrency
- Curent
- client
- Serviciu clienți
- clienţii care
- personalizabil
- de date
- de introducere a datelor
- Zi
- descentralizată
- decizie
- Deciziile
- cererile
- În funcție
- proiectat
- digital
- Active digitale
- direct
- descoperi
- distribuite
- câștigat
- ușor de folosit
- ecosistem
- Educaţie
- Eficace
- eficient
- eficient
- e-mailuri
- de angajați
- angajat
- suficient de
- Afacere
- intrare
- la fel de
- Eter (ETH)
- evalua
- eveniment
- toată lumea
- exemplu
- excepțional
- existent
- Caracteristică
- DESCRIERE
- finanţa
- financiar
- FinTech
- potrivi
- flexibil
- Forex
- formă
- din
- Complet
- de finanțare
- FX
- Brokeri FX
- genera
- obține
- Caritate
- Goluri
- bine
- Guvern
- mare
- puternic
- ajutor
- ajută
- extrem de
- HTTPS
- ideal
- îmbunătăţi
- in
- include
- inclus
- include
- industrie
- lider în industrie
- informații
- Inovaţie
- inovatoare
- insurtech
- integra
- integrările
- Inteligență
- interfaţă
- investiţie
- facturare
- IT
- Jan
- A pastra
- KYC
- Spălarea
- trăi
- Uite
- cautati
- Lot
- făcut
- face
- FACE
- Efectuarea
- administra
- administrare
- Soluție de management
- de conducere
- Piață
- max-width
- Întâlni
- membru
- Membri actuali
- mesaje
- ar putea
- monitor
- mai mult
- cele mai multe
- Trebuie avut
- nume
- Navigaţi
- Nevoie
- nevoilor
- rețele
- Nou
- oferi
- promoții
- La imbarcare
- ONE
- operaţie
- Oportunităţi
- Opţiuni
- Altele
- global
- pachet
- ofertele
- partener
- parteneri
- Plătește
- plată
- Sisteme de plată
- plăți
- peer to peer
- Perfect
- performanță
- avantaje
- telefon
- apeluri telefonice
- Loc
- platformă
- Platforme
- Plato
- Informații despre date Platon
- PlatoData
- "vă rog"
- Popular
- poziţii
- puternic
- tocmai
- proces
- procesoare
- Produs
- Programare
- Proiecte
- mândru
- furniza
- furnizează
- furnizarea
- gamă
- Regtech
- regulament
- de încredere
- Rapoarte
- necesita
- necesar
- Cerinţe
- sensibil
- Cameră
- funcţionare
- de vânzări
- sectoare
- segment
- serviciu
- Servicii
- Șapte
- semnare
- dimensiuni
- So
- Software
- soluţie
- soluţii
- unele
- Suna
- specific
- părțile interesate
- şedere
- Stewardship
- stoc
- tranzacționarea stocurilor
- astfel de
- sugerează
- superior
- a sustine
- Sprijină
- sistem
- sisteme
- sarcini
- lor
- lucruri
- mii
- la
- astăzi
- indicativele
- instrument
- Unelte
- top
- urmări
- comerţului
- Comercianti
- meserii
- Trading
- Platforme de tranzacționare
- utilizare
- utilizatorii
- Valoros
- varietate
- diverse
- vibrant
- în timp ce
- OMS
- larg
- Gamă largă
- voi
- în
- Castigat
- fabrică
- Ta
- zephyrnet