Evaluare Web3 Startup: valori cheie pentru fondatori

Evaluare Web3 Startup: valori cheie pentru fondatori

Marca temporală: 15 august 2023 7:54
Nodul sursă: 2825895

În umbra iernii cripto din 2023, este în desfășurare o recalibrare liniștită a evaluărilor startup-urilor web3. Cifrele în scădere ar putea fi descurajantă, dar într-un fel, este o amânare revigorantă de la exuberanța irațională a vârfurilor pieței bull cu care ne-am obișnuit. Dar vremea furtunoasă a dezvăluit o tendință neliniștitoare: un număr alarmant de fondatori (și, îngrijorător, unii investitori) navighează în aceste ape înghețate, fără să înțeleagă puțin sau deloc cum să evalueze valoarea inițiativelor web3 și cripto.

Bazându-se în mare măsură pe mediile industriei sau reflectând evaluările afaceri publice în sectoare analoge pare a fi modus operandi de facto. Este o soluție improvizată, care poate deseori să lovească marcajul, dar nu este deloc sigură. Fondatorii înarmați cu o înțelegere granulară a mecanicii de evaluare dețin invariabil mâna de sus în discuțiile cu investitorii. Când îți cunoști numerele pe dinafară, nu doar citezi cifre, ci construiești o narațiune convingătoare care poate influența termenii în favoarea ta.

Deci, de ce contează asta? Înțelegerea valorii inerente a pornirii dvs. Web3 transcende limitele unui tabel de limite. Este obiectivul prin care puteți discerne tendințele de tracțiune, puteți măsura magnitudinea impactului dvs. și puteți trasa o traiectorie într-un ecosistem care se află într-o stare constantă de flux.

Având în vedere acest imperativ, lansăm o serie care vizează direct demistificarea artei (și științei) evaluării startup-urilor web3 pentru strângerea de fonduri. Astăzi, să începem cu o explorare a valorilor esențiale de evaluare, elucidate cu exemple din lumea reală pentru un plus de claritate.

Rămâi cu InnMind și asigură-te că ești înregistrată pentru a obține toate actualizările despre noile postări, ghiduri de evaluare și șabloane de documente. Valorile de evaluare sunt doar vârful aisbergului și nu veți dori să pierdeți ceea ce urmează! 😉

Valori de evaluare DeFi

Valori de evaluare DeFi

1. Valoarea totală blocată (TVL):

TVL indică valoarea activelor cripto depuse într-un protocol DeFi.

Impact asupra evaluării: Un indicator direct al încrederii pe care utilizatorii o au în protocolul dvs. Un TVL mai mare sugerează că mai mulți utilizatori își depun activele, semnalând o credință în utilitatea și securitatea platformei.

Exemplu: Aave, un protocol de creditare descentralizat, a prezentat în mod constant TVL ridicat, indicând încredere semnificativă a utilizatorilor și implicare activă.

2. Portofele active:

Analog cu DAU și MAU în sistemele tradiționale.

Impact asupra evaluării: Reflectă implicarea și activitatea utilizatorului. Cifrele constant ridicate sunt un semn al unei baze de utilizatori lipicioase, în timp ce fluctuațiile pot indica contrariul.

Exemplu: Creșterea explozivă a Uniswap a fost oglindită de portofelele sale active zilnice și lunare, care arată activitatea reală a utilizatorilor și adoptarea.

3. Numărul de integrări:

Măsoară adaptabilitatea aplicației DeFi cu alte platforme.

Impact asupra evaluării: Indică cât de bine se joacă platforma dvs. cu ceilalți. Cu cât mai multe integrări, în special cu jucători proeminenți, cu atât mai multă utilitate și atingere are proiectul probabil.

Exemplu: Chainlink, cu oracolele sale integrate în mai multe proiecte DeFi, este o primă instanță. Fiecare nouă integrare nu numai că și-a extins domeniul de aplicare al serviciilor, dar și-a sporit invariabil evaluarea în runde de finanțare succesive.

4. Volumul tranzacțiilor per utilizator:

Această măsurătoare evaluează volumul mediu de tranzacții inițiate de fiecare utilizator pe o platformă DeFi într-o anumită perioadă.

Impact asupra evaluării: Volumul mare de tranzacții per utilizator indică o implicare puternică a utilizatorilor și încredere în platformă. Poate semnifica faptul că utilizatorii desfășoară activități financiare substanțiale, sugerând că platforma oferă valoare și utilitate bazei sale de utilizatori. Un volum mai mare de tranzacții per utilizator poate indica, de asemenea, eficiența platformei în abordarea nevoilor și preferințelor specifice ale utilizatorilor săi, făcând astfel platforma mai atractivă pentru potențialii investitori.

Exemplu: Uniswap, o bursă descentralizată, a cunoscut o creștere a evaluării sale pe măsură ce volumul mediu de tranzacții per utilizator a crescut. Această creștere a semnalat atât o bază de utilizatori loiali, cât și o încredere sporită în capacitatea platformei de a gestiona tranzacțiile mari în siguranță.

Metrici de evaluare a stratului 1 și a stratului 2

Valori de evaluare a stratului 1 și a stratului 2

1. Activitatea dezvoltatorului:

Numărul de dezvoltatori și aplicații este o reflectare a popularității protocolului în rândul dezvoltatorilor.

Impact asupra evaluării: O comunitate activă de dezvoltatori este adesea un semn al inovației continue, al întreținerii și al dinamicității unui proiect. Investitorii iubesc platformele care evoluează continuu.

Exemplu: Ethereum, în ciuda concurenței, rămâne neprețuit, parțial datorită comunității sale de dezvoltatori pline de viață. Activitatea sa constantă de dezvoltatori a fost un magnet pentru investițiile instituționale.

2. Numărul de integrări

Aceasta măsoară măsura în care soluția Layer 1 sau Layer 2 este adoptată și integrată cu dApps, alte proiecte blockchain și interfețe.

Impact asupra evaluării: Un număr mare de integrări indică faptul că soluția Layer 1 sau Layer 2 este văzută ca fiind fiabilă, scalabilă și ușor de utilizat. De asemenea, demonstrează că stratul este suficient de versatil pentru a găzdui diverse funcționalități și cazuri de utilizare dApp. Cu cât sunt mai multe integrări, în special cu proiecte de profil înalt sau care au baze de utilizatori substanțiale, cu atât utilitatea, adoptarea și cererea soluției dvs. sunt mai răspândite.

Exemplu: Integrațiile pe scară largă ale Chainlink în proiecte DeFi și-au îmbunătățit evaluarea în fiecare rundă de finanțare ulterioară.

3. Număr de portofele active:

Indică implicarea utilizatorului și încrederea în protocol.

Impact asupra evaluării: Este o reflectare directă a încrederii utilizatorilor și a ratei de adoptare. Un număr în creștere constantă indică o creștere robustă.

Exemplu: Anul trecut suntrap, cu portofelele sale active în creștere, a semnalat investitorilor o comunitate în creștere și încrederea utilizatorilor în potențialul platformei. Într-un alt exemplu, creșterea portofelelor active pentru Binance Smart Chain la începutul anului 2021 a arătat rata rapidă de adoptare, care s-a reflectat în valoarea simbolului și în evaluarea globală a platformei.

4. Numărul total și dimensiunea tranzacțiilor:

Oferă o perspectivă asupra utilității și activității rețelei.

Impact asupra evaluării: Demonstrează activitatea în rețea, iar un total în creștere sugerează creșterea încrederii și cazuri de utilizare în protocolul blockchain.

Exemplu: În ciuda faptului că este relativ nou, atunci când Avalanche a intrat pe piață, a înregistrat o creștere rapidă a numărului și a dimensiunii tranzacțiilor, semnalând atât adoptarea, cât și utilizarea.

Valori de evaluare a jocurilor Joacă pentru a câștiga (P2E).

Valori de evaluare a startup-ului Play-to-Earn (P2E).

1. Numărul de jucători activi:

O reflectare directă a popularității jocului.

Impact asupra evaluării: Reflectă popularitatea jocului și potențialul de implicare a utilizatorului.

Exemplu: Amintiți-vă de 2021, când Axie Infinity a asistat la o creștere a numărului de jucători activi zilnic, semnalând dominația sa emergentă în peisajul P2E.

2. Volumul tranzacțiilor per utilizator:

Prezintă implicarea jucătorilor și a jocului design de simboluri eficacitate.

Impact asupra evaluării: Măsoară activitatea monetară a utilizatorilor individuali, dezvăluind potențialul mediu de venituri de la fiecare jucător.

Exemplu: Un joc cu volum mare de tranzacții per utilizator indică o activitate economică puternică în joc. Jocuri precum Star Atlas, care pun accent pe economiile descentralizate, ar putea înregistra volume mai mari de tranzacții per utilizator, crescând valoarea lor percepută în ochii investitorilor.

3. Numărul și calitatea parteneriatelor de breaslă:

Indică integrarea și acceptarea jocului în cadrul ecosistemului P2E mai mare.

Exemplu: Parteneriatele Yield Guild Games cu diverse platforme P2E nu numai că sporesc numărul de jucători, ci și credibilitatea jocului în comunitate.

Aspecte suplimentare de luat în considerare pentru evaluarea startup-ului web3

Analiza competitivă: Înțelegeți unde se află startup-ul dvs. în comparație cu concurenții. De exemplu, SushiSwap, deși similar cu Uniswap, se diferențiază prin caracteristici unice și guvernare comunității.

Securitatea retelei: Proiectele cu măsuri de securitate robuste, cum ar fi oracolele descentralizate ale Chainlink, impun în mod natural încredere și evaluare mai ridicate.

Implicare în comunitate: O comunitate proactivă poate crește semnificativ valoarea unui proiect. Propunerile de guvernare ale MakerDAO, conduse de votul comunității, sunt un exemplu perfect de implicare a comunității de impact.

În rezumat:

Aprecierea unui startup Web3 nu este o sarcină care trebuie luată cu ușurință și este mai nuanțată decât anticipează mulți. Aceste valori, deși esențiale, sunt doar vârful aisbergului. Călătoria fiecărui startup este unică și, în timp ce valorile ghidează calea, poveștile din spatele acestor numere sunt la fel de critice.

At InnMind, ne angajăm să facem lumină asupra complexității lumii Web3. Această postare marchează începutul unei serii de aprofundare în lumea evaluărilor Web3, oferind perspective care depășesc suprafața. Dar biblioteca noastră de conținut nu se limitează doar la evaluări. Din șabloane de pitch deck care au strâns milioane de finanțare pentru strategiile de introducere pe piață care au determinat startup-urile să devină lideri în industrie, InnMind este comoara ta de informații și resurse.

Așadar, în timp ce navighezi în apele provocatoare ale peisajului Web3, amintește-ți că nu ești singur. Cu fiecare obstacol pe care îl întâmpinăm, ne propunem să vă dotăm cu cunoștințele și instrumentele necesare pentru a sări mai sus. Abonați-vă la platforma noastră, explorați-vă bază de cunoștințe, și să modelăm împreună viitorul Web3.

Rămâneți pe fază pentru următoarea noastră piesă din această serie.

Și amintiți-vă: cunoașterea nu este doar putere; este combustibilul pentru călătoria startup-ului tău.

Citiți și:

Top 20 Active Web3 VC, care investesc în 2023 Bear Market

Iarna cripto este încă acolo, dar există firme active de capital de risc care investesc în startup-uri cripto și web3 aflate în stadiu incipient și implementează capital.

Top 10 furnizori de granturi pentru startup-uri Blockchain și Web3 în 2023 | Partea 2

Continuăm să împărtășim cele mai bune opțiuni de grant pentru startup-urile Crypto și Web3 în 2023. Prima parte a compilației este aici, iar pentru cei gata pentru prima lor prezentare, InnMind desfășoară sesiuni regulate de prezentare cu investitorii. 1. Stellar Community Fund Stellar, o rețea open-source concepută...

Reguli și exemple de comunicare la rece a investitorilor Crypto VC

Regulile de informare la rece a investitorilor VC pentru strângerea de fonduri web3 prin e-mail, pe LinkedIn și InnMind. Cu exemple de e-mailuri și mesaje

Timestamp-ul:

Mai mult de la In minte