Cuprins:
Ce este Bitcoin Mining
Bitcoin Mining Industry Outlook
Falling Prices and Rising Costs
Cele mai bune acțiuni Bitcoin și Crypto Mining
Teză de investiții
Who’s Investing?
What Determines Bitcoin Mining Profits
Takeaway pentru investitori
Bitcoin mining, or supporting the bitcoin network with high-end computers, is a way for investors to profit from the bitcoin boom. While most of us don’t have the technical or financial expertise to set up mining centers of our own, you can invest in companies that specialize in (or support) bitcoin mining.
În acest articol, vom acoperi unele dintre cele mai importante companii miniere bitcoin pentru investitori, inclusiv producătorul de plăci grafice Nvidia, tech company Riot Blockchain, and hardware innovator Canaan.
O investiție în companii miniere de bitcoin are două beneficii: amândoi investiți indirect în bitcoin, precum și susțineți tehnologia care îi permite să crească.
Ce este mineritul Bitcoin?
„Miningul Bitcoin” se referă la sprijinirea rețelei bitcoin folosind computere puternice numite „platforme miniere”.
Prin sprijinirea rețelei și validarea tranzacțiilor, bitcoin mineri are awarded freshly minted bitcoin. This is called a block reward, with new blocks created every ten minutes or so. The newly minted BTC are split amongst each miner involved in creating a new block.
Minerii concurează între ei pentru a confirma mai multe tranzacții și pentru a fi cei care câștigă râvnita recompensă de bloc; a devenit un fel de „cursă înarmărilor” hardware și există operațiuni miniere gigantice care folosesc cel mai recent hardware pentru a-și îmbunătăți eficiența în minerit cu plăci grafice de ultimă generație.
Bitcoin Mining Industry Outlook
The top publicly-traded crypto mining companies today are ferme de biți, Canaan, Tehnologii Hive Blockchain, Hut 8 Minerit, Marathon Digital Holdings și Riot Blockchain. Some semiconductor blue chip stocks, such as AMD și NVIDIA, are also indirectly related to the mining sector, although they don’t directly engage in such activities.
These are all public stocks that you can buy with a traditional brokerage account – no crypto needed. However, in line with crypto, all of these crypto mining stocks have underperformed the broader market over the last 12 months. As of this writing, the S&P 500 declined about 15% over the past year, while Bit Digital, Bitfarms, Hive, Hut and Marathon have dropped by about 90%.
However, if we extend the timeframe to three years, the majority of these stocks have still shown generous returns. For example, Marathon (MARA) is up over 550% during that period.
The success of crypto miners in 2023 depends on the price recovery of bitcoin, especially after Ethereum has switched to the Proof of Stake (PoS) algorithm, removing it from the universe of mineable cryptocurrencies.
Falling Prices and Rising Costs
The performance of crypto mining stocks follows the price of bitcoin, as that is the most important factor driving mining profitability. Therefore, when the price of bitcoin falls, it becomes difficult for mining companies to secure revenue and income growth.
Another factor that puts additional pressure on mining profitability is the increase in electricity prices across the world, driven by geopolitical tensions and inflation trends that hit energy markets. The World Bank’s energy price index Trandafir over 26% in the four months to April 2022 after surging 50% from January 2020 to December 2021.
În SUA, Energy Information Administration (EIA) se așteaptă wholesale electricity prices to grow further by at least 20% in the coming winter.
Cele mai bune acțiuni Bitcoin și Crypto Mining
Să aruncăm o privire la unele dintre cele mai promițătoare acțiuni de cripto mining în care ai putea investi astăzi.
| Despre | Ceas de buzunar | Capul pieței | Revenue Growth, Q3 2022 (YOY) | 12 Month Trailing Total Return, Nov 2022 (without dividends) |
| Riot Blockchain | RIOT | $ 746 de milioane de | -28.5% | -87.87% |
| Canaan | CAN | $ 452.7 de milioane de | -25.7% | -70.50% |
| Hut 8 Minerit | HUT | $ 243.3 de milioane de | -37% | -90% |
| Tehnologii Hive Blockchain | STUP | $ 187 de milioane de | -64% | -89% |
| Marathon Digital Holdings | MARA | $ 872.4 de milioane de | -75% | -88% |
| Advanced Micro Devices | AMD | $ 118.6 de miliarde de | 29% | -52.66% |
| Nvidia | NVDA | $ 384 de miliarde de | -16.5% | -53.28% |
| Miniere de biți | BTCM | $ 24.1 de milioane de | - | -96% |
| BitDigital | BTBT | $ 82.4 de milioane de | - | -89% |
| Bitfarms Ltd. | PIC | $ 142 de milioane de | -124% | -91.4% |
Riot Blockchain (NASDAQ: RIOT)
Cu sediul în Colorado Riot Blockchain “focuses on building, supporting and operating tehnologii blockchain” and digital currency mining. The company has investments in a number of blockchain startups, such as Canadian bitcoin exchange Coinsquare, and runs a crypto mining operation in Oklahoma City.
Riot Blockchain listat la Nasdaq poate fi achiziționat de pe majoritatea platformelor de tranzacționare online; vezi performanta curenta aici.
Canaan (NASDAQ: CAN)
Firma minieră cu sediul în China Canaan este un producător important de hardware pentru minerit bitcoin care a lucrat pentru a crea cele mai bune platforme de minerit de pe piață, ceea ce ia făcut să devină furnizori ai altor companii miniere, cum ar fi Hive Blockchain Technologies.
Canaan is also listed on Nasdaq, so it can be purchased on most online trading platforms; vezi performanta curenta aici.
Microdispozitive AMD (NASDAQ: AMD)
Advanced Micro Devices Inc. este o companie din California care dezvoltă procesoare de computer și își concentrează în primul rând produsele GPU în comunitatea de jocuri. Cu toate acestea, unele dintre GPU-urile sale pot fi, de asemenea, folosite pentru a îmbunătăți eficiența platformelor de minerit bitcoin, iar acest lucru a fost benefic pentru companie, deoarece boom-ul mineritului bitcoin și-a sporit masiv vânzările.
Firma a înflorit pe scena mineritului bitcoin și acum produce solutii hardware specializate pentru mineri de monedă digitală.
Ca și celelalte acțiuni menționate, AMD este listată la bursa Nasdaq și este disponibilă la majoritatea brokerajelor online. Verificați performanța actuală aici.
Microdispozitive AMD (NASDAQ: AMD)
Advanced Micro Devices Inc. este o companie din California care dezvoltă procesoare de computer și își concentrează în primul rând produsele GPU în comunitatea de jocuri. Cu toate acestea, unele dintre GPU-urile sale pot fi, de asemenea, folosite pentru a îmbunătăți eficiența platformelor de minerit bitcoin, iar acest lucru a fost benefic pentru companie, deoarece boom-ul mineritului bitcoin și-a sporit masiv vânzările.
Firma a înflorit pe scena mineritului bitcoin și acum produce solutii hardware specializate pentru mineri de monedă digitală.
Ca și celelalte acțiuni menționate, AMD este listată la bursa Nasdaq și este disponibilă la majoritatea brokerajelor online. Verificați performanța actuală aici.
Tehnologii Hive Blockchain (NASDAQ: HIVE)
Firma canadiană de exploatare a monedelor digitale Tehnologii Hive Blockchain a fost lansat în 2017 ca un parteneriat între Foire Group și lider furnizor de servicii de minerit în cloud Genesis Mining. The Vancouver-based company runs mining operations in Iceland, Norway, and Sweden and went public in September 2017 on the Toronto Stock Exchange. On July 1, 2021 Hive shares began trading on the Nasdaq exchange.
Disponibil pe majoritatea brokerajelor online, puteți verifica HIVE-urile tranzacționate la Nasdaq cea mai recentă performanță aici.
Hut 8 Mining (NASDAQ: HUT)
Hut 8 Minerit este o altă acțiune listată la Nasdaq care oferă investitorilor de acțiuni expunere la sectorul minier al monedelor digitale. Hut 8, cu sediul în Toronto, a fost lansat în parteneriat cu Bitfury Group și își concentrează operațiunile comerciale pe infrastructura de minerit și blockchain. Compania a devenit publică în martie 2018 și își conduce fermele miniere în Canada.
Hut 8 Mining este listat pe Nasdaq: verificați performanța și situația financiară recentă aici.
Miniere de biți (NYSE: BTCM)
Founded in 2001, Bit Mining owns the blockchain data site BTC.com, as well as mining bitcoin and Ethereum.
The Hong Kong-owned company has announced plans to buy Bee Computing, which specializes in manufacturing crypto mining machinery.
Bit Mining owns data centers in Hong Kong, the United States, and Kazakhstan.
Bit Mining tranzacționează la NYSE. Este disponibil prin majoritatea platformelor de brokeraj online; verificați performanța actuală aici.
Bit Digital (NASDAQ: BTBT)
Cu sediul în New York, BitDigital has several mining operations in North America. The company has a focus on sustainability, with most of its miners running on carbon-free power.
Bit Digital trades on the Nasdaq, so it’s easily available to most investors. Verificați situația financiară aici.
Nvidia (NASDAQ:NVDA)
Fondată în 1993, Nvidia is considered as the leading company in the world for computer graphics cards. Although Nvidia is best known for its GPU gaming processors, the business has a range of GPU cards designed for mining specific cryptocurrencies.
While its cryptocurrency cards add a significant amount to Nvidia’s profits, its gaming processors remain the most vital part of its business.
Nvidia tranzacționează pe Nasdaq, deci este o achiziție ușoară pentru majoritatea investitorilor. Consultați ultima sa performanță financiară aici.
Bitfarms Ltd (NASDAQ: BITF)
Bitfarms Ltd was founded by Emiliano Grodzki and the company raised $155 million in equity during 2021. It now operates five bitcoin mining data centers in Quebec, powered by hydroelectric, as well as another facility in the States. Bitfarms Ltd recently purchased 1,000 bitcoin and now has a treasury of 4,300 bitcoin.
Bitfarms Ltd tranzacționează pe Nasdaq; puteți vedea cele mai recente informații financiare aici.
Marathon Digital Holdings (NASDAQ:MARA)
Marathon Digital Holdings is a leading provider of bitcoin mining hardware with ambitions to become the United States’ top mining operation. It recently purchased Bitmain’s Antminer S19 XP and is also partnering with other companies like Compute North and Beowulf Energy. The business was incorporated in 2010, before going public in 2011.
Marathon Digital Holdings tranzacționează pe Nasdaq, așa că este disponibil și prin majoritatea aplicațiilor de brokeraj. Faceți clic aici pentru a vedea cea mai recentă performanță a companiei.
Teză de investiții
Today, it’s difficult for individual investors to engage in bitcoin mining, due to a surge in difficulty level and high hardware costs. Now, the best way to get exposure to the crypto mining market is to invest in public companies operating crypto mining businesses.
This is especially convenient for stock investors who would like to allocate a small portion of their portfolio to digital assets.
Given that most crypto mining companies mimic the short-term fluctuations of bitcoin, stock investors can get exposed to the crypto industry with mining stocks. They are traded on NASDAQ and the NYSE, which makes it easy to include them in any portfolio.
The potential of bitcoin continues to attract many investors, but the risks are high as well. If the US chooses to impose tight regulations on bitcoin trading, then the bearish pressure is likely to extend.
Cu toate acestea, dacă bitcoin reușește să-și valorifice statutul de active de refugiu pe fondul inflației ridicate, piața cripto s-ar putea recupera destul de rapid în 2023, ducând la creșterea prețurilor acțiunilor firmelor cripto miniere.
Who’s Investing?
Institutional investors fueled the crypto mining industry in 2021, when bitcoin rallied to its record high. In the case of Riot and Marathon, over 30% of shares are held by institutions, with common names like Vanguard Group, Blackrock, and Fidelity leading the charge.
Cu toate acestea, multe instituții și-au arătat scepticism chiar și atunci când piața cripto minelor câștiga avânt în 2021, iar unele dintre ele ar putea să își închidă pozițiile. Ca analist DA Davidson Christopher Brendler a spus pe atunci, "Admitem că valorile tradiționale de evaluare ar putea să nu se aplice în acest sector, deoarece fluxurile de numerar viitoare sunt extrem de greu de prezis. "
Despite the bearish pressure, many institutional investors think this is a great time to enter the crypto mining industry, with stocks being oversold for months.
This might be a generous discount ahead of yet another crypto rally. In mid-October 2022, Binance Pool a lansat a $500 million lending project for private and public mining companies, which requires applicants to pledge security in the form of digital assets for loans ranging from 18 to 24 months.
Elsewhere, Grayscale Investments, the largest crypto asset manager in the world, is lansare a new fund seeking to buy mining equipment at lower prices. The fund will be open to accredited investors, including family offices and hedge funds willing to invest no less than $25,000.
Bitmain co-founder Jihan Wu also a anunțat plans for a $250 million fund to purchase distressed mining assets.
What Determines Bitcoin Mining Profits
Bitcoin mining profitability is determined by a series of factors, but the most important one is the price of bitcoin itself. The higher the BTC price, the better for the mining industry.
Costul extragerii BTC diferă de la o țară la alta, variind de la about $1,400 in Kuwait to a whopping $240,000 in Venezuela, with the average potential cost across all countries at about $35,000 per mined coin, as of August 2022.
Costul mediu de exploatare pentru companiile miniere active depășește cifra de 20,000 de dolari, conform datelor MacroMicro, ceea ce înseamnă că, atunci când bitcoinul scade mai jos, pune presiune suplimentară asupra minerilor.
Pe lângă prețul BTC, există și alți factori care determină profitabilitatea mineritului:
Hashrate
The bitcoin network’s hashrate refers to the total computing power used by all miners. It reflects how secure the network is, showing direct correlation with the number of nodes competing as well as the computing power of hardware devices used to mine.
As of this writing, bitcoin’s total hashrate is over 270 terahashes per second (TH/s), up almost 75% year-on-year. In the prior month, the network exceeded the 300 TH/s figure for the first time on record.
This suggests that miners are employing even more computing power, despite a decline in crypto prices in 2022.
The mining companies with higher hashrate figures are capable of generating more bitcoin, which directly impacts their profitability. Thus, the more powerful the mining machines they use, such as Application-Specific Integrated Circuit (ASIC) devices, the better.
Dificultate
Another factor for bitcoin profitability is the so-called mining difficulty. This is a relative measure that relies on the difficulty level at the launch of the network as the baseline reference. At the time, bitcoin naturally had the lowest mining difficulty, which is shown by the indicator as 1.
Măsura a crescut treptat de-a lungul anilor, determinată de interesul crescut din partea minerilor, care au folosit dispozitive hardware mai sofisticate și mai puternice pentru a concura pentru recompensa bloc. În noiembrie 2022, dificultatea de extragere a bitcoin a atins un maxim istoric de 36.95 trilioane.
Indicatorul nu arată fluctuații pe termen scurt. În schimb, rețeaua a fost programată de Satoshi pentru a-și ajusta nivelul de dificultate la fiecare 2,016 blocuri, care are loc aproximativ o dată la două săptămâni.
Fiecare creștere a dificultății miniere afectează negativ bilanţul companiilor miniere.
Electricitate
Companiile miniere încearcă să-și construiască site-urile în regiuni cu costuri scăzute ale energiei electrice, folosind tehnologii de energie regenerabilă sau ajungând la acorduri cu guvernele și municipalitățile pentru reduceri. Costurile mai mici ale energiei electrice au un impact pozitiv direct asupra profitabilității.
Conform Digiconomist, fiecare tranzacție cu bitcoin necesită în medie 1204.11 kWh, ceea ce este egal cu puterea consumată de o gospodărie tipică din SUA timp de peste 41 de zile.
The annual consumption of the bitcoin network is 116.28 TWh as of this writing, which is equivalent to the power consumption of entire countries, such as the Netherlands or Pakistan.
Deși aceasta este o factură uriașă pentru minerii de bitcoin, este totuși cu 40% mai mică decât în februarie-aprilie 2022.
Costurile hardware pentru minerit Bitcoin
Hardware costs should also be considered when mining bitcoin, although they’re usually one-time amortized costs for the mining companies.
cele mai performante mașini de minerit are the latest generation of ASICs, which are designed specifically for mining cryptocurrency. Today, the best ASICs are the Antminer S19 Pro (110 Th/s), WhatsMiner M30S++ (112 TH/s), and Antminer KA3 (166 Th/s). The price per unit ranges from $3,000 to $10,000, depending on the model, seller, and shipping costs.
Deși este dificil să se facă predicții pe termen scurt cu privire la piața hardware pentru minerit, având în vedere penuria lanțului de aprovizionare și prețurile cripto fluctuante, perspectivele pe termen lung ale analiștilor sunt în general pozitivă.
Takeaway pentru investitori
Crypto mining firms have been in a difficult situation for months, and the recent crypto market downturn has made things worse. We are likely seeing a shakeout, where only the strongest mining companies will survive.
Mining company Core Scientific, listed on NASDAQ, a avertizat at the end of October that it might file for bankruptcy by the end of this year if things don’t improve. London-listed Argo Blockchain voiced similar concerns. And US-based Computer North, one of the largest crypto mining data center operators, recently filed for bankruptcy with $500 million in liabilities.
Getting exposure to the crypto mining sector today is risky. Despite the prolonged crypto winter, however, the companies listed in this article do have healthier balance sheets, with the potential to survive until the next rally.
There are positives to investing in this sector now, as most crypto mining stocks come at a discounted price today. If bitcoin consolidates above $20,000 and attempts to go higher, we expect crypto miners to thrive.
If you are a traditional investor with no crypto exposure, investing in the crypto mining sector might be a great diversification approach, and now could be a great time to “buy the bottom.”
Foundry, which provides financing for bitcoin and other mining equipment, said that investors are waiting in queue to buy mining equipment at discount prices today. We are fielding several calls a week from institutional investors looking to buy distressed mining assets," Compania a spus.
We think miners with reduced liabilities have the potential to survive the crypto winter and thrive next year. Miners with smaller crypto holdings relative to their market cap include Hive and Bit Digital (BTBT), which are more defensive. Elsewhere, miners with larger crypto holdings relative to their market cap include Hut 8 and Marathon.
As always, do your own research and don’t invest more than you are willing to lose. We recommend no more than 10% of your overall portfolio into crypto and crypto-related assets.
Abonați-vă la buletinul nostru informativ gratuit pentru investiții cripto to get hot crypto tips (find out before the market does).
- Bitcoin
- Jurnalul de piață Bitcoin
- blockchain
- respectarea blockchain-ului
- conferință blockchain
- coinbase
- coingenius
- Consens
- conferință cripto
- cripto miniere
- cryptocurrency
- descentralizată
- DEFI
- Active digitale
- ethereum
- masina de învățare
- Minerit
- jeton non-fungibil
- Plato
- platoul ai
- Informații despre date Platon
- PlatoData
- platogaming
- Poligon
- dovada mizei
- W3
- zephyrnet
