S&P 500 News: Indexul pierde jumătate de punct procentual luni

S&P 500 News: Indexul pierde jumătate de punct procentual luni

Marca temporală: 4 decembrie 2023, ora 4:04
Nodul sursă: 2993324

Share:

  • Indicele Standard & Poor's 500 a câștigat timp de cinci săptămâni consecutive.
  • Randamentele trezoreriei americane cresc cu mai mult de 1% pe o mare parte a curbei.
  • Raportul de vineri privind salariile non-agricole este prima dată publicată în această săptămână.
  • Uber Technologies urmează să se alăture indexului pe 18 decembrie.
  • Câștigurile vin de la Autozone, Nio, GameStop, Broadcom, Lululemon și Dollar General.

Indicele S&P 500 deschis s-a închis luni cu 0.54%, în timp ce NASDAQ Composite a pierdut 0.84%, iar Dow Jones a scăzut cu 0.11%. Indicele S&P 500 a câștigat în fiecare dintre ultimele cinci săptămâni. Piața așteaptă câștiguri după închiderea de la Gitlab (GTLB).

Indicele se află chiar în afara maximului anual de 4,607 și, în timp ce câștigurile au devenit mai ușoare în ultimele două săptămâni, pare posibil ca S&P 500 să marcheze un nou maxim anual înainte de încheierea anului.

Randamentele trezoreriei americane au crescut luni, fapt care a condus acțiuni să alunece la începutul săptămânii. Pe 12 luni până la 10 ani, randamentele au crescut cu peste 1% luni.

Tehnologii Uber (UBER) a primit o notificare că se va alătura S&P 500 pe 18 decembrie, iar acțiunile companiei de rideshare au crescut. Apple (AAPL) pune index pe index, deoarece oprește momentan producția din India a iPhone-ului său din cauza ploilor torenţiale.

Cea mai mare parte a pieței este concentrată pe cifrele de locuri de muncă din SUA în această săptămână, ca noiembrie State de salarii nonfarm datele sunt publicate vineri. În plus, câștigurile de la Broadcom, Lululemon și Autozone vor atrage urechi nerăbdătoare pe tot parcursul săptămânii. Aceasta este în plus față de GameStop (GME) , Nio (NIO) și Dolar general (DG).

Știri S&P 500: Uber se va alătura indexului

Acțiunile UBER au câștigat mai mult de 5% la începutul lunii, crescând peste 60 de dolari pentru prima dată din aprilie 2021. Compania de transport în comun sau de mobilitate a reușit să lase în urmă ani de pierderi, deoarece CEO-ul Dara Khosrowshahi a plasat-o pe o traiectorie de creștere a profitabilității . Acea profitabilitate nouă i-a permis să fie în sfârșit acceptată în S&P 500.

Acțiunile Uber vor câștiga preț înainte de includerea indicilor, deoarece managerii de indici sunt forțați să cumpere acțiuni înainte de debutul său oficial, pe 18 decembrie – peste doar două săptămâni. 

Analiștii au avut, de asemenea, o mulțime de comentarii pozitive pentru acțiuni. Oppenheimer și-a ridicat prețul țintă la 75 USD pentru acțiunile UBER, deoarece includerea S&P 500 marchează o nouă eră pentru companie. Argus și-a ridicat prețul țintă la 69 USD. Ambii analiști se așteaptă ca UBER să intre în jocul de răscumpărare, concentrându-se pe profitabilitate.

„După includere, ne așteptăm ca UBER să se orienteze spre creștere și răscumpărare de acțiuni, ceea ce ar trebui să crească sentimentul investitorilor pentru creștere/randament în 2024”, a scris analistul Oppenheimer Jason Helfstein.

Argus a estimat că Uber va câștiga 1.54 USD per acțiune în 2024, cu un venit de 47.1 miliarde USD.

Câștigurile se ciocnesc de salariile non-agricole pentru prima săptămână aglomerată din decembrie

Înainte ca raportul de locuri de muncă mult urmărit din noiembrie să vină vineri, mai multe firme de renume vor raporta câștiguri la finalul unui sezon de câștiguri în sfârșit.

Broadcom (AVGO) este probabil cea mai importantă dintre aceste companii. Stocul a crescut cu peste 67% până în prezent și a primit recent aprobarea finală de la autoritățile de reglementare globale importante pentru a finaliza achiziția VMWare. 

După ce piața se va închide joi, se așteaptă ca Broadcom să furnizeze un EPS ajustat de 10.96 USD la un venit de 9.28 miliarde USD.

Lululemon (LULU) va concura cu Broadcom pentru ochi joi seara. Este programat să raporteze un EPS ajustat de consens de 2.28 USD pentru vânzări de 2.19 miliarde USD. Marca de îmbrăcăminte activă bate aproape întotdeauna consensul, dar stocul a primit două revizuiri de câștig în ultimele luni pentru trimestrul de raportare.

Autozonă (AZO) Luni este de așteptat să câștige 31.57 USD în EPS ajustat din vânzări de 4.19 miliarde USD. Ambele cifre demonstrează o creștere sănătoasă față de același trimestru cu un an în urmă, dar analiștii sunt mixți pe baza revizuirilor câștigurilor pentru trimestrul respectiv.

Apoi, vineri, investitorii își vor îndrepta privirea către raportul din noiembrie privind salariile non-agricole. Un număr sub 200 va încânta piața, deoarece slăbiciunea pieței muncii este considerată necesară pentru a calma Rezerva Federală. Investitorii au început să parieze pe o reducere a ratei băncii centrale fie la întâlnirile din martie, fie din mai. În acest moment, întâlnirea din mai este favorită de departe.

Consensul solicită 180 de noi angajați nete vineri, care vine după numărul de 150 din octombrie. O cifră prea mult sub 150K ar putea îngrijora piața că în sfârșit a început o aterizare dură. Rata șomajului este de așteptat să rămână nemișcată la 3.9%.

Întrebări frecvente Dow Jones

Dow Jones Industrial Average, unul dintre cei mai vechi indici bursieri din lume, este compilat dintre cele mai tranzacționate 30 de acțiuni din SUA. Indicele este mai degrabă ponderat în funcție de preț decât în ​​funcție de capitalizare. Se calculează prin însumarea prețurilor acțiunilor constitutive și împărțirea acestora la un factor, în prezent 0.152. Indexul a fost fondat de Charles Dow, care a fondat și Wall Street Journal. În anii următori, a fost criticată pentru că nu este suficient de reprezentativă pe scară largă, deoarece urmărește doar 30 de conglomerate, spre deosebire de indici mai largi, cum ar fi S&P 500.

Mulți factori diferiți determină Dow Jones Industrial Average (DJIA). Performanța agregată a companiilor componente relevată în rapoartele trimestriale privind profiturile companiei este cea principală. Datele macroeconomice din SUA și globale contribuie și ele, deoarece au un impact asupra sentimentului investitorilor. Nivelul ratelor dobânzilor, stabilit de Rezerva Federală (Fed), influențează și DJIA, deoarece afectează costul creditului, de care multe corporații depind foarte mult. Prin urmare, inflația poate fi un factor major, precum și alte indicatori care influențează deciziile Fed.

Teoria Dow este o metodă de identificare a tendinței primare a pieței de valori dezvoltată de Charles Dow. Un pas cheie este să comparați direcția Dow Jones Industrial Average (DJIA) și Dow Jones Transportation Average (DJTA) și să urmăriți doar tendințele în care ambele se mișcă în aceeași direcție. Volumul este un criteriu de confirmare. Teoria folosește elemente de analiză de vârf și minim. Teoria lui Dow postulează trei faze de tendință: acumulare, când banii inteligenti încep să cumpere sau să vândă; participarea publicului, atunci când publicul larg se alătură; și distribuție, când ies banii inteligenti.

Există mai multe moduri de a tranzacționa DJIA. Una este utilizarea ETF-urilor care permit investitorilor să tranzacționeze DJIA ca un singur titlu, mai degrabă decât să fie nevoiți să cumpere acțiuni la toate cele 30 de companii constitutive. Un exemplu important este SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Contractele futures DJIA permit comercianților să speculeze cu privire la valoarea viitoare a indicelui, iar Opțiunile oferă dreptul, dar nu obligația, de a cumpăra sau vinde indicele la un preț predeterminat în viitor. Fondurile mutuale le permit investitorilor să cumpere o acțiune dintr-un portofoliu diversificat de acțiuni DJIA, oferind astfel expunere la indicele general.

Câștigurile săptămânii

Luni, 4 decembrie – GitLab (GTLB)

Câștigurile în atenție: marți, 5 decembrie – AutoZone (AZO), Toll Brothers (TOL), MongoDB (MDB), NIO (NIO), JM Smucker (SJM)

Miercuri, 6 decembrie – Brown-Forman (BF.A), Campbell Soup (CPB), C3.ai (AI), Chewy (CHWY), GameStop (GME), ChargePoint Holdings (CHPT)

Joi, 7 decembrie – Broadcom (AVGO), Lululemon (LULU), Dollar General (DG), DocuSign (DOCU)

Ce au spus despre piață – Michael Hartnett

Michael Hartnett, strateg la Bank of America Securities, crede că indicele S&P 500 se va încheia anul viitor la 5,000 – un nou maxim istoric. Hartnett crede că piața se află într-un punct de inflexiune emoțional optimist și se va alinia de Ziua Îndrăgostiților. În al doilea rând, anii alegerilor prezidențiale din SUA sunt în mod normal buni pentru bursă.

„Parașuta noastră în 2024 este politica: alegerile înseamnă stimulent, iar asta înseamnă că aterizarea va fi moale, nu grea.”

Prognoza S&P 500

În noiembrie, S&P 500 a depășit punctul de rezistență 4,541 ca urmare a maximului inferior de la 1 septembrie. Cu toate acestea, există alte două niveluri istorice de rezistență în strânsă succesiune. Acestea sunt maximul anual din 27 iulie la 4,607 și apoi nivelul de 4,607 din martie 2022. Ambele niveluri de rezistență trebuie depășite pentru a atinge maximul istoric de 4,800 din decembrie 2021. 

Indicatorul MACD (Moving Average Convergence Divergence) pare totuși pregătit pentru o încrucișare la urs. Cinci săptămâni de câștiguri trebuie să fie sparte la un moment dat, iar aceasta pare săptămâna pentru a face acest lucru. Indicele de putere relativă (RSI) – care nu este afișat în graficul de mai jos – a scăzut la o valoare de 66 luni, după câteva săptămâni de derapaj în teritoriul supracumpărat. 

O scuturare aici ar putea trimite indicele înapoi la nivelul 4,541 sau chiar media mobilă simplă (SMA) de 100 de zile, care se află în prezent la 4,420.

Diagrama zilnică S&P 500
 

Timestamp-ul:

Mai mult de la Strada FX