Singapore este pregătită să devină o putere Wealthtech

Sectorul Wealthtech din Singapore crește într-un ritm rapid. Pe fondul creșterii finanțării de risc și al adoptării în plină expansiune a consilierilor robo, orașul-stat este pe cale să devină un centru important în domeniul tehnologiei bogate în Asia-Pacific (APAC), spune un nou raport al KPMG și Endowus, un consilier digital local.

Raportul, care arată la progresul dezvoltării wealthtech, indică creșterea activității investiționale în țară, menționând că în ultimii patru ani, finanțarea de risc pentru wealthtech-urile din Singapore a crescut de șapte ori, de la 23 milioane USD în 2017 la 161 milioane USD în 2021, depășind drastic. Creșterea de două ori a Asiei de la 1.1 miliarde USD la 2.2 miliarde USD.

În aceeași perioadă, ponderea Singapore din totalul finanțării de risc din Asia de wealthtech s-a triplat la 2% până la 7%, indicând o tendință pozitivă de creștere a fluxurilor de capital direcționate către companiile de wealthtech din Singapore.

Companiile de wealthtech din Singapore rămân în mare parte destul de tinere și în faza de dezvoltare, o treime din startup-urile locale fiind fondate abia în ultimii trei ani, notează raportul. Cu toate acestea, tranzacțiile de risc au început să treacă de la înger și semințe la stadiul incipient, iar dimensiunile întreprinderilor cresc constant, arătând că sectorul se maturizează.

Ofertele „înger” și „seed” au scăzut de la o pondere de 60% din toate tranzacțiile în 2017 la 39% în 2021. Ofertele în faza avansată au reprezentat 11% din toate tranzacțiile wealthtech în 2021, deși nu existau în 2017 și înainte.

Ponderea tranzacțiilor de risc din Singapore wealthtech în funcție de etapă, Sursa: KPMG; Endowus, 2022

În aceeași perioadă, dimensiunea medie a întreprinderii a crescut constant, crescând de la aproximativ 2 milioane USD în 2017 la aproximativ 7 milioane USD în 2021.

Dimensiunea mediană a întreprinderii din Singapore (M$ SUA) în wealthtech, Sursa: KPMG; Endowus, 2022

Activitatea de finanțare a riscurilor în plină expansiune a fost determinată de adoptarea din ce în ce mai mare a consilierilor robo în orașul-stat, unde cel puțin trei dintre cei mai mari consilieri robotici din Singapore au raportat cifre puternice privind activele sub administrare (AUM) începând cu 2020, notează raportul.

Endowus, de exemplu, care cuprinde atât averea privată, cât și economiile publice de pensii, a spus în august, a înregistrat o creștere de 120% a grupului de clienți în ultimul an, cu AUM de peste 2 miliarde USD.

StashAway, un robo-consilier care investește banii clienților în fonduri tranzacționate la schimb (ETF), raportate Creștere a AUM de peste 300% de la an la an (YoY) în 2020. Syfe, un robo-consilier care oferă portofolii de investiții complet gestionate, ecou aceeași traiectorie de creștere, cu AUM de patru ori în prima jumătate a anului 2021.

Se așteaptă o creștere ulterioară în continuare, pe măsură ce startup-urile din Singapore în domeniul tehnologiei bogate încep să se extindă în străinătate. Endowus urmează să-și lanseze serviciul de gestionare a averilor în Hong Kong la sfârșitul acestui an, după ce a primit aprobarea de la Securities and Futures Commission (SFC). La fel ca Endowus, Syfe a ales Hong Kong ca prima expansiune pe piață. Și StashAway are deja operațiuni peste tot Malaezia, Hong Kong, Emiratele Arabe Unite (EAU) și Tailanda.

Asia stimulează creșterea bogăției

APAC a asistat la crearea masivă a bogăției, determinată de creșterea economică rapidă din China și India. Începând cu 2021, bogăția financiară din Asia se ridica la 52.3 trilioane de dolari SUA, ocupând aproximativ 20% din bogăția globală.

Până în 2026, se așteaptă ca regiunea să depășească Europa ca al doilea cel mai mare centru de bogăție regional, atât persoanele cu valoare netă ridicată (HNWI) cât și persoanele cu valoare netă ultra-înaltă (UHNWI) urmând să crească printre cele mai rapide din toate regiunile. , conform lui Knight Frank, o consultanță imobiliară.

Între 2021 și 2026, se estimează că Singapore va avea o creștere de 268% a populației sale UHNWI, până la aproximativ 6,000.

Creșterea estimată a UHNWI-urilor pe regiune 2016–2026, Sursa: Knight Frank, 2022

Stabilitatea politică din Singapore, stimulentele fiscale și mediul de reglementare susținător au poziționat orașul-stat ca un important centru de gestionare a averii atât la nivel regional, cât și la nivel global, se arată în raport. Și cu infrastructura sa de tehnologie a informației (IT) bine stabilită și scena de start-up în plină dezvoltare, națiunea este gata să devină un centru de vârf în domeniul tehnologiei bogate.

În paralel, digitalizarea accelerată și schimbarea preferințelor clienților au condus la o creștere a adoptării serviciilor financiare digitale, alimentând cu aceasta wealthtech.

Mergând mai departe, furnizorii de avere digitală vor trebui să-și modeleze ofertele în funcție de evoluția cererii clienților. Mai multe cercetări au evidențiat un interes în creștere pentru investițiile bazate pe climă, în special în rândul generației mai tinere de investitori mileniali și din generația Z, notează acesta.

În plus, activele digitale, inclusiv criptomonedele și jetoanele nefungibile (NFT), continuă să observe un interes puternic al consumatorilor atât în ​​rândul investitorilor instituționali, cât și al investitorilor de retail.

Credit de imagine recomandat: editat din Freepik și Unsplash