Sectorul neobancar din India este pregătit pentru o creștere anuală de 50.5% până în 2025 – Fintech Singapore

Piața neobancară din India a crescut într-un ritm rapid, determinată de schimbarea rapidă a tehnologiei, nivelurile tot mai mari de penetrare a internetului și a smartphone-urilor și inițiativele guvernamentale de susținere.

Firma de contabilitate si consultanta Grant Thornton estimări că piața neobancară din India a fost evaluată la 3.42 miliarde USD în 2022, o creștere pe care compania o atribuie populației tinere a țării, cu peste 50% din populație având vârsta sub 28 de ani și despre care spune că a fost facilitată de Stiva India, un set de interfețe de programare a aplicațiilor (API) care acoperă identificarea unică, documentația digitală și finanțarea.

Această infrastructură digitală a jucat un rol central în creșterea serviciilor bancare digitale a țării, spune compania, permițând băncilor, companiilor financiare nebancare (NBFC), companiilor fintech, agențiilor guvernamentale și altor actori din servicii financiare să permită livrarea digitală, fără hârtie și fără numerar. a serviciilor.

Grant Thornton se așteaptă ca impulsul să continue și în acest an, proiectând că sectorul neobancar indian va crește la o rată de creștere anuală compusă pe trei ani (CAGR) de 50.5% până în anul fiscal 2025. Până atunci, se estimează că industria va fi valoroasă. aproximativ 11.65 miliarde USD.

Dimensiunea estimată a pieței neobancilor din India (în funcție de venituri) în miliarde de dolari SUA, Sursa: The banking matrix: Emergence of open and integrated neobanks, Grant Thornton Bharat, iulie 2022

Estimări ale specialistului în date de piață și de consum, de asemenea, Statista oferi o perspectivă pozitivă, proiectând că penetrarea utilizatorilor neobanking va crește la 1.4% până în 2027, de la doar 1% în 2023. Până în 2027, sectorul va deservi peste 21 de milioane de utilizatori, prezice compania.

Un factor cheie al acestei creșteri va fi segmentul de micro, întreprinderi mici și mijlocii (IMM), spune Grant Thornton.

India găzduiește peste 63 de milioane de IMM-uri, care contribuie la aproximativ 30% din produsul intern brut (PIB) al țării. Cu toate acestea, în ciuda rolului lor critic în economia locală, IMM-urile se luptă să obțină finanțare de la băncile comerciale. Această piață este bine poziționată pentru a îmbrățișa neobankingul, spune firma.

În ultimii ani, au apărut startup-uri inovatoare pentru a oferi consumatorilor și companiilor experiențe digitale fără întreruperi, structuri cu costuri reduse și mai multe servicii cu valoare adăugată, pe lângă produsele bancare, se spune. Multe dintre ele permit pătrunderea creditului în nișele micilor afaceri deservite și nedeservite, ajutând proprietarii de întreprinderi mici și antreprenorii să valorifice economia digitală în creștere a Indiei și să obțină o creștere rapidă.

Piața neobancară din India

În comparație cu piețele mai mature, cum ar fi Uniunea Europeană (UE) și China, sectorul neobancar indian este mai degrabă în curs de dezvoltare și toți jucătorii importanți și-au lansat produsele în ultimii doi ani, Swapnil Bhaskar, șeful strategiei la startup-ul local de neobanking Niyo, a spus Business World într-un interviu anul trecut. Având în vedere că neobancile tocmai au început în India, piața se uită la o creștere de peste 100% de la an la an (YoY), deși pe o bază scăzută, a spus el.

Jasmin B Gupta, co-fondatorul și CEO al LXME, o neobancă indiană exclusiv pentru femei, estimează că aproximativ 36 de neobanci funcționează în țară, arătând că antreprenorii și participanții la piață au recunoscut oportunitatea și au intrat pe piață în masă.

Boston Consulting Group identifică trei tipuri principale de strategii care apar în sectorul bancar digital din India. În primul rând, bănci precum Kotak Mahindra Bank și DBS își lansează entitățile challenger captive pentru a răspunde așteptărilor în schimbare ale clienților, pentru a spori agilitatea și inovația și pentru a-și extinde baza de utilizatori.

În al doilea rând, jucători puri precum Niyo, Freo și Jupiter intră pe piață pentru a oferi clienților o experiență modernă și perfectă, viteză și comoditate mai mari și prețuri mai competitive și taxe transparente. Aceste companii sunt în parteneriat cu bănci licențiate pentru a oferi servicii bancare diferențiate unor segmente țintă specificate, cum ar fi IMM-urile, femeile și milenii.

În cele din urmă, a treia strategie conturată de consultanță este reprezentată de actorii existenti în ecosistemul financiar digital, cu o bază mare de clienți și cazuri de utilizare multiple, care se extind în banca digitală ca o caracteristică suplimentară. Acești jucători includ nume precum Razorpay și Paytm.

Digital Challenger Banking joacă în India, Sursa: Boston Consulting Group, iunie 2021

Neobanci populare care se adresează consumatorilor includ Niyo, o neobancă care oferă conturi de economii digitale și alte servicii bancare persoanelor în mare parte salariate din India și care creanțe peste șase milioane de clienți; Jupiter, o neobancă licențiată ca NBFC care deservește peste două milioane de clienți; Freo, care ceasuri 1.5 milioane de clienți; și Fi Money, o platformă neobanking concepută pentru profesioniștii care lucrează conta un milion de clienți.

În spațiul neobancar pentru IMM-uri, jucători proeminenți includ RazorPayX, platforma de business banking a companiei de tehnologie de plată Razorpay, care servit aproximativ 15,000 de companii în aprilie 2021; și Open, o platformă neobancară pentru IMM-uri și startup-uri care servește peste 2.3 milioane de afaceri.

În noiembrie 2014, Reserve Bank of India introdus linii directoare pentru eliberarea licențelor pentru înființarea de noi bănci în țară, inclusiv licențe pentru bănci digitale sau „plăți”.

Conform acestor linii directoare, acestor așa-numite bănci de plăți li se permite să furnizeze servicii bancare limitate, axate în principal pe plăți și remitențe și pot accepta depozite de la persoane fizice și întreprinderi mici. Cu toate acestea, nu le este permis să întreprindă activități de creditare.

Rapoarte recente au sugerat că guvernul are în vedere acum introducerea de noi reguli care ar permite băncilor digitale să ofere împrumuturi comerciale în întregime digital. Regulamentul ar avea drept scop să permită IMM-urilor să asigure și să obțină mai ușor credit digital.

Credit de imagine recomandat: editat din Freepik

• Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
• PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
• Mintând viitorul cu Adryenn Ashley. Accesați Aici.
• Cumpărați și vindeți acțiuni în companii PRE-IPO cu PREIPO®. Accesați Aici.
• Sursa: https://fintechnews.sg/72636/fintech-india/india-neobanking-sector-poised-for-50-5-annual-growth-through-2025/