Cum să Ace Salesforce Data Migration: Un ghid complet
Poate că ați depășit platforma moștenită. Sau trebuie doar să transferați date de la o organizație Salesforce la alta. Oricum, migrarea datelor Salesforce pare simplă doar la suprafață.
Subestimarea cât de complexă este migrarea datelor și a resurselor pe care le necesită este o piesă comună pentru factorii de decizie. Un estimat două treimi dintre toate întreprinderile de migrare a datelor depășesc bugetul inițial și peste jumătate durează mai mult decât se aștepta.
Pentru a evita aceeași soartă, trebuie să știi în ce te bagi. Și aici intervine acest ghid!
Ca partener certificat Salesforce Commerce Cloud, noi cei de la Elogic am ajutat zeci de întreprinderi să treacă la Salesforce Commerce Cloud. Astăzi, permiteți-ne să vă ghidăm prin tot ce trebuie să știți pentru a vă pregăti organizația pentru migrarea datelor.
Veți afla tipurile de migrare a datelor Salesforce și cele mai bune practici pentru migrarea datelor în Salesforce. Citește mai departe!
4 motive pentru a migra de la platformele vechi la Salesforce
Dacă utilizați o altă platformă, Salesforce vă poate atrage atenția din mai multe motive. Iată cele mai comune patru motive pentru migrare pe care le auzim de la clienții noștri:
Citeşte mai mult: Prezentare generală Salesforce Commerce Cloud: caracteristici și beneficii
- Ți-ai depășit sistemul actual. Poate că baza dvs. de date este prea voluminoasă pentru a fi gestionată de CRM-ul dvs. existent. Sau, poate, sistemul dvs. actual se luptă cu numărul de utilizatori. Sau, este posibil să plănuiți replatformați-vă sistemul de comerț electronic, așa că aveți nevoie de o potrivire mai bună a comerțului în cloud.
- Căutați să vă optimizați costurile. Salesforce oferă prețuri flexibile pentru produsele sale. Puteți alege dintre mai multe planuri pentru a evita să plătiți pentru funcții pe care nu le veți folosi. Prețul este competitiv, mai ales având în vedere nivelul de inovație inerent produselor Salesforce.
- Nu vrei să te ocupi de găzduire. Salesforce Commerce Cloud va stoca toate datele pentru dvs. Se ocupă de gestionarea și întreținerea serverului, asigurându-vă că datele dvs. sunt sigure și solide.
- Aveți nevoie de mai multă flexibilitate și scalabilitate. Puteți găsi cea mai bună potrivire pentru nevoile dvs. printre zeci de ediții și produse Salesforce. Acest lucru vă permite să rămâneți flexibil în setul de funcții și costuri. Și Salesforce Commerce Cloud se va adapta automat nevoilor dvs. - gata de întârzieri neașteptate sau de nefuncționare!
3 tipuri de migrare a datelor în Salesforce
Când vorbim despre migrarea datelor Salesforce, ceea ce ne referim depinde de context. De exemplu, este posibil să vă pregătiți pentru migrarea datelor la Salesforce sau în Salesforce și procesul de migrare practică vor diferi în consecință.
Iată cele trei scenarii posibile cu care vă puteți confrunta:
- Migrarea la Salesforce de pe o altă platformă. Dacă platforma dvs. actuală nu mai corespunde nevoilor dvs., trebuie să exportați datele de acolo și să le importați în Salesforce. În acest caz, fiți foarte atenți la problemele de compatibilitate.
- Migrarea datelor dintr-un singur Salesforce org altcuiva. Acesta ar putea fi cazul dacă ați achiziționat, ați fost cumpărat de sau ați fuzionat cu o altă companie. Întreprinderile mari ar putea avea nevoie, de asemenea, să mute datele între departamente sau sucursale.
- Migrarea de la Salesforce Classic la Lightning. Salesforce Lightning este ediția reînnoită a sistemului. Clienților existenți li s-a oferit posibilitatea de a continua să utilizeze versiunea moștenită. Dacă acesta este cazul dvs., migrarea la Salesforce Lightning vă permite să accesați funcții exclusive și UI/UX mai bune.
5 etape ale migrației datelor în Salesforce
Este necesar un plan de migrare solid pentru a se pregăti mai bine pentru migrarea datelor Salesforce. Pentru a elabora acel plan – și a face acest lucru în mod realist – trebuie să înțelegeți cum funcționează migrarea datelor în Salesforce.
Există cinci pași în procesul de migrare a datelor Salesforce:
- Subliniați modelul dvs. de date. Modelul de date descrie tipurile de date, sursele și relațiile dintre componentele sistemului. Mai simplu spus, trebuie să vedeți de ce date veți avea nevoie, cum vor fi stocate într-un șablon Salesforce și dependențele dintre elemente.
- Selectați datele de migrat. Nu toate datele sursă trebuie de obicei transferate la o organizație Salesforce. Alegeți datele pe care trebuie să le importați. În plus, asigurați-vă că aveți o singură sursă de adevăr pentru fiecare tip de date.
- Curățați-vă sursă de date. Riști întotdeauna să ai niște date de gunoi în setul tău. Așadar, verificați dacă există intrări corupte, incorecte sau duplicate. Asigurați-vă și că etichetarea este corectă.
- Migrați datele. Acum, este timpul să utilizați unul dintre instrumentele de migrare a datelor din Salesforce pentru a adăuga datele sursă la organizația dvs. Dacă întâmpinați erori în timpul procesului, luați notă de ele, remediați cauzele lor fundamentale și încercați din nou.
- Verificați și curățați rezultatele migrării. Validați datele pentru etichetarea corectă și absența intrărilor corupte sau duplicate.
7 Cele mai bune practici pentru migrarea datelor în Salesforce
Acum, cum vă asigurați că procesul dvs. de migrare a datelor se va desfășura fără a juca feste cu termenele limită și bugetul dvs.? Având un partener de migrare a datelor cu cunoștințe, rezolvă de obicei cele mai comune probleme. La fel și respectarea acestor șapte bune practici.
Începeți cu un plan
La fel ca și cu Migrare Magento 1 la Magento 2, nu puteți intra în migrarea datelor Salesforce fără un plan. Acest plan ar trebui să sublinieze proiectul dvs.:
- domeniu: munca de făcut, cum ar fi datele pe care le veți migra, metoda pe care o veți urma, modalități de curățare a datelor etc.
- Principalele părți interesate: toți angajații și departamentele care vor fi afectate de migrare, de la factorii de decizie care semnează bugetul până la membrii echipei care vor folosi sistemul.
- Companiei: termenele realiste pentru livrabilele și etapele proiectului dumneavoastră.
- Buget: banii alocați pentru finalizarea proiectului, inclusiv ratele de dezvoltare și taxele de licență de sistem terță parte.
Citeşte mai mult: Plan de proiect pentru dezvoltarea site-ului de comerț electronic [+Exemple]
Când vine vorba de cronologie, vă sfătuim rămâi la metodologia agilă (bazată pe sprint)., unde lucrați în iterații de obicei de o săptămână. La sfârșitul fiecărei iterații, trebuie să oferiți un rezultat tangibil al muncii dvs. (date curățate, rezultatele testelor de migrare etc.).
Nu ezitați să vă ajustați planul de migrare dacă vă dați seama că ați subestimat timpul sau resursele necesare.
Pregătiți o politică de guvernare a datelor
Scopul dvs. ar trebui să fie să vă curățați datele o dată - și să vă asigurați că acestea rămân curate și bine organizate. Aici intervine o politică de guvernare a datelor, o altă bună practică Salesforce de migrare a datelor.
Pe scurt, o politică de guvernare a datelor este un set de linii directoare care:
- Identifică rolurile cheie în guvernarea datelor și responsabilitățile acestora
- Reglează accesul la date și drepturile de editare
- Descrie modul în care se realizează conformitatea cu reglementările în practică
- Prezintă modul în care echipele dvs. pot valida acuratețea datelor, pot modifica datele și pot urmări evoluția acestora
- Oferă documentație despre detalii tehnice, cum ar fi metadate și termeni
Faceți întotdeauna copii de rezervă ale datelor dvs
Nu putem sublinia importanța rezervării suficient de. Este un lucru absolut obligatoriu la fiecare pas al migrării datelor. Copiile de rezervă vă vor ajuta la restaurarea bazei de date dacă ceva nu merge bine în timpul importului.
Vă sfătuim să faceți copii de rezervă pentru seturile de date:
- Date sursă: înainte de a-l curăța, în timpul curățării (dacă este un proces lung) și după ce este complet
- Date Salesforce existente (dacă aveți): înainte de a iniția orice migrare a datelor, ca test sau altfel
Păstrați-vă datele organizate
Am menționat deja de mai multe ori curățarea datelor. Iată ce înseamnă în practică:
- Identificarea și eliminarea intrărilor duplicate sau irelevante
- Asigurați-vă că toate intrările de date urmează același format pentru fiecare câmp
- Verificarea intrărilor de date pentru etichetare greșită
- Vedeți dacă lipsesc date și cum le puteți recupera
- Curățarea intrărilor incorecte și a erorilor de date
- Validarea datelor, inclusiv adresele de e-mail, datele și numele din lista de contacte, după migrare
Când pregătiți datele sursă pentru migrare, vă sfătuim, de asemenea:
- Simplificați-vă modelul de date actual, dacă este posibil
- Adaptați-l la modelele de date Salesforce existente (dacă este cazul)
- Migrați numai datele esențiale
- Respectați convențiile de denumire clare și bine definite
Fă-ți timp pregătind organizația de destinație
Fiecare câmp de date din baza de date sursă ar trebui să aibă un câmp corespunzător în organizația de destinație. În caz contrar, intrările pur și simplu nu vor avea încotro.
Puteți crea cu ușurință câmpuri personalizate pentru a stoca date vechi în șabloanele Salesforce. Va trebui să faceți acest lucru dacă datele dvs. sursă folosesc câmpuri nestandard sau conțin informații despre ID moștenire pe care doriți să le păstrați.
Testați-vă planul de migrare a datelor cu un proiect pilot
Fiecare plan, oricât de bine gândit, trebuie testat mai întâi. Proiectul dumneavoastră pilot ar trebui să vină aici. Acesta va demonstra modul în care planul dvs. se compară cu realitatea și va dezvălui potențialele domenii de îmbunătățire, cum ar fi timpul de nefuncționare pentru utilizatorii sistemului.
Pentru a efectua testul, selectați o porțiune reprezentativă de date și efectuați toți pașii la care vă așteptați în timpul unei migrări, de la backup la implementare și validarea datelor după migrare.
Iată câteva concluzii pe care le puteți trage din proba dvs.:
- Instrumentul de migrare ales nu îl reduce.
- Baza de date relațională sursă necesită o curățare suplimentară.
- Migrarea corupă anumite tipuri de date.
- Primiți un mesaj de eroare în timpul procesului.
Găsiți instrumentul de migrare a datelor Salesforce potrivit pentru job
În funcție de tipul de migrare a datelor și de nevoile dvs., setul dvs. de instrumente va diferi. Vă puteți baza pe instrumentele încorporate în mediul Salesforce sau puteți alege o aplicație terță parte.
Iată o scurtă prezentare generală a celor mai comune instrumente de migrare a datelor Salesforce:
- Salesforce Data Import Wizard. Este caracteristica încorporată Salesforce pe care o poate folosi orice utilizator sau administrator. Fiți atenți: suportul său este limitat la 50,000 de înregistrări și zece câmpuri Salesforce țintă.
- Salesforce Data Loader. Disponibil ca aplicație pentru Windows și macOS, permite administratorilor să importe și să exporte date în bloc folosind fișiere CSV. Data Loader poate gestiona până la 5 milioane de înregistrări.
- Încărcător de date Jitterbit. Este o aplicație freemium terță parte, cu funcții avansate de automatizare. Pentru a începe, nu necesită abilități de codare și este gratuit pentru până la 100 de operațiuni pe lună.
Lista de verificare pentru migrarea datelor Salesforce
Am pregătit o listă de verificare pentru a aplica cele șapte bune practici pentru migrarea datelor în Salesforce de mai sus pentru proiectul dvs. Continuați și salvați-l pentru o utilizare ulterioară:
Citeşte mai mult: De ce și cum să angajezi consultanți Salesforce Commerce Cloud
- Creați un plan de migrare a datelor și o politică de guvernare a datelor
- Determinați modelul dvs. de date
- Selectați instrumentele de migrare potrivite
- Efectuați o probă pentru migrarea datelor (utilizând pașii de mai jos)
- Selectați datele sursă pe care le veți migra
- Curăță-l și organizează-l
- Pregătiți sistemul țintă
- Faceți copii de rezervă ale datelor la pași cruciali
- Validați datele migrate și curățați-le dacă este necesar
Experiență Elogic în migrarea datelor Salesforce
Până acum, a fost doar o teorie a migrației datelor Salesforce. Acum, iată o experiență reală a Farmacie B2B din Marea Britanie comerciant care și-a transformat experiența de cumpărături cu ajutorul Salesforce.
Clientul nostru era o companie farmaceutică de comerț electronic B2B cu sediul în Marea Britanie, care utiliza deja Salesforce CRM. Cu toate acestea, platforma lor de comerț electronic trebuia să fie mai clară pentru a rămâne sustenabilă, crescând costurile.
Am sugerat replataforma clientului nostru la Salesforce Commerce Cloud. După aprobarea lor, am început procesul – iar migrarea datelor a fost o parte substanțială. Iată cum l-am abordat, pas cu pas:
- Analizarea datelor sursă și a destinației lor țintă
- Alegerea instrumentului de migrare potrivit
- Pregătirea unui plan de migrare a datelor
- Efectuarea unui test de migrare și ajustarea planului în funcție de rezultatele acestuia
- Selectarea, curățarea și organizarea datelor sursă
- Crearea de copii de siguranță înainte de a migra datele către Salesforce
- Efectuarea în sine a migrației
- Validarea datelor post-migrare
gând ulterior
Migrarea datelor în Salesforce nu este o chestiune de o zi lucrătoare. Trebuie să vă pregătiți pe dvs. și echipele pentru asta, să alegeți datele potrivite, să le curățați, să pregătiți organizația țintă etc. Și doar pășim aici!
Dacă există un sfat universal pe care vi-l putem oferi, acesta este: asigurați-vă că aveți experiența necesară pentru a reuși Migrarea datelor Salesforce. Altfel, riști să întâlnești pe drum un întreg set de surprize neplăcute.
Dacă nu aveți expertiza potrivită în interior, nu trebuie să vă anulați aspirațiile de migrare a datelor. Migrare Salesforce Commerce Cloud este pâinea și untul nostru la Elogic și am fi onorați să devenim partenerul tău de migrație. Contact pentru a discuta mai detaliat potențialul nostru parteneriat.
Aveți nevoie de ajutor pentru a vă migra datele către Salesforce?
Luați legătura cu noi - și vă vom spune ce putem face pentru dvs.!
Întrebări frecvente privind migrarea datelor Salesforce
Care sunt provocările migrării datelor Salesforce?
Din experiența noastră, cele mai frecvente provocări legate de migrarea datelor sunt:
- Crearea unui plan realist cu un calendar și un buget rezonabil
- Minimizarea timpului de nefuncționare pentru utilizatorii sistemului
- Selectarea datelor sursă potrivite pentru migrare
- Identificarea tuturor cazurilor de utilizare pentru date și pregătirea lor în consecință
- Curățarea și organizarea datelor sursă
- Pregătirea unui plan cuprinzător de guvernare a datelor
- Având în casă expertiza în tehnologie și managementul datelor potrivite
Cum efectuează Elogic migrarea datelor în Salesforce?
Când un client ne abordează cu o solicitare de a migrați datele către Salesforce, noi:
- Stați cu ei pentru a identifica domeniul de aplicare al proiectului, calendarul și bugetul în funcție de nevoile, cerințele și constrângerile clientului
- Analizați datele sursă și ținta acestora org, identificați migrarea corectă instrumentși pregătiți un plan de migrare a datelor și modelul de date
- Rulați un proiect pilot și ajustați planul de migrare în consecință
- Curățați și organizați datele sursă pentru a le pregăti pentru migrare
- Faceți o copie de rezervă a tuturor datelor și efectuați migrarea în sine
valida datele și curățați-le dacă este necesar
Ce instrumente sunt disponibile pentru migrarea datelor către Salesforce?
Comun Instrumente de migrare a datelor Salesforce includ:
- Salesforce Data Import Wizard, un instrument încorporat cu a sustine pentru până la 50,000 de înregistrări și 10 câmpuri Salesforce
- Salesforce Data Loader, un instrument de administrare Salesforce mai robust care acceptă fișiere mari (< 5 milioane de înregistrări)
Jitterbit Salesforce Data Loader, o aplicație freemium terță parte cu capabilități avansate de automatizare
Cât costă migrarea către Salesforce?
Din păcate, aici este imposibil să vă dau un răspuns clar. Costurile finale de migrare pot varia considerabil în funcție de dimensiunea organizației dvs., de complexitatea migrării și de Salesforce. produse și de stabilire a prețurilor tu alegi.
Dacă doriți să evaluăm cât de mult migrarea datelor în Salesforce va costa în particular caz, nu ezitați să contactați-ne S.U.A. Vom discuta nevoile dvs. și vom pregăti o estimare pentru ajutor îți precizezi bugetul.
- Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
- Sursa: https://elogic.co/blog/salesforce-data-migration-a-complete-guide/
- :este
- $UP
- 000
- 1
- 10
- 100
- 11
- 67
- 7
- 8
- 9
- a
- Despre Noi
- mai sus
- Absolut
- acces
- în consecință
- precizie
- realizat
- dobândite
- adapta
- Suplimentar
- adrese
- admin
- avansat
- sfat
- După
- agil
- înainte
- TOATE
- alocate
- permite
- deja
- mereu
- printre
- și
- O alta
- răspunde
- oriunde
- aplicaţia
- aplicabil
- aplicație
- Aplică
- abordari
- aprobare
- SUNT
- domenii
- AS
- At
- în mod automat
- Automatizare
- disponibil
- B2B
- înapoi
- sprijin
- Backup
- backup-uri
- bazat
- BE
- deveni
- înainte
- de mai jos
- CEL MAI BUN
- Cele mai bune practici
- Mai bine
- între
- au cumpărat
- ramuri
- Pâine
- buget
- construit-in
- by
- CAN
- atent
- caz
- cazuri
- Captură
- cauze
- sigur
- provocări
- Schimbare
- verifica
- Alege
- ales
- clasă
- clasic
- Curățenie
- clar
- mai clar
- client
- clientii
- Cloud
- Codificare
- cum
- Comerț
- Comun
- companie
- compatibilitate
- competitiv
- Completă
- complex
- complexitate
- conformitate
- componente
- cuprinzător
- luand in considerare
- contactați-ne
- conține
- context
- continua
- Corespunzător
- stricat
- A costat
- Cheltuieli
- crea
- CRM
- crucial
- Curent
- personalizat
- clienţii care
- Tăiat
- de date
- accesul la date
- management de date
- seturi de date
- Baza de date
- Date
- zi
- afacere
- Oferte
- factorii de decizie
- livra
- demonstra
- departamente
- În funcție
- depinde de
- desfășurarea
- destinație
- detaliu
- detalii
- Dezvoltare
- diferi
- discuta
- documentaţie
- Nu
- Dont
- jos
- nefuncționare
- zeci
- conducere
- în timpul
- fiecare
- cu ușurință
- E-commerce
- editare
- ediţie
- oricare
- element
- eliminarea
- de angajați
- întâlni
- întâlnire
- asigura
- asigurare
- Companii
- Mediu inconjurator
- eroare
- Erori
- mai ales
- esenţial
- estima
- etc
- Eter (ETH)
- Fiecare
- tot
- exemplu
- depăși
- Exclusiv
- existent
- aștepta
- de aşteptat
- experienţă
- expertiză
- exporturile
- extern
- suplimentar
- ochi
- Față
- FAQ
- Caracteristică
- DESCRIERE
- Taxe
- camp
- Domenii
- Fişiere
- final
- Găsi
- First
- potrivi
- Repara
- Flexibilitate
- flexibil
- urma
- următor
- Pentru
- Forbes
- format
- Gratuit
- din
- obține
- obtinerea
- Da
- dat
- Go
- scop
- Merge
- guvernare
- ghida
- orientări
- Jumătate
- mână
- manipula
- hands-on
- Avea
- având în
- auzi
- ajutor
- a ajutat
- aici
- închiriere
- onorat
- Cum
- Cum Pentru a
- Totuși
- HTTPS
- ID
- import
- importanță
- imposibil
- îmbunătățire
- in
- include
- Inclusiv
- informații
- inerent
- inițială
- Inovaţie
- intern
- probleme de
- IT
- repetare
- iterații
- ESTE
- Cheie
- Cunoaște
- etichetarea
- mare
- Întreprinderi mari
- strat
- stratul 1
- Stratul 2
- AFLAȚI
- Moştenire
- Nivel
- Licență
- fulger
- ca
- Limitat
- Listă
- încărcător
- mai lung
- cautati
- Se pare
- MacOS
- întreținere
- face
- administrare
- multe
- Meci
- materie
- max-width
- mijloace
- Membri actuali
- menționat
- Comerciant
- mesaj
- Metadata
- metodă
- ar putea
- migra
- migrațiune
- Puncte de reper
- milion
- dispărut
- model
- Modele
- bani
- Lună
- mai mult
- cele mai multe
- muta
- multiplu
- nume
- denumire
- necesar
- Nevoie
- necesar
- nevoilor
- număr
- of
- promoții
- on
- ONE
- Operațiuni
- Optimizați
- organizație
- organizator
- Altele
- in caz contrar
- schiță
- Prezentare generală
- parte
- special
- partener
- Asociere
- de plată
- efectua
- poate
- Farmaceutic
- bucată
- pilot
- proiect pilot
- plan
- planificare
- Planurile
- platformă
- Platforme
- Plato
- Informații despre date Platon
- PlatoData
- joc
- conecteaza
- la care se adauga
- Politica
- posibilitate
- posibil
- Post
- potenţial
- practică
- practicile
- Pregăti
- pregătit
- pregătirea
- de stabilire a prețurilor
- probleme
- proces
- Produse
- proiect
- pune
- Rapid
- rată
- tarife
- Citeste
- real
- realist
- Realitate
- realiza
- rezonabil
- motive
- înregistrări
- Recupera
- autoritățile de reglementare
- Respectarea reglementărilor
- Relaţii
- rămâne
- reprezentant
- solicita
- necesar
- Cerinţe
- Necesită
- Resurse
- rezultat
- REZULTATE
- dezvălui
- Risc
- robust
- rolurile
- rădăcină
- Alerga
- sigur
- Salesforce
- acelaşi
- Economisiți
- scenarii
- domeniu
- set
- Seturi
- Șapte
- câteva
- Cumpărături
- să
- semna
- simplu
- pur şi simplu
- Mărimea
- aptitudini
- Felie
- So
- solid
- rezolvă
- unele
- Suna
- Sursă
- Surse
- Stadiile
- început
- Pas
- paşi
- stoca
- stocate
- stres
- luptele
- substanțial
- reuși
- astfel de
- suferinţă
- a sustine
- Sprijină
- Suprafață
- surprize
- durabilă
- sistem
- Lua
- ia
- vorbesc
- Ţintă
- echipă
- Membrii echipei
- echipe
- tech
- Tehnic
- șablon
- şabloane
- zece
- test
- acea
- Sursa
- lor
- Lor
- Acestea
- terț
- trei
- Prin
- timp
- cronologie
- ori
- la
- astăzi
- de asemenea
- instrument
- Toolkit
- Unelte
- atingeţi
- urmări
- transfer
- transferat
- transformat
- tranziţie
- proces
- Adevăr
- Tipuri
- tipic
- înţelege
- Neașteptat
- Universal
- us
- utilizare
- Utilizator
- utilizatorii
- VALIDA
- validare
- versiune
- Cale..
- modalități de
- website
- bine definit
- Ce
- OMS
- voi
- ferestre
- cu
- fără
- Apartamente
- de lucru
- fabrică
- ar
- Greșit
- Ta
- te
- zephyrnet