Canoe Intelligence strânge încă 25 de milioane de dolari pentru gestionarea datelor și platforma sa de informații pentru investiții alternative

Canoe Intelligence strânge încă 25 de milioane de dolari pentru gestionarea datelor și platforma sa de informații pentru investiții alternative

Marca temporală: 21 martie 2023 9:27 AM
Nodul sursă: 2024285

Există un flux continuu de date care vine sub diferite forme pentru universul de investiții alternativ, fie că este vorba de informații din apeluri de capital, distribuții, rapoarte lunare și trimestriale, e-mailuri, pachete de investiții și surse de date nestructurate. Pentru ca aceste informații să fie acționabile și perspicace, trebuie să fie integrate fără probleme și organizate în fluxurile de lucru ale unei firme. Canoe este o platformă de informații pentru industria investițiilor alternative, care deservește investitorii instituționali, administratorii de avere, alocătorii de capital și firmele de servicii de active. Platforma bazată pe cloud folosește învățarea automată pentru a ingera, clasifica, extrage, valida și furniza informații în câteva secunde, eliminând necesitatea introducerii manuale a datelor și a echipelor operaționale costisitoare din back-office. Prin automatizarea procesului, firmele sunt, de asemenea, capabile să reducă întârzierile în raportare, să sintetizeze mai multe date pentru a maximiza profiturile, să asigure conformitatea cu cerințele de reglementare, să îmbunătățească gestionarea riscurilor și să stabilească un avantaj competitiv prin digitalizare. Canoe, incubat inițial în cadrul Portage Partners, este în prezent utilizat la sute de instituții de top care au în prezent sute de miliarde de dolari în active gestionate.

AlleyWatch am ajuns din urmă cu CEO-ul Canoe Intelligence Jason Eiswerth pentru a afla mai multe despre afacere, planurile strategice ale companiei, runda recentă de finanțare și multe, multe altele...

Cine au fost investitorii dvs. și cât ați strâns?

Am strâns 25 de milioane de dolari. Aceasta a fost runda noastră de strângere de fonduri din Seria B, condusă de F-Prime Capital cu participarea din Opt Roads Ventures și alți investitori strategici.
Am finalizat runda noastră inițială din seria A în februarie 2020, care a inclus investiții de la parteneri și consilieri strategici, inclusiv Hamilton Lane, Nasdaq Ventures și alți lideri de investiții alternative. Extinderea noastră din seria A a avut loc în septembrie 2021, condusă de Blackstone Innovations Investments și Carlyle, cu participarea investitorului existent Hamilton Lane.

Spuneți-ne despre produsul sau serviciul oferit de Canoe.

Canoe oferă informații alternative de investiții pentru investitorii instituționali, alocatorii de capital, administratorii de avere și firmele de servicii de active. Tehnologia noastră ajută firmele să investească în alternative pentru a-și eficientiza procesele de gestionare a datelor, reducând timpul și costurile asociate cu colectarea și reconcilierea documentelor și permițându-le să acționeze pe baza informațiilor de care au nevoie pentru a lua decizii de investiții mai informate. Platforma folosește inteligența artificială și învățarea automată pentru a colecta și clasifica automat documentele de pe portalurile investitorilor și din căsuțele de e-mail și pentru a extrage, valida și livra date curate către sistemele din aval, eliminând necesitatea introducerii manuale a datelor.
În prezent, oferim două produse, Canoe Connect pentru preluarea automată a documentelor și Canoe Intelligence pentru extragerea, validarea și livrarea continuă a datelor către sistemele din aval. Mai mult de jumătate din baza noastră de clienți utilizează ambele produse.

Ce a inspirat începutul Canoe?

În 2013, Canoe a fost incubată în cadrul unei firme de investiții private, Portage Partners, și a evoluat în coloana vertebrală operațională a companiei. Până în prezent, Portage nu angajează niciun profesionist de mediu sau back-office, ci se bazează doar pe Canoe. În 2017, Canoe a ieșit și a început să ofere soluția sa scalabilă pentru gestionarea documentelor și datelor alternative complexe de investiții în 2018. De la început, am menținut o abordare concentrată, centrată pe client, pentru construirea și îmbunătățirea tehnologiei noastre și vom continua să facem acest lucru. .

Prin ce este diferită Canoe?

Oferim tehnologie AI de primă în acest fel, care alimentează viitorul investițiilor alternative. Canoe a reimaginat fluxul de lucru alternativ de procesare a investițiilor cu tehnologia de învățare automată bazată pe cloud pentru colectarea de documente, extragerea datelor și inițiativele de știință a datelor. Transformăm documente complexe în inteligență acționabilă în câteva secunde și dăm putere alocatorilor cu instrumente pentru a debloca noi eficiențe pentru afacerea lor. Oferim clienților acces de neegalat la datele lor alternative de investiții, acoperind peste 20,000 de fonduri în fondul nostru principal și extragând peste 20 de milioane de puncte de date. În plus:

  • Pionierii în tehnologia alternative: Canoe este construit special pentru experții din industrie de către experți din industrie. Experiența și know-how-ul nostru ne determină capacitatea de a automatiza cu succes fiecare sarcină manuală legată de documentele alternative și gestionarea datelor.
  • Ecosistemul alternative: Fie că este vorba despre conectarea cu medicii de familie și furnizorii de portal pentru a automatiza colectarea documentelor sau integrarea perfectă cu sistemele de raportare pentru a eficientiza analiza, ecosistemul Canoe ridică practica investițiilor alternative pentru toți.
  • Inteligență partajată: Atunci când clienții folosesc Canoe pentru a-și automatiza gestionarea datelor alternative, ei contribuie în mod activ la o industrie mai puternică și mai conectată. Datele din fiecare document nou de fond introdus sunt mapate, accelerând integrarea și îmbunătățind acuratețea extragerii datelor.
  • Susținut de inovatori: De la clienți la investitori până la parteneri, rețeaua noastră este plină de factori de schimbare a industriei care sunt uniți în avansarea stării investițiilor alternative și au încredere în Canoe pentru a alimenta evoluția. Când clienții folosesc Canoe pentru a-și automatiza gestionarea datelor alternative, ei contribuie în mod activ la o dezvoltare mai puternică. și o industrie mai conectată.

Ce piață vizează Canoe și cât de mare este?

Canoe vizează investitorii cu alocări către clase alternative de active. O investiție alternativă este un activ care nu se încadrează într-o categorie de investiții convenționale, cum ar fi acțiunile și obligațiunile. Investițiile alternative pot include capital privat, capital de risc, fonduri speculative, imobiliare și altele.
Investițiile în clase alternative de active au crescut de la 4.6 M$ la 13.3 M$ în ultimul deceniu și se așteaptă să crească la peste 23 M$ până în 2026 la nivel global. Există aproximativ 5,850 de firme care ar putea fi candidate pentru produse și servicii alternative de gestionare a datelor. Cu suita actuală de produse Canoe, aceasta este o piață totală adresabilă de peste 1 miliard USD.
Sute de investitori instituționali, deservitori de active, alocători de capital și administratori de avere folosesc Canoe Intelligence pentru a-și automatiza procesele de investiții alternative manuale cele mai consumatoare de timp, pentru a obține un acces mai profund la datele lor și pentru a-și extinde firmele pentru o creștere durabilă.

Care este modelul dvs. de afaceri?
Canoe Intelligence generează venituri prin vânzarea de licențe anuale bazate pe web către platforma sa tehnologică și produsul său independent de recuperare a documentelor Canoe Connect. Taxele de servicii suplimentare sunt generate prin intermediul contractelor de onboarding, implementare și servicii profesionale.

Cum vă pregătiți pentru o potențială încetinire economică?
În perioadele de incertitudine economică, alocările pentru investiții alternative sunt adesea privite ca opțiuni de investiții mai atractive și mai stabile. Marea majoritate a bazei noastre de clienți se așteaptă să vadă o creștere a fluxurilor de capital și a angajamentelor de finanțare pentru investiții alternative, chiar dacă economia mai mare încetinește. Asta și Canoe le permite clienților săi să gestioneze un număr mai mare de investiții alternative cu același număr de oameni prin creșterea vitezei, eficienței, transparenței și acurateței. Deci, contrar multor industrii, o posibilă încetinire macroeconomică poate beneficia de fapt creșterii noastre.

Cum a fost procesul de finanțare?
Procesul nostru de finanțare a fost tipic pentru majoritatea companiilor cu o creștere mare, bazate pe SaaS, cu o potrivire puternică a produselor și a pieței, precum și pentru clienți și investitori de talie mondială. Am observat un mare interes atât din partea investitorilor de capital de risc în faza avansată, cât și a investitorilor cu capital de creștere. Am fost încântați să primim mai multe foi de termeni și să putem colabora cu David Jegen la F-Prime și Alston Zecha la 8 Roads.

Care sunt cele mai mari provocări cu care te-ai confruntat în timp ce strângea capital?
Chiar și atunci când merge bine, strângerea de capital este un proces care necesită mult timp. Și, în calitate de CEO, zilele mele sunt mereu pline. Echilibrarea cerințelor procesului de strângere de capital în timp ce rămâneți pe deplin implicați cu creșterea rapidă continuă a Canoe a necesitat cu siguranță un efort suplimentar semnificativ.

Ce factori din afacerea dvs. i-au determinat pe investitori să scrie cecul?
F-Prime Capital și Eight Roads Ventures cred în viziunea lui Canoe de a alimenta informațiile alternative de investiții. F-Prime Capital consideră că Canoe este în poziție ideală pentru a răspunde nevoii de infrastructură de investiții și pentru a deveni un standard în industrie. Eight Roads Ventures consideră că Canoe poate rezolva provocările legate de date asociate alternativelor din Europa mai complet decât oricare dintre soluțiile locale disponibile în prezent.

„Investițiile alternative, cum ar fi capitalul privat, fondurile speculative și imobiliarele, au devenit esențiale pentru investitorii care caută randamente mai mari și diversificare. Cu toate acestea, gestionarea datelor asociate acestor investiții este o provocare pentru administratorii de active și pentru investitorii instituționali. Canoe a îmbunătățit semnificativ modul în care firmele gestionează datele privind investițiile alternative. Nu numai că a crescut foarte mult eficiența, dar a îmbunătățit și acuratețea și caracterul complet al datelor alternative de investiții. Canoe este poziționat ideal pentru a răspunde nevoii de infrastructură de investiții și pentru a deveni un standard în industrie.”

David Jegen, Managing Partner la F-Prime Capital

„Platforma Canoe a devenit rapid o soluție crucială pentru industria de investiții alternative din America de Nord, cu un istoric dovedit de rezultate impresionante pentru clienți. Industria de investiții alternative din EMEA este aproape de aceeași dimensiune ca America de Nord și provocările sale legate de date sunt identice, dar astăzi nu există o soluție locală comparabilă. Canoe are o oportunitate semnificativă de a oferi valoare clienților mai întâi în Europa, unde are deja o prezență, precum și în alte regiuni în viitor.”

Alston Zecha, partener la Eight Roads

Care sunt etapele pe care intenționați să le realizați în următoarele șase luni?
Pe măsură ce investițiile alternative continuă să câștige popularitate în rândul investitorilor instituționali și individuali, noua injecție de capital ne va permite să ne deservim în continuare baza de clienți și să eficientizăm datele privind investițiile alternative la nivel global. Această finanțare va fi folosită pentru a accelera expansiunea noastră pe piețele europene, pentru a ne crește echipa în domenii funcționale cheie, pentru a îmbunătăți oferta de produse pentru clienții întreprinderi, pentru a dezvolta noi produse de date și pentru a consolida platforma noastră de bază.

Pe măsură ce investițiile alternative continuă să câștige popularitate în rândul investitorilor instituționali și individuali, noua injecție de capital ne va permite să ne deservim în continuare baza de clienți și să eficientizăm datele privind investițiile alternative la nivel global. Această finanțare va fi folosită pentru a accelera expansiunea noastră pe piețele europene, pentru a ne crește echipa în domenii funcționale cheie, pentru a îmbunătăți oferta de produse pentru clienții întreprinderi, pentru a dezvolta noi produse de date și pentru a consolida platforma noastră de bază.

Unde vedeți compania care merge acum pe termen scurt?
Această finanțare va fi utilizată pentru a accelera expansiunea pe piețele europene, pentru a crește echipa în domenii funcționale cheie, pentru a îmbunătăți ofertele de produse pentru întreprinderi, pentru a dezvolta noi produse de date și pentru a continua să consolideze platforma de bază a Canoe. Pe măsură ce investițiile alternative continuă să câștige popularitate în rândul investitorilor instituționali și individuali, noua injecție de capital ne va permite să ne deservim în continuare baza de clienți și să eficientizăm datele privind investițiile alternative la nivel global.

Sunteți la câteva secunde distanță de a vă înscrie pentru cea mai tare listă din Tech!

Înscrieţi-vă astăzi

Timestamp-ul:

Mai mult de la AlleyWatch