Băncile digitale generează un climat competitiv riscant Singapore?

Evoluțiile tehnologice au accelerat transformarea serviciilor financiare, ducând la explozia băncilor digitale la nivel mondial. În Singapore, intrarea băncilor digitale în sistemul financiar local stimulează inovarea economică și îmbunătățește incluziunea financiară, potrivit unei noi funcții intitulate „Implicațiile stabilității financiare ale băncilor digitale”, publicată de Autoritatea Monetară din Singapore (MAS).

MAS a fost un motivator esențial al scenei bancare digitale în curs de dezvoltare din Singapore. A acordat licențe unor grupuri consolidate pentru bănci digitale complete (DFB), care acceptă depozite și oferă servicii bancare pentru clienții cu amănuntul și non-retail, și băncilor digitale angro (DWB), care preiau depozite și oferă servicii bancare IMM-urilor și altor segmente de vânzare cu amănuntul. 

Banca centrală și autoritatea de reglementare financiară au asigurat licențe bancare digitale în 2020 la GXS Bank de la Grab și Singtel (DFB), MariBank (DFB) de la Sea Limited, ANEXT Bank (DWB) susținută de Ant Group și Green Link Digital Bank (DWB) susținută de Greenland Financial Holdings și NTUC și Standard Chartered's Trust Bank, care operează în conformitate cu noua clasificare a StanChart, semnificativly Rooted Foreign Bank (SFRB) 

Acești noi intrați reprezintă provocări pentru băncile tradiționale care se luptă să țină pasul cu ritmul schimbării. Dar, deoarece băncile digitale sunt încă un concept internațional relativ nou, există riscuri prudențiale și de stabilitate financiară semnificative care vin cu ele.

Cum ar putea afecta banca digitală riscurile din sectorul bancar?

Digitalizarea sectorului bancar, determinată de așteptările și nevoile în continuă schimbare a clienților, a dus la apariția de noi furnizori de servicii. Acest lucru a dus la diverse beneficii pentru consumatori, dar a creat și noi riscuri pentru bănci – atât operatori tradiționali, cât și noi intrați. 

Caracteristica MAS a raportat că creșterea concurenței ar putea eroda puterea de piață, scădea marjele de profit și poate reduce valoarea francizei. Acest lucru ar putea determina băncile să își asume mai multe riscuri pentru a rămâne competitive. 

În special, băncile tradiționale au fost sub presiune și pot acorda împrumuturi mai riscanți pentru a crește profiturile și pentru a proteja cota de piață. Această asumare crescută de riscuri poate afecta negativ sectorul bancar, inclusiv niveluri mai ridicate de datorii neperformante și de nerambursări, ceea ce duce la o pierdere a încrederii în sistemul bancar.

Băncile digitale se pot angaja, de asemenea, în practici de prădare pentru a construi cota de piață în primii ani (de exemplu, oferind prețuri preferențiale și plătind dobândă nesustenabil de mare pentru a atrage depozite). 

În plus, băncile digitale sunt mai accesibile persoanelor mai tinere cu venituri și scoruri de credit mai mici, acordându-le în principal împrumuturi negarantate. În consecință, calitatea activelor acestor jucători emergenti poate fi mai scăzută decât cea a băncilor tradiționale.

Între timp, Cercetarea IDC a constatat că 86% dintre instituțiile financiare din Asia-Pacific au încă infrastructuri de tehnologie de plată care trebuie să fie mai bine echipate pentru schimbările continue ale preferințelor consumatorilor. Acest lucru pune în pericol veniturile din plăți ale regiunii în valoare de 276.79 miliarde SGD (201 miliarde USD) până în 2030.

MAS estimează că, după toate probabilitățile, clienții din Singapore vor persista la banca lor actuală pentru contul lor principal, citând un sondaj din 2019 realizat de PwC. 

„În timp ce operatorii tradiționali și noii intrați pot viza aceleași segmente de clienți, băncile digitale rămân un concept relativ nou în peisajul bancar din Singapore și, prin urmare, clienții ar putea fi înclinați să adopte o abordare de „așteptă și vadă” înainte de a opera în totalitate cu o bancă digitală”, a spus MAS.

Partea mai însorită a serviciilor bancare digitale

Cu toate acestea, banca digitală continuă să câștige avânt, cu aproximativ 203 milioane persoanele care folosesc servicii bancare digitale în 2022 și se estimează că vor ajunge la 216.8 milioane până în 2025.

Caracteristica MAS a constatat că băncile digitale pot completa ofertele băncilor tradiționale pentru a satisface nevoile persoanelor și întreprinderilor deservite în prezent.  

A studiu găsit că aproape trei sferturi (74 la sută) dintre adulții din Asia de Sud-Est sunt fie nebancarați, fie subbancarați. Țările regionale cu cele mai mari rate de fuzionare de nebancare si subbank sunt Vietnam (79 la sută), Filipine (78 la sută) și Indonezia (77 la sută) - cifre astronomice pentru una dintre regiunile din lume cu cea mai rapidă creștere.

Acest decalaj uriaș oferă băncilor digitale oportunitatea de a valorifica datele și tehnologia, creând noi procese și canale pentru a furniza produse și servicii financiare care rezolvă probleme. Această utilizare inovatoare a datelor și tehnologiei poate ajuta la reducerea costurilor și la îmbunătățirea accesului clienților. 

Micro-IMM-urile sunt un alt segment defavorizat în care băncile digitale pot face progrese și au nevoie de acces la servicii bancare și de consiliere solide, care le pot ajuta să se dezvolte. ei joacă un rol esențial în multe economii, contribuind la 85% din ocuparea forței de muncă din Asia de Sud-Est, aproape jumătate (44.8%} din PIB și 18% din exporturile naționale.

Promovarea competiției durabile în Singapore

Pentru a se asigura că sectorul bancar promovează o concurență durabilă, MAS a pus în aplicare măsuri pentru acordarea de licențe băncilor digitale din Singapore.

Ca parte a acestor eforturi, MAS a definit anterior un set de linii directoare privind procesul de aplicare și cerințele prudențiale pentru băncile digitale. Aceste orientări urmăresc să echivaleze condițiile de concurență între băncile digitale și cele existente și să promoveze un sector bancar sustenabil și competitiv în Singapore.

În primul rând, solicitanții băncilor digitale din Singapore trebuie să demonstreze modele de afaceri durabile, astfel încât concurența să nu distrugă valoarea. În al doilea rând, băncile digitale trebuie să demonstreze criteriile prudențiale care se potrivesc (inclusiv cerințele de capital și lichiditate) ca băncile existente. 

În al treilea rând, MAS va introduce treptat activitățile permise ale băncilor complet digitale, utilizând un proces în trei etape care urmărește să minimizeze riscurile pentru deponenții cu amănuntul, atenuând în același timp riscurile modelelor de afaceri emergente, perturbatoare. 

Folosind aceste standarde, MAS va evalua performanța băncii digitale complete (inclusiv luând în considerare puterea controalelor sale interne, istoricul de conformitate, capacitatea de gestionare a clienților și sustenabilitatea performanței afacerii, printre altele) și va ridica progresiv restricțiile pe măsură ce cerințele. sunt întâlniți.

 Răspunsul băncilor existente din Singapore la banca digitală

Incapacitatea de a ține pasul cu comportamentul și nevoile în schimbare ale clienților pune presiune asupra operatorilor tradiționali pentru a-și reexamina modelele de afaceri, modelele de operare și strategiile de implicare a clienților. Mulți s-au angajat în programe de transformare digitală pentru a răspunde mai bine clienților lor care trec la digital.

Au fost din ce în ce mai ageri, parteneriat cu fintechs pentru a furniza soluții mai personalizate pe piețele lor locale, în timp ce mulți lansează bănci digitale și pe piețele de peste mări. Un exemplu este DBS Bank care a lansat Digibank în India în 2016 înainte de a se extinde în Indonezia.

Aceasta include utilizarea unui model de operare cu costuri mai mici pentru a dobândi clienți și adoptarea unor abordări mai centrate pe client prin integrarea opțiunilor financiare cu nevoile tradiționale non-financiare.

Investițiile continue în astfel de inițiative vor permite băncilor existente să concureze cu rivalii digitali în ceea ce privește experiența clienților și calitatea produselor și serviciilor financiare.

Ce urmează: Evaluarea impactului asupra stabilității financiare

În Singapore, MAS a monitorizat îndeaproape evoluțiile noilor bănci digitale și impactul acestora asupra stabilității financiare. A fost formulat un cadru de evaluare a impactului pentru a studia impactul noilor intrați în domeniul digital asupra sistemului bancar și asupra stabilității financiare generale. 

Cadrul constă din două etape. Prima etapă evaluează beneficiile și riscurile potențiale prin două canale de impact asupra sistemului bancar: concurența și eficiența. 

A doua etapă are în vedere implicațiile concurenței și ale eficienței asupra vulnerabilităților financiare și operaționale. Acestea includ riscuri de credit, profitabilitate, terți/externalizare, lichiditate și profitabilitate. 

În timp ce operațiunile noilor bănci digitale sunt încă în curs de dezvoltare, MAS vede deja câțiva indicatori timpurii ai implicațiilor potențiale asupra stabilității financiare.

Nevoia de mai multe date și informații ridică, de asemenea, constrângeri. Pe măsură ce noile bănci digitale câștigă teren, MAS va intensifica monitorizarea indicatorilor identificați mai sus, care pot fi utilizați pentru viitoare analize cantitative a sănătății și stabilității sectorului financiar.

Credit de imagine recomandat: editat din Freepik și Unsplash