Astăzi marchează un moment decisiv pentru industria Reg A, deoarece Arcimoto, condus de WR Hambrecht + Co, și-a încheiat cu succes oferta și începe tranzacționarea pe NASDAQ mâine.

Problema:

Deși majoritatea emitenților Reg A nu au intenția de a-și tranzacționa imediat acțiunile la o bursă națională, problema foarte reală pentru emitenții care doresc să se listeze la OTC, NASDAQ sau NYSE este cum să combine un sindicat tradițional de vânzare broker-dealer cu un sindicat direct. model de vânzări „to-the-crowd” fără a solicita investitorilor direcți să sufere fricțiunea de a deschide conturi de brokeraj.

O nouă paradigmă:

Coaliția Arcimoto și furnizorii săi de servicii și-au dat seama în sfârșit și au rezolvat problema. De acum încolo, viitorii emitenți Reg A și brokeri-dealeri ai acestora vor putea desfășura cu ușurință și în conformitate IPO Reg A, fără a fi necesar ca investitorii direcți să deschidă conturi de brokeraj sau să își facă griji cu privire la cum să-și vândă acțiunile (și fără a fi nevoie de DWAC).

Cum? Folosind șablonul Acrimoto...

  1. Asigurătorul, WR Hambrecht + Co, a condus și a fost directorul de carte pentru un sindicat tradițional de vânzare de brokeri, cu o singură închidere și decontare DTC gestionate de banca de escrow, Prime Trust.
  2. Emitentul a plasat apoi butoanele FundAmerica „Invest Now” pe site-ul lor, pe site-ul brokerilor și pe site-ul Manhattan Street Capital, cu toate comenzile etichetate și urmărite. Acest lucru i-a permis emitentului să facă piață direct către mulțime, care ar putea apoi să investească fără a deschide conturi de brokeraj și abilitatea de a trimite fonduri prin transfer, cec, ACH sau carduri de credit.
  3. Asigurătorul a folosit tehnologia FundAmerica pentru a-și îndeplini obligațiile de conformitate de revizuire a tranzacțiilor, compensare AML și excepții, monitorizarea stării fondurilor pentru fiecare investitor, monitorizarea activității și soldurilor de escrow, accesarea acordurilor de abonare pentru investitori și păstrarea datelor.
  4. Agentul de escrow, Prime Trust, a folosit tehnologia FundAmerica pentru a procesa toate tranzacțiile, a reconcilia conturile, a gestiona discrepanțele de numerar, a procesa rambursări și pentru a efectua închiderea ofertei.
  5. Apoi, la închidere, mai întâi, emitentul, folosind tehnologia FundAmerica, a transmis în siguranță datele tuturor investitorilor către agentul de transfer, ComputerShare. În al doilea rând, asiguratorul a efectuat o decontare DTC cu ComputerShare, astfel încât acțiunile să poată fi livrate la conturile de brokeraj.
  6. ComputerShare oferă acum investitorilor direcți o conectare la sistemul lor și un instrument pentru a procesa și a tranzacționa un ordin de vânzare a acțiunilor lor. Nu este nevoie de cont de brokeraj! Fără DWAC, fără bătăi de cap, ușor.

Rezultatul?

  • Milioane de dolari strânși prin sindicatul tradițional broker-deale.
  • Milioane mai strânse direct din mulțime.
  • Strângere totală de succes de peste 19 milioane USD, brokeri fericiți, investitori fericiți, ofertă fără fricțiuni. Oh, și un emitent foarte fericit.

Felicitări lui Acrimoto și tuturor celor implicați în această ofertă inovatoare. Acum că problemele structurale și tehnologice au fost rezolvate pentru IPO-urile Reg A, cu toții putem aștepta cu nerăbdare multe altele!