Arch Raises $20M For Its Digital Private Investment Management Platform

Republicat de Platon

Urmaritori: 0

Gestionarea ciclului de viață al unui fond de investiții private este un proces plin de ineficiență. Pentru consilierii și investitorii din aceste fonduri, agregarea informațiilor în toate investițiile lor alternative devine o sarcină la fel de dificilă. Arc este o platformă digitală de management al investițiilor private, care permite părților interesate să acceseze detalii relevante din portofoliul lor de investiții alternative. Platforma gestionează noi oportunități de investiții, gestionarea portofoliului, apelurile de capital, distribuțiile, raportarea și actualizările investitorilor prin automatizare. Consilierii și contabilii nu mai trebuie să acceseze portalurile de administrare a fondurilor, ci vor primi date gata de raportare, direct de pe platforma care se conectează direct cu back office-ul fiecărei investiții private. Arch este utilizat în prezent de peste 200 de birouri de familie, firme de investiții și instituții, urmărind peste 60 de miliarde de dolari în investiții alternative totale.

AlleyWatch am ajuns din urmă cu CEO-ul și cofondatorul Arch Ryan Eisenman pentru a afla mai multe despre afacere, planurile strategice ale companiei, ultima rundă de finanțare, care aduce finanțarea totală strânsă la 25.5 milioane USD și multe, multe altele...

Cine au fost investitorii dvs. și cât ați strâns?
Runda noastră de finanțare din seria A de 20 de milioane de dolari a fost condusă de Menlo Ventures, cu participarea investitorilor existenți Aventure artizanale și Capital liniștit, precum și noi investitori Carta, Citi Ventures, GPS Investment Partners, și Focus parteneri financiari.

Spuneți-ne despre produsul sau serviciul oferit de Arch.
Arch este o platformă privată de management al investițiilor care modernizează colecția K-1, automatizează operațiunile și simplifică raportarea pentru profesioniștii financiari. Platforma noastră este orientată către clienți și consilieri, cumulând date și documente pentru fiecare investiție. Acest lucru elimină nevoia utilizatorilor de a accesa portalurile de administrare a fondurilor și oferă date gata de raportare direct investitorilor, contabililor și consilierilor. Oferim instrumente intuitive pentru ca utilizatorii să revizuiască și să gestioneze eficient actualizările din portofoliile lor, inclusiv noi oportunități de investiții, apeluri de capital, distribuții și multe altele. În plus, platforma noastră colectează și cumulează documente fiscale (cum ar fi K-1) pe măsură ce sunt distribuite, permițând utilizatorilor să localizeze aceste articole dintr-o sursă centralizată atunci când sosește sezonul fiscal.

Ce a inspirat începutul lui Arch?
Arch a fost înființată în 2018, după ce un investitor dinaintea etapei de lansare m-a pus în legătură cu doi informaticieni de la MIT, Joel Stein și Jason Trigg. Investitorul avea un portofoliu de investiții private greu de gestionat, așa că ne-a conectat pe noi trei pentru a lucra la o soluție. Când mi s-a prezentat această oportunitate, mi-am amintit că l-am văzut pe tatăl meu, un consilier financiar, luptându-se cu probleme similare legate de investițiile private ale clienților săi și am decis să accepte provocarea.

Cum este Arch diferit?
Arch satisface nevoile complexe ale investitorilor privați, consilierilor financiari, băncilor și instituțiilor, dotându-le cu o platformă pentru a gestiona și înțelege eficient investițiile lor private. Există deja platforme alternative care fac o parte din această muncă administrativă în numele consilierilor, cu toate acestea, acele platforme automatizează acele sarcini numai pentru administratorii de active de pe platformele lor. Am proiectat Arch pentru a captura orice cu un partener general sau o structură de comandită, precum și companii private, proprietăți imobiliare deținute direct și investiții de pornire deținute direct.

Ce piață vizează Arch și cât de mare este?
Arch vizează consilierii, contabilii și persoanele fizice care gestionează investițiile pe piața privată. Cu zeci de trilioane de dolari investiți în prezent în active alternative, platforma noastră poate beneficia de o rețea largă de consilieri și investitori.

Care este modelul dvs. de afaceri?
Arch este o companie de tehnologie B2B SaaS care reunește date de investiții nestructurate din diverse investiții alternative într-o singură platformă digitală, dând putere investitorilor să înțeleagă, să analizeze și să gestioneze portofoliul lor de investiții alternative la scară.

Cum vă pregătiți pentru o potențială încetinire economică?
Operăm Arch în mod conservator, menținând o pistă lungă, astfel încât să putem prospera în orice condiție economică. Acestea fiind spuse, suntem optimiști pe piața generală (și mai ales optimiști pe New York). Arch are atât un aspect de economisire a costurilor (utilă într-un mediu recesional), cât și un aspect de „alocare a capitalului mai eficient”, care este util în special atunci când LP-urile investesc în mod activ.

Cum a fost procesul de finanțare?
Am fost norocoși să primim o ofertă preventivă pentru această rundă când nu strângeam fonduri, ceea ce a făcut procesul nostru mai rapid decât ne așteptam. Am avut apoi câteva săptămâni de conversații cu potențiali investitori, dintre care mulți știam că intră în proces. Suntem încântați să colaborăm cu Menlo Ventures, care a înțeles rapid propunerea de valoare Arch și a inclus, de asemenea, mai mulți clienți și strategii pentru a completa baza noastră de investitori.

Care sunt cele mai mari provocări cu care te-ai confruntat în timp ce strângea capital?

Când am fost preempționați, nu aveam un pachet sau alte materiale de finanțare cheie gata de împărtășit (pentru că încă nu plănuiam să strângem fonduri), așa că a fost un pic de luptă. Oamenii vorbesc despre construirea avionului în timp ce zbori. În acest caz, construiam deck-ul în timp ce lansam (ceea ce a făcut pentru câteva săptămâni epuizante, dar pline de acțiune).

Ce factori din afacerea dvs. i-au determinat pe investitori să scrie cecul?

Investitorii au fost dornici să sprijine Arch din cauza problemei enorme pe care o rezolvă pentru investițiile pe piața privată, un sector în creștere al industriei. Soluția noastră oferă eficiență, viteză și comoditate atât de necesare managerilor de investiții, familiilor cu valoare netă ridicată, investitorilor instituționali și consultanților fiscali. Fără Arch, administratorii de avere trebuie să se conecteze la zeci, dacă nu la sute, de portaluri terțe pentru a derula K-1 și situații financiare, pentru a urmări manual apelurile și distribuțiile de capital și pentru a crea propriile rapoarte privind portofoliul de investiții private al fiecărui client.

Care sunt etapele pe care intenționați să le realizați în următoarele șase luni?

În următoarele șase luni, vom angaja mai mulți ingineri și dezvoltatori pentru a facilita extinderea foii de parcurs pentru produse. În plus, vom urmări să construim o arhitectură mai deschisă pentru integrări cu alte companii de consiliere tehnologice și custozi. Scopul este de a lansa un API care să permită oricui să se integreze cu Arch în viitorul apropiat.

Ce sfaturi puteți oferi companiilor din New York care nu au o nouă injecție de capital în bancă?
Este întotdeauna cel mai ușor să strângi atunci când nu ai nevoie, așa că, cu cât poți să lucrezi mai slab și să lași produsul/vânzările să progreseze în angajarea de lideri (în loc de invers), cu atât îți poți controla mai mult propriul destin.
Trei ani în urmă, eram 5 oameni și am crescut la 61 de atunci, pe măsură ce afacerea a început.

Unde vedeți compania care merge acum pe termen scurt?
Pe termen scurt, vom continua dezvoltarea foii de parcurs pentru produse, care include automatizarea mai multor fluxuri de lucru pentru consilieri, contabili și clienții acestora; furnizarea de informații sporite despre portofoliul de piețe private al unui investitor; și construirea de instrumente suplimentare pentru a reduce riscul de fraudă împotriva investitorilor.

Care este destinația ta preferată de toamnă în și în jurul orașului?
Mah Ze Dahr în Greenwich Village – stând afară într-o zi însorită de toamnă, cu o cafea și produse de patiserie.