Prognoza EV 2024: lanțul de aprovizionare, rețeaua de încărcare și piața materialelor pentru baterii

Republicat de Platon

Urmaritori: 0

Pentru sectorul vehiculelor electrice, 2023 a înregistrat o scădere a consumatorilor
preferințele pentru vehicule electrice, mai multe startup-uri promițătoare se încadrează în
marginea drumului, o scădere a costurilor materialelor bateriilor și OEM ambițioși
și furnizorii din China continentală îndreptându-și atenția către exporturile de
vehicule precum și componente. Prognoza S&P Global Mobility
pentru 2024 este unul de optimism prudent – cu o creștere a
vehicule electrice accesibile, ecosisteme fiabile de încărcare a vehiculelor și
randamente profitabile.

În ciuda încetinirii sentimentului consumatorilor față de vehiculele electrice, există
cu toate acestea, o necesitate continuă pentru reducerea emisiilor – cu EV
reglementările și reperele în mare parte intacte și se profilează pe an
mai aproape. Cu toate acestea, încetinirea dorinței consumatorilor pentru vehiculele electrice existente ar putea
să stimuleze piețele profitabile ale motoarelor cu ardere internă (ICE) și
portofolii vechi ale producătorilor de automobile, stimulând consolidarea și atragerea
interes de capital privat.

Deciziile strategice cruciale privind cheltuielile de capital în
spațiul de electrificare trebuie realizat în termen scurt. Mai multe
OEM-urile sunt dincolo de punctul fără întoarcere în trecerea la vehiculele electrice, în timp ce
unii furnizori ar putea pune sub semnul întrebării înțelepciunea de a merge „all in”.
VE-urile destul de curând.

O mare parte din decizie se va baza pe capacitatea de a livra la
scalați vehicule electrice accesibile pentru piața de masă, cu o autonomie îmbunătățită în lumea reală.
Aceste vehicule trebuie să fie integrate în ecosistemele de încărcare care
sunt atât abundente, cât și de încredere. Asigurând în același timp profitabilitatea și
menținând marjele, aceste eforturi au ca scop obținerea de profituri
pentru investitorii care așteaptă cu nerăbdare rentabilitatea capitalului lor
contribuția investițiilor în sectorul vehiculelor ușoare de pasageri la
tranziția energetică.

Iată dezbaterea noastră de prognoză pe diferite sectoare din cadrul
spatiu de electrificare:

Vânzări globale de vehicule electrice

În ciuda încetinirii cererii consumatorilor pentru vehicule electrice, relatează
de dispariția vehiculelor electrice au fost foarte exagerate. S&P Global
Prognoza de vânzări globale a Mobility pentru 2024 proiectează baterie electrică
vehiculele de pasageri vor fi pe cale de a posta 13.3 milioane de unități
la nivel mondial pentru 2024 – reprezentând aproximativ 16.2% din global
vânzări de vehicule de pasageri. Pentru referință, 2023 a publicat o estimare
9.6 milioane de BEV, pentru o cotă de piață de 12%.

Cu toate acestea, sunt prognozate piețe majore pentru cea mai mare parte a acestui volum
piețele mai mici vor înregistra și creșteri modeste. BEV prognozat
ponderea pe regiune este următoarea:

Lanțul de aprovizionare cu EV

OEM sunt deplasându-se spre interior
dezvoltarea componentelor de propulsie electrificate, Şi
peisajul programelor externalizate pentru componente precum integrate
e-Axles este excepțional de competitiv.

Controlul Chinei continentale asupra pieței motoarelor electrice și a acesteia
resursele necesare a dus la o creștere tehnică și politică
eforturi de diversificare, departe de utilizarea magnetului permanenți (PM). Primar
platforme, în special aplicații secundare e-Axle în toate roțile
conduce, trec de la PM.

Creșterea parteneriatelor OEM-furnizor semnalează încercări de control
piața motoarelor electrice împotriva dominației Chinei continentale.
„Pasa gratuită” a e-carburanților în Europa oferă o oportunitate pe fondul declinului
Sentimentul EV, determinând o schimbare a atenției către cercetare și
dezvoltare (C&D) și extinderea lanțului de aprovizionare.

În plus, se așteaptă creșterea volumelor de producție
încurajează mai multe parteneriate, alianțe și întreprinderi mixte. Acest
colaborarea permite OEM-urilor să aibă un control mai mare asupra unei critici
lanțul valoric al propulsiei, care poate prezenta provocări tehnice și
potenţiale constrângeri ale lanţului de aprovizionare.

Tesla Cybertruck și eficiența termică

Tesla și producătorii OEM din China continentală conduc în integrarea termică
componente pentru a crea BEV-uri mai eficiente, iar această tendință ar trebui
continua la nivel global. Managementul termic, cu continutul sau in crestere
pe vehicul, ar putea deveni un accent reînnoit pentru furnizori în mijlocul OEM-urilor
schimb intern.

Mai mulți OEM au început deja să exploreze consolidarea
circuite de răcire și integrarea subcomponentelor cheie ale sistemului cum ar fi
ca pompe și supape. Dacă Cybertruck este inovator integrat
tehnologiile de management termic (ITM) sunt implementate eficient,
este probabil ca adepții rapidi să imite aceste progrese.
Implicațiile potențiale ar putea fi o schimbare de la componentele de joasă tensiune
la sisteme de 48 V – care afectează elemente precum pompele de apă, răcirea
ventilatoare, răcitoare din rezervor și suflantă HVAC.

Astfel de evoluții valorifică prospețimea platformei BEV
libertăți de dezvoltare pentru a oferi sisteme mai compacte și mai eficiente.
Ne așteptăm ca această tendință să persistă în Europa și America de Nord
OEM, cu mulți furnizori de nivel 1 care continuă să se dezvolte și să livreze
abordarea lor asupra modulului termic integrat.

Cu toate acestea, în timp ce lansarea Tesla Cybertruck poate influența
tehnologii de management termic pe termen scurt, poate, de asemenea, solicita
întrebări despre eficacitatea combinatelor Octovalve și Super
Sistem colector pentru satisfacerea nevoilor de performanță în diverse operațiuni
condiții.

Cu o baterie mai mare și condiții de operare mai solicitante,
pot exista îndoieli dacă un complex și relativ mic
sistem precum Super Manifold poate efectua în mod adecvat răcirea și
sarcini de încălzire. Acest lucru ar putea determina Tesla să-și reconsidere
strategie de sistem universală. O posibilă implicație ar putea
fi necesitatea de a încorpora încălzitoare electrice pentru a gestiona
provocările generate de condițiile de funcționare mai reci.

Startup-uri de vehicule electrice din China continentală

Ce va fi rezultatul pentru continent
Startup-uri chineze de vehicule electrice și producătorii de celule de nivel 1 din continent
China dacă cererea internă de vehicule electrice nu crește așa cum era anticipat? Daca noua
tarifele de import în Europa sunt implementate, OEM care le asamblează
vehiculele de export din China continentală ar putea găsi marjele diluate.

În plus, companiile din China continentală urmăresc acorduri
cu omologii coreeni și marocani, anticipând respectarea
regulile de subvenție. Criterii IRA stricte, excluzând bateriile cu
contribuții minore din China continentală, pot restricționa
eligibilitatea acelor vehicule electrice pentru creditul de 7,500 USD. În plus,
posibile lacune, cum ar fi asamblarea în comerțul liber
Țările care respectă acordul vor fi probabil abordate și
eliminat.

Prețurile materiilor prime pentru vehicule electrice și costul bateriei
dinamică

Stagnarea prețurilor metalelor în 2024 este probabil să susțină vehiculele
marje, dar scăderea neașteptată amenință proiectele miniere”
viabilitate.

Prețurile litiului pentru baterii au scăzut cu peste 60%, iar nichelul,
grafitul și cobaltul au scăzut fiecare cu aproximativ 30% în 2023. Metal stagnant
prețurile pe tot parcursul anului 2024 vor contribui la reducerea costurilor bateriilor, prin urmare
îmbunătățirea marjelor vehiculelor (sau accesibilitatea dacă economiile sunt depășite
asupra consumatorilor). Cu toate acestea, scăderea neașteptată a litiului,
prețul cobaltului și al altor metale pentru bateriile EV afectează mineritul
firme, determinând suspendarea sau întârzierea noilor proiecte.

Stimularea și reglementările privind încărcarea vehiculelor electrice

Numărul de încărcătoare AC și DC instalate la nivel global a crescut de la
3 milioane în 2019 la peste 10 milioane în 2022. Numărul va
crește la peste 15 milioane la nivel global în 2023, iar prognozăm
70 de milioane în 2030. As disponibilitatea de încărcare
rămâne o problemă cheie pentru implementarea pe scară largă a vehiculelor electrice,
guvernele sunt unul dintre principalii actori care promovează cauza
facilitarea accesului la acesta.

Pentru SUA, Infrastructura Națională a Vehiculelor Electrice
Standardele, sau Programul Formula NEVI, specifică unde la nivel federal
trebuie amplasată infrastructura finanțată. În Europa, Regulamentul pentru
Implementarea infrastructurii de combustibili alternativi stabilește minimum
cerințele la care statele membre UE trebuie să le respecte, în special
în ceea ce privește numărul și specificațiile EV disponibile publicului
infrastructură.

Respectarea acestor reglementări și a altor astfel de reglementări la nivel global va fi
asigura o implementare suficientă a infrastructurii. Cu toate acestea, deschis
rămân întrebări în legătură cu interoperabilitatea între rețele, ușurința
plată, transparență a timpilor de încărcare așteptați și acces abundent
la încărcare rapidă.

Tehnologia de încărcare și autonomie a EV

Materiale cu bandă interzisă largă (WBG), cum ar fi carbură de siliciu (SiC) și
nitrura de galiu (GaN) transformă electronica de putere, promițătoare
Driverele BEV asigură încărcare mai rapidă, autonomie extinsă și costuri mai mici. ei
sunt văzute ca tehnologii semiconductoare superioare pentru înaltă tensiune
dispozitive de putere și, în consecință, o capacitate de a susține o putere mai mare
pentru perioade prelungite. Tehnologia WBG facilitează comutarea mai rapidă,
conducând la scăderea pierderilor de putere și la sisteme mai compacte.

Interdicția PFA din Europa

Decizia amânată a UE cu privire la per- și polifluoroalchil
interzicerea substanțelor (PFA) va împiedica industria auto
planificarea dezvoltării, în ciuda testării alternative în curs. The
Procesul decizional lent al Uniunii Europene și stabilirea termenelor limită
pentru că interzicerea utilizării și producției PFA rămân pe agenda 2024,
dar progresul a fost amânat. Lipsa de claritate asupra iminentei
reglementarea este inutilă pentru industria auto, în special în
termenii dezvoltării viitoare și planificării certificării. Cu toate că
companiile testează deja alternative, o tendință definitivă
încă să apară.

Coada lungă a ICE

Toate acestea potenţială poticnire
blocuri adu-ne cerc complet la arderea internă existentă
tehnologie.

„Pasajul gratuit” acordat așa-zisului e-combustibili în Europa
legislație referitor la eliminarea ICE reprezintă o oportunitate
dacă sentimentul EV continuă să scadă. Eforturile de cercetare și dezvoltare, de asemenea
ca extinderea lanțului de aprovizionare, va continua să exploreze
potenţialul acestei oportunităţi. Aceste eforturi sunt în special
relevante pentru cei care consideră că vehiculele electrice sunt o soluție imperfectă pentru anumite
cazuri de utilizare.

Dacă creșterea vânzărilor de vehicule electrice continuă să scadă, mai multe majore
furnizorii sunt poziționați strategic pentru a livra cheie interne
componente de ardere într-un sector de piață care, în ciuda declinului său,
rămâne potențial foarte profitabilă și consolidată. În 2024, mai departe
consolidarea este posibilă, cu candidații potriviți care desenează
atenția investitorilor pasionați de capital privat, care dispun de un capital amplu
a investi.

PENTRU MAI MULT ELECTRIC
TENDINȚE VEHICULE

DEMOSTRAȚI VEHICULUL NOSTRU
PLATFORMĂ DE INTELIGENTĂ TEHNICĂ

PLANIFICAREA AUTOMOTIVĂ ŞI
PROGNOZAREA

Acest articol a fost publicat de S&P Global Mobility și nu de S&P Global Ratings, care este o divizie administrată separat a S&P Global.