Blockchain Moon Acquisition Corp. (NASDAQ: BMAQ) a încheiat un acord de combinare de afaceri pentru a achiziționa în mod substanțial toate activele DLTx ASA (OSX: DLTX), inclusiv toate activele de infrastructură Web 3.
DLTx construiește infrastructura pentru Web 3 la nivel global, inclusiv Cloud Computing descentralizat, Green Bitcoin Mining și Servicii de retransmisie de date descentralizate;
- DLTx construiește infrastructura pentru Web 3 la nivel global, inclusiv Cloud Computing descentralizat, Green Bitcoin Mining și Servicii de retransmisie de date descentralizate;
- Tranzacția va permite investiții suplimentare în infrastructura și portofoliul Web 3 al DLTx, accelerând misiunea companiei de a fi un furnizor principal de Web 3 și infrastructură de tranzacții descentralizată pentru mase;
- Managementul DLTx se va alătura și gestiona afacerile Companiei;
- Compania combinată se așteaptă să fie listată pe piața globală Nasdaq; și
- Compania combinată anticipa că va avea o valoare implicită inițială a întreprinderii de aproximativ 163.35 milioane USD.
JACKSONVILLE, Florida și OSLO, Norvegia, 15 octombrie 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — DLTx ASA (OSX: DLTX) (“DLTx”) și Blockchain Moon Acquisition Corp. (NASDAQ: BMAQU, BMAQ, BMAQW, BMAQR) („Blockchain Moon”), un vehicul de achiziție cu scop special, au încheiat un acord de combinare de întreprinderi în temeiul căruia Blockchain Moon va achiziționa toate filialele și, în mod substanțial, toate activele DLTx ASA. La încheierea tranzacției, noua companie combinată a Blockchain Moon și astfel de filiale și active achiziționate („Compania”) se anticipează să fie numită DLTx Inc. și se așteaptă să tranzacționeze sub simbolul „DLTX” pe piața globală Nasdaq ( „Nasdaq”).
Compania va avea sediul în Statele Unite și va continua să se specializeze în protocoale care oferă valoare previzibilă atât în utilitate, cât și în economie. Compania se va baza pe istoricul puternic al DLTx în valorificarea oportunităților de creștere în spațiul Web 3, inclusiv investiții timpurii într-una dintre cele mai mari operațiuni de minerit Bitcoin la scară industrială din America de Nord, stocare în cloud Filecoin și servicii de retransmisie de date descentralizate.
Companie tehnologică lider în spațiul Blockchain
Cu sediul în Oslo și listată public la Bursa de Valori din Oslo, DLTx este o companie de tehnologie integrată pe verticală care dezvoltă web 3 și tranzacții descentralizate prin implementarea infrastructurii blockchain la scară în industriile globale majore. DLTx este o companie de tehnologie condusă de descentralizați care cred în noua economie care este alimentată de active digitale criptografice. Echipa DLTx a fost în fruntea dezvoltării și lansării câtorva dintre cele mai importante protocoale din spațiul blockchain, inclusiv Ethereum, a dezvoltat primul fond de investiții blockchain în 2014, a construit o infrastructură minieră la scară largă din 2015 și acum operează prima companie cotată la bursă concentrată pe alimentarea Web 3.
Prezentare generală a tranzacțiilor
În schimbul afacerii DLTx achiziționate, acționarii DLTx vor primi acțiuni comune ale Companiei cu o valoare egală cu valoarea capitalului propriu al afacerii DLTx achiziționate, așa cum este stabilit în acordul de combinare de întreprinderi, la un preț per acțiune de 10.00 USD. Comitetul special și consiliul de administrație al Blockchain Moon („Comitetul special”) și consiliul de administrație al DLTx au aprobat fiecare tranzacția propusă, care se așteaptă să fie finalizată până în vara anului 2023, sub rezerva, printre altele, , aprobarea de către acționarii DLTx și acționarii Blockchain Moon, transmiterea unui aviz de corectitudine către Comitetul Special și satisfacerea sau renunțarea la alte condiții obișnuite de închidere. Tranzacția va avea ca rezultat emiterea a aproximativ 10.6 milioane de acțiuni ordinare ale Companiei către acționarii DLTx, sub rezerva ajustării conform prevederilor contractului de combinare de întreprinderi.
Fiecare deținător de acțiuni ordinare Blockchain Moon va primi o acțiune din acțiunile comune ale Companiei la închiderea combinării de întreprinderi pentru fiecare acțiune din acțiunile comune Blockchain Moon deținute imediat înainte de închidere. Deținătorii de acțiuni ordinare Blockchain Moon care aleg să își răscumpere acțiunile vor primi 10.00 USD plus orice dobândă aplicabilă pe acțiune la închidere, dar nu vor primi nicio acțiune a companiei publice.
Informații suplimentare despre tranzacția propusă, inclusiv o copie a acordului de combinare de întreprinderi, au fost depuse ca expoziție la un raport curent pe formularul 8-K depus de Blockchain Moon la Securities and Exchange Commission („SEC”) pe 14 octombrie 2022 (disponibil la www.sec.gov).
Comentarii de management
James Haft, președintele DLTx, a declarat: „Misiunea DLTx este de a fi o companie de primă clasă de blockchain și infrastructură Web3. Listarea Nasdaq va oferi acces la piețele globale de capital pentru a accelera dezvoltarea afacerii noastre și pentru a ne poziționa pentru a profita de creșterea comunicațiilor și finanțelor descentralizate.”
Enzo Villani, președinte și director executiv al Blockchain Moon a comentat: „Economia blockchain și Web 3 pot prospera doar dacă există infrastructură. DLTx construiește acea infrastructură și așteptăm cu nerăbdare să lucrăm cu managementul DLTx pentru a executa această viziune.”
Thomas Christensen, Chief Executive Officer al DLTx, a comentat: „În ultimul an, DLTx a făcut progrese uriașe. Mutarea la Nasdaq va permite companiei să se extindă într-un ritm mai mare prin accesul la piețele de capital din SUA.”
Schimbări în conducerea executivă și în consiliu
Echipa tehnică și de management a DLTx va prelua funcții la Companie. Consiliul de administrație al Companiei va include, de asemenea, Enzo Villani și alții care vor fi numiți înainte de aprobarea tranzacției de către acționari.
Consilieri și alți profesioniști
Kirkland & Ellis LLP și Advokatfirmaet Thommessen AS servesc ca consilieri juridici pentru Blockchain Moon. Reed Smith LLP, DLA Piper LLP și Advokatfirmaet CLP, DA servesc ca consilieri juridici pentru DLTx. BDO US, LLP servește ca auditor independent pentru Blockchain Moon. Marcum LLP și Plus Revisjon AS servesc ca auditori independenți pentru DLTx. Richards Layton & Finger este consilier juridic al Comitetului Special. SGI Securities și Chardan Capital Markets servesc ca consilieri financiari pentru Blockchain Moon.
Despre DLTx
DLTx este o companie de tehnologie integrată pe verticală care extinde capabilitățile Web 3 prin implementarea infrastructurii blockchain la scară în industriile globale majore. Echipa DLTx este formată din descentralizați care cred în noua economie care este alimentată de active digitale criptografice. Echipa DLTx a fost în fruntea dezvoltării și lansării câtorva dintre cele mai importante protocoale din spațiul blockchain, inclusiv Ethereum, a dezvoltat primul fond de investiții blockchain în 2014, a construit o infrastructură minieră la scară masivă din 2015 și acum operează primul public. companie tranzacționată axată pe alimentarea Web 3.
Aflați mai multe la https://www.DLTx.com
Despre Blockchain Moon
Blockchain Moon este o companie de cecuri în alb formată în scopul efectuării unei fuziuni, burse de capital, achiziții de active, achiziții de acțiuni, reorganizare sau combinații de afaceri similare cu una sau mai multe întreprinderi. Blockchain Moon încearcă să valorifice experiența vastă a echipei sale de management, a consiliului de administrație și a consilierilor, care sunt atât investitori, cât și antreprenori în industria blockchain, pentru a urmări ținte potențiale care sunt afaceri cu creștere mare în tehnologiile blockchain în America de Nord, Europa și Asia. Blockchain Moon este condus de președintele și directorul executiv Enzo Villani și de directorul financiar Wes Levitt.
Aflați mai multe la https://www.BMAQ.IO
Informații importante și unde să le găsiți
La 4 octombrie 2022, Blockchain Moon a depus o declarație de proxy definitivă („Declarația de procură de extindere”) pentru o adunare specială a acționarilor săi care va avea loc pe 19 octombrie 2022 pentru a lua în considerare și a acționa în baza unei propuneri de prelungire a datei („ Data de încetare”) până la care Blockchain Moon trebuie să finalizeze o combinare inițială de afaceri până la 21 ianuarie 2023 („Data prelungirii statutului”) și să permită Blockchain Moon, fără a fi nevoie de votul unui alt acționar, să aleagă să prelungească data de încetare pentru a se desăvârși. o combinare de întreprinderi lunar, de până la șase ori, cu câte o lună suplimentară de fiecare dată, după data prelungirii statutului, prin rezoluție a consiliului de administrație al Blockchain Moon („Propunerea de extindere”), dacă este solicitat de Jupiter Sponsor LLC, o companie cu răspundere limitată din Delaware și sponsorul Blockchain Moon. Declarația de proxy de extindere a fost trimisă prin poștă acționarilor Blockchain Moon înregistrați începând cu 27 septembrie 2022. Acționarii pot obține o copie a Declarației de procură de extindere pe site-ul web al SEC (www.sec.gov).
Malibu Parent, Inc., o corporație din Delaware și o filială nou formată a Blockchain Moon („New BMAC”), intenționează să depună o declarație de înregistrare pe formularul S-4 la SEC, care va include un prospect cu privire la titlurile de valoare ale New BMAC care urmează să fie emise în legătură cu combinarea de întreprinderi propusă și declarația de procură cu privire la adunarea acționarilor Blockchain Moon pentru a vota tranzacția propusă („Declarația de procură privind combinarea de întreprinderi”). Declarația de proxy pentru combinarea de afaceri va fi trimisă tuturor acționarilor Blockchain Moon. Blockchain Moon și New BMAC vor depune și alte documente cu privire la tranzacția propusă la SEC. Înainte de a lua orice decizie de vot, investitorii și deținătorii de titluri ai Blockchain Moon sunt îndemnați să citească Declarația de proxy de extindere, declarația de înregistrare, Declarația de procură privind combinarea de afaceri și toate celelalte documente relevante depuse sau care vor fi depuse la SEC în legătură cu tranzacția propusă, ca acestea devin disponibile deoarece vor conține informații importante despre tranzacția propusă.
Investitorii și deținătorii de titluri vor putea obține copii gratuite ale Declarației de proxy de extindere, declarației de înregistrare, Declarației de procură privind combinarea de întreprinderi și toate celelalte documente relevante depuse sau care vor fi depuse la SEC de către Blockchain Moon sau New BMAC prin intermediul site-ului web menținut de către SEC la www.sec.gov. Documentele depuse de Blockchain Moon sau New BMAC la SEC pot fi, de asemenea, obținute gratuit la cererea scrisă către Blockchain Moon Acquisition Corp., 4651 Salisbury Road, Suite 400, Jacksonville, FL 32256.
NI SEC, nici NICIO AGENȚIE DE REGLEMENTARE A VALORILOR MOBILIARE DE STAT NU A APROBAT SAU A DESAPROBAT TRANZACȚIILE DESCRISE ÎN ACEST COMUNICAT DE PRESĂ, NU AU TRANSMIT PENTRU MERITUL SAU ECHETITATEA COMBINAȚII DE AFACERI SAU TRANZACȚIILE CONEXE SAU NU A PROPUS PENTRU DISPOZITIV DE ACCURARE A ACCESORII. ORICE REPREZENTARE CONTRAR CONSTITUIE O INFRACȚIUNE.
Alte Declaratii anticipative
Acest comunicat de presă conține anumite „declarații prospective” în sensul Actului de reformă a litigiilor privind valorile mobiliare private din 1995 din Statele Unite, secțiunea 27A din Actul privind valorile mobiliare din 1933, astfel cum a fost modificată („Actul privind valorile mobiliare”) și secțiunea 21E din Securities Exchange Act din 1934, astfel cum a fost modificat, inclusiv anumite previziuni și previziuni financiare. Toate declarațiile, altele decât declarațiile despre fapte istorice, conținute în acest comunicat de presă, inclusiv declarațiile privind rezultatele viitoare ale operațiunilor și poziția financiară, veniturile și alte indicatori, produsele și serviciile planificate, strategia și planurile de afaceri, obiectivele managementului pentru operațiunile viitoare ale DLTx Inc. , dimensiunea pieței și oportunitățile de creștere, poziția competitivă și tendințele tehnologice și ale pieței, sunt declarații anticipative. Unele dintre aceste declarații prospective pot fi identificate prin utilizarea cuvintelor prospective, inclusiv „poate”, „ar trebui”, „așteaptă”, „intenționează”, „va”, „estima”, „anticipă”, „crede”. ”, „prevăd”, „planifica”, „ținte”, „proiecte”, „ar putea”, „ar”, „continua”, „prognoză” sau negativele acestor termeni sau variații ale acestora sau expresii similare. Toate declarațiile prospective sunt supuse riscurilor, incertitudinilor și altor factori care ar putea face ca rezultatele reale să difere semnificativ de cele exprimate sau implicite de astfel de declarații anticipative. Toate declarațiile prospective se bazează pe estimări, previziuni și ipoteze care, deși considerate rezonabile de către Blockchain Moon și managementul său, și DLTx și managementul său, după caz, sunt în mod inerent incerte și mulți factori pot face ca rezultatele reale să difere semnificativ din așteptările actuale care includ, dar nu se limitează la: (1) apariția oricărui eveniment, schimbare sau alte circumstanțe care ar putea da naștere la rezilierea acordului de combinare de întreprinderi cu privire la combinarea de întreprinderi propusă; (2) rezultatul oricăror proceduri judiciare care pot fi inițiate împotriva DLTx, Blockchain Moon, a Companiei sau a altora în urma anunțării combinării de întreprinderi propuse și a oricăror acorduri definitive cu privire la aceasta; (3) incapacitatea de a finaliza combinarea de întreprinderi propusă din cauza neobținerii aprobării acționarilor Blockchain Moon sau a acționarilor DLTx sau de a îndeplini alte condiții de închidere a combinării de întreprinderi propuse; (4) modificări ale structurii propuse a combinării de întreprinderi care pot fi necesare sau adecvate ca urmare a legilor sau reglementărilor aplicabile sau ca o condiție pentru obținerea aprobării de către autoritățile de reglementare a combinării de întreprinderi propuse; (5) capacitatea de a îndeplini standardele de listare ale Nasdaq după finalizarea combinării de întreprinderi; (6) riscul ca anunțul și finalizarea combinării de întreprinderi propuse să perturbe planurile și operațiunile actuale ale DLTx; (7) incapacitatea de a recunoaște beneficiile anticipate ale combinării de afaceri propuse, care pot fi afectate, printre altele, de concurență, de capacitatea Societății de a crește și de a gestiona creșterea în mod profitabil, de a menține relațiile cu clienții și furnizorii și de a-și menține conducerea și angajații cheie; (8) costuri legate de combinarea de întreprinderi propusă; (9) modificări ale legilor sau reglementărilor aplicabile; (10) posibilitatea ca DLTx sau Compania să fie afectate negativ de alți factori economici, de afaceri și/sau concurențiali; (11) incapacitatea de a obține finanțare PIPE; (12) riscul ca combinarea de întreprinderi propusă să nu fie finalizată în timp util sau deloc, ceea ce poate afecta negativ prețul titlurilor de valoare ale Blockchain Moon; (13) riscul ca tranzacția propusă să nu fie finalizată până la termenul limită pentru combinarea de întreprinderi Blockchain Moon și eșecul de a obține o prelungire a termenului limită pentru combinarea de întreprinderi, dacă Blockchain Moon solicită; (14) impactul pandemiei de COVID-19, inclusiv orice mutații sau variante ale acesteia și efectul acestuia asupra condițiilor economice și financiare; (15) volatilitatea piețelor cauzată de factori geopolitici și economici; și (16) alte riscuri și incertitudini menționate în secțiunile intitulate „Factori de risc” și „Notă de precauție privind declarațiile prospective” din Formularul S-1 al Blockchain Moon (Fișier nr. 333-259770), cel mai recent raport trimestrial al său pe Formularul 10-Q și declarația de înregistrare pe Formularul S-4 pe care New BMAC intenționează să o depună la SEC, care va include un prospect și o declarație de procură a Blockchain Moon, denumită proxy. declarație/prospect și alte documente depuse de Blockchain Moon din când în când la SEC. Aceste depuneri identifică și abordează alte riscuri și incertitudini importante care ar putea determina evenimente și rezultate reale să difere semnificativ de cele conținute în declarațiile anticipative. Nimic din acest comunicat de presă nu trebuie privit ca o reprezentare de către vreo persoană că declarațiile anticipative prezentate aici vor fi realizate sau că oricare dintre rezultatele avute în vedere ale acestor declarații anticipative vor fi atinse. Nu ar trebui să vă bazați în mod nejustificat pe declarațiile prospective, care vorbesc doar de la data la care au fost făcute. Nici Blockchain Moon, nici DLTx nu oferă nicio asigurare că fie Blockchain Moon, fie DLTx, fie Compania vor obține rezultatele așteptate stabilite în orice declarație prospectivă.
Participanții la cerere
Blockchain Moon, New BMAC și DLTx și directorii și directorii lor respectivi pot fi considerați participanți la solicitarea de împuterniciri de la acționarii Blockchain Moon în legătură cu tranzacțiile propuse. Acționarii Blockchain Moon și alte persoane interesate pot obține, fără taxă, informații mai detaliate cu privire la directorii și ofițerii executivi ai Blockchain Moon din declarația de procură/prospectul inclus în declarația de înregistrare pe Formularul S-4, care urmează să fie depusă de New BMAC la SEC în legătură cu combinarea de întreprinderi. Informațiile cu privire la persoanele care, conform regulilor SEC, pot fi considerate participanți la solicitarea de împuterniciri către acționarii Blockchain Moon în legătură cu combinarea de întreprinderi propusă vor fi prezentate în declarația de procură/prospectul inclus în declarația de înregistrare pe Formularul S-4. pentru ca combinarea de întreprinderi propusă să fie depusă de către New BMAC la SEC în legătură cu combinarea de întreprinderi.
Fără ofertă sau solicitare
Acest comunicat de presă nu este destinat și nu constituie o ofertă de vânzare sau solicitarea unei oferte de cumpărare, vânzare sau solicitare a oricăror titluri de valoare sau orice împuternicire, vot sau aprobare și nici nu va exista vreo vânzare de valori mobiliare în orice jurisdicție în care o astfel de ofertă, solicitare sau vânzare ar fi ilegală înainte de înregistrare sau calificare în conformitate cu legile privind valorile mobiliare ale unei astfel de jurisdicții. Nicio ofertă de valori mobiliare nu va fi considerată a fi făcută decât prin intermediul unui prospect care îndeplinește cerințele secțiunii 10 din Legea privind valorile mobiliare.
Contacte:
DLTx – Contact cu mass-media și relații cu investitorii
Thomas Christensen: thomas(a)dltx.com
Dulce Mercado: dulce(a)dltx.com
Blockchain Moon Acquisition Corp. – Contact pentru relații cu investitorii
Enzo Villani: evillani(a)bmac.group
Wes Levitt: wlevitt(a)bmac.group
- Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
- Sursa: https://www.globenewswire.com/news-release/2022/10/15/2535027/0/en/DLTx-ASA-and-Blockchain-Moon-Acquisition-Corp-Announce-Business-Combination.html