O primeiro título digital vinculado à sustentabilidade da Singtel reafirma o compromisso do Grupo com a sustentabilidade e apoia a digitalização do ecossistema financeiro
Cingapura, 20 de abril de 2022 – A Singtel, como parte de seu compromisso de apoiar a sustentabilidade e a digitalização do ecossistema financeiro, anunciou hoje a precificação bem-sucedida do maior título digital em moeda estrangeira de Cingapura.
O título digital vinculado à sustentabilidade (SLB) de US$ 100 milhões e cinco anos é uma parceria da subsidiária integral da Singtel, Singtel Group Treasury (SGT), com UOB e ADDX. O SLB digital será sacado sob o Programa de Notas de Médio Prazo de S$ 10 bilhões da SGT, garantido pela Singtel. O SLB terá uma taxa de cupom fixa em US$ de 3.56% ao ano e vencerá em 27 de abril de 2027. Os recursos líquidos desta emissão serão aplicados pela SGT para financiar seu curso normal de negócios. O título será emitido em 27 de abril de 2022. Após o hedge, a taxa de juros efetiva do S$ está abaixo de 3% ao ano.
O SLB é lançado no âmbito do programa de financiamento de sustentabilidade Olives, do Singtel e foi emitido de acordo com o Sustainability-Linked Bond Framework do Singtel Group estabelecido em 14 de outubro de 2021. O Grupo Singtel se comprometeu a reduzir suas emissões absolutas de gases de efeito estufa (Escopo 1 e 2 em tCO2e) até 2025, em comparação com uma linha de base de 2015. Se a meta declarada não for atingida, o Grupo Singtel, até a data de vencimento do SLB, fará investimentos adicionais em esforços verdes definidos de um valor não inferior a 0.25% do valor principal total em aberto do SLB.
O Sr. Arthur Lang, Diretor Financeiro do Grupo Singtel, disse: “O primeiro título digital vinculado à sustentabilidade da Singtel reafirma nosso compromisso com a sustentabilidade e em trazer os benefícios da digitalização para todos. Vincular diretamente nossos esforços de angariação de fundos às metas de sustentabilidade ambiental do grupo deixa claro que levamos a sério nosso compromisso com a sustentabilidade. E por meio de tecnologias como blockchain, esperamos pavimentar o caminho para democratizar o financiamento, dando a um grupo mais diversificado de investidores a oportunidade de participar do crescimento da Singtel e apoiando a digitalização do nosso ecossistema financeiro.”
Frederick Chin, Head of Group Wholesale Banking and Markets, UOB, disse: “O mercado agora está tendendo à tokenização de ativos e há um interesse crescente de nossos clientes em digitalizar seus ativos. O movimento da Singtel para tokenizar toda a sua emissão de títulos vinculados à sustentabilidade de US$ 100 milhões mostra que emissores com ideias semelhantes estão ansiosos para aproveitar os benefícios da tecnologia blockchain para maior segurança e contratos inteligentes para melhor eficiência. Estando na vanguarda do fornecimento de soluções financeiras progressivas, a UOB está comprometida em colaborar com parceiros do setor, como a ADDX, para apoiar nossos clientes corporativos a aproveitar esse espaço para suas necessidades de captação de recursos e aproveitar os benefícios da tokenização de ativos.”
A CEO da ADDX, Oi-Yee Choo, disse: “Os títulos digitais agora desempenham um papel vital na ação climática. Quando aplicados a títulos vinculados à sustentabilidade e outras formas de financiamento verde, os títulos digitais melhoram a eficiência de custo das emissões e incentivam um número maior de projetos sustentáveis. No caso de tecnologias de sustentabilidade de ponta, como veículos elétricos ou energia solar, os títulos digitais também podem ajudar a ampliar o acesso ao financiamento, não apenas por meio de títulos, mas também por meio de private equity ou fontes de capital de risco. Como adotantes iniciais de títulos digitais, Singtel e UOB demonstraram liderança e uma mentalidade de inovação, e a ADDX tem o privilégio de trabalhar com eles nesta transação transformadora.”
A UOB é a principal gestora da emissão e todo o SLB será tokenizado na bolsa de valores digitais ADDX. Os títulos digitais, ou títulos tokenizados, são emitidos usando blockchain e tecnologia de contrato inteligente para eliminar processos manuais em diferentes estágios do ciclo de vida do título, incluindo emissão, distribuição, custódia e serviço pós-negociação.
Não para distribuição, direta ou indiretamente, nos Estados Unidos ou para cidadãos norte-americanos.
Este anúncio não é uma oferta de venda de títulos nos Estados Unidos. O SLB não foi e não será registrado sob o US Securities Act de 1933, conforme alterado (Securities Act), e não pode ser oferecido ou vendido nos Estados Unidos ou para ou em benefício de pessoas norte-americanas sem registro ou isenção do registro sob a Lei de Valores Mobiliários. Nenhuma oferta pública de valores mobiliários está sendo feita nos Estados Unidos ou em qualquer outra jurisdição onde tal oferta seja restrita ou proibida. Qualquer oferta pública de valores mobiliários a ser realizada nos Estados Unidos será feita por meio de prospecto ou circular de oferta que poderá ser obtido junto ao emissor que conterá informações detalhadas sobre o emissor e sua administração, bem como demonstrações financeiras.
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Sobre a Singtel
A Singtel é o grupo líder em tecnologia de comunicações da Ásia, fornecendo um portfólio de serviços de comunicação de última geração, 5G e serviços de tecnologia a infoentretenimento para consumidores e empresas. O Grupo tem presença na Ásia, Austrália e África e atinge mais de 750 milhões de clientes móveis em 21 países. Seus serviços de infraestrutura e tecnologia para empresas abrangem 21 países, com mais de 428 pontos de presença diretos em 362 cidades.
Para os consumidores, a Singtel oferece um conjunto completo e integrado de serviços, incluindo serviços móveis,
banda larga e televisão. Para as empresas, a Singtel oferece uma gama complementar de soluções de mobilidade da força de trabalho, hospedagem de dados, nuvem, infraestrutura de rede, análise e recursos de segurança cibernética. A Singtel se dedica à inovação contínua, aproveitando as tecnologias de última geração para criar experiências novas e empolgantes para os clientes, à medida que moldamos um futuro digital mais sustentável.
Para mais informações, visite www.singtel.com.
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Sobre UOB
O United Overseas Bank Limited (UOB) é um banco líder na Ásia com uma rede global de cerca de 500 agências e escritórios em 19 países e territórios na Ásia-Pacífico, Europa e América do Norte. Desde sua incorporação em 1935, a UOB cresceu organicamente e por meio de uma série de aquisições estratégicas. O UOB está classificado entre os principais bancos do mundo: Aa1 pela Moody's Investors Service e AA- pela S&P Global Ratings e Fitch Ratings. Na Ásia, a UOB opera por meio de sua matriz em Cingapura e subsidiárias bancárias na China, Indonésia, Malásia, Tailândia e Vietnã, bem como filiais e escritórios de representação em toda a região.
Ao longo de mais de oito décadas, gerações de funcionários da UOB levaram adiante o espírito empreendedor, o foco na criação de valor de longo prazo e um compromisso inabalável de fazer o que é certo para nossos clientes e colegas.
Acreditamos em ser um provedor de serviços financeiros responsável e temos o compromisso de fazer a diferença na vida de nossas partes interessadas e nas comunidades em que operamos. Assim como nos dedicamos a ajudar nossos clientes a administrar suas finanças com sabedoria e a desenvolver seus negócios, a UOB é firme em nosso apoio ao desenvolvimento social, especialmente nas áreas de arte, crianças e educação.
Sobre ADDX
Fundada em 2017, a ADDX é uma plataforma de mercado de capitais de serviço completo com licenças da Autoridade Monetária de Cingapura (MAS) para emissão, custódia e negociação secundária de títulos digitais. A empresa de tecnologia financeira levantou US$ 50 milhões em sua rodada Série A em janeiro de 2021. Seus acionistas incluem Singapore Exchange (SGX), subsidiária da Temasek Heliconia Capital, investidores japoneses JIC Venture Growth Investments (JIC-VGI) e o Banco de Desenvolvimento do Japão (DBJ ), a japonesa Tokai Tokyo Financial Holdings, a coreana Hanwha Asset Management e a tailandesa Kiatnakin Phatra Financial Group. Investidores individuais credenciados que usam a plataforma ADDX hoje vêm de 39 países, abrangendo Ásia-Pacífico, Europa e Américas (excluindo os EUA). A ADDX também atende gestores de patrimônio e investidores corporativos por meio de seu serviço institucional, ADDX Advantage. A ADDX pertence e é operada pela ICHX Tech Pte Ltd. A ICHX Tech foi aprovada pela MAS como uma operadora de mercado reconhecida (RMO). Também possui uma licença de serviços de mercado de capitais (CMS) para negociar valores mobiliários e esquemas de investimento coletivo, bem como para fornecer serviços de custódia. Para mais informações visite ADDX.co.
Fonte: Plato Data Intelligence: PlatãoData.io