Quer investir em ações, ETFs e fundos mútuos, mas precisa de alguns conselhos para ajudá-lo a investir? Zacks e Morningstar são dois dos principais serviços de consultoria de investimentos disponíveis atualmente. Ambos são projetados para pesquisas de mercado autodirigidas, mas são especializados em áreas diferentes.
Neste guia, compararemos Zacks com Morningstar para ajudá-lo a decidir qual plataforma é melhor para você.
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Sobre Zacks e Morningstar
Zacks Investment Research é uma empresa de pesquisa de mercado fundada em 1978 por Leonard Zacks. A empresa concentrou grande parte da sua análise inicial nas revisões das estimativas de lucros, que oferecem oportunidades para o preço das ações diferir da sua avaliação potencial. Hoje, a Zacks é mais conhecida por seu sistema quantitativo de classificação de ações e a pesquisa da empresa é usada por inúmeras corretoras importantes.
A Morningstar foi fundada em 1984 por Joe Mansueto para dar aos investidores comuns acesso às mesmas informações financeiras que os investidores profissionais. A Morningstar rapidamente ganhou força devido ao seu sistema de classificação por estrelas simples de entender para fundos mútuos. Os dados da Morningstar são amplamente utilizados por corretoras e oferecidos como ferramenta de pesquisa para investidores.
Zacks x Morningstar: sistemas de classificação de ações
Zacks e Morningstar fornecem pesquisas sobre milhares de ações dos EUA e internacionais. Em ambas as plataformas, você encontrará informações detalhadas sobre o histórico de preços das empresas, principais métricas financeiras e ganhos. Além disso, tanto Zacks quanto Morningstar classificam as ações em uma escala de 1 a 5 (essas notas são chamadas de classificações em Zacks e estrelas em Morningstar), mas diferem no que entra nessas classificações.
Na Zacks, as classificações são baseadas em uma combinação de três fatores: valor, crescimento e impulso. O valor representa como o preço das ações de uma empresa se compara ao seu valor justo, que é calculado pelos analistas da Zacks. O crescimento analisa o crescimento dos lucros ao longo do tempo, com especial atenção às revisões das estimativas de lucros. O Momentum analisa os fatores técnicos para oferecer uma ideia se uma ação está passando por uma ação de preço de alta ou de baixa ao longo de um período mensal.
Para cada ação, Zacks oferece uma nota AF para cada valor, crescimento e impulso, bem como uma classificação geral de 1 a 5. Além disso, você pode encontrar relatórios de analistas detalhados que explicam a lógica por trás das notas com mais detalhes e comparam a empresa com seus pares do setor.
Morningstar oferece uma análise semelhante, completa com relatórios detalhados de analistas. No entanto, em vez de valor, crescimento e impulso, a Morningstar classifica as ações com base no seu negócio e na eficiência com que a empresa utiliza o capital para gerar lucros. A Morningstar também fornece uma estimativa do valor justo para cada ação e oferece níveis de preços nos quais a ação seria considerada uma “compra forte” ou uma “venda forte”.
No geral, a análise de ações de Zacks tende a se concentrar em um período de 3 a 6 meses, enquanto a análise da Morningstar é de natureza de longo prazo. A Morningstar não considera fatores técnicos ao avaliar ações.
Zacks x Morningstar: principais listas de investimentos
Tanto Zacks quanto Morningstar usam suas classificações de ações para montar listas de investimentos recomendados. Na Zacks, todas as ações são organizadas em listas de classificação – a lista de classificação nº 1 inclui ações que os analistas da Zacks classificam como uma “compra forte”, enquanto a lista de classificação nº 5 inclui ações que eles classificam como uma “venda forte”. você encontrará uma lista de ações de 5 estrelas, bem como listas de ações subvalorizadas e amplas.
Zacks x Morningstar: análise de fundos
Zacks e Morningstar também cobrem fundos mútuos e ETFs. Na Zacks, cada fundo recebe uma classificação de 1 a 5, bem como uma pontuação de risco de baixo a alto. Você pode ver rapidamente as participações, o desempenho histórico e as taxas de um fundo, mas a essência da análise de fundos de Zack vem na forma de longos relatórios de analistas.
A Morningstar torna sua análise de fundos mais digerível. Para cada fundo mútuo e ETF coberto pelo serviço, você encontrará uma classificação por estrelas, uma classificação de analista e classificações para a equipe de gestão do fundo, processo de seleção de ativos e motivações de investimento. A Morningstar também avalia o desempenho, o risco e as taxas dos fundos em relação a fundos comparáveis. É importante ressaltar que a Morningstar usa mais gráficos e visualizações do que Zacks para apresentar dados de fundos, portanto, não é estritamente necessário ler o relatório completo do analista para ter uma ideia se um determinado fundo é um investimento que vale a pena.
Zacks x Morningstar: rastreadores de fundos
Tanto Zacks quanto Morningstar selecionam listas dos principais investimentos em fundos para ajudá-lo a encontrar rapidamente fundos mútuos e ETFs para investir. Além disso, as duas plataformas oferecem ferramentas de triagem que permitem classificar os milhares de fundos que avaliam.
No Zacks, você encontrará mais de 50 parâmetros de triagem para fatores como tipo de fundo, desempenho, taxas e classificação do Zacks. Você também pode executar análises aprofundadas com base nas características das participações dos fundos, como o crescimento médio do EPS ou a relação P/L das ações constituintes. Zacks também tem mais de 45 telas pré-fabricadas para ajudá-lo a identificar fundos que se destacam por valor, crescimento ou impulso.
Os rastreadores de fundos mútuos e ETFs da Morningstar são muito semelhantes aos que Zacks oferece. Uma vantagem importante é que você pode ver facilmente a classificação por estrelas de todos os fundos em sua tabela de resultados. Infelizmente, Zacks não mostra classificações de fundos ao exibir os resultados da tela.
Além das ferramentas de triagem, Zacks e Morningstar permitem comparar fundos frente a frente. Você está limitado a comparar 5 fundos por vez com o Zacks, embora não haja limites de quantos fundos você pode comparar com o Morningstar.
Zacks x Morningstar: preços
Tanto Zacks quanto Morningstar fornecem muito conteúdo e conselhos gratuitamente, embora você precise de uma assinatura paga em qualquer um dos sites para desbloquear os rastreadores e as listas de investimentos. O Zacks Premium custa US$ 299 por ano, em comparação com US$ 199 por ano do Morningstar Premium. Zacks também oferece Investor Collection, que inclui acesso a 8 modelos de carteiras, por US$ 495 por ano, e Ultimate, que oferece recomendações de negociação de ações em tempo real, por US$ 2,995 por ano.
Qual serviço é melhor?
Zacks e Morningstar são empresas altamente conceituadas que oferecem excelentes serviços aos investidores. De modo geral, Zacks é uma escolha melhor para investidores de médio prazo que desejam se concentrar mais em ações individuais do que em ETFs e fundos mútuos. Zacks leva em consideração o impulso técnico e o crescimento dos lucros ano após ano ao atribuir classificações de ações, enquanto a Morningstar está mais focada em como o preço das ações se compara ao seu valor justo de longo prazo. Além disso, a lista de classificação nº 5 de Zacks pode ser usada por investidores que desejam vender ações sobrevalorizadas.
Para investidores de longo prazo que desejam construir um portfólio principalmente a partir de fundos mútuos e ETFs, acreditamos que a Morningstar é a melhor plataforma. Embora tanto a Morningstar quanto a Zacks ofereçam ferramentas para análise de fundos, as métricas da Morningstar são mais facilmente compreensíveis e mais diretamente comparáveis entre os fundos. Além disso, os rastreadores e as ferramentas de comparação de fundos da Morningstar são mais adequados para comparar fundos frente a frente do que as ferramentas de Zacks.
Alternativas para Zacks e Morningstar
Se você está mais interessado em investir em ações individuais do que em investir em fundos, um serviço como o Consultor de ações da Motley Fool pode fazer mais sentido para você do que Zacks ou Morningstar. O Stock Advisor emite recomendações para 2 investimentos específicos em ações a cada mês, por isso requer muito pouca pesquisa de sua parte. As recomendações centram-se em ações de alto crescimento com excelentes perspetivas a longo prazo, e as posições destinam-se a ser mantidas durante pelo menos 2 anos e, por vezes, até 10 anos.
O Stock Advisor custa US$ 199 por ano (US$ 99 no primeiro ano), portanto, seu preço é comparável a uma assinatura Morningstar Premium.
Conclusão
Zacks Investment Research e Estrela da Manhã estão entre as empresas de pesquisa de ações mais respeitadas nos EUA. Ambas as plataformas oferecem excelentes serviços para investidores em ações e fundos. Acreditamos que Zacks é melhor para investidores de médio prazo que tendem mais para a compra de ações individuais, enquanto Morningstar é melhor para investidores de longo prazo que desejam se concentrar em fundos mútuos e ETFs.
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