Wincanton concorda venda para Ceva Logistics – Logistics Business® Ma

A CEVA Logistics, uma subsidiária da CMA CGM, anunciou hoje que chegou a um acordo com o conselho de administração da Wincanton sobre os termos de uma oferta em dinheiro recomendada para o capital da Wincanton a 450 pence por ação, que avalia a Wincanton em aproximadamente £ 566.9 milhões em uma base totalmente diluída. A pretendida aquisição da Wincanton representa uma atraente oportunidade de crescimento que está em linha com a estratégia de expansão da CEVA Logistics nesta região chave.

Atualmente cotada na Bolsa de Valores de Londres, a Wincanton é um parceiro líder na cadeia de fornecimento para empresas britânicas e irlandesas e um parceiro de confiança para muitas das marcas mais reconhecidas e organismos públicos influentes do Reino Unido e da Irlanda. A Wincanton fornece serviços críticos para os negócios e cuida de todas as necessidades da cadeia de suprimentos dos clientes e de uma variedade de soluções de cadeia de suprimentos terceirizadas e integradas, em quatro setores: atendimento; Mercearia e Consumidor; Mercadoria Geral; e Público e Industrial.

Com quase 100 anos de herança, a equipe de 20,300 pessoas da Wincanton opera em mais de 170 locais em todo o país, sendo responsável por 8,500 veículos. Para o ano fiscal de 23, Wincanton gerou receitas de £ 1,462 milhões, EBITDA subjacente de £ 121.9 milhões.

CEVA Logística gera aproximadamente 15 bilhões de dólares em receitas anuais. No Reino Unido, a CEVA Logistics gera cerca de 950 milhões de dólares americanos em receitas anuais e cobre toda a cadeia de abastecimento através de diversas subsidiárias. Em particular, o Grupo opera em:
• o negócio de logística contratual – com receitas anuais de cerca de 500 milhões de dólares norte-americanos. A CEVA Logistics opera mais de 500 mil metros quadrados;
• o negócio terrestre e ferroviário – com receitas anuais de cerca de 290 milhões de dólares americanos. A CEVA Logistics entrega mais de 550 mil remessas.

Wincanton e CEVA Logistics, um forte ajuste estratégico com ofertas de serviços, carteiras de clientes e presença altamente complementares no Reino Unido para agregar valor a longo prazo.
A combinação entre Wincanton e CEVA Logistics irá:
• desenvolver ainda mais a presença da CEVA Logistics em logística contratual no Reino Unido e na Irlanda, com Wincanton atuando como sua principal plataforma de desenvolvimento e crescimento no país;
• reforçar e desenvolver as capacidades da CEVA Logistics no Reino Unido e na Irlanda, uma vez que Wincanton opera uma rede com 5,000 motoristas e 8,500 caminhões/reboques;
• aproveitar a experiência comprovada da Wincanton em parceria com mercearias e varejistas proeminentes no Reino Unido para diversificar a base de clientes da CEVA Logistics; e
• trazer o apoio de um grupo bem capitalizado e empreendedor, com capacidade para oferecer soluções logísticas de ponta a ponta a nível mundial, tanto às PME como aos principais clientes de primeira linha, a fim de apoiar também o futuro crescimento orgânico e inorgânico como desenvolvimento futuro da inovação.

Rodolphe Saadé, presidente e CEO da CMA CGM declarou: “Estou muito entusiasmado com a perspectiva de trabalhar com a experiente equipe de liderança da Wincanton e com o poder da combinação com nosso braço de logística, a CEVA Logistics. Como parceiro líder e confiável da cadeia de fornecimento de muitas marcas britânicas e irlandesas conhecidas, a Wincanton alinha-se perfeitamente com a ambição do Grupo CMA CGM de expandir ainda mais a sua presença nesta região estratégica.

“A renomada experiência da Wincanton no projeto de soluções de cadeia de suprimentos para clientes nos setores de varejo, mercearia, comércio eletrônico, construção, infraestrutura, energia e defesa permitiria à CEVA Logistics diversificar ainda mais sua base de clientes de logística contratual. A união das duas entidades fortaleceria a presença do Grupo CMA CGM no Reino Unido e na Irlanda, ao mesmo tempo que abriria caminho para novas oportunidades e ofertas de produtos mais inovadores. Em nome dos nossos 155,000 funcionários, estou ansioso para dar as boas-vindas às pessoas talentosas de Wincanton em nosso Grupo.”

Mathieu Friedberg, CEO da CEVA Logistics acrescentou: “O compromisso da Wincanton com seu pessoal impulsiona seu sucesso no mercado de logística contratual do Reino Unido. Na CEVA Logistics, cumprimos a nossa missão através das pessoas diversificadas e talentosas que temos a trabalhar no Reino Unido e em todo o mundo. O histórico comprovado da CEVA Logistics e da Wincanton se deve em grande parte aos nossos respectivos funcionários. Além das soluções logísticas inovadoras que poderíamos desenvolver e oferecer em conjunto, estaríamos numa posição ideal para responder a ainda mais desafios da cadeia de abastecimento para o nosso conjunto combinado de clientes no Reino Unido”.

Comentando sobre a aquisição, Sir Martin Read, presidente da Wincanton, disse: “Esta oferta da CMA CGM para Wincanton é uma prova da força do negócio que construímos, da nossa estratégia, do nosso forte relacionamento com os clientes e do nosso excelente pessoal. A CMA CGM é uma operadora altamente experiente no setor e, à medida que a Wincanton se tornar parte deste negócio maior, será capaz de capitalizar as oportunidades de crescimento significativas que estão por vir. Ao recomendar por unanimidade esta oferta aos acionistas, os administradores acreditam que é do interesse de todos os stakeholders da empresa. Embora continuemos confiantes nas perspectivas a longo prazo da Wincanton e do sector em geral, reconhecemos que o forte desempenho da empresa não se reflectiu no desempenho das suas acções nos últimos anos. Acreditamos, portanto, que esta oferta representa a melhor oportunidade para os acionistas perceberem o valor do seu investimento com maior certeza.”

James Wroath, CEO da Wincanton, acrescentou: “Estou extremamente orgulhoso do progresso que fizemos na Wincanton nos últimos quatro anos, graças aos nossos excelentes funcionários e clientes. Fortalecemos o nosso negócio e garantimos que estamos na vanguarda da inovação logística. Nosso trabalho em automação e tecnologia tem sido líder no setor e nos permitiu aproveitar as tendências de terceirização e eCommerce enquanto continuamos a melhorar o serviço para nossos clientes de longo prazo. Esta oferta permitirá à Wincanton continuar e acelerar o progresso alcançado, proporcionando um excelente parceiro com a solidez do balanço que permitirá a prossecução de oportunidades de crescimento existentes e novas. O forte histórico de investimento da CMA CGM em seu pessoal e seu compromisso com seus clientes significa que estamos confiantes de que esta oferta trará benefícios para todos os nossos stakeholders”.

Esta aquisição está pendente do cumprimento de diversas condições, conforme detalhado no anúncio regulatório.