1 de janeiro de 2023
O negócio de um corretor FX depende fortemente de uma solução de CRM. Software de CRM Forex permite que os corretores de FX forneçam suporte excepcional a seus clientes, ao mesmo tempo em que gerenciam IBs e outros parceiros. Os principais CRMs forex são mais como uma solução completa de gerenciamento de corretores, com recursos de back-office, portais de parceiros e uma sala de traders incluída.
Quaisquer que sejam seus requisitos, avalie várias soluções de CRM para descobrir o melhor para o seu negócio FX. enquanto a maioria top CRM forexs no mercado são abrangentes e oferecem muitos recursos, alguns corretores podem não precisar de todos os sinos e assobios. Nesse caso, uma solução mais básica que seja fácil de usar e navegar pode ser mais adequada.
Vamos considerar algumas das opções obrigatórias de um FX CRM
Recursos de conformidade
um bom FX sistema de gestão de clientes deve oferecer recursos de conformidade que o ajudem a manter a conformidade com os regulamentos atuais. Isso inclui itens como integração do cliente, verificações de conhecimento do cliente (KYC), conformidade com a lavagem de dinheiro (AML) e muito mais.
Características comerciais
Alguns FX CRMs também vêm com recursos de negociação que permitem que você faça negócios diretamente da plataforma. Esta pode ser uma ferramenta valiosa para corretores que desejam oferecer um balcão único para seus clientes.
Gestão de cliente
Como o próprio nome sugere, um sistema de gerenciamento de clientes ajuda você a acompanhar seus clientes e suas contas. Isso inclui informações de contato, saldos de contas, posições e muito mais. Um bom sistema de gestão de clientes também permitirá que você segmente seus clientes para oferecer serviços personalizados.
Relatórios
Outro aspecto crítico de um FX CRM é a capacidade de gerar relatórios. Os relatórios podem ser usados para rastrear itens como atividade do cliente, vendas e muito mais. Essas informações podem ser usadas para tomar melhores decisões de negócios e melhorar sua operação geral.
Gestão de parceiros
Se você tiver parceiros, o gerenciamento de parceiros o ajudará a acompanhar o desempenho deles. Isso inclui itens como comissões recebidas, pagamentos feitos e muito mais.
Rastreamento de comunicação
Outro recurso útil de um FX CRM é a capacidade de rastrear a comunicação. Isso pode ser usado para monitorar coisas como telefonemas, e-mails e mensagens de bate-papo. Essas informações podem ser usadas para melhorar seu atendimento ao cliente ou processo de vendas.
Suporte de Vendas
Um bom FX CRM também oferece recursos de suporte de vendas. Isso pode incluir itens como cotações, faturamento e muito mais.
Integrações
Além de uma API, um bom FX CRM também oferece integrações com aplicativos de software populares. Isso inclui coisas como software de contabilidade, plataformas de e-mail e muito mais.
Suporte ao cliente
Por fim, um ótimo FX CRM fornecerá atendimento ao cliente caso você tenha alguma dúvida ou precise de assistência com a plataforma. Isso pode ser na forma de um bate-papo ao vivo, e-mail ou suporte por telefone.
API
Uma API (Application Programming Interface) permite que você conecte seu CRM com outros aplicativos de software. Isso pode ser usado para automatizar tarefas, como integração de clientes ou entrada de dados.
Integração de pagamento
Outro item obrigatório para um CRM for Forex é a capacidade de integração com processadores de pagamento. Isso permite que você automatize o processo de cobrança de pagamentos de seus clientes.
CRM Forex B2Core
O B2Core é um poderoso CRM para solução de corretor que ajuda todos a gerenciar seus negócios com mais eficiência. Ele fornece uma variedade de recursos e ferramentas para gerenciar clientes, funcionários e pagamentos. É também o front-end para os traders, fornecendo uma maneira conveniente de negociar e acessar as informações da conta. O B2Core é a escolha perfeita para empresas que precisam de uma solução de CRM abrangente e fácil de usar.
O B2Core é uma solução líder do setor projetada precisamente para suas necessidades de negócios. É tão popular entre os clientes existentes da B2Broker quanto entre os novos clientes que procuram uma solução confiável e eficiente. O B2Core oferece uma ampla gama de recursos e benefícios que o tornam a escolha perfeita para empresas de todos os tamanhos.
A B2Core tem o orgulho de oferecer uma nova solução baseada em pacote que permite que nossos clientes escolham o pacote perfeito para suas necessidades e orçamento. Com essa abordagem inovadora, as empresas pagam apenas pelos recursos e serviços de que precisam – tornando o B2Core o parceiro perfeito.
Há uma variedade de pacotes de corretores disponíveis, dependendo das necessidades do negócio. Por exemplo, o pacote Basic pode ser suficiente para algumas corretoras, enquanto aquelas com maiores demandas podem optar pelos pacotes Advanced ou Enterprise. Isso permite que as empresas escolham os recursos que melhor correspondem aos seus objetivos exigidos.
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A solução baseada em pacote B2Core é ideal para clientes B2Broker que exigem um produto altamente responsivo e flexível. Ele suporta uma ampla gama de plataformas de negociação, bem como mais de 80 sistemas de pagamento. Isso facilita a adaptação da solução para atender às suas necessidades específicas.
Além de ser altamente personalizável, o B2Core é um sistema eficaz e de alta potência, superior a outros CRMs do mercado. Ao escolher o B2Core para suas necessidades de CRM, você pode começar a trabalhar em até sete dias após a assinatura do contrato. Essa será uma decisão que você não terá que olhar para trás!
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