A solicitação de dados da cadeia de suprimentos dos EUA suscita uma série de respostas, desde caladas a tensas

A TSMC atraiu a ira da mídia estatal chinesa na semana passada, depois de atender à solicitação do Departamento de Comércio dos EUA de enviar dados da cadeia de suprimentos até o prazo final de 8 de novembro.

Os relatórios chineses, que chamaram-lhe um acto de “rendição” à hegemonia dos EUA, foram cuidadosos ao culpar Taipei por ter cedido a Washington, em vez de apontar o dedo à própria TSMC.

Os comentadores dos meios de comunicação estatais chineses são especialistas em propaganda partidária e não em semicondutores, pelo que poderiam ser desculpados por não saberem o óbvio: a TSMC não se tornou a principal fundição do mundo ao tagarelar sobre o que os seus clientes estão a fazer.

Separadamente, a Reuters citou a TSMC dizendo que não divulgou nenhuma informação confidencial detalhada do cliente aos EUA.

A TSMC foi uma das 23 entidades, incluindo ASE, Infineon, Micron e Philips, que forneceram dados da cadeia de abastecimento, com a maioria dos fabricantes de chips optando por fazê-lo de forma privada, em vez de divulgar publicamente os seus dados.

Mas havia algumas pepitas interessantes a serem encontradas nas submissões públicas.

Do lado do cliente, a Philips revelou que teve de atrasar 13% da sua produção devido à escassez de semicondutores. Acrescentou que a escassez mais grave ocorreu em MCUs, FPGAs, ASICs, memória, lineares e discretos – e que o fornecimento de componentes difíceis de encontrar agora leva de 12 a 18 meses, em comparação com 3 meses em tempos normais.

Technicolor era algo que você veria nas telas de cinema nos dias dourados de Hollywood. Hoje em dia é o nome comercial de uma empresa francesa (anteriormente Thomson) que fornece, entre outras coisas, serviços de produção de efeitos visuais para filmes. Ela também compra chips, mas nem perto da quantidade de uma gigante como a Philips – e é aí que reside o problema.

Como um pequeno cliente, a Technicolor tem pouca influência em meio à escassez de produtos e expressou essas frustrações em sua apresentação.

“A visibilidade da cadeia de fornecimento de IC da Technicolor tem sido desafiada e permanece incerta, com fornecimento instável de matéria-prima (estrutura principal, substrato), escassez de fábricas de IC e capacidade de balanceamento OSAT (alocação) e disponibilidade de material para priorizar o fornecimento, impactando os cronogramas de entrega com a flutuação em prazo de entrega impactando os compromissos de entrega”, disse a empresa.

O aumento dos custos de fornecedores de fundição como TSMC e UMC foi outro pomo de discórdia para a empresa francesa.

“Os fornecedores de IC estão solicitando aos clientes que paguem taxas de expedição para garantir o fornecimento das fundições, e as taxas de logística estão sempre aumentando por parte de nossos despachantes. Aumentos de custos como este não são padrão no mercado de semicondutores e vão contra a Lei de Moore, razão pela qual não eram previsíveis ou esperados.” Ai!

De volta ao lado do fornecimento de chips, a Infineon foi direta ao dizer ao governo dos EUA qual era a “causa raiz” da escassez global de chips: o sistema de fabricação JIT (just-in-time).

“Para realmente superar a escassez global de chips, o sistema JIT deve ser substituído por uma plataforma colaborativa onde as informações sobre a demanda sejam compartilhadas anonimamente (para manter a competição), mas sem o viés do chicote”, disse Infineon.

O efeito chicote refere-se à distorção da procura que se propaga a montante na cadeia de abastecimento, amplificada pela falta de sincronização entre os membros da cadeia de abastecimento.

A opinião mais contundente, porém, veio do Institute for New Economic Thinking, que criticou empresas membros da Semiconductor Industry Association (SIA), como a Intel e a Qualcomm, por pedirem ao governo dos EUA financiamento para a indústria, por um lado, mas usando o seu dinheiro extra. para recompra de ações, por outro. Esta última, claro, destina-se a impulsionar os preços das acções e a aumentar a riqueza dos executivos detentores de acções nas empresas.

“A maioria dos membros corporativos da SIA que agora fazem lobby pela Lei CHIPS for America desperdiçaram o apoio passado que a indústria de semicondutores dos EUA recebeu do governo dos EUA durante décadas, usando seu dinheiro corporativo para fazer recompras e aumentar os preços das ações de suas próprias empresas”, autores do relatório William Lazonick e Matt Hopkins carregada.

“Entre os signatários corporativos da SIA da carta ao presidente Biden, os cinco maiores recompradores de ações – Intel, IBM, Qualcomm, Texas Instruments e Broadcom – realizaram um total combinado de US$ 249 bilhões em recompras durante a década 2011-2020, o equivalente a 71 por cento de seus lucros e quase cinco vezes os subsídios durante a próxima década pelos quais a SIA está fazendo lobby.”

Não são apenas os fabricantes de chips que fazem isso. A Semiconductors in America Coalition (SIAC) foi formada em maio para fazer lobby no Congresso para a aprovação da lei CHIPS. Os membros incluem Apple, Microsoft, Cisco e Google, que gastaram um total combinado de 633 mil milhões de dólares em recompras durante 2011-2020, de acordo com o relatório, que apontou que este valor representa cerca de 12 vezes os subsídios governamentais propostos no âmbito do CHIPS para apoiar fábricas de wafer em solo americano.

“Se o Congresso quiser alcançar o objectivo declarado da legislação de promover novos investimentos importantes em semicondutores, terá de lidar com este paradoxo”, afirmaram os autores do relatório.

A sugestão deles: exigir que a SIA e a SIAC extraiam compromissos dos membros para acabar com as recompras de ações como recompras no mercado aberto durante os próximos 10 anos.

Alguma aposta sobre como os membros votarão nisso?

A série de podcasts Chip Warriors

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