Notícias S&P 500: Índice perde meio ponto percentual na segunda-feira

Notícias S&P 500: Índice perde meio ponto percentual na segunda-feira

Carimbo de data / hora: 4 de dezembro de 2023, 4h04
Nó Fonte: 2993324

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  • O índice Standard & Poor's 500 subiu durante cinco semanas consecutivas.
  • Os rendimentos do Tesouro dos EUA sobem mais de 1% ao longo de grande parte da curva.
  • O relatório Nonfarm Payrolls de sexta-feira é o principal dado divulgado esta semana.
  • A Uber Technologies deverá ingressar no índice em 18 de dezembro.
  • Os ganhos chegam de Autozone, Nio, GameStop, Broadcom, Lululemon e Dollar General.

A Índice S&P 500 A abertura fechou em queda de 0.54% na segunda-feira, enquanto o NASDAQ Composite perdeu 0.84% e o Dow Jones recuou 0.11%. O índice S&P 500 ganhou em cada uma das últimas cinco semanas. O mercado aguarda ganhos após o fechamento de Gitlab (GTLB).

O índice está um pouco abaixo do máximo anual de 4,607 e, embora os ganhos tenham diminuído nas últimas duas semanas, ainda parece possível que o S&P 500 registe um novo máximo anual antes do final do ano.

Os rendimentos do Tesouro dos EUA subiram na segunda-feira, um facto que levou ações deslizar no início da semana. Todos os títulos de 12 meses a 10 anos viram os rendimentos saltarem mais de 1% na segunda-feira.

Tecnologias Uber (UBER) recebeu aviso de que ingressará no S&P 500 em 18 de dezembro, e as ações da empresa de transporte compartilhado dispararam. Maçã (AAPL) está colocando uma opção de venda no índice ao interromper momentaneamente a produção de seu iPhone na Índia devido a chuvas torrenciais.

A maior parte do mercado está focada nos números do emprego nos EUA esta semana, como o relatório de novembro Folhas de pagamento não agrícolas dados são divulgados nesta sexta-feira. Além disso, os ganhos da Broadcom, Lululemon e Autozone atrairão ouvidos ansiosos ao longo da semana. Isto é além de GameStop (GME) , Nio (NIO) e Dólar Geral (DG).

Notícias do S&P 500: Uber se juntará ao índice

As ações da UBER subiram mais de 5% no início de segunda-feira, subindo acima de US$ 60 pela primeira vez desde abril de 2021. A empresa de transporte compartilhado ou mobilidade conseguiu deixar para trás anos de perdas, já que o CEO Dara Khosrowshahi a colocou em uma trajetória de lucratividade crescente . Essa nova rentabilidade permitiu-lhe finalmente ser aceite no S&P 500.

As ações da Uber ganharão preço antes da inclusão no índice, uma vez que os gestores do índice são forçados a comprar ações antes de sua estreia oficial em 18 de dezembro – daqui a apenas duas semanas. 

Os analistas também fizeram muitos comentários positivos sobre as ações. A Oppenheimer aumentou seu preço-alvo para US$ 75 nas ações da UBER, já que a inclusão do S&P 500 marca uma nova era para a empresa. A Argus aumentou seu preço-alvo para US$ 69. Ambos os analistas esperam que o UBER entre no jogo da recompra com seu novo foco na lucratividade.

“Após a inclusão, esperamos que o UBER se incline para o crescimento e recompra de ações, o que deve aumentar o sentimento dos investidores em relação ao crescimento/retorno em 2024”, escreveu Jason Helfstein, analista da Oppenheimer.

Argus estimou que o Uber ganhará US$ 1.54 por ação em 2024, com receita de US$ 47.1 bilhões.

Os ganhos colidem com as folhas de pagamento não-agrícolas durante uma movimentada primeira semana de dezembro

Antes da divulgação do tão aguardado relatório de emprego de novembro, na sexta-feira, várias empresas de renome divulgarão lucros no final de uma temporada de balanços em declínio.

Broadcom (AVGO) é sem dúvida a mais importante dessas empresas. As ações subiram mais de 67% no acumulado do ano e recentemente receberam a aprovação final de importantes reguladores globais para finalizar a aquisição da VMWare. 

Após o fechamento do mercado na quinta-feira, a Broadcom deverá entregar lucro por ação ajustado de US$ 10.96 e receita de US$ 9.28 bilhões.

Lululemon (LULU) competirá com a Broadcom por atenção na quinta-feira. Está programado para reportar lucro por ação ajustado por consenso de US$ 2.28 sobre US$ 2.19 bilhões em vendas. A marca de roupas esportivas quase sempre supera o consenso, mas as ações receberam duas revisões de lucros nos últimos meses para o trimestre coberto pelo relatório.

Zona automática (AZO) na segunda-feira deverá ganhar US$ 31.57 em lucro por ação ajustado sobre US$ 4.19 bilhões em vendas. Ambos os números demonstram um crescimento saudável em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, mas os analistas estão confusos com base nas revisões dos lucros do trimestre.

Então, na sexta-feira, os investidores voltarão seu olhar para o relatório Nonfarm Payrolls de novembro. Um número inferior a 200 mil irá deliciar o mercado, uma vez que a fraqueza do mercado de trabalho é considerada necessária para apaziguar a Reserva Federal. Os investidores começaram a apostar num corte das taxas do banco central nas reuniões de Março ou de Maio. No momento, a reunião de maio é de longe a favorita.

O consenso prevê 180 mil novas contratações líquidas na sexta-feira, o que vem depois do número de 150 mil de outubro. Um número muito abaixo de 150 mil pode preocupar o mercado, pois uma aterrissagem forçada finalmente começou. A taxa de desemprego deverá permanecer nos 3.9%.

Perguntas frequentes sobre a Dow Jones

O Dow Jones Industrial Average, um dos índices do mercado de ações mais antigo do mundo, é compilado das 30 ações mais negociadas nos EUA. O índice é ponderado pelo preço e não pela capitalização. É calculado somando os preços das ações constituintes e dividindo-os por um fator, atualmente 0.152. O índice foi fundado por Charles Dow, que também fundou o Wall Street Journal. Nos últimos anos, foi criticado por não ser amplamente representativo o suficiente, porque acompanha apenas 30 conglomerados, ao contrário de índices mais amplos, como o S&P 500.

Muitos fatores diferentes impulsionam o Dow Jones Industrial Average (DJIA). O desempenho agregado das empresas componentes revelado nos relatórios trimestrais de lucros das empresas é o principal. Os dados macroeconômicos dos EUA e globais também contribuem, pois impactam no sentimento do investidor. O nível das taxas de juros, definido pelo Federal Reserve (Fed), também influencia o DJIA, pois afeta o custo do crédito, do qual muitas empresas dependem fortemente. Portanto, a inflação pode ser um fator importante, assim como outras métricas que impactam as decisões do Fed.

A Teoria de Dow é um método para identificar a tendência primária do mercado de ações desenvolvido por Charles Dow. Um passo fundamental é comparar a direção do Dow Jones Industrial Average (DJIA) e do Dow Jones Transportation Average (DJTA) e seguir apenas as tendências em que ambos estão se movendo na mesma direção. O volume é um critério confirmatório. A teoria usa elementos de análise de pico e vale. A teoria de Dow postula três fases de tendência: acumulação, quando o dinheiro inteligente começa a comprar ou vender; participação pública, quando o público em geral participa; e distribuição, quando o dinheiro inteligente sai.

Existem várias maneiras de negociar o DJIA. Uma delas é usar ETFs que permitem aos investidores negociar o DJIA como um único título, em vez de ter que comprar ações de todas as 30 empresas constituintes. Um exemplo importante é o SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Os contratos futuros do DJIA permitem que os traders especulem sobre o valor futuro do índice e as opções fornecem o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender o índice a um preço predeterminado no futuro. Os fundos mútuos permitem que os investidores comprem uma parte de um portfólio diversificado de ações do DJIA, fornecendo assim exposição ao índice geral.

Ganhos da semana

Segunda-feira, 4 de dezembro – GitLab (GTLB)

Destaque de ganhos: terça-feira, 5 de dezembro – AutoZone (AZO), Toll Brothers (TOL), MongoDB (MDB), NIO (NIO), JM Smucker (SJM)

Quarta-feira, 6 de dezembro – Brown-Forman (BF.A), Campbell Soup (CPB), C3.ai (AI), Chewy (CHWY), GameStop (GME), ChargePoint Holdings (CHPT)

Quinta-feira, 7 de dezembro – Broadcom (AVGO), Lululemon (LULU), Dollar General (DG), DocuSign (DOCU)

O que disseram sobre o mercado – Michael Hartnett

Michael Hartnett, estrategista do Bank of America Securities, mantém a crença da empresa de que o índice S&P 500 terminará o próximo ano em 5,000 – um novo máximo histórico. Hartnett acredita que o mercado está num ponto de inflexão emocionalmente otimista e irá subir no Dia dos Namorados. Em segundo lugar, os anos de eleições presidenciais nos EUA são normalmente bons para o mercado de ações.

“Nosso pára-quedas em 2024 é a política: eleições significam estímulo, e isso significa que a aterrissagem será suave e não difícil.”

Previsão S&P 500

Em Novembro, o S&P 500 ultrapassou o ponto de resistência 4,541, resultante do máximo mais baixo de 1 de Setembro. No entanto, existem dois outros níveis de resistência históricos em estreita sucessão. Estes são o máximo anual de 27 de julho de 4,607 e, em seguida, o nível de 4,607 de março de 2022. Ambos os níveis de resistência devem ser superados para atingir o máximo histórico de 4,800 de dezembro de 2021. 

O indicador Moving Average Convergence Divergence (MACD), no entanto, parece pronto para um cruzamento de baixa. Cinco semanas de ganhos precisam ser quebradas em algum momento, e esta parece ser a semana para isso. O Índice de Força Relativa (RSI) – não mostrado no gráfico abaixo – caiu para uma leitura de 66 na segunda-feira, após várias semanas de oscilação dentro do território de sobrecompra. 

Uma mudança aqui poderia enviar o índice de volta ao nível 4,541 ou mesmo à média móvel simples (SMA) de 100 dias, que atualmente está em 4,420.

Gráfico diário S&P 500
 

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