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A equipe Ark Invest de Cathie Wood se concentrou bastante na marca Tesla no final de 2023. Um de seus boletins informativos admoestado GM e Ford, argumentando que desacelerar o caminho em direção aos EVs é um erro – um erro que só ajudará Tesla e Elon Musk se estes e outros fabricantes de automóveis legados não mergulharem na eletrificação com força total e rapidamente. Mas não é só isso que Wood e sua equipe previram Pegada de Tesla: deles apresentou outra previsão isso poderia aumentar exponencialmente o valor das ações da empresa até o final da década.
O que isso significa para Tesla? A visão da empresa de gestão de investimentos para a Tesla nos dá muito o que refletir. O que já está acontecendo na área de atuação da Tesla? O que mais poderia aumentar seu apelo financeiro e enviá-lo brilhando novamente à frente dos concorrentes, como seus EVs fizeram?
Talvez seja o Evolução da rede de superalimentadores, com NACS empurrando a empresa para novos níveis financeiros? É o megapack, que já é competitivo em termos de custos com as fontes de energia convencionais? Talvez seja o crescimento do armazenamento de energia, de forma mais geral?
Não. Nem mesmo perto.
Plano da Tesla para o crescimento da produção de EV
Para desconstruir Previsões da Ark Invest, faz sentido começar com os sucessos da Tesla na eletrificação dos transportes. Sabemos que a Tesla opera 6 gigafábricas localizadas na Califórnia, Texas, Nevada, Nova York, Berlim e Xangai. Outra gigafábrica planejada no México é parado até que as taxas de juros caiam o suficiente para viabilizar a construção. Almíscar mencionado em 2022, a Tesla poderia produzir até 20 milhões de carros elétricos por ano até 2030, com cada gigafábrica produzindo entre um milhão e meio e dois milhões de unidades por ano.
Já em 2006, Tesla afirmou que a maioria dos carros no futuro seria elétrica. Desde então, a ascensão dos carros elétricos foi “impressionante”, segundo Bloomberg. Tesla evoluiu de um carro dos “super ricos” para um carro que os motoristas comuns poderiam possuir. Depois, outras grandes montadoras seguiram o exemplo, o que reduziu os preços dos veículos elétricos e expandiu as opções disponíveis. Agora a Tesla enfrenta uma concorrência real de fabricantes de automóveis antigos e de rostos novos que estão entrando no espaço de EV.
A CEO da Ark Invest, Cathie Wood, há muito tempo é otimista em relação a Elon Musk e Tesla. Afinal, Investir na Arca projetos que os VEs devem considerar ~90% de participação no mercado até 2027. “Esperávamos que muitos fabricantes de automóveis tradicionais vissem o que estava escrito na parede e se apressassem o mais rápido possível para se transformarem em veículos elétricos”, ela disse Vigilância Bloomberg esta semana.
Mas não foi isso que aconteceu. Em vez disso, a General Motors e a Ford revelaram que irão abrandar as suas trajetórias de investimento em veículos elétricos, de modo que milhares de milhões de dólares serão filtrados durante um período de tempo mais longo. Os acionistas estavam em pânico com as quedas de preços a curto prazo, embora parecesse óbvio que os fabricantes de automóveis tradicionais teriam de passar por uma reestruturação financeira para se reconstruírem e reequiparem para que os seus catálogos pudessem ser preenchidos com VE.
Wood determinou que tais perdas são necessárias e esperadas.
“Tanto a GM quanto a Ford disseram: 'Estamos recuando. Não faremos isso até que seja lucrativo.' O problema é que, para serem lucrativos, eles precisam crescer. É assim que funciona. Estas são curvas de aprendizagem que estão a registar e que são expressas em quedas de custos… O facto de estarem a recuar significa que há mais participação para a Tesla e outros que optam por fazê-lo.”
Portanto, o Detroit Three e outros realmente não podem competir com a Tesla neste momento, já que os EVs representam 84% da receita da Tesla. Prejudicou os concorrentes o fato de a Tesla ter reduzido os preços de seus EVs em uma média de 20% entre agosto de 2022 e agosto de 2023; As quedas bruscas e inesperadas de preços da Tesla para compensar a inflação de 2023 afetaram outros carros elétricos no mercado, de modo que muitos EVs usados ficaram parados no estacionamento por mais tempo do que o normal.
Nosso CleanTechnica editor-chefe, Zachary Shahan, diz o mercado de carros eléctricos usados nos EUA está agora, “mesmo em termos gerais, ao sabor das tendências de oferta versus procura da Tesla”. Mais The Motley Fool pontos às economias de escala da Tesla – “a sua margem de lucro bruto é superior à de qualquer outro fabricante de automóveis na indústria, o que proporciona à empresa poder de fixação de preços para ajudar a afastar ameaças competitivas”.
As vendas de EV da Tesla excedem em muito qualquer outra montadora. Musk expressou otimismo de que as entregas de EV da Tesla podem crescer 50% anualmente por mais alguns anos. As projeções de Tesla eram produzir 1.8 milhões de VEs em 2023. A partir de 2024, a Tesla planeja aumentar suas vendas em até 50% por meio de demanda por seus veículos, o que significa que a empresa espera possuir capacidade para construí-los.
Pegada e previsão da Tesla para 2027
Os modelos financeiros da Ark Investment Management descrevem a principal fonte de sucesso financeiro futuro da Tesla e, adivinhe? Os EVs não vão puxar o peso da Tesla até 2027, diz Ark. Em vez disso, a IA se tornará a medida de lucratividade proeminente da Tesla. Se você está pensando na mesma linha do que o pessoal da Ark Investment está pensando, então você é presciente de uma forma que a maioria de nós não é.
A equipe da Ark conclui que em 2027 a Tesla gerará US$ 1 trilhão em receita anual, com 44% vindo do negócio de robotáxis. Na verdade, Cathie Wood continua a expressar o forte sentimento de que as ações da Tesla são a maior oportunidade de inteligência artificial (IA) do mundo.
A futura linha de negócios robotáxi da Tesla é um impulsionador importante, a equipe Ark diz, contribuindo com 67% do valor empresarial esperado e 64% do EBITDA esperado em 2027. Isso soma US$ 354 bilhões em lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA), dos quais 64% virão de robotáxis e mais 3 % de pedidos de carona conduzidos por humanos na rede da Tesla.
A receita da Tesla está a caminho de chegar a US$ 97 bilhões em 2023, então teria que crescer 80% ao ano entre agora e 2027 para atender à previsão de US$ 1 trilhão da Ark até 2027. Em todo o seu conjunto de simulação, o setor EV da Tesla é responsável por 47% das receitas em 2027 “com margens substancialmente inferiores às receitas do robotáxi”. Supondo que Ark esteja correto, isso significa que a maioria dos ativos lucrativos da Tesla surgirão de setores que ainda não funcionarão plenamente em 2024.
A pegada de Tesla seria totalmente diferente se fosse conduzida por robotáxis. Já sabemos há algum tempo que a Tesla acredita que pode desenvolver software para veículos autônomos líderes do setor. Mas robotáxis? Realmente? Essa será realmente a área de foco da empresa no futuro?
Relatório Anual de 2023 da Tesla informações da apresentação de slides nos lembrou que seu Full Self Driving (FSD) Beta cresceu para quase 200 milhões de milhas dirigidas desde o seu início. Esse número de quilômetros de treinamento não deveria ser uma surpresa total, já que a Tesla vem desenvolvendo seu software FSD completo há mais de 10 anos. A Ark Invest estima que a Tesla tenha 2.7 milhões de carros de clientes nas estradas testando o FSD, o que é 10 vezes mais que seu concorrente mais próximo.
Os analistas do The Motley Fool, embora não estejam convencidos de que o trabalho do robotáxi seja a chave para o sucesso da Tesla a longo prazo, admitem: “No entanto, se e quando as previsões de Ark se concretizarem, a Tesla poderá acumular uma avaliação de mais de 6 biliões de dólares! Isso implica uma valorização de 770% em suas ações em relação ao local onde são negociadas hoje.”
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- Fonte: https://cleantechnica.com/2024/01/02/should-teslas-footprint-expand-so-the-company-can-grow/
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