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A empresa-mãe da Rocket Mortgage, a Rocket Companies, relatou sua primeira perda desde que abriu o capital na terça-feira, dizendo que perdeu quase meio bilhão de dólares nos últimos meses de 2022, já que o aumento dramático nas taxas de hipotecas do ano passado corroeu os negócios da empresa mais rápido do que poderia cortar. despesas.
Foguete reportado um prejuízo líquido de $ 493 milhões no quarto trimestre, mesmo depois de reduzir as despesas em $ 202 milhões no terceiro trimestre, já que a receita caiu 81% em relação ao ano anterior, para $ 481 milhões.
Depois que seus negócios de refinanciamento secaram em grande parte no ano passado, a Rocket perdeu seu título de maior financiadora hipotecária do país durante o terceiro trimestre para rivalizar com Hipoteca United Wholesale, que reduziu agressivamente os preços no verão passado para atrair compradores de imóveis.
Agora, os executivos da Rocket disseram que estão focados em aumentar a participação da empresa no mercado de empréstimos para compra, lançando novos produtos voltados para compradores de imóveis, fortalecendo parcerias com imobiliárias, e desenvolvendo negócios com corretores de hipotecas por meio do canal de atacado da Rocket, Foguete TPO.
“Nossa empresa tem um longo histórico de interromper o refinanciamento de hipotecas neste espaço e aumentar a participação de mercado”, disse o CEO da Rocket, Jay Farner, em uma teleconferência com analistas de investimentos. “Acreditamos que estamos bem posicionados para fazer o mesmo no mercado de compra de imóveis.”
Os investidores pareciam acreditar na palavra dos executivos da Rocket de que a empresa se recuperaria - a Rocket espera que a receita ajustada se recupere entre US$ 700 milhões e US$ 850 milhões durante os primeiros três meses do ano.
Ações na Rocket, que foram negociadas por apenas US$ 5.97 e até US$ 14.31 no ano passado, subiram 3 por cento nas negociações após o expediente após o fechamento do mercado de terça-feira a US$ 7.86.
Durante o ano inteiro, a Rocket conseguiu obter um lucro de US$ 700 milhões, mesmo com a receita caindo 55% de 2021 para US$ 5.8 bilhões, reduzindo as despesas anuais de 2022 em 25%, para US$ 5.1 bilhões.
Originações de empréstimos hipotecários Rocket, 2019-2022
Fonte: relatórios de ganhos da Rocket Companies.
A Rocket originou US$ 19 bilhões em hipotecas durante os últimos três meses do ano, uma queda de 75% em relação aos US$ 75.8 bilhões que a empresa originou nos últimos meses de 2021, quando as taxas eram mais baixas. Nos 12 meses completos, as origens da Rocket Mortgage em 2022 totalizaram US$ 131 bilhões, uma queda de 62% em relação à produção recorde de US$ 2021 bilhões em 351.
O ex-CEO da Rocket Mortgage, Bill Emerson, atuará como CEO interino da Rocket Company quando Farner, que presidiu a oferta pública inicial da gigante hipotecária em 2020 e pivô para uma fintech plataforma, se aposenta em 1 de junho após 27 anos na empresa.
Na terça-feira, foguete divulgados que Emerson ganhará um salário base de $ 600,000 e será elegível para um bônus de até 100% desse valor em 2023. Além disso, Emerson receberá $ 6 milhões em ações restritas em 3 de março, que serão adquiridos ao longo de três anos.
Rocket enfrenta a UWM por empréstimos de compra
Como as taxas de hipoteca dispararam no ano passado, o teste crucial que todos os financiadores de hipotecas enfrentaram foi deixar de refinanciar empréstimos existentes a taxas mais baixas para fazer mais negócios com compradores de imóveis.
Embora o processo de inscrição on-line da Rocket tenha ajudado a fazer negócios recordes de refinanciamento durante a pandemia, a rival UWM - que faz todos os seus empréstimos por meio de corretores de hipotecas que trabalham com vários credores - ganhou vantagem para alcançar os compradores de imóveis.
A UWM não apenas se beneficiou dos laços que os corretores de hipotecas têm com agentes imobiliários e compradores de imóveis em seus mercados locais, mas o atacadista anunciou uma Iniciativa de preços “Game On” em junho, que reduziu suas taxas em 50 a 100 pontos básicos (0.5 a 1 ponto percentual) em todos os tipos de empréstimos.
O recorde de US$ 27.7 bilhões da UWM em originações de empréstimos de compra no terceiro trimestre excedeu a produção total de empréstimos da Rocket Mortgage — tanto de compra quanto de refinanciamento — de US$ 23.7 bilhões.
Mas a Rocket também faz negócios com corretores de hipotecas através da sua divisão grossista, Rocket TPO, que lançou uma ofensiva total – e pública – contra a UWM e o seu CEO, Mat Ishbia.
Ishbia notoriamente levou para Facebook em março de 2021 para anunciar que a UWM não faria mais negócios com corretores de hipotecas que enviam pedidos de empréstimo aos rivais Rocket Mortgage ou Fairway Independent Mortgage.
Embora Ishbia afirme que essas empresas tentaram atrair clientes de corretores de hipotecas por meio de seus canais diretos e de varejo, a iniciativa “All In” da UWM foi criticado como anticompetitivo, e a UWM se viu no tribunal como uma réu e de um demandante.
Em 14 de fevereiro, o executivo da Rocket Pro TPO, Mike Fawaz, subiu ao palco em um evento da empresa para apresentar corretores de hipotecas, prometendo indenizar aqueles que trabalham com a Rocket ou Fairway por reclamações de danos ou ações judiciais da UWM.
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O “ultimato” da UWM foi uma das piores coisas que aconteceram aos corretores de hipotecas independentes em 50 anos, disse Fawaz ao anunciar o “escudo anti-valentão” do Rocket no evento, que foi transmitido ao vivo e está disponível para visualização no YouTube.
Ishbia “usa seu poder para intimidar e coagir aqueles com menos poder, e todos nós sabemos que isso acontece todos os dias”, disse Fawaz. “Ele sabe que os pequenos corretores não têm capacidade financeira para lutar contra a UWM no tribunal. Ele é o valentão do parquinho que pega o dinheiro da merenda das crianças menores todos os dias. E você sabe disso e os corretores sabem disso. Bem, tem uma criança maior no parquinho e é o Rocket.”
Um porta-voz da UWM se recusou a comentar Inman sobre a oferta da Rocket para indenizar os corretores de hipotecas contra ações judiciais da UWM.
Fawaz também disse durante o evento que a UWM recuou de sua agressiva estratégia de preços “Game On”.
“Estou aqui para dizer que o preço do 'Game On' acabou”, disse Fawaz. “Acompanho o negócio todos os dias e... acabou. Encorajo todos os parceiros que trabalham com essa loja - dê uma olhada em seus preços e veja onde eles estão. Acabou."
Em 15 de janeiro, a UWM anunciou um novo “Controle seu preço” programa que permite aos originadores de empréstimos cortar até 40 pontos-base por empréstimo, com um teto máximo de 150 pontos-base por trimestre.
“Às vezes, 10-20 pontos-base é tudo o que um LO precisa para conquistar um corretor de imóveis ou ser criativo no empréstimo de um mutuário”, disse a UWM em um comunicado à imprensa fornecido à Inman. “Com o Control Your Price, eles agora podem modificar os preços como bem entenderem.”
Disponível para empréstimos convencionais, governamentais e não governamentais de até US$ 1 milhão, o incentivo “além dos preços já elevados da UWM”, disse a empresa.
Questionado na teleconferência de resultados da Rocket sobre o sucesso da empresa em recrutar novos sócios corretores de hipotecas, Farner disse que Fawaz e sua equipe “fizeram um trabalho maravilhoso”, mas não ofereceram números.
“Quanto sucesso vocês tiveram ao adicionar novos parceiros ao Rocket TPO, considerando algumas das dinâmicas de preços competitivos que vimos no espaço de atacado e alguns dos comportamentos irracionais de preços que vimos dos concorrentes?” O analista do Morgan Stanley, Blake Netter, perguntou a Farner.
“Está ressoando com os corretores e é um espaço muito fluido”, disse Farner. “Acompanhamos quantos parceiros estão chegando, quantos parceiros estão deixando outros. E como você realmente articulou, esses corretores são muito sensíveis ao preço... é o superpoder de um corretor de hipotecas, a capacidade de escolher com quem trabalhar, para obter uma vantagem. E como você sabe, apoiamos firmemente a adição a essa superpotência. Portanto, estamos integrando novos parceiros de TPO o tempo todo e acho que essa é a maneira certa de abordar esse mercado.”
O pivô da Rocket para a plataforma fintech
Os executivos da Rocket continuam a defender a aquisição do aplicativo de finanças pessoais Truebill pela Rocket por US$ 1.27 bilhão em 2021 como um componente-chave de seu plano para adquirir novos clientes e transformar o conjunto de marcas da empresa em uma plataforma fintech capaz de desbloquear “o valor vitalício do cliente”.
Ao fornecer empréstimos à habitação através de Hipoteca de foguetes é o maior negócio da Rocket, também ajuda os consumidores a contratar serviços imobiliários, empréstimos pessoais, carros usados e sistemas solares para telhados por meio de subsidiárias Casas de foguetes, Empréstimos de foguetes, Foguete Automático e Foguete Solar.
Como renomeando Truebill como Rocket Money em agosto e reforçando sua integração na plataforma Rocket, o aplicativo subiu para o top 10 na loja de aplicativos iOS e foi o aplicativo financeiro mais baixado em 2 de janeiro, disse Rocket.
“A Rocket Money nos oferece uma vantagem competitiva distinta ao adquirir clientes por menos de US$ 100 por cliente”, disse o diretor financeiro da Rocket, Brian Brown, na teleconferência de resultados de terça-feira. “Em contraste, o setor de hipotecas adquire um cliente fechado por milhares de dólares. Vemos uma tremenda oportunidade de reduzir nossos custos de aquisição de clientes adquirindo clientes por meio do Rocket Money. Os clientes adquiridos por meio da Rocket Money estão focados em suas finanças e tendem a chegar muito mais cedo em sua jornada de aquisição de casa própria.”
Para se envolver com possíveis compradores de imóveis, em novembro, a Rocket começou a testar um painel digital guiado chamado “Plano de compra de imóveis”, que está em processo de implantação para um público mais amplo.
“Os clientes podem definir marcos de compra de casa, se envolver com ferramentas financeiras personalizadas e recursos de construção de crédito”, disse Farner. “Eles podem procurar a casa dos seus sonhos e receber conselhos sobre como permanecer no caminho certo para serem compradores mais confiantes. O Plano de Compra de Casa nos permite interagir com os clientes, fornecendo-lhes ajuda e orientação enquanto se preparam para a próxima transação.”
Assim, um cliente pode começar seu relacionamento com a Rocket usando as ferramentas de planejamento financeiro da Rocket Money e criando uma conta na Rocket, disse Farner. Depois que Rocket identifica seu desejo de se tornar um proprietário, eles são apresentados ao Plano de Compra de Casa.
“Existe uma oportunidade de realmente aumentar a participação de mercado no setor de hipotecas e compras em particular, mas você precisa reduzir o custo de aquisição do cliente para aumentar a taxa de conversão”, disse Farner.
Para aumentar as taxas de conversão, no outono passado Foguete lançado um programa de fidelidade, Recompensas de foguetes, para gerar mais negócios para a Rocket Mortgage. Os possíveis compradores de imóveis podem ganhar pontos de recompensa lendo artigos educacionais, assistindo a vídeos ou usando uma calculadora de hipoteca para economizar até US$ 10,000 em seus custos de fechamento ao financiar a compra de sua casa por meio da Rocket Mortgage.
Rocket disse na terça-feira que o programa de fidelidade mostrou forte adoção e engajamento do cliente, com mais de 1 milhão de clientes que resgataram quase US$ 600,000 em pontos até o momento. No mês passado, a Rocket apresentou o Rocket Rewards a seus 2.5 milhões de clientes de serviços - devedores de hipotecas dos quais a empresa cobra pagamentos mensais.
O próximo passo para construir o Rocket Rewards, sugeriu Farner, poderia ser um cartão de crédito do Rocket Rewards.
“Só posso tocar um pouco nisso… [mas] imagine um cartão de crédito no qual você gasta e faz coisas todos os dias e esse gasto permite que você crie recompensas para ajudá-lo a comprar sua próxima casa”, disse Farner.
Farner disse que o Rocket Rewards também deve ajudar a garantir que possíveis compradores de imóveis trabalhando com Agentes parceiros da Rocket Homes em última análise, escolha a Rocket Mortgage.
“Podemos nos envolver com o cliente, mas temos que estar lá naquele sábado à tarde, quando eles veem aquela casa e... geralmente quem está lá é o agente”, disse Farner. “Portanto, o agente deles pode ter uma empresa hipotecária com a qual eles gostam de trabalhar.”
Farner disse que o CEO da Rocket Homes, Doug Seabolt, e o diretor de produtos, Sam Vida, têm “crescido e solidificado” a equipe de agentes parceiros da Rocket Homes nos últimos seis meses.
Com o programa de recompensas agora em vigor, “nossos clientes olham e dizem: 'Espere um segundo, já acumulei US$ 850 para minhas taxas de fechamento com a Rocket'”, disse Farner. “'Tenho uma aprovação verificada. E estou trabalhando com um agente de foguetes preferido sentado lá em um sábado. A única ligação, mensagem de texto ou e-mail vem diretamente para nós, não para outra empresa hipotecária.”
Nota do Editor: Esta história foi atualizada para incluir detalhes adicionais sobre a campanha da Rocket para recrutar corretores de hipotecas para sua divisão de atacado, a Rocket TPO, e o pivô da empresa para se tornar uma plataforma fintech.
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- Fonte: https://www.inman.com/2023/02/28/rocket-posts-its-first-loss-since-going-public-and-its-a-doozy/
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