O crescimento da procura dos consumidores no Sudeste Asiático por compras online e móveis pode estar a encaminhar-se para uma era dourada de crescimento – mas os pagamentos e a logística continuam a ser estrangulamentos, segundo analistas do Credit Suisse.
“Acreditamos que há uma mudança permanente no comportamento do consumidor em relação ao online”, disse Varun Ahuja, que cobre empresas asiáticas de telecomunicações e Internet para o banco, falando na recente conferência anual de investidores do Credit Suisse. “Mas os pagamentos são complicados.”
Ele observa que operadores de carteiras eletrônicas como GoPay, Sea e Dana estão ativos em todos os principais mercados do Sudeste Asiático, mas o dinheiro continua sendo o maior meio de pagamento. É apenas uma questão de tempo até que os meios digitais de transacção ganhem destaque: com excepção da Indonésia, os principais mercados do Sudeste Asiático têm agora redes de pagamentos em tempo real e, em todo o lado, os bancos estão a fazer parcerias com governos para melhorar as infra-estruturas.
Economias de dinheiro
A questão é quanto tempo isso levará. Os indonésios ainda preferem pagar por transferência bancária ou em lojas de conveniência, por exemplo.
Hazel Tanedo, analista de títulos de consumo das Filipinas, diz que o país está maduro para adotar o comércio eletrônico. Metade da população tem menos de 25 anos; 80 por cento são usuários móveis. A economia tem crescido a um ritmo constante de mais de 6% ao ano durante a última década, sem contar com um declínio em 2020 devido à COVID-19.
“O pagamento na entrega continua sendo o modo de pagamento favorito”, disse ela.
Isto reflete os desafios logísticos: o país é composto por mais de 7,000 ilhas, pelo que as pessoas podem obter o que necessitam na sua loja local mais rapidamente do que através de uma encomenda online. Mas ela diz que a relutância em fazer compras online também se deve à falta de confiança, observando que o governo criou uma agência dedicada a promover o comércio eletrónico.
Questões semelhantes são verdadeiras em outros lugares. Os canais off-line dominam os bens de consumo da Malásia e o Vietname está apenas começando a ver as tendências modernas do varejo.
A Tailândia foi cedo para construir sistemas de pagamentos em tempo real. Isto parece estar a revelar-se mais propício aos pagamentos digitais do que a proliferação de carteiras eletrónicas, inclusive pelas grandes empresas chinesas de Internet, afirma o analista Warayut Luangmettakul.
Pagamentos mais rápidos são a chave
Isto sugere que os governos podem estimular os pagamentos digitais mais rapidamente, melhorando a sua infraestrutura bancária e conectando-as através das fronteiras.
Ahuja disse: “Existem mais carteiras eletrônicas, vinculadas a empresas de Internet ou sites de comércio eletrônico. Mas há pouca interoperabilidade para transferência de dinheiro. Com o tempo, à medida que as redes de pagamentos em tempo real se tornam mais disponíveis – especialmente para utilizadores não bancários – o ecossistema de pagamentos evoluirá, o que apoiará o crescimento do comércio eletrónico.”
Tanedo diz que a empresa está otimista em relação ao comércio eletrônico e às vendas omnicanal no Sudeste Asiático. (Omnicanal refere-se a comerciantes que aplicam uma experiência de compra uniforme em vários pontos de distribuição, incluindo sites, dispositivos móveis e lojas físicas.)
O crescimento é esperado porque o Sudeste Asiático está a começar numa base baixa. As vendas online representam apenas 4% das compras no varejo na Indonésia e nas Filipinas, e menos de 5% na Malásia e na Tailândia. O número é de apenas 9% para Singapura.
Ela calcula que as vendas do comércio eletrónico atingirão 88 mil milhões de dólares nos próximos 10 anos, impulsionadas pela adoção digital relacionada com a COVID entre uma população jovem, conhecedora de dispositivos móveis e de meios de comunicação social, com uma classe média em ascensão.
Os pagamentos, a logística (incluindo a necessidade de redes de telecomunicações 4G e 5G), os controlos alfandegários, o acesso ao mercado estrangeiro e a regulamentação do comércio eletrónico estão a abrandar a dinâmica, mesmo com a tendência geral de aumento das despesas retalhistas.
Surto de COVID
Globalmente, a COVID-19 deverá provocar um grande aumento nos gastos online entre os consumidores nos mercados emergentes. O Credit Suisse realiza uma pesquisa anual que, este ano, viu os gastos despencarem.
A pandemia teve um impacto grave nos rendimentos de muitas pessoas, especialmente entre os trabalhadores mais jovens e com salários mais baixos – embora os habitantes do Sudeste Asiático tenham sofrido mais do que as pessoas na China e na Índia.
No entanto, mais consumidores estão a recuperar a confiança agora que as vacinas estão a ser disponibilizadas, afirma Richard Kersley, chefe de investigação temática global do Credit Suisse.
A pesquisa constatou um grande salto nas compras online, especialmente compras em grupo e compras de mantimentos, e com o uso crescente de dispositivos móveis entre os idosos. Os jogos e a educação online também estão a registar aumentos, o que os analistas da empresa concordam ser uma mudança estrutural, e não apenas uma mudança temporária de comportamento durante os confinamentos da COVID.
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