Terceiro maior ecossistema de fintech da América Latina, a Colômbia tem sido um mercado cobiçado por muitas startups que realizam expansão regional. Segundo país mais populoso da América do Sul, com mais de 50 milhões de cidadãos, bancos digitais líderes como Nubank e Uala pisaram em Bogotá nos últimos dois anos.
Ambos lançaram com sucesso alguns de seus principais produtos em seu país. No entanto, o ritmo com que constroem uma base de clientes está longe de ser excelente. Esta é a mais recente ilustração das complexidades da mudança transfronteiriça e dos desafios de replicar um modelo amplamente bem-sucedido no país de origem.
com sede em São Paulo Nubank relatou impressionantes 74.6 milhões de usuários no final do ano passado. Só esse número o torna o maior banco digital de toda a região. No entanto, não é surpresa que a maior parte de sua clientela venha do Brasil, onde sua base de usuários cresceu 35% ano após ano, para quase 71 milhões.
À medida que a operação no seu país de origem amadurece, o neobanco expandiu-se para outros países da região para encontrar outras fontes de crescimento. Seu segundo maior mercado é o México, onde reporta 3.2 milhões de clientes. A clientela da Colômbia, por sua vez, atingiu 600,000 mil clientes em mais de dois anos.
estágios iniciais
“Ainda estamos nos estágios iniciais de aquisição de clientes no México e na Colômbia”, disse David Velez, CEO e cofundador, na última teleconferência de resultados. “Nossa penetração (nesses países) ainda é baixa, mas os primeiros sinais de desempenho são extremamente encorajadores.”
Para os observadores da indústria, a concorrência bem estabelecida dos intervenientes locais é uma limitação. Além disso, as fintechs ainda não construíram um ecossistema robusto para competir pela quota de mercado.
“A marca em si não é tudo, e a estratégia de diferenciação não era tão clara quando comparada aos produtos oferecidos por seus pares”, disse Erick Rincon Cardenas, professor da Universidad del Rosario colombiana, em entrevista. “O setor bancário tradicional também inovou fortemente e os seus serviços fintech são, em última análise, preferidos devido ao tempo que os colombianos conhecem estas empresas.”
Depois vêm as limitações históricas para pagamentos digitais, disse Cardenas. Existe um desafio cultural de fornecer incentivos suficientes para que os seus cidadãos abandonem a sua preferência por dinheiro, muitos dos quais trabalham na economia informal.
Nubank lançará novos produtos na Colômbia
A discussão em torno das fintech na Colômbia surge em um momento de crescimento. Segundo o Banco Interamericano de Desenvolvimento, é o terceiro maior mercado da região. É responsável por 11% de todas as empresas de tecnologia financeira na América Latina, com 279. Isso representa apenas 84 em 2017.
Presumivelmente, por essas razões, o Nubank decidiu lançar seus principais produtos, incluindo seu principal cartão de crédito roxo. Velez disse que uma das metas para 2023 é lançar contas poupança no Nubank Colômbia. Mas precisa de uma licença para fazer isso, que foi formalmente aprovou pelo regulador apenas no final do ano passado.
Embora a base de clientes no Brasil tenha crescido enormemente, “é inevitável”, disse o CEO, que irá desacelerar a partir de agora. O Nubank passará da aquisição de clientes para a monetização em seu principal mercado.
A Colômbia e o México, por outro lado, representam novas oportunidades para aumentar a base de clientes. “Continuaremos investindo significativamente em ambos os países, pois acreditamos que o prêmio potencial é muito significativo”, disse Velez.
Ualá atinge 200,000 mil clientes
No caso do argentino Ualá, a empresa começou em Bogotá com conta virtual e cartão de débito. Apoiada por investidores de peso como George Soros, Softbank e Tencent, a fintech celebrou recentemente o seu primeiro ano desde que começou a operar na Colômbia.
“Estamos perto de atingir 200,000 clientes na Colômbia”, disse Natalia Ríos, CEO da Ualá na Colômbia, à Fintech Nexus em entrevista exclusiva. “Esse tipo de crescimento está em linha com as expectativas.”
A empresa tem como alvo usuários jovens com média de 31 anos. Relata 5 milhões de usuários em nível regional. “Na Argentina já temos grande parte do mercado jovem e estamos tentando replicar isso na Colômbia”, disse Ríos. “Estamos construindo um ecossistema para nos tornarmos a principal escolha do cliente.”
Segundo Ríos, há muito potencial de expansão. “Entre 60 e 70% das transações na Colômbia são feitas em dinheiro. Há muito espaço para crescer lá.”
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- Fonte: https://news.fintechnexus.com/nubank-uala-tough-out-to-build-a-customer-base-in-colombia/
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