Nayax anuncia o lançamento de sua oferta pública inicial global

Nayax Ltda. anunciou que iniciou uma oferta pública inicial global de suas ações ordinárias para investidores institucionais. A oferta em Israel está sendo feita de acordo com um prospecto arquivado junto à Autoridade de Valores Mobiliários de Israel, que deverá ser aprovado. Nayax propõe vender até 44,000,000 de suas ações ordinárias na oferta, e três acionistas existentes (os “Acionistas Vendedores”) propõem vender até 19,500,000 de ações ordinárias da Nayax na oferta, coletivamente. Os subscritores da oferta também terão uma opção de 30 dias para comprar até 9,525,000 ações ordinárias adicionais da Nayax, pelo preço da oferta pública inicial. O preço da oferta pública inicial está atualmente estimado entre ILS 10 e 12 por ação. Nayax pretende usar os recursos da oferta pública inicial para financiar e expandir as atividades de negócios da Nayax em linha com sua estratégia, incluindo a entrada em novos territórios. A Nayax não receberá nenhum produto da venda das ações ordinárias pelos Acionistas Vendedores. A Nayax solicitou a listagem de suas ações ordinárias na The Tel-Aviv Stock Exchange Ltd. sob o símbolo “NYAX”.

Não há garantia de que a oferta será concluída, o momento de sua conclusão ou seus termos. Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra de quaisquer valores mobiliários, nem haverá qualquer venda de valores mobiliários em qualquer jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob o leis de valores mobiliários de qualquer jurisdição.