Previsões de baterias de lítio e EV para Europa, EUA e China, 2025–2030 - Parte 1

Republicado por Platão

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Nesta primeira parte de uma entrevista de duas partes para a CleanTech Talk, Rodney Hooper da RK Equity fala sobre as previsões de produção e fornecimento de baterias de lítio e EV para 2025–2030 na Europa, China, Estados Unidos e globalmente. Ouça através do player SoundCloud embutido abaixo ou através de sua rede de podcasting preferida (veja as opções abaixo).

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Rodney observa que, como outros na indústria, ele teve que aumentar significativamente suas previsões de demanda de lítio e bateria para 2030 após o Dia da Bateria Tesla devido às metas ousadas da Tesla.

Ele agora prevê uma demanda de 2.85–2.9 milhões de toneladas de lítio globalmente até 2030, o que se traduz em 3,400 GWh de produção anual de células de bateria.

Rodney observa que os requisitos da UE para padrões de emissões de CO2 implicam que a participação de mercado de EV precisará ser bastante alta em 2030 - 60–70%. Além disso, várias cidades provavelmente estarão proibindo os veículos ICE até então.

Infelizmente, algumas metas ambiciosas das montadoras para 2030–2035 basicamente não estão vinculadas aos pedidos de baterias neste momento. Rodney reiterou um ponto que ele e o parceiro Howard Klein fizeram anteriormente quando conversaram comigo - que a maioria dos fabricantes de automóveis ainda parece abordar a cadeia de fornecimento de baterias como aborda outras cadeias de fornecimento automotivo, o que é um erro. Eles não parecem reconhecer que deveriam ter ordens em hoje para componentes críticos de células de bateria, eles ainda precisarão de vários anos a partir de agora.

Em 2025, o mais tardar, Rodney espera que os EVs sejam mais baratos do que os veículos ICE, mesmo sem olhar para o custo de propriedade - apenas olhando para o custo inicial.

Além disso, as crescentes proibições de gás / diesel provavelmente levarão a uma curva de adoção muito mais íngreme no meio da década.

Rodney faz uma pergunta importante: “Se a América não se sentia confortável em depender totalmente da OPEP, por que ficaria totalmente confortável em depender da China para seu lítio?” Portanto, ele vê um impulso para mais fontes de lítio na América do Norte.

Rodney também falou um pouco sobre sua satisfação de que parece que a UE vai eliminar os incentivos para híbridos de plug-in muito rapidamente. Ele estava um pouco preocupado que houvesse uma forte dependência de híbridos plug-in para atender aos padrões de CO2, mas isso não parece provável agora, especialmente devido a as notícias que cobrimos recentemente que os legisladores estão procurando dar menos peso / benefício aos híbridos de plug-in.

Também mencionamos a crise no suprimento de bateria de longa data que levou a Tesla a não ser capaz de produzir o Semi até hoje. Com fornecimento limitado de bateria, Tesla teve que se concentrar no Modelo 3 e no Modelo Y e atrasar o Semi. Portanto, a ideia de que as baterias podem ser um gargalo no futuro não é uma teoria selvagem, já que elas já foram o gargalo número 1 explícito para a Tesla por anos.

Rodney também falou um pouco sobre os planos de extração de lítio da Tesla e - o assunto que realmente o empolgou - a demanda do Cybertruck. Ele havia previsto no início que as reservas atingiriam um milhão, e agora eles chegaram, de acordo com relatórios recentes.

Para encerrar esta metade da entrevista, falamos um pouco sobre o mercado de EV dos Estados Unidos. Rodney fez o que chamou de comentário potencialmente “polêmico”, que os EUA e a China podem ter aproximadamente a mesma quantidade de GWh de capacidade de bateria implantada em veículos em 2025, mesmo que a China tenha cerca de duas vezes mais vendas de veículos elétricos. Isso se deve à obsessão dos americanos por veículos grandes e de longo alcance.

Rodney também falou um pouco sobre recursos minerais específicos e opções de fornecimento no Canadá e nos EUA. (Esta foi uma seção longa e detalhada que não estou resumindo em profundidade. Ouça o podcast para todos os detalhes sobre isso!)

Para fechar o tópico do mercado dos EUA, Rodney estimou que poderíamos ver uma penetração de 15% de EV no mercado dos EUA em 2025. Ele está prevendo 18.5% na Europa este ano.

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