KPMG: investimento em fintech canadense cai em 2022, mudança de mentalidade para crescimento 'sensato'

KPMG | Lançamento | 15º de fevereiro de 2023

Investimento em Canada's O setor de fintech caiu no ano passado, pois as avaliações caíram mais de cinco vezes e o número de negócios diminuiu significativamente no final do ano. Apesar da desaceleração, ainda foi o segundo melhor ano em volume de transações.

• 2022 destaques:  Foram 169 investimentos em fintech no valor US $ 1.3 bilhões in Localização: Canadá em 2022, abaixo do recorde de 217 negócios no valor US $ 7 bilhões em 2021, segundo dados compilados pelo PitchBook para a KPMG em Localização: Canadá.
  • No 2S'22, foram 68 investimentos no valor de US $ 439.9 milhões (abaixo do H1'22, quando houve 85 transações no valor US $ 810 milhões)
  • O quarto trimestre foi o trimestre mais fraco do ano, com 27 transações no valor de $ 154.8 milhões (abaixo do primeiro trimestre, que viu 41 negócios no valor US $ 285 milhões e o quarto trimestre de 2021, que viu 52 negócios no valor US $ 956 milhões).
  • Não houve IPOs (fintech) em Localização: Canadá

  • Criptoativos e pagamentos atraem investidores:  Por setor, os pagamentos continuaram sendo o setor mais quente globalmente, enquanto as empresas de criptoativos e blockchain atraíram o maior interesse em Localização: Canadá apesar de um ano de volatilidade devido ao colapso de algumas stablecoins, exchanges de criptoativos e credores.

Vejo:  Relatório FIS: Embedded Finance, Web3 e ESG Lead 2023 Fintech Investment Focus

• Contagem por tipo de negócio:
  • rodada de sementes 57
  • 41 VC em estágio inicial
  • 30 VC em estágio avançado
  • 20 fusões e aquisições
  • 9 investimentos anjo
  • 7 aquisições/LBOs
  • 5 crescimento/expansão de PE
• Contagem de investimentos por setor
  • 51 Criptoativos
  • 16 Pagamentos
  • 15 RegTech
  • 12 InsurTech
  • 8 Proptech
  • 1 Cibersegurança
  • 1 Tecnologia de riqueza

Vejo:  Relatório KPMG Fintech Pulse H1'22: Investimentos globais em fintech US$ 107.8 bilhões em 2,980 negócios

• Perspectivas para 2023: 

  • A Queda nos mercados canadense e global pressiona para baixo as avaliações no ano passado, uma tendência que deve continuar este ano.

    • Uma possível recessão, aumento das taxas de juros e pressões inflacionárias são as principais preocupações dos investidores, portanto, esperamos que as avaliações e os volumes de negócios permaneçam moderados até 2023, com uma ligeira recuperação perto do final do ano.

  • O espaço fintech também está passando por um período de mudança de mentalidade do pensamento de 'crescimento a qualquer custo' para o foco no crescimento sensato e na preservação do caixa

    • Em 2021, muitas empresas viram um grande influxo de capital de investidores de capital de risco, então algumas dessas empresas não precisarão de dinheiro até 2023 – talvez até 2024 – porque simplificaram e reestruturaram suas operações para fazer esse dinheiro durar mais.

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