INVO Bioscience Announces Closing Of $3.0 Million Registered Direct Offering

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SARASOTA, Flórida, 27 de março de 2023 /PRNewswire/ — INVO Biociências, Inc. (Nasdaq: INVO) (“INVO” ou a “Empresa”), uma empresa de fertilidade em estágio comercial focada em expandir o acesso a tratamento avançado em todo o mundo com seu INVOcell^® dispositivo médico e o procedimento de cultura intravaginal (“IVC”) que permite, anunciou hoje o fechamento de sua oferta direta registrada anteriormente anunciada de 3,680,000 ações ordinárias (ou warrants pré-financiados em seu lugar), com preço de mercado sob Regras da Nasdaq. Em uma colocação privada simultânea, a Companhia também emitiu warrants para comprar até um total de 5,520,000 ações ordinárias. O preço de oferta efetivo combinado para cada ação ordinária (ou warrant pré-financiado em seu lugar) e warrant é de US$ 0.815. Os warrants são imediatamente exercíveis, vencem no aniversário de oito anos da data de emissão e têm um preço de exercício de US$ 0.63 por ação.

As receitas brutas para a Empresa provenientes da oferta direta registrada e da colocação privada simultânea foram de aproximadamente US$ 3.0 milhões antes da dedução das taxas do agente de colocação e outras despesas de oferta.

Maxim Group LLC atuou como o único agente de colocação para a oferta.

As ações ordinárias (ou warrants pré-financiados em seu lugar) foram oferecidas de acordo com uma declaração de registro de prateleira no Formulário S-3 (arquivo nº 333-255096), que foi declarado efetivo pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos ( "SEC") em 16 de abril de 2021. Os warrants emitidos na colocação privada simultânea e as ações emitidas mediante o exercício de tais warrants foram oferecidos em uma colocação privada de acordo com a Seção 4(a)(2) do Securities Act de 1933, conforme alterado (a "Lei") e o Regulamento D promulgado de acordo com o mesmo e não foram registrados sob a Lei ou leis de valores mobiliários estaduais aplicáveis.

Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra de qualquer um dos valores mobiliários aqui descritos, nem deve haver qualquer venda desses valores mobiliários em qualquer estado ou outra jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação de acordo com as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou outra jurisdição. Um suplemento de prospecto relativo às ações ordinárias foi arquivado pela Companhia junto à SEC. Cópias do suplemento do prospecto relativo à oferta direta registrada, juntamente com o prospecto que o acompanha, podem ser obtidas no site da SEC em www.sec.gov ou do Maxim Group LLC, 300 Park Avenue, Nova York, NY 10022, em (212) 895-3745.

Sobre a INVO Bioscience, Inc.

Somos uma empresa de fertilidade em estágio comercial dedicada a expandir o mercado de tecnologia de reprodução assistida (“ART”), tornando os cuidados de fertilidade acessíveis e inclusivos para pessoas de todo o mundo. Nossa principal missão é implementar novas tecnologias médicas destinadas a aumentar a disponibilidade de cuidados de fertilidade acessíveis, de alta qualidade e centrados no paciente. Nosso principal produto é o INVOcell^®, um dispositivo médico revolucionário que permite que a fertilização e o desenvolvimento inicial do embrião ocorram in vivo dentro do corpo da mulher. Esta solução de tratamento é a primeira técnica de cultura intravaginal do mundo para a incubação de oócitos e espermatozoides durante a fertilização e o desenvolvimento inicial do embrião. Esta técnica, designada como “IVC”, proporciona aos pacientes uma experiência mais natural, íntima e mais acessível em comparação com outros tratamentos de ART. Acreditamos que o procedimento de IVC pode fornecer resultados comparáveis a uma fração do custo da fertilização in vitro tradicional (“FIV”) e é um tratamento significativamente mais eficaz do que a inseminação intrauterina (“IIU”). Nossa estratégia de comercialização está focada na abertura de “INVO Centers” dedicados oferecendo o INVOcell^® e procedimento IVC (com três centros na América do Norte já em operação), além de continuar a distribuir e vender nossa solução de tecnologia em clínicas de fertilidade existentes. Para mais informações por favor visite www.invobio.com.

Declaração de porto seguro

Este comunicado inclui declarações prospectivas dentro do significado da Seção 27A do Securities Act de 1933, conforme alterado, e da Seção 21E do Securities Exchange Act de 1934, conforme alterado. A Companhia invoca as proteções do Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Todas as declarações sobre nossa posição financeira futura esperada, resultados de operações, fluxos de caixa, planos de financiamento, estratégias de negócios, produtos e serviços, posições competitivas, oportunidades de crescimento, planos e objetivos da administração para operações futuras, bem como declarações que incluem palavras como "antecipar", "se", "acreditar", "planejar", "estimar", "esperar", "pretender", "pode", "poderia, ” “deveria”, “vai” e outras expressões semelhantes são declarações prospectivas. Todas as declarações prospectivas envolvem riscos, incertezas e contingências, muitas das quais estão além do nosso controle, que podem fazer com que os resultados, desempenho ou conquistas reais sejam materialmente diferentes dos resultados, desempenho ou conquistas previstos. Fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles nas declarações prospectivas incluem aqueles estabelecidos em nossos registros em www.sec.gov. Não temos obrigação de (e expressamente renunciamos a qualquer obrigação de) atualizar ou alterar nossas declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma.

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