LONDRES, Outubro 30, 2023 /PRNewswire/ — INEOS Quattro Finance 2 Plc (o “Ofertante“), uma empresa constituída sob as leis de Inglaterra e país de Gales, anuncia hoje uma oferta para comprar todo e qualquer produto pendente dos EUA$500,000,000 33/8% Notas seniores garantidas com vencimento em 2026 (o “Valores mobiliários“), emitida pela Oferente e garantida pela INEOS Quattro Holdings Limited (“IQHL“), uma empresa constituída sob as leis de Inglaterra e país de Gales e algumas de suas subsidiárias, por dinheiro (o “Ofereça a“). Os termos e condições da Oferta estão descritos em uma oferta de compra datada 30 de outubro de 2023 (o "Oferta de compra“). Os termos em letras maiúsculas não definidos de outra forma neste anúncio têm o mesmo significado que lhes é atribuído na Oferta de Compra.
Aconselha-se aos Detentores que leiam atentamente a Oferta de Compra para obter detalhes completos e informações sobre os procedimentos de participação na Oferta.
A tabela a seguir apresenta algumas informações relacionadas ao preço da Oferta.
Título de Segurança |
ISIN |
CUSIPA |
Quantia principal |
Data de Vencimento |
Preço de compra por |
Valor sujeito a |
33/8% de notas seniores garantidas com vencimento em 2026 |
US45674GAA22/ USG4772GAA34 |
45674G AA2/G4772G AA3 |
US $ 500,000,000(1) |
15 de janeiro de 2026 |
US$950 |
Qualquer e todos |
Observação: |
Objetivo da Oferta
O objetivo da Oferta é, entre outros, gerir proativamente o perfil de maturidade esperado da Oferente. A Oferta também oferece aos Titulares a oportunidade de vender as suas participações atuais nos Valores Mobiliários, conforme descrito mais detalhadamente na Oferta de Compra.
A Oferta
O Ofertante pagará um Preço de Compra por US$1,000 valor principal dos Valores Mobiliários validamente ofertados e não retirados validamente antes do Prazo de Expiração (incluindo aqueles validamente ofertados de acordo com os Procedimentos de Entrega Garantida) igual ao valor dos EUA$950. Além disso, a Oferente pagará juros acumulados e não pagos sobre os Valores Mobiliários adquiridos de acordo com a Oferta a partir (e incluindo) da data de pagamento de juros imediatamente anterior e até (mas excluindo) a Data de Liquidação (“Juros acumulados").
O Preço de Compra e os Juros Acumulados para os Valores Mobiliários validamente ofertados (e não validamente retirados) na Oferta serão pagos na Data de Liquidação (sujeito ao direito do Oferente de prorrogar o Prazo de Expiração e atrasar a aceitação das Instruções de Oferta conforme definido na Oferta de Compra). Se um Titular oferecer menos do que o valor total de sua participação em Valores Mobiliários, as Instruções de Oferta deverão ser apresentadas em relação a um valor principal de Valores Mobiliários, de modo que o valor principal de quaisquer Valores Mobiliários detidos por tal Titular após a oferta não seja inferior à Denominação Mínima ou um múltiplo integral de US$1,000 acima dessa Denominação Mínima. O "Denominação Mínima" somos nós$200,000.
A Oferta não está condicionada à oferta de qualquer quantidade mínima de Valores Mobiliários. A obrigação da Oferente de aceitar e pagar pelos Valores Mobiliários da Oferta está, no entanto, sujeita ao cumprimento ou renúncia das Condições Gerais e à condição de que a Oferente e/ou subsidiárias da IQHL tenham concluído o Novo Financiamento de Dívida em termos satisfatórios para o Oferente, a seu exclusivo critério, com receitas líquidas agregadas de pelo menos € 2,800,000,000 (equivalente) (o “Condição de Financiamento").
Os anúncios relacionados com a Oferta serão feitos através da emissão de um comunicado de imprensa para uma agência de notícias ou agência de notícias amplamente divulgada. Cópias de todos esses anúncios, comunicados de imprensa e avisos também estarão disponíveis no Agente de Propostas e Informações. Toda a documentação relativa à Oferta, juntamente com quaisquer atualizações, também estará disponível no Site da Oferta https://deals.is.kroll.com/ineosquattrousd operado pelo Agente de Propostas e Informações para efeitos da Oferta.
A oferta de Valores Mobiliários para aquisição nos termos da Oferta deverá ser feita mediante apresentação de Instrução de Oferta válida. Se algum Detentor desejar ofertar seus Valores Mobiliários, mas não puder cumprir os procedimentos para a apresentação de uma Instrução de Oferta válida antes do Prazo de Expiração, tal Detentor poderá ofertar seus Valores Mobiliários de acordo com os Procedimentos de Entrega Garantida, conforme estabelecido na Oferta a Comprar.
Os Valores Mobiliários adquiridos pela Oferente no âmbito da Oferta deverão ser imediatamente cancelados. Os Valores Mobiliários que não tenham sido validamente ofertados e/ou aceitos para compra, ou que tenham sido ofertados e validamente retirados, nos termos da Oferta, permanecerão em circulação após a Data de Liquidação.
CALENDÁRIO INDICATIVO
Este é um cronograma indicativo que mostra um resultado possível para o momento da Oferta com base nas datas da Oferta de Compra. Este cronograma está sujeito a alterações e as datas e horários podem ser prorrogados, reabertos ou alterados pelo Ofertante de acordo com os termos da Oferta, conforme descrito na Oferta de Compra. Assim, o horário real pode diferir do horário abaixo.
Data e Hora |
Açao Social |
30 de outubro de 2023……………………… |
Início da oferta |
Oferta de compra disponível no Agente de licitações e informações e no site da oferta. Oferta anunciada através de comunicado de imprensa a um serviço de notícias financeiras reconhecido na forma descrita em "Termos e Condições da Oferta – Anúncios” na oferta de compra. |
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8 de novembro de 2023, 5h (horário da cidade de Nova York)……………………………………. |
Prazo de Expiração |
A última hora e data para os Titulares submeterem Instruções de Proposta (ou, quando aplicável, Avisos de Entrega Garantida) para poderem participar na Oferta e serem elegíveis para receber o Preço de Compra e Juros Acumulados na Data de Liquidação. |
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8 de novembro de 2023, 5h (horário da cidade de Nova York)……………………………………. |
Prazo de Retirada |
Prazo para os Titulares retirarem adequadamente as ofertas de seus Valores Mobiliários (ou, quando aplicável, Avisos de Entrega Garantida). Se uma oferta de Valores Mobiliários (ou, quando aplicável, um Aviso de Entrega Garantida) for devidamente retirada, o Titular não receberá qualquer contraprestação na Data de Liquidação (a menos que esse Titular volte a oferecer validamente tais Valores Mobiliários no Prazo de Expiração ou antes dele e os Valores Mobiliários são aceitos pela Oferente). |
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9 de novembro de 2023……………………. |
Anúncio dos Resultados da Oferta |
A Oferente espera anunciar o valor principal agregado dos Valores Mobiliários a serem aceitos para compra de acordo com a Oferta (assumindo que os Valores Mobiliários ofertados de acordo com os Procedimentos de Entrega Garantida sejam validamente entregues até o Prazo de Entrega Garantida). |
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13 de novembro de 2023, 5h (horário da cidade de Nova York)……………………………………. |
Prazo de entrega garantido |
A última hora e data para os Titulares entregarem validamente os Valores Mobiliários relativamente aos quais um Aviso de Entrega Garantida foi entregue antes ou no Prazo de Expiração. |
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Previsto para novembro 14, 2023……………………………………. |
Data de liquidação |
Data de Liquidação dos Valores Mobiliários validamente ofertados e aceitos para compra pela Ofertante (inclusive de acordo com os Procedimentos de Entrega Garantida). Pagamento do Preço de Compra e quaisquer Juros Acumulados em relação a tais Valores Mobiliários. |
Sujeito às leis de valores mobiliários aplicáveis e aos termos estabelecidos na Oferta de Compra, o Ofertante reserva-se o direito, com relação à Oferta feita por ele, (i) de renunciar ou modificar, no todo ou em parte, todas e quaisquer condições da Oferta, (ii) estender o Prazo de Retirada e/ou o Prazo de Expiração, (iii) modificar ou rescindir a Oferta ou (iv) alterar de outra forma a Oferta em qualquer aspecto. No caso de a Oferta ser rescindida ou de outra forma não concluída, o Preço de Compra relativo aos Valores Mobiliários sujeitos à Oferta não será pago nem se tornará exigível, independentemente de os Titulares terem oferecido validamente os seus Valores Mobiliários (caso em que tais Valores Mobiliários ofertados serão ser prontamente devolvido aos Titulares).
Os Detentores são aconselhados a verificar com qualquer banco, corretor de valores mobiliários ou outro intermediário através do qual detenham Valores Mobiliários quando tal intermediário exigir receber instruções de um Detentor para que esse Detentor possa participar ou retirar validamente sua instrução de participação in, a Oferta antes dos prazos especificados acima.
OUTRAS INFORMAÇÕES
Os titulares de Valores Mobiliários poderão acessar a Oferta de Compra e o modelo de Notificação de Entrega Garantida em https://deals.is.kroll.com/ineosquattrousd.
Este anúncio é divulgado pela INEOS Quattro Finance 2 Plc e contém informação que se qualificou ou pode ter qualificado como informação privilegiada para efeitos do artigo 7.º do MAR, abrangendo informação relativa à Oferta acima descrita. Para efeitos do MAR e do artigo 2.º do Regulamento de Execução (UE) 2016/1055 da Comissão (incluindo porque faz parte do Reino Unido legislação nacional em virtude da Lei de (Retirada) da União Europeia de 2018 (conforme alterada), este anúncio é feito por Dirk Arhelger, Chefe de Relações com Investidores da INEOS Quattro Finance 2 Plc.
Perguntas e pedidos de assistência relacionados com a Oferta podem ser dirigidos à Goldman Sachs International, HSBC Bank plc ou ING Bank NV, London Ramo:
Goldman Sachs Internacional
Tribunal de Plumtree
Calçadão 25
London EC4A 4AU
Reino Unido
Telefone: + 44 20 7774 4836
Atenção: Liability Management Group
Email: passivomanagement.eu@gs.com
banco HSBC plc
8 Praça do Canadá
London, E14 5HQ
Reino Unido
Europa: +44 (0) 20 7992
Ligação gratuita nos EUA: +1 (888) HSBC-4LM
EUA: +1 (212) 525-5552
Email:
Aos cuidados de: Gestão de Responsabilidades, DCM
ING Bank NV, London Ramo
8-10 Moorgate
London EC2R 6DA
Reino Unido
Telefone: + 44 20 7767 6784
Email:
Atenção: Liability Management Group
BNP Paribas
Citigroup Global Markets Limited
JP Morgan Securities LLC
Perguntas e solicitações de assistência relacionadas à oferta de Valores Mobiliários, incluindo solicitações de uma cópia da Oferta de Compra, podem ser direcionadas para:
AGENTE DE CONCURSO E INFORMAÇÃO
Serviços de emissor Kroll limitados
O fragmento, 32 London Bridge Street
London SE1 9SG
Reino Unido
Tel: +44 20 7704 0880
Atenção: Owen Morris / Alessandro Zorza
E-mail
Site da oferta: https://deals.is.kroll.com/ineosquattrousd
AVISO E ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Independentemente de a compra de quaisquer Valores Mobiliários de acordo com a Oferta ser concluída ou não, a Ofertante, a IQHL ou qualquer uma de suas respectivas subsidiárias ou afiliadas poderão, na medida permitida pela lei aplicável, adquirir Valores Mobiliários que não sejam de acordo com a Oferta, inclusive por meio de mercado aberto compras, transações negociadas de forma privada, ofertas públicas de aquisição, ofertas de troca, resgates ou outros. Tais compras poderão ser feitas nos termos e nos preços que a Ofertante ou, se aplicável, a IQHL ou qualquer uma de suas respectivas subsidiárias ou afiliadas possam determinar, que podem ser maiores ou menores que os preços a serem pagos de acordo com a Oferta e podem ser em dinheiro ou outra contrapartida ou de outra forma em termos mais ou menos favoráveis do que aqueles contemplados na Oferta. Quaisquer compras futuras de Valores Mobiliários pela Oferente ou por qualquer uma das suas afiliadas dependerão de vários fatores existentes no momento relevante. Não pode haver garantia de que o Ofertante ou qualquer uma de suas afiliadas realizará quaisquer ofertas futuras de compra ou quanto à estrutura ou termos (ou combinações dos mesmos) de tais ofertas futuras de compra.
Este anúncio deve ser lido em conjunto com a Oferta de Compra. Este anúncio e a Oferta de Compra contêm informações importantes que devem ser lidas com atenção antes de qualquer decisão ser tomada com relação à Oferta. Caso algum Detentor tenha dúvidas quanto à ação que deve tomar ou não tenha certeza do impacto da Oferta, recomenda-se que procure aconselhamento financeiro, jurídico ou tributário próprio, inclusive quanto a quaisquer consequências fiscais, de seu corretor de bolsa, banco gerente, advogado, contador ou outro consultor financeiro, jurídico ou fiscal independente. Qualquer indivíduo ou empresa cujos Valores Mobiliários sejam detidos em seu nome por um corretor, negociante, banco, custodiante, empresa fiduciária ou outro representante ou intermediário deverá entrar em contato com tal entidade se desejar oferecer Valores Mobiliários na Oferta (ou retirar validamente qualquer tal oferta) . Nenhum dos Gerentes de Negociação, o Agente de Oferta e Informações, o Ofertante, a IQHL, nem qualquer diretor, executivo, funcionário, agente ou afiliado de qualquer pessoa faz qualquer recomendação se os Titulares devem ofertar Valores Mobiliários na Oferta.
Informações sobre declarações prospectivas
Este anúncio contém declarações históricas e prospectivas. Essas declarações prospectivas não são fatos históricos, mas apenas previsões e geralmente podem ser identificadas pelo uso de declarações que incluem frases como “irá”, “pode”, “deveria”, “poderia”, “continuar”, “antecipar, ” “acreditar”, “esperar”, “planejar”, “probabilidade”, “aparecer”, “projetar”, “estimar”, “pretender”, “risco”, “alvo”, “objetivo”, “esforço”, “ perspectiva”, “otimista”, “perspectivas” ou outras palavras ou frases de importância semelhante. Da mesma forma, declarações que descrevem nossos objetivos, planos ou metas também são declarações prospectivas. Todas as declarações que abordam o desempenho operacional futuro do Ofertante ou da IQHL ou eventos ou desenvolvimentos que eles esperam ou antecipam que ocorrerão no futuro são declarações prospectivas.
Estas declarações prospectivas baseiam-se nos planos, estimativas e projeções atuais do Ofertante ou da IQHL e estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles atualmente previstos. Fatores que podem afetar materialmente essas declarações prospectivas podem ser encontrados na Oferta de Compra sob o título “Fatores de Risco”. Os detentores são instados a considerar esses fatores cuidadosamente ao avaliar as declarações prospectivas e são advertidos a não depositar confiança indevida nessas declarações prospectivas. As declarações prospectivas incluídas neste anúncio são feitas somente na data deste anúncio, e o Ofertante não assume nenhuma obrigação de atualizar publicamente essas declarações prospectivas para refletir novas informações, eventos futuros ou de outra forma. À luz destes riscos, incertezas e suposições, os eventos prospectivos podem ou não ocorrer. A Ofertante não pode garantir que os resultados ou eventos projetados serão alcançados.
RESTRIÇÕES DE OFERTA E DISTRIBUIÇÃO
Este anúncio e a Oferta de Compra não constituem uma oferta ou um convite para participar da Oferta em qualquer jurisdição na qual, ou para qualquer pessoa para ou de quem, seja ilegal fazer tal oferta ou convite ou que haja tal participação sob as leis aplicáveis. A distribuição deste anúncio e da Oferta de Compra em determinadas jurisdições pode ser restrita por lei. As pessoas em cuja posse este anúncio ou a Oferta de Compra chegar são obrigadas pelo Ofertante, pelos Gerentes de Revendedores e pelo Agente de Propostas e Informações a se informarem e a observarem tais restrições.
Reino Unido
A Oferta de Compra e quaisquer outros documentos ou materiais relacionados à Oferta são endereçados apenas aos Titulares onde eles seriam (se fossem clientes do Oferente) per se clientes profissionais ou per se contrapartes elegíveis do Oferente na acepção das regras da Autoridade de Conduta Financeira (FCA). Nem a Oferta de Compra nem quaisquer outros documentos ou materiais são endereçados ou direcionados a quaisquer pessoas que seriam clientes de varejo na acepção das regras da FCA e tais pessoas não devem agir ou confiar neles. Os destinatários da Oferta de Compra e de quaisquer outros documentos ou materiais relacionados à Oferta devem observar que o Ofertante está agindo por sua própria conta em relação à Oferta e não será responsável perante qualquer outra pessoa por fornecer as proteções que seriam concedidas a clientes da Oferente ou para aconselhamento em relação à Oferta.
A comunicação da Oferta de Compra e quaisquer outros documentos ou materiais relacionados à Oferta não estão sendo feitos e tais documentos não foram aprovados por uma pessoa autorizada para os fins da seção 21 da Lei de Serviços e Mercados Financeiros de 2000, conforme alterada ( o "FSMA“). Consequentemente, a Oferta de Compra, tais documentos e/ou outros materiais não estão sendo distribuídos e não devem ser repassados ao público em geral no Reino Unido. Consequentemente, a Oferta de Compra e a comunicação de todos os documentos e/ou materiais relacionados à Oferta estão isentos da restrição às promoções financeiras nos termos da Seção 21 da FSMA, com base no fato de que eles são apenas direcionados e só podem ser comunicados ( i) às pessoas do Reino Unido abrangidos pela definição de profissionais de investimento (conforme definido no artigo 19.º, n.º 5, da Ordem de Promoção Financeira)), (ii) às pessoas abrangidas pelo artigo 43.º, n.º 2, da Ordem de Promoção Financeira, incluindo membros e credores existentes da qualquer um da Ofertante, (iii) àquelas pessoas que estão fora do Reino Unido, ou (iv) a quaisquer outras pessoas a quem possam ser feitas legalmente de acordo com a Ordem de Promoção Financeira (todas essas pessoas juntas serão referidas como “Pessoas Relevantes“) e as transações aqui contempladas estarão disponíveis apenas e serão realizadas apenas com Pessoas Relevantes. Qualquer pessoa que não seja uma Pessoa Relevante não deverá agir ou confiar na Oferta de Compra.
No EEE, este anúncio e a Oferta não serão, direta ou indiretamente, feitos a, ou por conta de, qualquer pessoa que não seja investidores qualificados na aceção do Artigo 2(e) do Regulamento do Prospeto.
Nem este anúncio, nem a Oferta de Compra, nem qualquer outra documentação ou material relacionado à Oferta foram ou serão submetidos a uma autoridade competente no EEE para aprovação. Portanto, nem a Oferta de Compra nem qualquer outra documentação ou material relacionado com a Oferta se qualificam como um prospecto aprovado nos termos do Artigo 6 do Regulamento do Prospecto.
Assim, no EEE, a Oferta não pode ser realizada através de uma “oferta de valores mobiliários ao público” na acepção da alínea d) do Artigo 2 do Regulamento do Prospecto e a Oferta não pode ser promovida e não está a ser feita a , qualquer pessoa no EEE (com exceção dos “investidores qualificados” na aceção do artigo 2.º, alínea e), em conjugação com o artigo 1.º, n.º 4, alínea a), do Regulamento dos Prospetos). Este anúncio, a Oferta de Compra e qualquer outra documentação ou material relacionado à Oferta (incluindo memorandos, circulares informativas, brochuras ou documentos semelhantes) não foram encaminhados ou disponibilizados, e não estão sendo encaminhados ou disponibilizados, direta ou indiretamente, qualquer pessoa desse tipo.
No que diz respeito ao EEE, este anúncio e a Oferta de Compra foram transmitidos apenas para uso pessoal dos investidores qualificados acima mencionados e apenas para efeitos da Oferta. Conseqüentemente, as informações contidas neste anúncio e na Oferta de Compra não podem ser usadas para qualquer outra finalidade ou transmitidas a qualquer outra pessoa no EEE.
Bélgica
Nenhum deste anúncio, a Oferta de Compra ou quaisquer outros documentos ou materiais relacionados à Oferta foram submetidos ou serão submetidos para aprovação ou reconhecimento à Autoridade de Serviços e Mercados Financeiros (Autorização de serviços e mercados financeiros / Autorização para pagamentos financeiros no mercado) e, portanto, a Oferta não poderá ser realizada no Reino de Bélgica por meio de oferta pública, conforme definido nos Artigos 3 e 6 da Lei Belga de 1 de abril de 2007 sobre ofertas públicas de aquisição, conforme alteradas ou substituídas de tempos em tempos. Consequentemente, a Oferta não poderá ser anunciada e a Oferta não será prorrogada, e nada deste anúncio, da Oferta de Compra ou de quaisquer outros documentos ou materiais relacionados à Oferta (incluindo qualquer memorando, circular informativa, brochura ou quaisquer documentos semelhantes) foi ou será distribuído ou disponibilizado, direta ou indiretamente, a qualquer pessoa no Reino de Bélgica exceto “investidores qualificados” na aceção do artigo 2.º, alínea e), do Regulamento do Prospeto, agindo por conta própria. Este anúncio e/ou a Oferta de Compra foram emitidos apenas para uso pessoal dos investidores acima qualificados e exclusivamente para os fins da Oferta. Consequentemente, as informações contidas neste anúncio e/ou na Oferta de Compra não poderão ser utilizadas para qualquer outro propósito ou divulgadas a qualquer outra pessoa no Reino de Bélgica.
França
Este anúncio, a Oferta de Compra e quaisquer outros documentos ou materiais de oferta relacionados à Oferta não poderão ser distribuídos na República da França exceto para investidores qualificados (Investisseurs qualifiés) conforme definido no Artigo 2.º, alínea e), do Regulamento dos Prospetos. A oferta de compra não foi e não será submetida para liberação ao Autorité des marchés financiers.
Itália
Nenhuma parte da Oferta, deste anúncio, da Oferta de Compra ou de quaisquer outros documentos ou materiais relacionados à Oferta foi ou será submetido ao procedimento de autorização do CONSOB, de acordo com as leis e regulamentos italianos aplicáveis.
A Oferta está a ser realizada na República do Itália ("Itália“) Como uma oferta isenta nos termos do artigo 101-bis, parágrafo 3-bis do Decreto Legislativo nº 58 de 24 de fevereiro de 1998, conforme alterado (o “Lei de serviços financeiros“) e artigo 35-bis, parágrafo 4º do Regulamento CONSOB nº 11971 de 14 de maio de 1999, conforme alterado (o “Regulamento de Emissores“). A Oferta está também a ser realizada em cumprimento do artigo 35-bis, n.º 7 do Regulamento de Emitentes.
Os titulares ou beneficiários efetivos dos Valores Mobiliários localizados na República do Itália pode vender os Valores Mobiliários através de pessoas autorizadas (tais como empresas de investimento, bancos ou intermediários financeiros autorizados a realizar tais atividades na República do Itália de acordo com a Lei de Serviços Financeiros, Regulamento CONSOB nº 20307 de 15 de fevereiro de 2018, conforme alterado de tempos em tempos, e o Decreto Legislativo nº 385 de 1 de Setembro de 1993, conforme alterado) e em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis ou com os requisitos impostos pelo CONSOB ou qualquer outra autoridade italiana.
Espanha
Nenhuma parte da Oferta, deste anúncio ou da Oferta de Compra constitui uma oferta de valores mobiliários ao público em Espanha ao abrigo do Regulamento (UE) 2017/1129 ou uma oferta pública em Espanha nos termos do texto reformulado da Lei Espanhola do Mercado de Valores, aprovada pelo Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de outubro, e nos termos Decreto real Decreto-Lei n.º 1066/2007, de 27 de julho, todos eles alterados, e qualquer regulamento emitido ao abrigo do mesmo.
Assim, nem este anúncio nem a Oferta de Compra foram ou serão submetidos à aprovação nem aprovados pela Comissão Espanhola do Mercado de Valores Mobiliários (Comissão Nacional do mercado de valores).
Suíça
Uma oferta pública na acepção da Lei Suíça de Serviços Financeiros (“FinSA“) não pode ser feito direta ou indiretamente em Suíça em relação aos Valores Mobiliários. Portanto, nenhum deste anúncio, a Oferta ou qualquer outra oferta ou material de marketing relacionado aos Valores Mobiliários constitui um prospecto, tal como tal termo é entendido de acordo com o artigo 35 da FinSA ou um prospecto de listagem na acepção das regras de listagem da SIX Swiss Exchange. Assim, as regras de protecção dos investidores de outra forma aplicáveis aos investidores em Suíça não se aplicam à Oferta. Em caso de dúvida, os investidores baseados em Suíça Recomenda-se que entre em contato com seu consultor jurídico, financeiro ou fiscal em relação à Oferta.
Luxemburgo
Os termos e condições relativos a este anúncio e/ou à Oferta de Compra não foram aprovados e não serão submetidos para aprovação à Autoridade de Serviços Financeiros de Luxemburgo (Comissão de Vigilância do Setor Financiador) para efeitos de oferta pública no Grão-Ducado de Luxemburgo ("Luxemburgo“). Assim, a Oferta não poderá ser feita ao público em Luxemburgo, direta ou indiretamente, e nada deste anúncio, da Oferta de Compra ou de qualquer outro prospecto, formulário de inscrição, anúncio ou outro material poderá ser distribuído, ou de outra forma disponibilizado em ou de, ou publicado em, Luxemburgo exceto em circunstâncias que não constituam uma oferta pública de valores mobiliários ao público, sujeita aos requisitos do prospecto, de acordo com a Lei do Luxemburgo de 10 de Julho de 2005 sobre prospectos de valores mobiliários.
Geral
Este anúncio é apenas para fins informativos e não constituirá uma oferta de compra ou solicitação de oferta de venda de Valores Mobiliários em quaisquer circunstâncias em que tal oferta ou solicitação seja ilegal. A Oferta está sendo feita apenas de acordo com a Oferta de Compra e somente nas jurisdições permitidas pela lei aplicável. Consulte a Oferta de Compra para obter algumas informações importantes sobre as restrições de oferta aplicáveis à Oferta.
ESTE ANÚNCIO RELACIONA-SE À DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES QUE SE QUALIFICAM OU PODEM SER QUALIFICADAS COMO INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA, NO ÂMBITO DO ARTIGO 7(1) DO REGULAMENTO DE ABUSO DE MERCADO (UE) 596/2014, CONFORME ALTERADO (E INCLUINDO COMO FAZ PARTE DE REINO UNIDO DIREITO DOMÉSTICO EM VIRTUDE DA LEI DA UNIÃO EUROPEIA (RETIRADA) DE 2018, CONFORME ALTERADA) (“MAR”).
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- Fonte: https://coindoo.com/ineos-quattro-finance-2-plc-announces-cash-tender-offer-for-any-and-all-of-its-3-3-8-senior-secured-notes-due-2026/
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- 24
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- 29
- 30
- 32
- 35%
- 385
- 58
- 7
- 8
- 9
- a
- Capaz
- Sobre
- acima
- abuso
- ACEITAR
- aceitação
- aceito
- Acesso
- conformidade
- Segundo
- conformemente
- Conta
- contador
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- reconhecer
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- Afiliados
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- entre
- quantidade
- an
- e
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- Antecipado
- qualquer
- relevante
- Aplicação
- Aplicar
- aprovação
- aprovou
- aproximadamente
- SOMOS
- artigo
- artigos
- AS
- atribuído
- Assistência
- suposições
- garantia
- assegurar
- At
- advogado
- autorizado
- autoridade
- autorizado
- disponível
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- bancos
- baseado
- base
- BE
- tornam-se
- sido
- antes
- lado
- ser
- abaixo
- benéfico
- blockchain
- ambos
- Ramo
- PONTE
- corretor
- mas a
- comprar
- by
- CAN
- Localização: Canadá
- cancelado
- não podes
- maiúsculo
- cuidadosamente
- transportado
- casas
- dinheiro
- Causar
- causado
- certo
- alterar
- verificar
- circunstâncias
- Cidades
- folga
- clientes
- CO
- coletivamente
- combinações
- vem
- de referência
- comunicada
- Comunicação
- Empresa
- competente
- Efetuado
- compliance
- obedecer
- condição
- condições
- Conduzir
- conjunção
- da conexão
- Consequências
- Considerar
- consideração
- CONSOB
- constituir
- Contacto
- não contenho
- contida
- contém
- contemplado
- conteúdo
- controlado
- cópias
- poderia
- contrapartes
- credores
- Atual
- Atualmente
- custodiante
- Data
- datado
- Datas
- prazo de entrega
- revendedor
- Dívida
- Financiamento da dívida
- decisão
- decisões
- definido
- definição
- atraso
- entregar
- entregue
- Entrega
- descreve
- descrito
- detalhes
- Determinar
- desenvolvimentos
- diferir
- dirigido
- diretamente
- Diretor
- divulgação
- critério
- discutido
- distribuído
- distribuição
- do
- documentação
- INSTITUCIONAIS
- Doméstico
- duvido
- dois
- e
- E & T
- ou
- elegível
- Empregado
- abrangente
- contratado
- entidades
- entidade
- igual
- Equivalente
- estimativas
- Éter (ETH)
- EU
- Europa
- União Européia
- avaliação
- Evento
- eventos
- Exceto
- exceção
- exchange
- excluindo
- exclusivamente
- isento
- isento
- existente
- esperar
- esperado
- espera
- expiração
- estender
- extensão
- fatores
- fatos
- Queda
- favorável
- FCA
- financiar
- financeiro
- Conduta Financeira
- Financial Conduta Autoridade
- notícias financeiras
- serviços financeiros
- financiamento
- empresas
- seguinte
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