Setor neobancário da Índia preparado para crescimento anual de 50.5% até 2025 – Fintech Singapore

O mercado de neobancos da Índia tem crescido em ritmo acelerado, impulsionado por rápidas mudanças na tecnologia, níveis crescentes de Internet e penetração de smartphones e iniciativas governamentais de apoio.

Empresa de contabilidade e consultoria Grant Thornton estimativas que o mercado indiano de neobanking foi avaliado em US$ 3.42 bilhões em 2022, um crescimento que a empresa atribui à população jovem do país, com mais de 50% da população com menos de 28 anos, e que diz ter sido facilitado pelo Pilha da Índia, um conjunto de interfaces de programação de aplicativos (APIs) abrangendo identificação exclusiva, documentação digital e finanças.

Essa infraestrutura digital desempenhou um papel central no crescimento do banco digital do país, diz a empresa, permitindo que bancos, empresas financeiras não bancárias (NBFCs), fintechs, agências governamentais e outros players de serviços financeiros permitam a entrega digital, sem papel e sem dinheiro de serviços.

Grant Thornton espera que o impulso continue este ano em diante, projetando que o setor neobancário indiano crescerá a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de três anos de 50.5% até o ano fiscal de 2025. Até então, a indústria está prevista para valer a pena estimados US$ 11.65 bilhões.

Tamanho projetado do mercado de neobancos indianos (por receita) em bilhões de dólares, Fonte: The banking matrix: Emergence of open and Integrated neobanks, Grant Thornton Bharat, julho de 2022

Estimativas do especialista em dados de mercado e consumidor Statista também oferecer uma perspectiva positiva, projetando que a penetração de usuários do neobanking crescerá para 1.4% até 2027, passando de apenas 1% em 2023. Até 2027, o setor deve atender a mais de 21 milhões de usuários, prevê a empresa.

Um dos principais impulsionadores desse crescimento será o segmento de micro, pequenas e médias empresas (MPME), diz Grant Thornton.

A Índia abriga mais de 63 milhões de PMEs, que contribuem com cerca de 30% do produto interno bruto (PIB) do país. No entanto, apesar de seu papel crítico na economia local, as MPME lutam para obter financiamento de bancos comerciais. Este mercado está bem posicionado para abraçar o neobanking, diz a empresa.

Startups inovadoras surgiram nos últimos anos para fornecer aos consumidores e empresas experiências digitais perfeitas, estruturas de baixo custo e vários serviços de valor agregado, além de produtos bancários, afirma. Muitos deles estão permitindo a penetração de crédito entre nichos de pequenas empresas mal atendidos e não atendidos, ajudando proprietários de pequenas empresas e empreendedores a capitalizar a crescente economia digital da Índia e alcançar um crescimento rápido.

mercado neobanking da Índia

Comparado com mercados mais maduros como a União Européia (UE) e a China, o setor neobanking indiano é bastante incipiente e todos os principais players lançaram seus produtos nos últimos dois anos, Swapnil Bhaskar, chefe de estratégia da startup local de neobanking Niyo, disse Business World em uma entrevista no ano passado. Considerando que os neobancos acabaram de começar na Índia, o mercado está olhando para um crescimento de mais de 100% ano a ano (YoY), embora em uma base baixa, disse ele.

Jasmin B Gupta, cofundadora e CEO do LXME, um neobanco indiano exclusivamente para mulheres, estima que cerca de 36 neobancos estão operando no país, mostrando que empresários e participantes do mercado reconheceram a oportunidade e acorreram em massa ao mercado.

Boston Consulting Group identifica três tipos principais de estratégias emergentes no setor bancário digital indiano. Primeiro, bancos como o Kotak Mahindra Bank e o DBS estão lançando suas entidades desafiadoras cativas para atender às expectativas dos clientes em constante mudança, aumentar a agilidade e a inovação e expandir sua base de usuários.

Em segundo lugar, players puros como Niyo, Freo e Jupiter estão entrando no mercado para fornecer uma experiência de cliente moderna e perfeita, maior velocidade e conveniência, preços mais competitivos e taxas transparentes. Essas empresas fazem parceria com bancos licenciados para oferecer serviços bancários diferenciados a segmentos-alvo específicos, como MPMEs, mulheres e geração do milênio.

Por fim, a terceira estratégia delineada pela consultoria são os participantes do ecossistema de finanças digitais existentes com grande base de clientes e vários casos de uso que estão se expandindo para o banco digital como um recurso adicional. Esses jogadores incluem nomes como Razorpay e Paytm.

Banca desafiadora digital joga na Índia, Fonte: Boston Consulting Group, junho de 2021

Neobancos populares que atendem aos consumidores incluem o Niyo, um neobanco que fornece contas de poupança digital e outros serviços bancários para indivíduos amplamente assalariados na Índia e que reivindicações mais de seis milhões de clientes; Júpiter, um neobanco licenciado como NBFC que atende a mais de dois milhões de clientes; Freo, que relógios 1.5 milhões de clientes; e Fi Money, uma plataforma neobanking projetada para profissionais que trabalham contar um milhão de clientes.

No espaço de neobancos para PMEs, jogadores proeminentes incluem RazorPayX, a plataforma de negócios bancários da empresa de tecnologia de pagamento Razorpay, que servido cerca de 15,000 empresas em abril de 2021; e Open, uma plataforma de neobanking para PMEs e startups que serve mais de 2.3 milhões de empresas.

Em novembro de 2014, o Reserve Bank of India introduzido diretrizes para emissão de licenças para instalação de novos bancos no país, incluindo licenças para bancos digitais ou de “pagamentos”.

De acordo com essas diretrizes, esses chamados bancos de pagamentos podem fornecer serviços bancários limitados focados principalmente em pagamentos e remessas e podem aceitar depósitos de pessoas físicas e pequenas empresas. Eles, no entanto, não estão autorizados a realizar atividades de empréstimo.

Relatórios recentes sugeriram que o governo agora está considerando a introdução de novas regras que permitiriam aos bancos digitais fornecer empréstimos empresariais totalmente digitalmente. A regulamentação teria como objetivo permitir que as MPMEs garantissem e obtivessem crédito digital com mais facilidade.

Crédito da imagem em destaque: editada de Freepik

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• Fonte: https://fintechnews.sg/72636/fintech-india/india-neobanking-sector-poised-for-50-5-annual-growth-through-2025/